Анализ рынка туристических услуг Украины. 2014 год

Обзор украинского рынка туристических услуг, подготовленный аналитиками компании Pro-Consulting, содержит общую характеристику рынка, ключевые показатели его развития, перечень основных туроператоров, их описание и данные по структурированию, результаты конкурентного анализа и другие важные вопросы. Предварительным этапом исследования является оценка влияния макроэкономических факторов на развитие рынка туристических услуг. В рамках этого этапа показана высокая корреляция показателей ВВП, располагаемых доходов населения и количества выездных туристов. Рассмотрены вопросы внешней миграции населения Украины. При оценке пассажирооборота особое внимание уделено авиаперевозкам. Важным элементом обзора, позволяющим выполнить сравнительный анализ Украины и стран-соседей в исследуемой сфере, является выявление ключевых тенденций развития рынков туристических услуг России и Польши. При этом отмечено, что платежеспособность среднестатистического украинца значительно ниже, что обусловливает отставание развития отечественного рынка; однако есть основания полагать, что его тенденции (в разрезе направлений туризма, целей поездки и пр.) будут совпадать с определенным временным лагом (для России – 5 лет, для Польши – до 10 лет) с закономерностями рынков указанных стран. Это приведет к сокращению спроса на бюджетные направления (Турция, Египет) и росту требований к качеству туров по различным параметрам. Наиболее детально изучены показатели выездного туризма. Выполнено структурирование туристических потоков и определены наиболее перспективные направления. В контексте изучения авиасегмента транспортного обслуживания туризма выполнено оценивание турпоездок на дальние расстояния. По итогам 2012 г. лидером украинского рынка является компания ООО «Тез Тур», доля которой в общем объеме реализации услуг составляет 16,4%. Проблемой отечественных туроператоров являются убыточность деятельности и обусловленная этим негативная рентабельность. Около четверти украинских операторов (24,3%) зарегистрировано в Киеве. Результаты прогнозирования до 2017 г. свидетельствуют об ожидаемом росте количества выездных туристов. Коэффициента влияния конкурентной среды рассчитан на основе методики Портера.

3.1. Анализ тенденций развития рынка туристических услуг в 2009-2013 гг.

3.2. Ключевые показатели развития рынка:

3.2.1. Доходы туроператоров и турагентств от реализации туристических услуг

3.2.2. Расходы туроператоров и турагентств общие и на транспортное обслуживание (воздушный транспорт)

3.2.3. Количество и стоимость реализованных туристических путевок

3.3. Выездные туристические потоки из Украины, определение наиболее популярных и перспективных направлений:

3.3.1. Динамика количества выездных туристов в Украине

3.3.2. Структурирование туристических потоков в разрезе целей поездки

3.3.3. Структурирование туристических потоков в разрезе стран

3.3.4. Определение наиболее популярных и перспективных направлений туристического бизнеса. Оценка перспективности поездок на дальние расстояния (в т.ч. страны Латинской Америки, Восточной и Южной Азии)

4.1. Количество зарегистрированных туроператоров в Украине. Анализ изменения их количества (кто вышел из рынка, по какой причине и пр.)

4.2. Ведущие туроператоры рынка, их описание (направления работы, специфика привлечения воздушного флота и пр.)

4.3. Структурирование операторов (в т.ч. региональная структура размещения на территории Украины)

4.4. Финансовые показатели деятельности. Доли основных операторов рынка

4.5. Сильные и слабые стороны конкурентов

4.6. Динамика количества турагентств в Украине, их географическое расположение на территории Украины. Специфика работы с туроператорами

1. Поквартальная динамика ВВП в Украине за 2009–2013 гг. в фактических ценах, млрд грн.

2. Динамика объема располагаемых доходов населения Украины за 2009–2013 гг., млрд грн.

3. Рейтинг стран по объему валовых финансовых активов на душу населения в 2012 году

4. Динамика внешнего миграционного движения населения Украины (количество прибывших и выбывших) за 2010–2013 гг., человек

5. Динамика пассажирооборота (млн пас. км) и количества пассажиров (млн чел.) авиационного транспорта в Украине за 2009–2013 гг.

6. Динамика выезда российских граждан в другие страны (всего и с целью туризма) за 2009–2013 гг., тыс. чел.

7. Динамика выезда польских граждан на территорию других стран с целью туризма за 2009–2012 гг., тыс. чел.

8. Характеристика штата субъектов туристической деятельности в 2011-2012 гг. 

