Анализ рынка велосипедов в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка велосипедов в Украине в 2021 году. В отчете проанализированы тенденции развития рынка, факторы влияния на рынок, а также принципы ценообразования на данный вид товаров. Был рассмотрен перечень основных операторов рынка велосипедов, причем удалось выделить как производителей, так и импортеров, дистрибьюторов.
В ходе исследования было выяснено, что в последние пару лет новым трендом развития городского транспорта в мире стала микромобильность. Пандемия и вводимые странами транспортные ограничения лишь усилили эту тенденцию - доступные средства передвижения оказались как никогда актуальными. Во многих городах мира активно начали расширять велосипедную инфраструктуру, чтобы обеспечить максимальные возможности для граждан перемещаться на велосипедах, электросамокатах или электровелосипедах.
Кроме времен пандемии, часть людей пользовалась велосипедами и ранее. Люди, которые придерживаются здорового образа жизни и хотят держать себя в форме могут использовать велосипед в качестве транспорта, на котором добираются на работу. Благодаря этому, им не нужны какие-то дополнительные тренировки, кроме езды на велосипеде, чтобы поддерживать себя в форме.
Основными проблемами развития рынка являются:
• Низкий уровень вело-инфраструктуры (небольшое количество велодорожек в крупных городах, неудобное расположение велодорожек, прерывистые велодорожки и т.д.);
• Боязнь потенциальных велосипедистов ездить по проезжей части в условиях отсутствия велоинфраструктуры.
С начала 2020 году в Украине произошло 2097 дорожно-транспортных происшествий с велосипедистами, свидетельствуют данные Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины. 210 человек погибли, 1546 были травмированы. Таким образом, по прискорбной статистике, каждый третий велосипедист в Киеве попадает в ДТП.

• Теневой рынок продаж велосипедов.
Одна из тенденций на рынке это объявления о "подержанных велосипедах из Германии, Польши и других стран ЕС". Во многих городах есть и магазины, которые торгуют такими велосипедами. Но точных данных, сколько б/у-велосипедов из Германии, Польши или в целом из ЕС завозится в Украину, нет, поскольку они не проходят через Таможенную службу Украины, и таким образом представляют собою тень. Количество интересующихся бу велосипедами из Европы аналогично потенциально растет.
Для понимания ситуации в стране, прежде всего учитывается в столице, поскольку тут повышенный трафик в первую очередь.
Количество велосипедистов в Киеве во время карантина возросло более чем в 2.5 раза по сравнению с подсчетом 2019, согласно данным ОО "Ассоциация велосипедистов Киева". Состоянием на апрель 2020 года в Киеве насчитывалось 5431 велосипедистов.
По гендерному распределению доминирует среди велосипедистов мужской пол, по данным Ассоциации велосипедистов Киева.

Причем такое распределение характерно как и для Киева так и для общего велосипедного движения Украины.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка велосипедов и электровелосипедов в Украине в 2020 году (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2020г.
2. Основные операторы рынка
2.1. Основные операторы рынка и их описание (ТОП-10 производителей и импортеров, ТОП-10 сетей магазинов; ТОП-10 интернет-магазинов: представленность на рынке, торговые марки)
2.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по видам деятельности, типам велосипедов, наличию собственной розничной сети)
2.3. Доли рынка основных операторов (производителей и импортеров)
2.4. Конкурентный анализ крупнейших интернет-магазинов Украины (по проникновению в сегменты рынка, посещаемости сайтов, ценовой политике, ассортименту, формату доставки, удобства пользования сайтом, наличие и оперативность обратной связи, работы в социальных сетях)
3.Импорт продукции в 2020 г. (объемы, структура по видам, торговым маркам, средние цены, география поставок по странам, основные импортеры)
4. Цена и ценообразование на рынке
4.1. Текущие средние розничные цены на велосипеды и электровелосипеды в Украине в разрезе сегментов по основным техническим характеристикам. (онлайн и оффлайн)
5. Потребление продукции на рынке
5.1. Портрет потребителя (на основании статистики доходов населения, предпочтений в структурировании расходов, выделении расходов на товары длительного пользования, предпочтения по покупке в разных слоях населения – оценка)
5.2. Предпочтения потребителей относительно продукции (Анализ покупок велосипедов и запчастей на основании данных интернет-магазинов; структурирование по цене, виду, сопоставление причины покупки и параметров велосипеда, статистика покупки дополнительного снаряжения, анализ отзывов потребителей с выделением причин покупки).
5.3. Потребность в продукции, степень удовлетворенности потребления (анализ основных претензий к велосипедам в отзывах)
6. Брэндинг и реклама (анализ рекламной активности крупнейших операторов, перечень и анализ используемых методов)
7. Каналы сбыта продукции на рынке (перечень, описание и сравнение эффективности каналов сбыта; анализ сбыта на вторичном рынке (доски объявлений))
8. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг.
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT – анализ рыночного направления
9.2. PEST – анализ факторов влияния на рынок
9.3. Риски и барьеры выхода на рынок

