Анализ рынка табака для кальянов в России. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Исследование рынка табака для кальяна, проведенное аналитиками Pro-Consulting, затрагивает основные тенденции и показатели рынка табака для кальяна в РФ, особенности государственного регулирования производства и ввоза продукции, показатели внешней торговли и характеристики потребления. К основным тенденциям, которые присущи российскому рынку табака для кальяна, следует отнести преобладание теневого сектора на рынке. В отчёте приведён расчётный объём теневого рынка табака для кальяна в Украине.
По оценкам, в 2018 году объём легального ввоза табака для кальяна на территорию России не превысил трёх процентов. Статистика контролирующих органов по задержаниям в СЗФО сотрудниками ФСБ контейнеров с кальянным табаком под видом иного товара это подтверждает.
Легализация 97% общего объёма кальянного табака, находящегося в обороте в стране, принесла бы в бюджет значительные средства.

Чтобы уменьшить долю «тени» рынка кальянного табака и в то же время увеличить доходы, в России будет продолжена работа по маркировке табачных изделий. Первый этап, стартовал 1 марта текущего года и включал в себя лишь маркировку сигарет и папирос с фильтром и без. Второй этап, который начнётся в 2020 году, предполагает маркировку всех остальных табачных изделий, включая кальянный табак.
Рынок табаков для кальяна в России ежегодно наращивает свои объемы, что обусловлено широким спросом на данную продукцию в связи с увеличением доходов населения и развитием кальянного бизнеса. Кальянный рынок в России начал зарождаться в 2008-2010 годах. В 2013 году развитие кальянной индустрии резко пошло вверх. В страну все больше начали поступать различные виды табака, стало приезжать еще больше моделей кальянов, что повлекло за собой небольшую волну открытия специализированных «кальянных». Значительный потенциал развития российского рынка табака для кальяна объясняется положительным ростом доходов населения.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка табака для кальянов в России в 2017-2019 гг.
1.1 Описание и тенденции развития рынка (особенности, факторы влияния, тренды, проблемы рынка)
1.2. Расчёт ёмкости рынка табака для кальянов в 2017-2018 гг. (8 мес. 2019 – оценка), а также расчет общего объема потребления табака для кальяна в исследуемом периоде. Оценка теневого рынка табака для кальянов.
1.3. Сегментация и структурирование рынка:
- Структура рынка табачных смесей для кальяна c учётом теневого сегмента;
- Выделение смесей, которые пользуются наибольшей популярностью на рынке – перечень на основании потребления; без выделения долей смесей в структуре рынка.
2. Государственное регулирование рынка (сертификация, акцизы, ввозные пошлины)
3. Динамика производства табака для кальянов в России – оценка на основании официальных и теневых объёмов производства.
4. Основные операторы рынка табака для кальянов в России
4.1. Перечень и краткое описание основных операторов рынка табака для кальянов:
- производители;
- крупные торговые операторы, которые реализуют товары на рынке;
- крупные кальянные сети
4.2. Структурирование операторов (по ассортименту, регионально)
4.3. Доли рынка основных операторов рынка – оценка на основании общего
5. Внешняя торговля на рынке табака для кальяна в России 2017-2018 гг. (8 мес. 2019 г. – оценка)
5.1. Экспорт продукции (объёмы в натуральном и денежном выражении, география поставок, средние экспортные цены)
5.2. Импорт продукции (объёмы в натуральном и денежном выражении, география импорта по странам, средние импортные цены)
6. Цена и ценообразование на рынке табака для кальянов в России
6.1. Текущие оптовые и розничные цены на табак для кальянов у официальных импортёров – на основании публичных данных
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
7. Потребители и их предпочтения (включая онлайн)
7.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя (B2C)
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли. Оценка потребления и потребительских предпочтений на основании запросов в сети (анализ потребления на основании данных Google Analytics и Яндекс Статистика)
7.3. Структурирование и сегментация потребления
8. Каналы сбыта на рынке табака для кальяна в России. Описание, преимущества и недостатки каналов сбыта.
9. Брендинг и реклама на рынке табака для кальяна (особенности; выделение интересных кейсов)
10.Выводы и прогнозные тенденции развития рынка табака для кальянов и кальянов в России до 2021 гг. с учетом факторов влияния.
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка
10.3. Рекомендации по развитию на рынке
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ рыночного направления
11.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
11.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Основные показатели емкости рынка табака для кальяна в России в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
2. Действующие ставки акциза на кальянный табак с 01.07.2019 по 31.12.2021 гг.
3. Структурирование операторов рынка табака для кальяна регионально
4. Структурирование операторов рынка табака для кальяна по ассортименту
5. Текущие оптовые рыночные цены на табак для кальянов у официальных импортеров
6. Текущие розничные цены на табак для кальянов у официальных импортеров
7. Статистика по поиску «табак для кальяна»
8. Текущее годовое потребление населения табака для кальянов в России по регионам
9. Достоинства и недостатки типов канала сбыта
10. Примеры рекламы табаков для кальянов интернет-магазинов
11. SWOT-анализ рыночного направления
12. Расчет степени влияния факторов внешней среды на рынок табака для кальяна в России
13. Ранжирование факторов относительно веса важности и описание их влияния на отрасль
14. Карта рисков рынка табака для кальянов в России

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по РФ в 2010-2018 гг., тыс. руб. в мес.
2. Динамика индексов потребительских цен по РФ в 2010-2018 гг., %
3. Динамика емкости рынка табака для кальянов на основании официальных данных в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
4. Динамика емкости рынка табака для кальянов с учетом тени в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
5. Структура рынка табачных смесей для кальяна c учётом теневого сегмента
6. Рейтинг смесей табака для кальянов, которые пользуются наибольшей популярностью на рынке России
7. Динамика производства табака для кальянов на основании официальных данных в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
8. Динамика производства табака для кальянов с учетом тени на рынке в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
9. Доли наиболее распространенных ТМ табака для кальяна в России, %
10. Доли кальянных заведений в России по кол-ву точек, в натуральном выражении, %
11. Динамика экспорта табака для кальянов в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
12. Динамика экспорта табака для кальянов в 2016-2018 гг., в денежном выражении, тыс. долл.
13. Динамика географии экспорта табака для кальянов в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
14. Динамика импорта табака для кальянов в 2016-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
15. Динамика импорта табака для кальянов в 2016-2018 гг., в денежном выражении, тыс. долл.
16. Динамика географии импорта табака для кальянов в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
17. Общая картина целевой аудитории
18. Структура запросов табака для кальяна по некоторым регионам России
19. Структура запросов по источникам
20. Статистика по поиску ТМ табака
21. Основные каналы сбыта табака для кальяна
22. Общее соотношение продаж табака для кальяна по каналам сбыта, %
23. Прогноз производства табака для кальянов в России в 2019-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн