Анализ рынка садовых растений Украины. 2017 год

Аннотация к анализу рынка:

В ноябре 2017 года аналитики компании Pro-Consulting подготовили исследование рынка садовых растений Украины. В отчете были рассмотрены основные тенденции развития рынка садовых растений, особенности и динамика внешней торговли посадочным материалом Украины, перечень занятых предприятий в данной отрасли и другие аналитические показатели.

В украинском производстве растений заняты как коммунальные, так и частные предприятия. Спрос на садовые растения формируется за счет коммунальных предприятий, лесных хозяйств, девелоперских компаний, частных потребителей.

В 2016 году производство деревьев и других растений сократилось на 38% по сравнению с производством в 2015 году, и составило 1,19 млн. шт. На негативную динамику производства повлиял экономический кризис, военные действия в стране, потеря подконтрольных территорий (Донецкой и Луганской областей) и ряд других факторов.

На рынок уличных растений влияет динамика площадей зеленых насаждений: при сокращении  площадей снижается и спрос на садовые растения. Активность деятельности по восстановлению леса также влияет, в 2016 году площадь восстановленного леса выросла на 4,6%, до 63,2 тыс. га. Так как сокращение объемов лесного массива Украины негативно сказывается на экологической безопасности, ежегодно государство выделяет средства на восстановление леса, также посадка новых деревьев происходит за счет меценатской поддержки. Расходы на их содержание происходит за счет государственного бюджета, международных организаций, меценатских взносов. Прирост материальных затрат на содержание зеленых насаждений общественного пользования в 2016 году составил 36,7%, в денежном выражении. Динамика принятых в эксплуатацию жилых, дачных и садовых домов также влияет на рынок садовых растений: собственники  частных домов обычно облагораживают свои территории за счет плодовых или декоративных деревьев.

Доля импорта садовых растений на рынке Украины составляет 15%, все остальное – продукция отечественного производства. Ключевым поставщиком посадочного материала являются Нидерланды, с долей в поставках 43,3% по результатам 9 месяцев 2017 года.

Украина поставляет на внешние рынки плодовые деревья и ягодные кусты. Удельный вес декоративных поставок в общей структуре украинского экспорта занимает 24% по состоянию на 2017 год.

Детальное содержание:

1. Определение перечня предприятий, которые фактически выращивают декоративные растения в Украине в географическом разрезе, с указанием площади насаждений и класса продукции.
2. Описание формы собственности, формы налогообложения, год основания, наличие иностранных инвестиций в вышеупомянутых предприятиях.
3. Определение удельной потребности рынка декоративных и лесных растений (коммунальное хозяйство, девелоперские проекты, частные дома, лесовосстановление, облесение) - оценка их долевого участия в формировании спроса на рынке на 2017 г.
4. Объемы импортируемого посадочного материала (тона, валюта).
5. Доля импортного посадочного материала на рынке - оценочно через сопоставление данных производства и ВЭД
6. Основные страны-поставщики посадочного материала.
7. Операции по реэкспорту, экспорту растений с / через территорию Украины по состоянию на сегодня
8. Анализ развития отрасли 2012-2017 годы - основные тенденции, факторы влияния, а также динамика емкости рынка (оценочно)
9. Топ 10 деревьев, кустов исходя из спроса - на базе анализа онлайн запросов в динамике за последние 2 года
10. Соотношение (производитель / ритейлер)
11. Обобщенная розничная наценка на продукцию декоративного садоводства - расчет по средней цене на рынке
12. Сравнительный анализ отрасли с соседними государствами (Польша). Анализ общих показателей емкости рынка в динамике; основные тенденции, сформированность рынка Польши
13. Состояние городских насаждений, ветрозащитных полос в Украине (возрастное ограничение, потребность восстановления) - по нормам вообще в Украине
14. Степень соблюдения градостроительного и природоохранного законодательства как возможный фактор влияния на развитие рынка посадочного материала
15. Перспективные рынки для экспорта посадочного материала (СНГ, Восток)
16. «Средний чек» на растения для участка 6 соток - путем опроса
17. Количество закупок (Код ДК 021-2015) в системе госзакупок
18. Законодательная норма касательно процента расходов на озеленение в сметной документации при строительстве

Перечень таблиц:

1. Производители декоративных растений в Украине
2. Характеристика производителей посадочного материала
3. Объёмы импорта посадочного материала в 2015- 9 мес. 2017 гг.
4. ТОП-10 импортёров посадочного материала в 2015- 9 мес. 2017 гг., в натуральном выражении, %
5. Объёмы экспорта посадочного материала в 2015-9 мес. 2017 гг.
6. Экспорт посадочного материала декоративных растений в разрезе экспортёров в 2015-9 мес. 2017 гг., в натуральном выражении, тонн
7. Зелёные насаждения в Украине* в 2012-2016 гг., тыс. га
8. Площади восстановления лесов в Украине в 2012-2016 гг., тыс. га
9. Материальные затраты на содержание зелёных насаждений общего пользования в 2012-2016 гг., тыс. грн
10. Принятие в эксплуатацию жилых, дачных и садовых домов  в Украине в 2012-2016 гг., единиц
11. Показатели ёмкости рынка посадочного материала декоративных растений в Украине в 2012-2016 гг.
12. Топ 10 деревьев, кустов на базе анализа онлайн запросов в 2016-2017 гг.
13. Распределение Топ 10 деревьев, кустов
14. Рынок декоративных растений Европы
15. Нормативно-правовые документы, регулирующие сферу городских насаждений и ветрозащитных полос в Украине.
16. Усредненные возрастной предел эксплуатации древесных и кустарниковых растений и газонов в зеленых насаждениях населенных пунктов
17. Характеристика рынков сбыта посадочного материала
18. Зоны морозостойкости
19. Средняя стоимость растений для участка, грн
20. Данные госзакупок посадочного материала в 2015-2017 гг.
21. Нормативные показатели уровня озеленения структурных элементов города

Перечень графиков и диаграмм:

1. Оценка долевого участия в формировании спроса на декоративные и лесные растения, в денежном выражении, %
2. Доля импортного посадочного материала на рынке в 2016 году, в денежном выражении, %
3. Основные страны-поставщики посадочного материала в 2015- 9 мес. 2017 гг., в натуральном выражении (тонн),%
4. Основные направления экспорта посадочного материала в Украине в 2015-9 мес. 2017 гг., в натуральном выражении (тонн),%
5. Распределение материальных затрат на содержание зелёных насаждений общего пользования 2016 г. по областям Украины, %
6. Динамика производства посадочного материала в Украине в 2012-2016 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
7. Сезонность спроса на цветущие деревья и кусты на базе анализа онлайн запросов в 2016-2017 гг.
8. Сезонность спроса на не цветущие деревья и кусты на базе анализа онлайн запросов в 2016-2017 гг.
9. Зоны морозостойкости Украины
10. Зоны морозостойкости Польши