9. Расходы туроператоров на услуги сторонних организаций, в т.ч. на транспортное обслуживание, в 2011-2013 гг., млн. грн. 

10. Количество и стоимость реализованных туристических путевок в 2011-2013 гг. 

11. Количество реализованных туристических путевок населению для выезда за границу в разрезе областей Украины в 2012 г. 

12. Количество выездных туристов, обслуживаемых субъектами туристической деятельности, в 2012 г. в разрезе регионов Украины, чел. 

13. Количество выездных туристов, обслуживаемых туроператорами и турагентами, в разрезе целей поездки в 2011-2013 гг., чел. 

14. Распределение туристов, обслуживаемых субъектами туристической деятельности, в разрезе стран (ТОП-50), в которые они выезжали из Украины в 2011-2012 гг., чел. 

15. Показатели въездного туризма в разрезе регионов мира в 2010-2013 гг. 

16. Рейтинг конкурентоспособности сектора путешествий и туризма стран мира в 2008-2013 гг.

17. 25 наиболее популярных стран для отдыха украинцев согласно поисковым запросам Otpusk.com в 2011-2012 гг. 

18. Количество зарегистрированных туроператоров в Украине в разрезе областей в 2011-2012 гг. 

19. География туров крупнейших операторов рынка Украины

20. География размещения крупнейших операторов на рынке Украины

21. Финансовые показатели деятельности крупнейших туроператоров в 2009-2012 гг., млн. грн. 

22. Сильные и слабые стороны основных операторов рынка туристических услуг Украины

23. Количество зарегистрированных турагентств в Украине в разрезе областей в 2011-2012 гг. 

24. Позиция Украины в рейтинге «Ease of Doing Business» с детализацией индикаторов

25. Детализация индикаторов, имеющих ключевое значение при начале бизнеса

26. Оценка конкурентной среды на рынке туристических услуг Украины

1. Зависимость количества выездных туристов от размера ВВП и уровня доходов населения Украины за 2009–2015 гг.

2. Оценка доли населения Украины, являющегося целевым сегментом для операторов туристических услуг, %

3. Региональная структура топ-10 самых активных регионов Украины в аспекте внешнего миграционного движения населения по итогам 10 мес. 2013 г., человек

4. Структурирование видов транспорта для перевозки пассажиров исходя из объема пассажирооборота в Украине по итогам 10 мес. 2013 г., %

5. Динамика выезда российских граждан в другие страны (всего и с целью туризма) за 2009–2013 гг., тыс. чел.

6. Топ–10 туристических направлений для российских туристов по итогам 9 мес. 2013 г., тыс. чел.

7. Сравнительная динамика популярности туристических направлений для российских туристов по итогам 2012–2013* гг., количество туристов, %

8. Структура занятости в туристическом бизнесе в 2011-2012 гг., %

9. Динамика доходов турагентов и туроператоров в 2010-2013 гг., млн. грн. 

10. Структура расходов туроператоров на услуги сторонних организаций, в т.ч. на транспортное обслуживание, в 2012-2013 гг., %

11. Карта средних цен на реализованные туристические путевки населению для выезда за границу в Украине в 2012 году, грн. 

12. Динамика количества выездных туристов, обслуживаемых субъектами туристической деятельности, в 2009-2013 гг., тыс. чел. 

13. Структура выездного туристического потока, обслуживаемого субъектами туристической деятельности, в разрезе туроператоров и турагентов в 2011-2013 гг., % 

14. ТОП-10 наиболее популярных направлений выездного туризма в Украине в 2012 году, %

15. Темп прироста числа приезжих туристов на мировой арене в разрезе регионов в 2011-2013 гг., % 

16. Темп прироста числа приезжих туристов в странах, получающих наибольший доход от туристической деятельности, в 2013 году, % 

17. Карта перспективных направлений выездного туризма (ТОП-20)

18. Карта размещения туроператоров в Украине по итогу 2012 года

19. Объемы реализации и доли туроператоров на рынке туристических услуг по итогу 2012 года, млн. грн. и %*

20. Рейтинг туроператоров согласно предпочтениям потребителей по итогу 2013 года, %

21. Карта размещения турагентств в Украине по итогу 2012 года

22. Рейтинг турагентств согласно предпочтениям потребителей по итогу 2013 года, %

23. Прогноз количества выездных туристов, обслуживаемых субъектами туристической деятельности, в 2014-2017 гг., тыс. чел. 

24. Место Украины в мировом рейтинге «Ease of Doing Business» за 2009–2014 гг.