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка велосипедов и электровелосипедов в Украине, шт.
2. Основные операторы рынка велосипедов
3. Основные операторы рынка переоборудования велосипедов в электровелосипеды
4. Сегментация основных операторов рынка
5. Крупнейшие профильные интернет-магазины велосипедов
6. Средние импортные цены на велосипеды, грн./шт. (без НДС)
7. Средние импортные цены на электровелосипеды, грн./шт. (без НДС)
8. Текущие рыночные цены на велосипеды (относительно основных характеристик), тыс. Грн
9. Рейтинг лучших велосипедов 2020-2021 года
10. Средние цены аренды велосипеда сервиса BikeNow
11. Средние цены аренды велосипеда сервиса Katay, грн
12. Средние цены аренды электровелосипеда
13. Причины покупок основных типов велосипедов и их популярность на рынке Украине
14. Типы сезонности и соответствующие колебания в продажах
15. Сравнительная характеристика электровелосипедов и электробайков
16. Анализ гугл запросов потребителей в Украине в 2019 - 5 мес. 2021 года
17. Анализ потенциального потребления товаров по данным интернет-магазинов
18. Анализ отзывов потребителей о велосипедах
19. Анализ брендинга и рекламной активности крупнейших операторов
20. SWOT - анализ рынка велосипедов
21. PESTLE – анализ рынка велосипедов
22. Карта рисков для выхода на рынок продажи велосипедов в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем рынка полупроводниковых изделий, в натуральном выражении, млрд штук
2. ДТП в Киеве за 2020 год при участии велосипедистов
3. Дорожный знак предупреждения велосипедистов и автомобилистов
4. Доли рынка основных операторов рынка велосипедов
5. Структура импорта велосипедов по торговым маркам, %
6. Географическая структура импорта велосипедов, тыс. шт.
7. Основные импортеры велосипедов, тыс. шт.
8. Структура импорта электровелосипедов по торговым маркам, %
9. Географическая структура импорта электровелосипедов, шт.
10. Основные импортеры электровелосипедов, шт.
11. Наличие в домохозяйствах таких товаров длительного пользования - велосипеды, мотороллеры, мопеды, скутеры (в среднем на 100 домохозяйств, штук)
12. Структура населения Украины (по возрастам)
13. Гендерное распределение велосипедистов
14. Структура населения Украины (по доходам)
15. Сезонность Google запросов «купить велосипед» ( на русском и украинском языке) (анализ 2019-2021 года)
16. Стратегия поддержания продаж велосипедов относительно сезона
17. Распределение предпочтений потребителей по видам велосипедов, %
18. Распределение предпочтений потребителей по характеристикам велосипедов
19. Преимущества рекламы на прокатных велосипедах
20. Структура каналов сбыта на рынке велосипедов
21. Карта веломагазинов Киева
22. Структура товаров на Rozetka (новые/бу)
23. Структура бу товаров на OLX (велосипеды/велоаксессуары/велозапчасти)
24. Региональная структура бу товаров на OLX
25. Прогнозные показатели развития рынка велосипедов в Украине, штук
26. Прогнозные показатели развития рынка электровелосипедов в Украине, штук