Анализ рынка строительства и стройматериалов Украины. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting был проведен анализ рынка строительства и строительных материалов в Украине. В рамках исследования были определены основные тенденции развития рынка жилого, нежилого и инфраструктурного строительства, проанализированы основные показатели рынка, такие как объемы выполненных строительных работ, динамика ввода в эксплуатацию недвижимости. Проведена сегментация и структурирование рынка по регионам, показана динамика производства строительных материалов в Украине и охарактеризованы основные операторы рынка, в разрезе сегментов щебня, бетона и ЖБИ, арматуры, металлических конструкций и опалубки. Также была проанализирована внешняя торговля на рынке стройматериалов в Украине.
Рынок строительства Украины имеет большой потенциал развития. Основными драйверами роста в ближайшие годы останутся развитие рынка аренды недвижимости, привлекательность капиталовложений в недвижимость в сравнении с другими вариантами инвестирования.
За 2018 год индекс строительной продукции по отношению к 2017 году составил 104,4%. За первое полугодие 2019 года также наблюдается положительная динамика – рост объемов строительства составил 32,4% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Среди тенденций нежилого строительства — рост арендных ставок и восстановление работ на замороженных БЦ. Дефицит качественных офисных площадей может стимулировать девелоперов к строительству новых бизнес-центров.
Общая тенденция рынка строительных материалов в Украине в 2019 году – фаза активизации роста и переход в новый цикл роста. Основные тренды отрасли – снижение активности в сегменте нового строительства, повышение активности в сегменте реконструкции и ремонта, усиление конкурентной борьбы в жилом строительстве.
Украина имеет высокий потенциал по производству и экспорту щебня. В целом на рынке щебня наблюдается рост емкости, который связан с уровнем потребления и спроса на дорожное строительство, на строительство жилых и нежилых зданий.
На украинском рынке арматуры для армирования бетона представлен один крупный производитель – ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Рост цен на металлоизделия напрямую связан с повышением экспортных котировок, уменьшением предложений на складах и постепенным формированием сектора черного рынка.
Одной из тенденций рынка является и увеличение объемов продаж опалубки в регионах нашей страны. Таким образом, доминирующая роль столицы все же сохранится, но монолитное строительство будет развиваться и в других центрах.
Основными поставщиками опалубочных систем на украинский рынок сегодня являются предприятия-импортеры. Однако уже несколько лет наблюдается тенденция к увеличению объемов продукции отечественных производителей.
Развитие строительной отрасли в большей степени поддерживаться активным спросом на проведение работ в области инженерного строительства, в частности строительства новых дорог и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих, увеличение пропускной способности аэропортов и железнодорожной инфраструктуры, а также строительства инженерных сооружений на производственных объектах.
 

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка строительства и строительных материалов
- Жилое и нежилое строительство
- Инфраструктура
- Строительные материалы (цемент и бетон, арматура, щебень, опалубка)
- Макроэкономика и ключевые показатели развития экономики Украины
1.2. Основные показатели рынка (2018 – 1 пол. 2019 гг. и прогноз на 2019-2020 гг.)
- Динамика выполнения строительных работ
- Динамика ввода в эксплуатацию жилых и нежилых помещений
- Количество выданных разрешений на строительство (по данным ГАСИ)
- Структура по строительству (жилое/нежилое, инфраструктурное)
- По стройматериалам – емкость рынка (производство + импорт – экспорт) за 2018 – 6 мес. 2019 гг.
1.3. Сегментация и структурирование рынка по регионам. Особенности развития отдельных регионов, инфраструктурные проекты, большие объекты, структура рынка
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Факторы государственного регулирования, влиявшие на рынок строительства и строительных материалов в 2018-1 пол. 2019 гг.
2.2. Ожидаемые изменения в законодательстве до конца 2020 года (озвученные планы, стратегии, программы, связанные со строительством и строительными материалами
3. Динамика производства строительных материалов в Украине в 2018 – 1 пол. 2019 гг. и прогноз на 2019-2020 гг.
