Анализ рынка вторичных полимеров в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка вторичных полимеров в Украине за 2017 - 1 пол. 2020. В ходе исследования был проведен анализ тенденций развития рынка в динамике: определены факторы влияния, проблемы развития. Аналитиками компании были определены объемы производства, импорта и экспорта вторичной гранулы в разрезе видов (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид), рассчитана емкость рынка в исследуемый период. Определены основные операторы рынка, а также компании, которые могли бы потенциально стать игроками на рынке. Проанализировано ценообразование на рынке, определены основные предпочтения потребителей, отрасли потребления. По результатам исследования сформированы выводы, исследована инвестиционная привлекательность отрасли.
Производство вторичных полимеров является одним из наиболее эффективных и широко применяемых по всему миру методом борьбы с вредом для окружающей среды, который наносят пластиковые отходы, утилизированные неподходящим образом. Выбрасывание пластика в открытую почву приводит к тому, что пластик остаётся в изначальном виде сотни лет, и это при том, что на сегодняшний день из всей территории Украины мусорные свалки составляют, по разным оценкам, от 4% до 7% всей площади государства. Сжигание отходов, в свою очередь, также не является хорошим способом борьбы с отходами, так как при сжигании в атмосферу выделяется большое количество вредных газов. Соответственно, социальный спрос на данный вид экономической деятельности ввиду заботы об экологии и наличие постоянного сырья в виде пластиковых отходов являются главными предпосылками активного развития рынка.
У вторичного сырья, в сравнении с первичным, есть очевидный плюс — низкая цена. Не менее очевидны и его минусы:
• нестабильность свойств;
• наличие посторонних примесей;
• нет уверенности в марке полимера для понимания применения.

Факторы влияния на рынок вторичных полимеров в Украине:
1. Сырьё. На сырьё для вторичной гранулы влияет количество производимых из пластика изделий, насколько часто они приходят в негодность и становятся отходами, их полимерный состав, качество, в котором они поступают на переработку. Тут же важно указать, что рынок зависит от рынка первичных полимеров, а так как пластик производится преимущественно их нефти, украинский рынок первичных полимеров импортозависим.
2. Логистика. Отдалённость перерабатывающего предприятия от источника отходов, цены на топливо, наличие налаженных контактов с перевозчиками.
3. Производственные мощности. На данный момент в Украине существуют предприятия по переработке пластика, более того, их мощности позволяют перерабатывать гораздо больше отходов, чем на них поступает, поэтому переработчики нередко закупают отходы за рубежом (до 2,3 тыс. т пластиковых отходов с целью переработки в год).
4. Государственное регулирование. Украина стремится приблизить своё законодательство в сфере экологии и переработки отходов к европейскому, однако на практике реализуется лишь малая доля из декларируемого в документах, и поэтому господдержка отрасли оставляет желать лучшего.
5. Потребление. Потребителями на рынке являются производители некоторых видов продукции из пластика (трубы для газо- и водоснабжения, фитинги, шланги; емкости, контейнеры, ящики; различные виды пленки, упаковка; крышки и колпаки; кабельная изоляция, корпуса электроприборов, комплектующие детали; полиэфирное волокно для тканей; с санитарными ограничениями – пищевая упаковка и игрушки), поэтому тут вторичные полимеры вступают в конкуренцию с первичными. Перспективной является переориентация производства из пластика на использование вторичной гранулы по мере возможности (из-за физических ограничений качества вторичных полимеров), что позволит снизить стоимость таких пластиковых изделий и частично решить проблему с загрязнениями окружающей среды.

В целом, по сравнению с другими странами, Украина справляется с мусором гораздо хуже. В первую очередь, это связано с тем, что 96% всех отходов, в том числе и пластик, отправляются на полигон, и только 7% бытовых отходов перерабатываются.

Диаграмма 1 включает в себя переработчиков не только пластика, но и также отходов из металла, картона и других видов, переработчиков пластиковых отходов заметно меньше, хотя бы по той причине, что Украина начала перерабатывать пластик недавно в сравнении с развитыми странами, а культура сортировки мусора всё ещё не прижилась.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, предпосылки и проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2017-6 мес. 2020 гг.
- Анализ сбора мусора и отходов в целом
- Объем образуемых отходов из ПЭ, ПВХ и ПП
- Объем утилизируемых отходов из исследуемых полимеров
- Объем производства вторичной гранулы из исследуемых полимеров
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, регионально)
1.4. Сырьевая база, технология производства (анализ объявлений по скупке и моделей получения сырья переработчиками)
2. Государственное регулирование рынка (основные законы и перспективы рынка вторичной переработки полимеров)
3. Производство вторичных полимеров в Украине в 2017-6 мес. 2020 гг. по видам в количественных показателях
4. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание, дополнительно – крупнейшие переработчики вторсырья с потенциалом выхода в сегмент переработки пластика
4.2. Структурирование операторов (по сегментам, специализации, мощности, регионально)
4.3. Доли рынка основных операторов (оценка на основании финансовой отчетности, ассортимента и мощностей операторов). Общая характеристика рынка
5. Внешняя торговля
5.1. Экспорт вторичных полимеров (гранулы и – по наличию данных – отходы на переработку из Украины в 2017-6 мес. 2020 гг. (объёмы, структура, география, доли экспортеров)
5.2. Импорт вторичных полимеров (гранулы и – по наличию данных – отходы на переработку в Украину в 2017-6 мес. 2020 гг. (объёмы, структура, география, доли импортеров)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на вторичную гранулу
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Потребители и их предпочтения. Отрасли потребления продукции из вторичных полимеров
7.1. Анализ состояния и показатели производства продукции из пластика в Украине (в которых может приниматься вторичное сырье)
7.2. Крупнейшие производители продукции из пластика в Украине (перечень и объемы)
8. Выводы. Прогнозные показатели
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2023
8.3. Рекомендации по развитию на рынке
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT-анализ рыночного направления
9.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
9.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Расчёт ёмкости рынка вторичных полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
2. Расчёт ёмкости рынка вторичных полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
3. Основные операторы рынка вторичных полимеров
4. Производители пластиковых труб с перспективой создания закрытого цикла производства
5. Сегментация основных операторов рынка по перерабатываемым ими видам пластика
6. Сегментация основных операторов рынка по специализации
7. Сегментация основных операторов рынка по регионам
8. Доли рынка основных операторов, в денежном выражении, тыс. долл. США, %
9. Экспортёры вторичной гранулы полимеров в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, т, %
10. Импортёры вторичной гранулы полимеров в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, т, %
11. Крупнейшие производители отходов из пластика в 2020 г. по количеству единиц отходов
12. SWOT-анализ рынка вторичных полимеров
13. PESTLE-анализ рынка вторичных полимеров
14. Сегментация рыночных рисков
15. Карта рисков рынка вторичных полимеров Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика ёмкости рынка вторичных полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
2. Динамика ёмкости рынка вторичных полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
3. Динамика количества объектов, занимающихся переработкой отходов, в Украине в 2017-2019 гг. по состоянию на конец года, единиц
4. Структура пластиковых отходов в 2019 г., в натуральном выражении, т
5. Динамика образуемых отходов из полиэтилена (ПЭТ, ПНД, ПВД), поливинилхлорида и полипропилена в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
6. Динамика утилизированных отходов из полиэтилена (ПЭТ, ПНД, ПВД), поливинилхлорида и полипропилена в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, т
7. Динамика производства вторичной гранулы в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
8. Сегментация рынка вторичной гранулы полимеров по видам среди исследуемых сегментов, в натуральном выражении, %
9. Сегментация рынка вторичной гранулы полимеров по происхождению, в натуральном выражении, %
10. Динамика производства вторичной гранулы из ПЭ, ПВХ и ПП в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
11. Динамика производства вторичной гранулы в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
12. Сегментация основных операторов рынка по мощности, % от переработки пластика операторами
13. Объёмы экспорта вторичной гранулы полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
14. Объёмы экспорта вторичной гранулы полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
15. Структура экспорта вторичной гранулы полимеров в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
16. География экспорта вторичной гранулы полимеров в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, т
17. Динамика экспорта пластиковых отходов в 2017-1 пол. 2020 гг, в натуральном выражении, тыс. т
18. Объёмы импорта вторичной гранулы полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
19. Объёмы импорта вторичной гранулы полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
20. Структура импорта вторичной гранулы полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
21. География импорта вторичной гранулы полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, т
22. Объёмы импорта пластиковых отходов на переработку в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, т
23. Структура расходов предприятия, производящего вторичную гранулу
24. Динамика производства продукции из пластика, в которой может приниматься вторичное сырьё, в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
25. Прогнозная ёмкость рынка вторичной гранулы в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. т