Анализ рынка солнечных батарей и солнечной энергетики в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка солнечных батарей и солнечной энергетики в Украине. В документе рассмотрены тенденции альтернативной энергетики, изменения «зелёного тарифа», особенности работы солнечных электростанций и возможности продажи электроэнергии СЭС потребителям, а также приведены мощности основных производителей солнечной энергии. Проанализирована внешняя торговля и производство солнечных модулей в Украине, даны рекомендации новому игроку-производителю.

По прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), в 2016-2022 гг. общая мощность источников возобновляемой электроэнергии увеличится более чем на 920 ГВт. Ветер и солнце будут представлять более 80% глобального роста рынка ВИЭ в течение следующих пяти лет.

Энергетическая стратегия "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность" предусматривает увеличение использования возобновляемых источников энергии в Украине к 2035 году до 25% от объемов общего первичного энергоснабжения.

За последние 5 лет украинский рынок солнечной энергии превратился из небольшого сегмента, представленного несколькими пилотными проектами, в один из крупных и стремительно растущих сегментов.

В 2018 году производство электроэнергии по «зелёному тарифу» (из возобновляемых источников энергии – ВИЭ) составило 2777,3 млн. кВт-часов. В 2018 году были завершены многие проекты строительства СЭС в Украине местными и зарубежными компаниями. Были введены в эксплуатацию, в частности, «Энергопарк «Яворов», «Нива Солар», «Токмак Солар Энерджи».

Кроме промышленных производителей энергии, развивается и сектор домашнего использования. По данным Госэнергоэффективности, на сегодня 8850 украинских семей установили домашние СЭС мощностью до 30 кВт и инвестировали в местную генерацию 180 млн евро. Почти 1400 домашних СЭС появились только за I квартал 2019 года.

Продуктивность солнечных фотоэлементов зависит от таких факторов:

• географическое положение;
• ориентация и угол наклона солнечных батарей;
• тип установки и температурные характеристики;
• затенённость.

За последние годы значительно снизилась стоимость электроэнергии, произведенной из ВИЭ. Возникла необходимость изменить подходы к поддержке производителей «зеленой» электроэнергии. В 2019 году Верховная Рада утвердила Закон «О внесении изменений в некоторые Законы Украины об обеспечении конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников», где в частности говорится о новой системе поддержки ВИЭ. Согласно ему, с 2020 года планируется снизить "зеленый" тариф для СЭС на 25%, для ВЭС – на 10%. Кроме того, новая норма требует, чтобы солнечные электростанции домохозяйств, получающих «зеленый тариф», были расположены исключительно на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений.

Основной строительный материал для батарей - кремний. Фотоэлектрическая система на основе кристаллического кремния является старейшей и в настоящее время доминирующей фотоэлектрической технологией. Тонкопленочные панели сегодня не так распространены, причинами этого являются: низкий КПД, что требует увеличения площади солнечных батарей (соответственно для монтажа большей площади нужны большие опорные конструкции), меньшая гарантия и срок службы.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка солнечных батарей и солнечной энергетики в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в динамике:
∙ В Украине: определение основных тенденций на рынке, особенностей рынка, строительство станций в Украине, определение проблем и факторов влияния на рынок, включая определение погодных условий в разрезе регионов Украины
∙ В Европе: краткая информация относительно тенденций на мировом рынке, мощности установленных солнечных батарей и ветряных установок в странах Европы (в общем)
1.2. Анализ технологий на рынке солнечных батарей и солнечной энергетики по таким характеристикам:
• Существующие составляющие солнечных батарей (кремниевые: поликристалические и др., пленочные: полимерные, а также учесть с композитным фотоэлементом, с линзами френеля и другие), а также анализ появления новых материалов с большей эффективностью (что нового появилось на мировом рынке и что пришло в Украину)
• Особенности эксплуатации за технологически новыми: КПД, срок эксплуатации, частота замены элементов, уход и другие тонкости
• Возможность преобразования энергии с помощью солнечных батарей из электро в тепло из одного и того же оборудования
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка солнечных батарей за 2015-1 кв. 2019 гг. (производство+импорт-экспорт) в Украине в динамике в натуральном (шт.) и денежном выражении (долл)
2. Государственное регулирование отрасли по таким характеристикам:
• Существующие органы, регулирующие данный рынок (ассоциации и другое, а также органы, с которыми им придется сотрудничать в процессе выхода на рынок), гарантии государства
• Лицензии
• Международные акты и конвенции, которыми они могут подкрепить реализацию своей деятельности (в случае возникновения споров и др.)
• Программы финансирования
• Зеленый тариф для Украины
• Тарифы на энергию для В2В и В2С (частота изменений тарифов государством)
• Налогообложение
• Нормы и требования по установке батарей, минимальный размер участка
• Лимиты по выкупу энергии у игроков со стороны Облэнерго (есть ли и сколько, если есть). Требования для подключения к Облэнерго и дальнейшей продажи своей энергии
• Возможности для реализации солнечной энергии частным домохозяйствам
• Особенности запуска бизнеса: преимущества выхода на рынок до 2020 года, планы по регулированию после 2019
3. Основные операторы рынка солнечных батарей и солнечной энергии в Украине
3.1. Основные операторы рынка в Украине:
∙ Производители готовых солнечных модулей
∙ Импортеры готовых солнечных модулей, а также ТОП-10 наиболее популярных батарей в Украине - на основании данных по импортным поставкам
Солнечные электростанции (СЭС)
∙ Производители солнечной электроэнергии, их перечень, описание, контакты, тип и наименования оборудования, на котором работают, мощности – по наличию информации, примеры некоторых реализованных проектов вкратце – по наличию информации.
3.2. Сегментация основных операторов рынка (до ТОП-10 в общем) (по сегментам: оборудование, СЭС, регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов: импортеры оборудования – данные на основании ВЭД
4. Внешняя торговля на рынке солнечных батарей
4.1. Экспорт продукции в динамике за 2015-1 кв. 2019 гг. (объемы, цены, география поставок по странам)
4.2. Импорт продукции в динамике за 2015-1 кв. 2019 гг. (объемы, цены, география поставок по странам)
5. Цены на рынке СЭС:
5.1. Сравнительная таблица цен на комплексную установку от 500 КВт до 9 МВт (в разрезе ТОП-5 компаний), которая включает следующую информацию:
6. Каналы сбыта продукции на рынке (государственные структуры (кроме Облэнерго) – особенности закупок энергии и дальнейшая реализация энергии населению и промышленному сектору согласно новой модели рынка)
7. Выводы и рекомендации по выходу нового игрока на рынок. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2022 гг. и запланированные проекты в сегменте солнечной энергетики
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT – анализ рыночного направления
8.2. Риски и барьеры выхода на рынок (риск/барьер – его характеристика, кто может нести угрозу)

Перечень таблиц:

1. Доля энергии от ВИЭ в ЕС, % общего конечного потребления (электроэнергия, тепловая энергия, топливо)
2. Деградация солнечных батарей
3. Характеристики солнечных батарей
4. Общие показатели рынка солнечных батарей Украины, в 2015-1 кв. 2019 гг., натуральное выражение, тыс. шт.
5. Общие показатели рынка солнечных батарей Украины, в 2015-1 кв. 2019 гг., денежное выражение, млн долл.
6. Коэффициент «зелёного тарифа» для объектов, введённых в эксплуатацию в 2019-2029 гг.
7. Размер «зелёного тарифа» для объектов, введённых в эксплуатацию в 2019-2029 гг., евро/КВт-ч
8. Этапы изменения тарифов электроэнергии для населения, коп. кВт ч. с НДС
9. Изменение тарифов электроэнергии для небытовых потребителей, в 2015-2018 гг. на конец года, коп. кВт ч. с НДС
10. Основные производители солнечных модулей
11. Крупнейшие импортеры готовых солнечных модулей в 2018-1 кв. 2019 гг.
12. Наиболее популярные бренды солнечных батарей в Украине в 2015-1 кв. 2019 гг.
13. Крупнейшие производители солнечной энергии по объёму прибыли в 2017 г.
14. Сегментация основных операторов
15. Региональная сегментация основных операторов
16. Средняя цена экспорта солнечных батарей из Украины в 2015-1 кв. 2019 гг., в денежном выражении, грн/шт.
17. Средняя цена импорта солнечных батарей в Украину в 2015-1 кв. 2019 гг., в денежном выражении, грн/шт.
18. Основные импортёры солнечных батарей в Украину в 2018 г.
19. Сравнительная таблица цен на комплексную установку СЭС
20. Типовая смета на комплексную установку СЭС 100 КВт
21. Типовая смета на комплексную установку СЭС 1 МВт ООО «Солар Тек»
22. Типовая смета на комплексную установку СЭС 1 МВт ООО «Эко Тек»
23. Типовая смета на комплексную установку СЭС 1 МВт ООО «АльтЭко»
24. Стоимость батарей Longi Solar разной мощности
25. Приблизительная характеристика линий сборки
26. Сильные и слабые стороны внутренних производителей
27. Сравнение украинской и популярной импортной продукции
28. SWOT – анализ

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура производителей электроэнергии из ВИЭ по «зелёному тарифу» в 2018 г. в Украине, по количеству установленной мощности
2. Динамика установленной мощности производителей солнечной энергетики по «зелёному тарифу» в 2015-2018 гг. в Украине, МВт
3. Карта солнечной инсоляции Украины
4. Динамика производства электроэнергии солнечной и ветроэнергетикой в ЕС в 2015-2018 гг., ГВт
5. Карта солнечного потенциала для Европы
6. Схема промышленной солнечной электростанции
7. Пример конструкции PVT-коллектора
8. Доли основных операторов рынка солнечных батарей
9. Динамика экспорта солнечных батарей из Украины в 2015-1 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, штук
10. Динамика экспорта солнечных батарей из Украины в 2015-1 кв. 2019 гг., в денежном выражении, млн грн
11. Географические направления экспорта солнечных батарей из Украины в 2015 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
12. Динамика импорта солнечных батарей в Украину в 2015-1 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, млн штук
13. Динамика импорта солнечных батарей в Украину в 2015-1 кв. 2019 гг., в денежном выражении, млрд грн
14. Географические направления импорта солнечных батарей в Украину в 2015 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
15. Прогнозные показатели рынка солнечных батарей в Украине в 2019-2022 гг., в натуральном выражении, тыс. шт.