Анализ рынка систем «умный дом» в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

В 2018 году объем европейского рынка устройств для «умного» дома составил рекордные 88,8 млн штук, увеличившись на 23,1% относительно 2017 года (по данным International Data Corporation (IDC)). Оценки мирового рынка систем «умный дом» значительно различаются, но большинство экспертов отмечают положительные темпы роста. По некоторым оценкам в США внедрение систем «умный дом» с 2017 по 2022 гг. будет составлять 42% ежегодного роста. Мировой же рынок систем «умный дом» в 2018 году оценивался на уровне 76 млрд. долл. США. Прогнозируется, что он к 2024 году составит 151,4 млрд. долл. США.

Рынок систем «умный дом» в Украине находится на этапе формирования. Главным сдерживающим фактором для данного направления остается ограниченный спрос, поскольку покупательская способность населения страны еще не восстановилась относительно докризисного уровня 2013 года.

На сегодняшний день существует ряд базовых функций, которые включают в себя данные системы при их установке в жилом многоквартирном здании строительными компаниями: управление безопасностью (пожарная безопасность, антизатопление и проч.) и ресурсосбережение. Строительные компании при разработке жилого здания закладывают необходимые коммуникации для проведения системы «умный дом» в индивидуальные квартиры, однако их установка производится только с пожелания клиента за дополнительную плату.

Дальнейшее развитие системы «умный дом» будет тесно взаимосвязано с развитием строительства в стране и уровнем доходов населения. С учетом повышения уровня проникновения интернета в Украине, потребители будут более осведомлены о возможностях данной системы и более заинтересованы в ее установке.

Эксперты международного рынка систем «умный дом» отмечают, что в дальнейшем на рынке можно будет наблюдать риск персональных данных. Злоумышленники могут использовать данные системы в корыстных целях. Таким образом, можно будет наблюдать рост капиталовложений в разработку системы, которая снижала бы риск взлома системы.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка Smart House в Украине в 2016-2018 гг.
1.1. Анализ тенденций развития рынка (тренды и применение в различных сегментах недвижимости в Украине, факторы влияния на рынок, в т.ч. сегмент строительства, проблемы рынка, особенности)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка систем умного дома (сегмент 1: коммутатор и маршрутизатор; сегмент 2: системы управления) в Украине в 2016-2018 гг. в денежном выражении – оценка на основании данных по импорту, пр-ву и экспорту
1.3. Сегментация и структурирование рынка:
• По ТМ сегмента 1 (согласно данным по импорту)
• По видам (согласно данным по импорту) доля первых 6-и сегментов (общи групп) из качественных границ
2. Основные операторы рынка систем умного дома в Украине
2.1. Компании, предоставляющие услуги по установке систем (до ТОП-10 согласно выдаче в Google): их перечень, ТМ оборудования, перечень оборудования, услуги, которые предлагают, стоимость продуктов – по запросу в компанию, наличие продуктов Do it self
2.2. Компании-дистрибуторы на рынке систем умного дома (импортеры до ТОП-10): их перечень, ТМ оборудования, перечень оборудования, услуги, которые предлагают, стоимость продуктов, наличие продуктов Do it self
2.3. Доли рынка основных операторов рынка (согласно объемам импорта продукции или согласно финотчетности предприятий – ООО)
3. Внешняя торговля на рынке систем умного дома в Украине в 2016-2018 гг.
3.1. Экспорт (объёмы в натуральном и денежном выражении, средние экспортные цены по некоторым видам оборудования – несложные поставки, география поставок по странам, компании экспортеры)
3.2. Импорт (объёмы в натуральном и денежном выражении, средние импортные цены по некоторым видам оборудования – несложные поставки, география поставок по странам, компании импортеры)
4. Потребители на рынке систем умных домов:
4.1. Назначение и типы потребителей в зависимости от назначения: строительные компании (до ТОП-10 крупнейших в Украине, которые внедряют данные системы (перечень, объекты введенные, предложения, типы систем и их ТМ – по наличию информации, планы по введению новых проектов с исследуемыми системами до 2021 гг.); B2C – его портрет на основании форумов, отзывов, соцсетей и публичной информации
5. Выводы. Прогнозные показатели
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка в 2019-2021 гг.
5.2. Рекомендации по развитию на рынке
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. SWOT-анализ рыночного направления
6.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок

Перечень таблиц:

1. Сегментация импорта по видам в Украине в 2016 – 2018 гг. в натуральном выражении, %
2. Цены на системы и элементы «умный дом» Rozetka
3. Цены на системы и элементы «умный дом» Secur
4. Цены на системы и элементы «умный дом» FUNDUK
5. Цены на системы и элементы «умный дом» CONNECTHOME
6. Цены на системы и элементы «умный дом» Цифра Трейд Украина
7. Динамика экспорта систем «умный дом» из Украины в 2016 – 2018 гг. в натуральном выражении и денежном выражении, ед. и тыс. грн.
8. Основные экспортеры систем «умный дом» из Украины в натуральном выражении, %
9. Динамика импорта систем «умный дом» в Украину в 2016 – 2018 гг. в натуральном выражении, ед.
10. Динамика средних импортных цен на оборудование для систем «умный дом» (на основании данных простых поставок) в Украину в 2016 – 2018 гг., грн. за ед.
11. Примеры проектов девелоперов/застройщиков в г. Киев с использованием системы «умный дом»
12. SWOT–анализ рынка систем «умный дом» в Украине
13. Расчет степени влияния факторов внешней среды на отрасль системы «умный дом» в Украине
14. Ранжирование факторов относительно веса важности и описание их влияния на рынок систем «умный дом» в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика емкости рынка сегмента «модули маршрутизации и коммутации, коммуникаторы» систем «умный дом» в денежном выражении, тыс. грн.
2. Динамика емкости рынка сегмента «управление питанием» систем «умный дом» в денежном выражении, тыс. грн.
3. Сегментация коммутаторов, модулей и маршрутизаторов по торговым маркам в Украине в 2016 – 2018 гг., в натуральном выражении, %
4. Доли рынка основных операторов рынка систем «умный дом» в Украине в 2018 году, %
5. География экспорта систем «умный дом» из Украины в натуральном выражении, %
6. Динамика импорта оборудования для систем «умный дом» в Украину в 2016 – 2017 гг. в денежном выражении, тыс. грн.
7. География импорта оборудования для систем «умный дом» в Украину в 2016 – 2018 гг. в натуральном выражении, %
8. Основные импортеры оборудования для систем «умный дом» в Украину в 2016 – 2018 гг. в натуральном выражении, %