Анализ рынка речного песка в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка речного песка в Украине за 2018-1 пол. 2021 года. В ходе исследования был проведён анализ тенденций развития рынка, оценено производство, посчитаны доли основных операторов рынка. Рассмотрен ассортимент и средние текущие цены, а также потребительские предпочтения. По результатам исследования сформированы выводы, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка, даны рекомендации по продвижению на рынке, исследована инвестиционная привлекательность отрасли.

Всего в Украине насчитывают 5743 месторождений нерудных строительных материалов. Из них на начало 2021 года в разработке находилось 1291 месторождения. Большую часть из них начали разрабатываться ещё во времена Советского Союза, многие из которых, по оценочным документам, уже исчерпали допустимые запасы.
Залежи строительного песка расположены почти по всей территории Украины. В то время как большая часть именно речного песка сосредоточена на берегах крупных рек. Крупнейшими залежами речного песка обладает река Днепр. В Киеве и Киевской области весь речной песок добывается с Днепра и других рек, впадающих в него. На данный момент в Украине зарегистрировано 652 месторождений строительного песка. В среднем на речной песок приходятся порядка 20-25% от общего объёма добытого строительного песка. На Киев и Киевскую область по итогам 2020 года пришлось 32% добычи строительного песка в Украине. Также там находится самое большое количество зарегистрированных месторождений строительного песка (59).

Основной сферой использования речного (кварцевого) песка является строительство. В апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы строительства в Украине выросли на 12,9%. При этом постройка жилья выросла на 40,0%. Именно в данную сферу, а особенно на производства бетона, приходится большая часть всего добываемого песка. На втором месте - строительство и ремонт дорог.
Высокая теневая доля на данном рынке, а также трудности с фактическим подсчётом добытого песка существенно осложняет оценку данного рынка в количественном и денежном выражении. За все время независимости Украины основными легальными производителями речного песка были морские и речные порты Украины.
С 2018 года можно наблюдать уменьшение объемов добычи речного песка в Украине (до 2020 года данный показатель уменьшился на 30,3%). Негативная динамика вызвана пандемией COVID-19, и, соответственно, прекращением строительных работ, что также негативно отразились на спросе и использовании речного песка в Украине. В дальнейшем положительные темпы строительства и производства бетона позитивно скажутся на объёмах добычи речного песка в Украине и Киеве. Однако, даже если данные рынки будут показывать отрицательную динамику, это в меньшей степени повлияет на добычу речного песка, поскольку всегда будет присутствовать некий объём постоянного спроса. Ещё одной причиной, по которой негативная динамика строительства мало повлияет на данный рынок является то, что для хранения песка нужны минимальные затраты и песок практически не портится.
 

