Анализ рынка сахарной свеклы, кукурузы, пшеницы и их отходов в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка сахарной свеклы, кукурузы, пшеницы и отходов их переработки. В отчёте рассмотрены посевные площади, урожайность и объём сбора этих культур, внешняя торговля ими, импортные пошлины на культуры и отходы их переработки. Данные об урожае и текущие цены представлены в разрезе регионов. Данные о производителях по каждой культуре также включены в разрезе регионов. Во второй части исследования представлена информация об отходах переработки сахарной свеклы, кукурузы и пшеницы – виды отходов и их текущая стоимость.

Сахарная свекла – это культура, которая полностью используется для производства сахара и спирта. Производство сахара в Украине имеет понижающийся тренд. Количество работающих сахарных заводов уменьшается. Ассоциация «Укрцукор» прогнозирует, что в 2019 году объём производства сахара не превысит 1,2 млн т.

К отходам сахарного производства относятся:

Свекольный жом - в большом количестве используется для кормления крупного рогатого скота. Он может также использоваться как органическое удобрение на полях.

Меласса свекловичная представляет собой растворимую в воде густую непрозрачную жидкость от коричневого до темно-бурого цвета (за что ее еще называют «черная патока» или «темная патока»), со сладким вкусом. Меласса используется в получении этилового спирта, бутанола, молочных и других кислот. Так как в мелассе содержатся протеин, кальций, фосфор и другие вещества с полезными свойствами, его добавляют в корм для домашнего скота. Меласса свекловичная используется также и для пищевых целей. Ее перерабатывают в спирт, применяют в кондитерском производстве, для изготовления сахарного колера, для подслащивания вин, приготовления рома, ликеров и пр.

Фильтрационный осадок используют как укрепление грунта при строительстве дорог, он также является хорошим удобрением.

Кукуруза – один из лидеров по объемам выращивания в мире, что объясняется большим спросом не только на саму культуру, но и на продукты ее переработки. Кукуруза также используется в птицеводстве в качестве корма. В Украине кукуруза является крупной статьёй экспорта, её производство и внешние поставки очень выросли по сравнению с началом 2000-х годов.

При глубокой переработке кукурузы образуются различные виды отходов, которые тоже имеют применение, в основном, в сельском хозяйстве.

Пшеница также является экспортной культурой, объёмы её поставок на внешний рынок в последнее время составляют 16-17 млн. тонн. В 2019 году ожидается хороший урожай и хорошее качество пшеницы – высокое содержание протеина. Отходы переработки пшеницы в основном аналогичны отходам переработки кукурузы и используются преимущественно в сельском хозяйстве.

Отходы переработки имеют различную стоимость. Те, которые имеют применение в промышленности, в основном пищевой, имеют более высокую стоимость. Некоторые из них выступают как полноценные продукты и продаются также в рознице – например, глютен хорошего качества – один из популярных товаров крахмальной промышленности, а отруби являются предметом спроса со стороны приверженцев здорового питания, также кукурузный экстракт используют для подкормки рыб.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка свеклы, кукурузы, пшеницы в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2017-2018 гг. в Украине
1.2. Общие показатели рынка, динамика площадей и урожайности в 2017-2018 гг. в натуральном выражении в Украине в разрезе регионов:
- свекла
- кукуруза
- пшеница
1.3. Динамика объемов рынка исследуемой продукции (производство+импорт-экспорт) в 2017-2018 гг. в Украине
1.4. Сегментация и структурирование рынка исследуемой продукции в Украине в 2017-2018 гг.:
- выделение доли отечественной и импортной продукции
- сегментация в разрезе исследуемой продукции
2. Государственное регулирование рынка исследуемой продукции в Украине: ограничения и/или квоты на экспорт свеклы, кукурузы, пшеницы из Украины (при их наличии)
3. Динамика производства свеклы, кукурузы, пшеницы в 2017-2018 гг. в Украине
3.1. Объем выращивания в натуральном выражении в 2017-2018 гг. в Украине по регионам в разрезе:
- свекла
- кукуруза
- пшеница,
3.2. Сегментация выращивания в натуральном выражении в 2017-2018 гг. в Украине по регионам в разрезе:
- свекла
- кукуруза
- пшеница
4. Основные производители рынка свеклы, кукурузы, пшеницы в Украине
4.1. Основные операторы рынка и их краткое описание (ТОП-3 по каждому региону)
- свекла
- кукуруза
- пшеница
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов (по видам выращиваемой продукции, по видам доп. деятельности (например, переработка и т.д.)
4.3. Доли рынка основных операторов в Украине
5. Внешняя торговля на рынке свеклы, кукурузы, пшеницы в 2017-2018 гг.
5.1. Экспорт исследуемой продукции в 2017-2018 гг. (объемы, география поставок по странам, основные экспортеры и их доли, краткое описание ТОП-10 трейдеров)
5.2. Импорт исследуемой продукции в 2017-2018 гг. (объемы, география поставок по странам, основные импортеры и их доли)
6. Анализ основных видов переработки свеклы, кукурузы, пшеницы, а также их отходов в Украине
6.1. Наиболее популярные виды переработки свеклы, кукурузы, пшеницы в Украине (краткое описание по каждому виду продукции: перечень отраслей и виды переработанной продукции по каждой отрасли)
6.2. Виды отходов, которые образуются в результате переработки свеклы, кукурузы, пшеницы в Украине и их дальнейшее применение (виды отраслей)
6.3. Оценка объемов производства отходов в результате переработки свеклы, кукурузы и пшеницы в Украине в 2017-2018 гг.
6.4. Анализ внешней торговли отходами в результате переработки свеклы, кукурузы и пшеницы в Украине в 2017-2018 гг.:
6.4.1. Экспорт отходов в 2017-2018 гг. (объемы, география поставок по странам, основные экспортеры и их доли)
6.4.2. Импорт отходов в 2017-2018 гг. (объемы, география поставок по странам, основные импортеры и их доли)
7. Выводы. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2020 гг.
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2021 гг. в Украине
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT - анализ рыночного направления
8.2. PEST - анализ рыночного направления