4. Основные операторы рынка (по ТОП-5 в каждом из 5 сегментов – производители и импортеры)
4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
4.2. Структурирование операторов (по товарным сегментам, специализации, регионально)
4.3. Доли рынка основных операторов рынка (производителей и импортеров в разрезе объемов по каждому сегменту, также – по выручке по итогу 2019 года)
4.4. Особенности конкуренции и риски в исследуемых сегментах (близость к сырью, потребителю)
5. Внешняя торговля продукцией на рынке
5.1. Экспорт исследуемых строительных материалов в 2018-1 пол. 2019 (объёмы, структура, география, доли экспортеров)
5.2. Импорт исследуемых строительных материалов в 2018-1 пол. 2019 (объёмы, структура, география, доли импортеров)
6. Ценообразование на рынке. Анализ факторов ценообразования в исследуемых направлениях в 2018 – 1 пол. 2019 гг. и прогноз на 2019-2020 гг.
7. Потребители и их предпочтения
7.1. Анализ взаимосвязей между рынками строительства и строительных материалов. Структура строительства зданий в разрезе видов стен (для понимания потенциала рынка опалубки), в сегменте проектирования – выделение актуальных тенденций на рынке.
7.2. Анализ государственных проектов по инфраструктурному, жилому и нежилому строительству.
7.3. Анализ планов частных компаний по строительству крупных зданий (жилых и нежилых) на 2019-2020.
8. Выводы. Прогнозные показатели
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка строительства и строительных материалов.
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка по исследуемым сегментам
8.3. Рекомендации по развитию на рынке компании ПЕРИ Украина
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT-анализ компании ПЕРИ Украина в структуре исследуемых рынков
9.2. PEST-анализ факторов влияния на рынки
9.3. Существующие риски и барьеры развития на рынке. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Изменение основных макроэкономических показателей Украины в 2018 и 1 пол. 2019 гг., % (к аналогичному периоду предыдущего года)
2. Емкость рынка товарного бетона в Украине в 2018 – 1 пол. 2019 гг., тыс. Тонн
3. Емкость рынка щебня в Украине в 2018 – 1 пол. 2019 гг., тыс. Тонн
4. Емкость рынка конструкций для строительства из цемента, бетона или искусственного камня Украины в 2018 – 1 пол. 2019 гг., тыс. Тонн
5. Емкость рынка арматуры для бетона в Украине в 2018 – 1 пол. 2019 гг., тыс. Тонн
6. Емкость рынка опалубки в Украине в 2018 – 1 пол. 2019 гг., тыс. Тонн
7. Емкость рынка опалубки в Украине в 2018 – 1 пол. 2019 гг. в денежном выражении, млн. грн
8. Динамика строительства по регионам Украины в 2015-1п. 2019 гг., млрд. грн
9. Производство исследуемых строительных материалов в Украине за 2018 – 1п. 209 гг. и прогнозные показатели на 2019-2020 гг., тыс. Тонн
10. Основные операторы рынка исследуемых строительных материалов в Украине
11. Сегментация основных операторов рынка исследуемых строительных материалов по товарным сегментам и регионам
12. Доли рынка основных операторов рынка строительства по выручке в Украине в 2018 гг., млрд. грн
13. Структура экспорта исследуемых строительных материалов из Украины за 2018 – 6 м. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. Тонн
14. Структура экспорта исследуемых строительных материалов из Украины за 2018 – 6 м. 2019 гг., в денежном выражении, млн. грн.
15. Структура импорта исследуемых строительных материалов в Украину за 2018 – 6 м. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. Тонн
16. Структура импорта исследуемых строительных материалов в Украину за 2018 – 6 м. 2019 гг., в денежном выражении, млн. грн.
17. Построение прогнозной модели для прогноза емкости рынка опалубки в Украине
18. SWOT-анализ компании «ПЕРИ Украина»
19. PEST – анализ рынка строительства и строительных материалов (исследуемых сегментов) Украины
20. Риски и барьеры развития на рынке строительных материалов Украины
21. Сегментация рыночных рисков
22. Карта рисков для рынка строительства и строительных материалов Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура зданий нежилого строительства, введенных в эксплуатацию за 2018 год (по общей площади), %
2. Структура инфраструктурного стоительства в Украине за 2018 – 6 м. 2019 гг., в денежном выражении, %
3. Динамика расходов государственного дорожного фонда в 2016 – 2019 гг., млрд. грн
4. Динамика ВВП в фактических ценах в Украине за 2018 – 1 пол. 2019 гг., млрд. грн.
5. Структура валовой добавленной стоимости в 2018 году, %
6. Индекс потребительских цен за период с 2018 – 6 м. 2019 гг. (к аналогичному периоду предыдущего года), %
7. Динамика изменения потребительских цен за период с 2018 – 6 м. 2019 гг. (к декабрю предыдущего года), %
8. Динамика выполнения строительных работ в Украине за 2018 – 6 м. 2019 гг., в денежном выражении, млн. грн.
9. Прогноз объема строительных работ в Украине в 2019-2020 гг., млрд. грн.
10. Динамика ввода в эксплуатацию жилых и нежилых помещений в Украине за 2018 – 6 м. 2019 гг., в денежном выражении, млн. м2
11. Прогноз ввода в эксплуатацию жилых и нежилых помещений в Украине в 2019-2020 гг., млн. м2.
12. Количество разрешений на строительство, выданных ГАСИ за период с 2018 – 6 м. 2019 гг., ед.
13. Структура строительных работ по видам в Украине за 2018 – 6 м. 2019 гг., в денежном выражении, млн. грн.
14. Распределение выполнения строительных работ между регионами Украины в 2018 году, в млн. грн., %
15. Издержки на строительство и ремонт дорог в Украине по регионам в 2018 году, млн. грн
16. Доли рынка основных операторов рынка товарного бетона в Украине в 2018 гг., в натуральном выражении, %
17. Доли рынка основных операторов рынка конструкций для строительства из цемента, бетона или искусственного камня в 2018 гг., в натуральном выражении, %
18. Доли рынка основных операторов рынка щебня в 2018 гг., в натуральном выражении, %
19. Доли рынка основных операторов рынка арматуры для бетона в 2018 гг., в натуральном выражении, %
20. Доли рынка основных операторов рынка опалубки в 2018 гг., в денежном выражении, %
21. Динамика экспорта исследуемых строительных материалов из Украины за 2018 – 6 м. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. Т
22. Динамика экспорта исследуемых строительных материалов из Украины за 2018 – 6 м. 2019 гг., в денежном выражении, млн. грн.
23. Географическая структура экспорта исследуемых строительных материалов из Украины за 2018 – 6 м. 2019 гг. в разрезе видов, в натуральном выражении, %
24. Основные экспортеры исследуемых строительных материалов из Украины за 2018 и 6 м. 2019 гг. в разрезе видов, в натуральном выражении, %
25. Динамика импорта исследуемых строительных материалов в Украину за 2018 – 6 м. 2019 гг., в натуральном выражении тыс. Т
26. Динамика импорта исследуемых строительных материалов в Украину за 2018 – 6 м. 2019 гг., в денежном выражении, млн. грн.
27. Географическая структура импорта исследуемых строительных материалов в Украину за 2018 – 6 м. 2019 гг. в разрезе видов, в натуральном выражении, %
28. Основные импортеры исследуемых строительных материалов в Украину за 2018 и 6 м. 2019 гг. в разрезе видов, в натуральном выражении, %
29. Структура себестоимости щебня на основных предприятиях отрасли в Украине, %
30. Структура себестоимости производства ЖБИ в Украине, %
31. Структура себестоимости производства арматуры для бетона в Украине, %
32. Структура общей площади принятого в эксплуатацию жилья в новых домах по материалам внешних стен по Украине в 2017 г., %
33. Структура общей площади принятого в эксплуатацию жилья в новых домах в Киеве по материалам внешних стен в 2017 г.
34. Прогнозная емкость рынка опалубки в Украине в 2019-2021 гг. в натуральном выражении, тыс. Тонн
35. Прогнозная емкость рынка исследуемых стройматериалов в Украине в 2019-2020 гг.