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка речного песка в Украине с выделением г. Киева и Киевской области
1.1. Анализ тенденций развития рынка речного песка в 2018 – 1 половина 2021 гг.
1.2. Сегментация и структурирование рынка (по основным месторождениям)
2.Государственное регулирование отрасли. Особенности проведения государственных закупок речного песка (общие принципы и условия проведения)
3. Добыча речного песка в Украине
3.1. Динамика добычи речного песка в Украине и в 2018 – 1 половина 2021 гг., в натуральных показателях (на основании оценки)
3.2. Динамика добычи речного песка в Украине в 2018 – 1 половина 2021 гг., в денежном выражении (на основании оценки)
4. Основные операторы на рынке Украины, с выделением г. Киева и Киевской области
4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
4.2. Структурирование основных операторов (регионально и по фракциям)
4.3. Доли основных операторов рынка (на основании данных финансовой отчётности)
4.4. Степень конкуренции и риски
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Средние текущие цены на речной песок в Украине в целом и в г. Киев
5.2. Факторы влияния на цену
6. Потребление на рынке речного песка в г. Киев
6.1. Тенденции развития строительства с применением речного песка
6.2. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя (на основании данных из открытых источников)
7.Оценка структуры сбыта и краткое описание каналов сбыта (DIY-сети, строительные компании, производители строительных материалов)
8. Ж/Д перевозки речного песка на рынке Украины
8.1. Основные операторы рынка ж/д перевозок (перечень и описание). Структурирование ж/д перевозок с выделением доли перевозки речного песка (на основании оценки)
8.2. Средняя стоимость ж/д перевозки песка по Украине
9. Ассортимент продукции, представленный на рынке г. Киева
10. Выводы и рекомендации
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Гипотезы развития рынка. Прогноз ёмкости рынка до 2023 года.
11. Инвестиционная привлекательность рынка
11.1. SWOT-анализ и PEST-анализ рыночного направления
11.2. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Количество месторождений, объёмы балансовых запасов и добычи строительного песка в Украине на 01.01. 2021
2. Перечень электронных площадок для закупок
3. Объёмы добычи строительного песка операторами рынка в Киеве и Киевской области, за 2018-8 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Объёмы добычи строительного песка Речными портами в Украине, за 2018-8 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Объёмы добычи песка (строительный, кварцевый, природный) в регионах Украины, за 2018-8 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
6. Объем реализованной продукции АСК «Укрречфлот» за 2019-2020 гг.
7. Структурирование месторождений речного песка на р. Днепр, по регионам и модулю крупности
8. Структурирование предприятий по добычи строительного песка в Украине по регионам и объему за 2018 – 8 месяцев 2021 года, тыс. т.
9. Разрешение по добыче песка с р. Днепра, р., Десны, р. Южный Буг состоянием на 03.2021 г.
10. Оценка влияния факторов на рынок речного песка в Украине
11. Стоимость речного песка в Украине, грн. / т.
12. Список крупнейших экспедиторских компаний в Украине на 2021 год по количеству подвижного состава
13. Перечень экспедиторских компаний, которые подписали договор о организации ж/д перевозок Украины на 2020 год
14. Тарифы УЗ на грузовые перевозки и их увеличение
15. Ассортимент продукции речного песка в Киеве и Украине
16. SWOT – анализ рынка речного песка Украины
17. PEST – анализ рынка речного песка Украины
18. Карта рисков на рынке речного песка Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Географическая структура добычи строительного песка по областям Украины 2018 - 1 пол.2020 гг, в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Объёмы и динамика добычи строительного песка в Украине, за 2015-8 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
3. Объёмы и динамика добычи природного песка в Украине, за 2015-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
4. Объёмы добычи песка (строительный, кварцевый, природный) операторами рынка Украины, за 2018-8 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
5. Объёмы и динамика добычи строительного песка в Украине, за 2018-8 мес. 2021 гг., в денежном выражении, млн. грн.
6. Динамика добычи строительного песка "Запорожский речной порт" (АСК "Укрречфлот") за 2018-8 мес. 2021 года, тыс. тонн.
7. Динамика добычи строительного песка "Днепропетровский речной порт" (АСК "Укрречфлот") за 2018-8 мес. 2021 года, тыс. т.
8. Динамика добычи строительного песка "Кременчугский речной порт" (АСК "Укрречфлот") за 2018-8 мес. 2021 года, тыс. т.
9. Динамика производства и реализации строительного песка ЧАО "Киевский речной порт" за 2012-2017 года, в натуральном выражении, тыс. т.
10. Динамика реализации строительного песка ЧАО "Киевский речной порт" за 2012-2017 года, в натуральном выражении, тыс. грн.
11. Динамика реализации строительного песка АО «Никстром» за 2018 – 8 мес. 2021 года, в натуральном выражении, тыс. грн.
12. ТОП-10 операторов в Украине по добыче строительного песка за 2011 год, в натуральном выражении, %
13. ТОП-10 операторов в Украине по добыче строительного песка за 2012 год, в натуральном выражении, %
14. ТОП-10 операторов в Украине по добыче строительного песка за 2013 год, в натуральном выражении, %
15. ТОП-10 операторов в Украине по добыче строительного песка за 2014 год, в натуральном выражении, %
16. ТОП-10 операторов в Украине по добыче строительного песка за 2015 год, в натуральном выражении, %
17. ТОП-10 операторов в Украине по добыче строительного песка за 2016 год, в натуральном выражении, %
18. ТОП-10 операторов в Украине по добыче строительного песка за 2017 год, в натуральном выражении, %
19. ТОП-10 операторов в Украине по добыче строительного песка за 2018 год, в натуральном выражении, %
20. ТОП-10 операторов в Украине по добыче строительного песка за 2019 год, в натуральном выражении, %
21. ТОП-10 операторов в Украине по добыче строительного песка за 2020 год, в натуральном выражении, %
22. Структура перевозки грузов железнодорожным транспортом в Украине за 2020 год в натуральном выражении, %
23. Динамика индексов стоимости железнодорожных грузовых перевозок в Украине за 2017-2021 года, %
24. Прогноз ёмкости рынка речного песка в Украине до 2023 года. в натуральном выражении, млн. тонн.