Перечень таблиц:

1. Динамика посевных площадей под сахарной свёклой в Украине в разрезе регионов, в 2017-2018 гг., тыс. га
2. Динамика урожайности сахарной свёклы в Украине в разрезе регионов, в 2017-2018 гг., тонн с га
3. Динамика посевных площадей под кукурузой в Украине в разрезе регионов, в 2017-2018 гг., тыс. га
4. Динамика урожайности кукурузы в Украине в разрезе регионов, в 2017-2018 гг., тонн с га
5. Динамика посевных площадей под пшеницей в Украине в разрезе регионов, в 2017-2018 гг., тыс. га
6. Динамика урожайности пшеницы в Украине в разрезе регионов, в 2017-2018 гг., тонн с га
7. Динамика объемов рынка сахарной свёклы в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
8. Динамика объемов рынка кукурузы в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
9. Динамика объемов рынка пшеницы в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
10. Экспортные и импортные пошлины исследуемой продукции в Украине
11. Объем выращивания сахарной свёклы в Украине в разрезе регионов, в 2017-2018 гг., тыс. тонн
12. Объем выращивания кукурузы в Украине в разрезе регионов, в 2017-2018 гг., тыс. тонн
13. Объем выращивания пшеницы в Украине в разрезе регионов, в 2017-2018 гг., тыс. тонн
14. Средние текущие цены на исследуемые культуры на 19.08.2019 г., в разрезе регионов, с ПДВ, грн. за тонну, долл. за тонну*
15. Основные производители сахарной свёклы в разрезе регионов
16. Основные производители кукурузы в разрезе регионов
17. Основные производители пшеницы в разрезе регионов
18. Сегментация основных операторов по видам выращиваемой продукции
19. Сегментация основных операторов по видам дополнительной деятельности
20. Доли хозяйств населения в производстве исследуемых культур
21. Доли рынка основных операторов в 2018 году, в натуральном выражении, %
22. Экспорт исследуемой продукции в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
23. Экспорт исследуемой продукции в 2017-2018 гг., в денежном выражении, млн. грн.
24. Поставки и доли крупнейших экспортёров кукурузы в 2017 г., тыс. тонн и %
25. Поставки и доли крупнейших экспортёров пшеницы в 2017 г., тыс. тонн и %
26. ТОП-10 экспортёров пшеницы и кукурузы в 2017-2018 гг.
27. Импорт исследуемой продукции в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
28. Импорт исследуемой продукции в 2017-2018 гг., в денежном выражении, млн. грн.
29. Поставки и доли крупнейших импортёров кукурузы в 2017-2018 гг., тонн и %
30. Поставки и доли крупнейших импортёров пшеницы в 2017-2018 гг., тонн и %
31. Естественные источники биополимеров
32. Стоимость разных видов отходов переработки свёклы, кукурузы и пшеницы в Украине (у дистрибуторов), грн./тонна, долл./тонна
33. Объёмы производства отходов переработки исследуемых культур в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
34. Средняя цена реализации предприятиями отходов переработки исследуемых культур в 2017-2018 гг., грн./ тонна
35. Экспорт исследуемой продукции в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
36. Экспортёры отдельных видов исследуемой продукции в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
37. Экспорт исследуемой продукции в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, тонн
38. Импортёры отдельных видов исследуемой продукции в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
39. SWOT-анализ рыночного направления
40. PEST-анализ факторов влияния

Перечень графиков и диаграмм:

1. Производство сахара в Украине в 2012-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Производство хлеба и хлебобулочных изделий непродолжительного хранения в Украине в 2012-2018 гг., в натуральном выражении, млн. тонн
3. Сегментация рынков кукурузы и пшеницы по происхождению в Украине, в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
4. Сегментация рынков исследуемых культур в Украине, в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
5. Сегментация выращивания свёклы в Украине в разрезе регионов, в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
6. Сегментация выращивания кукурузы в Украине в разрезе регионов, в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
7. Сегментация выращивания пшеницы в Украине в разрезе регионов, в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
8. Географические направления экспорта кукурузы в Украине, в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
9. Географические направления экспорта пшеницы в Украине, в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
10. Географические направления импорта кукурузы в Украине, в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
11. Географические направления импорта пшеницы в Украине, в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
12. Региональная сегментация производства отходов переработки свёклы в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
13. Региональная сегментация производства отходов переработки кукурузы в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
14. Региональная сегментация производства отходов переработки пшеницы в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
15. Сегментация экспорта отходов переработки пшеницы, кукурузы и сахарной свеклы в 2018 году, в натуральном выражении, %
16. Географические направления экспорта отходов переработки пшеницы, кукурузы и сахарной свеклы в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
17. Географические направления импорта отходов переработки пшеницы и кукурузы в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
18. Базовый прогноз производства сахарной свёклы, кукурузы и пшеницы в Украине в 2019-2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн