Анализ рынка пирогенного диоксида кремния в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка пирогенного диоксида кремния в Украине. В рамках исследования проанализирована ёмкость рынка пирогенного диоксида кремния Украины, определены факторы, которые влияют на развитие рынка. Проведён анализ и оценка объёмов и структуры внешнеэкономической деятельности компаний на рынке пирогенного диоксида кремния, а также приведены основные компании-поставщики, которые ввозят пирогенный диоксид кремния в Украину и размер данных поставок; определены основные экспортёры и производители пирогенного диоксида кремния в Украине Определены возможные тенденции дальнейшего развития рынка пирогенного диоксида кремния в Украине.
Рынок пирогенного диоксида кремния в Украине имеет хорошие предпосылки для развития.
В Украине есть собственная сырьевая база – месторождения кварцитов. Их месторождения есть в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской областях (Овручское, Толкачевское, Белокоровицкое, Васильковское и Ивановское). При этом, Овручское месторождение кварцитов по качеству кристаллических кварцитов и запасам не имеет аналогов в Европе.
Кроме того, на территории Украины расположены залежи риолитов, кварцевые жилы, месторождения кварцевого песка, которые служат сырьём для производства пирогенного диоксида кремния.
О дальнейшем развитии рынка даёт возможность судить так же широта сферы применения пирогенного диоксида кремния и развитие отраслей-потребителей пирогенного диоксида кремния как в Украине, так и в мире в целом:
• Лакокрасочное производство;
• Производство герметиков, каучуков;
• Косметическое производство;
• Фармация;
• Пищевая промышленность.
• Другие (металлургия, сталелитейное направление, производство резины, фильтрация и адсорбция всевозможных жидкостей и воздуха и т.д.).
На сегодняшний день, в Украине функционирует две компании-производителя пирогенного диоксида кремния: ООО «Завод ДК ОРИСИЛ» и ГП «Калужский опытно-экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины».
Данные компании обеспечивают производство пирогенного диоксида кремния в Украине. В то же время, почти 95% их продукции экспортируется заграницу в связи с чем, на сегодняшний день, отечественные предприятия вынуждены закупать пирогенный диоксид кремния у импортных производителей.
Данная тенденция связана с тем, что отечественные производители заинтересованы в том, чтобы продавать свои товары по более высокой цене заграницу, чем конкурировать на отечественном рынке с более дешёвой импортной продукцией (из России, Китая, Турции и Польши).
В то же время, для отечественных предприятий на Украинском рынке существуют возможности для дальнейшего развития и укрепления собственных позиций не только в сфере экспорта, но и в разрезе сбыта продукции на отечественном рынке, обоснованные высоким спросом на пирогенный диоксид кремния среди различных отраслей производства.
На украинском рынке пирогенного диоксида кремния преобладает импортная продукция. В 2018 году доля импортного пирогенного диоксида кремния составляла 54,2%. По факту же, почти 95% пирогенного диоксида кремния, который производят украинские предприятия, реализуется заграницу.
Объём рынка пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг. продемонстрировал незначительное сокращение в натуральном выражении, что связано с ростом экспорта продукции и некоторым сокращением объёмов импорта в первом полугодии 2019 г.
Так, отечественным предприятиям выгоднее реализовывать свою продукцию на внешнем рынке, это позволяет им выигрывать на разнице в курсе валют и продавать продукцию в целом дороже, чем они могли бы реализовывать её на отечественном рынке.
Снижение ёмкости рынка объясняется уменьшением объёма импорта пирогенного диоксида кремния в Украину и ростом экспорта, связанным с ростом цен на продукцию и возможностью конкурирования отечественной продукции на внешнем рынке с более дешёвой китайской, турецкой и российской продукцией.
Однако, компании несколько нарастили производство пирогенного диоксида кремния, что связано с увеличением спроса на него и потребления пирогенного диоксида кремния и продукции из него в различных сферах применения (производстве лакокрасочной продукции, фармацевтической продукции, лекарственных препаратов и т.п.).

В первые 6 мес. 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. объём рынка пирогенного диоксида кремния снизился на 3,7% в натуральном выражении.
Снижение объёмов импорта объясняется поиском новых поставщиков товаров отечественными предприятиями, их желанием приобретать продукцию по более выгодной цене или у отечественного производителя.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг.
1.1. Анализ тенденций развития рынка пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг. (специфика и проблемы рынка, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг. – оценка на основании данных производства и ВЭД в натуральном и денежном измерении
1.3. Сегментация и структурирование рынка пирогенного диоксида кремния в Украине:
- По происхождению (в структуре ёмкости рынка):
• доля отечественного пирогенного диоксида кремния;
• доля импортного пирогенного диоксида кремния.
- По сферам применения (в структуре импорта):
• фармацевтика;
• лаки;
• краски;
• металлы;
• другие – по наличию информации.
2. Производство пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг.
2.1. Объем производства пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг. в количественных показателях
2.2. Объем производства пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг. в стоимостных показателях
3. Основные производители рынка пирогенного диоксида кремния в Украине
3.1. Перечень и краткая характеристика основных производителей рынка пирогенного диоксида кремния в Украине
3.2. Структурирование операторов (по сегментам, регионально; определение дополнительной сферы деятельности компаний-операторов)
3.3. Доли основных игроков рынка в структуре производства пирогенного диоксида кремния в Украине
4. Внешняя торговля на рынке пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг.
4.1. Экспорт пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг. (объёмы, структура, средние экспортные цены, география поставок по странам, основные экспортёры и их доли в общей структуре экспорта; основные компании-покупатели пирогенного диоксида кремния в Украине)
4.2. Импорт пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг. (объёмы, средние импортные цены, география поставок по странам, основные импортёры и их доли в общей структуре импорта; компании-отправители пирогенного диоксида кремния в Украину)
5. Цена и ценообразование на рынке пирогенного диоксида кремния в Украине
5.1. Текущие средние оптовые цены – на основании публичных данных
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены пирогенного диоксида кремния в Украине в зависимости от типа продукции (А175, А200 и т.п.)
6. Потребители на рынке пирогенного диоксида кремния в Украине и их предпочтения
6.1. Сферы применения: ТОП-5 компаний-потребителей в зависимости от сферы применения: перечень операторов, краткое описание, ассортимент продукции, в котором применяется пирогенный диоксид кремния
6.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам) – при наличии данных
7. Существующие дополнительные каналы сбыта на рынке пирогенного диоксида кремния в Украине – только описание, без выделения отдельных компаний
8. Выводы. Прогнозные показатели пирогенного диоксида кремния в Украине в 2019-2021 гг.
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка показатели пирогенного диоксида кремния в Украине
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка показатели пирогенного диоксида кремния в Украине в 2019-2021 гг.
8.3. Рекомендации по развитию на рынке пирогенного диоксида кремния в Украине
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT-анализ рынка пирогенного диоксида кремния в Украине
9.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок пирогенного диоксида кремния в Украине

Перечень таблиц:

1. Запасы Еристовского месторождения железистых кварцитов по системе оценки ресурсов JORC по состоянию на 01.01.2019 г., млн т
2. Динамика показателей ёмкости рынка пирогенного диоксида кремния в 2018-6 мес. 2019 гг. в Украине, в натуральном выражении, тыс. т
3. Динамика показателей емкости рынка пирогенного диоксида кремния в 2018-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн грн
4. Производители пирогенного диоксида кремния в Украине
5. Структурирование операторов рынка пирогенного диоксида кремния в Украине в разрезе продукции в ассортименте
6. Структурирование операторов рынка пирогенного диоксида кремния в Украине в разрезе сфер применения продукции в ассортименте
7. Операторы рынка пирогенного диоксида кремния в Украине в разрезе видов деятельности компании
8. Средняя экспортная стоимость украинского пирогенного диоксида кремния по маркам, которые экспортируются, в 2018 г., грн/кг
9. Основные экспортёры пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс. т и млн грн
10. Основные импортёры пирогенного диоксида кремния украинского производства в 2018 г., в натуральном и денежном выражении, тыс. т и млн грн
11. Средняя импортная стоимость пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018 г., грн/кг
12. Основные импортёры пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс. т и млн грн
13. Основные поставщики пирогенного диоксида кремния на территорию Украины в 2018 г., в натуральном и денежном выражении, тыс. т и млн грн
14. Средняя импортная стоимость пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018 г. по ТМ импортируемой продукции, грн/кг
15. Текущие средние оптовые цены на пирогенный диоксид кремния в зависимости от типа продукции
16. Факторы влияния на стоимость пирогенного диоксида кремния
17. ТОП-5 компаний-потребителей пирогенного диоксида кремния в Украине в сфере производства лекарственных препаратов
18. ТОП-5 компаний-потребителей пирогенного диоксида кремния в Украине в сфере производства резиновых смесей и продукции из неё
19. ТОП-5 компаний-потребителей пирогенного диоксида кремния в сфере производства косметических средств и парфюмерии
20. ТОП-5 компаний-потребителей пирогенного диоксида кремния в сфере производства лакокрасочной продукции
21. Примеры государственных тендерных закупок на пирогенный диоксид кремния в Украине
22. Преимущества и недостатки прямого и непрямого методов сбыта пирогенного диоксида кремния на рынке Украины
23. SWOT-анализ рынка пирогенного диоксида кремния в Украине
24. PEST-анализ рынка пирогенного диоксида кремния в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика производства лакокрасочной продукции в Украине в 2011-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. т
2. Динамика производства косметической продукции и мыла в Украине в 2011-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. т
3. Динамика производства лекарственных препаратов в Украине в 2011-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. т
4. Динамика производства резины и продукции из неё (шины, шланги и т.п.) в Украине в 2011-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. т
5. Динамика производства пищевой продукции (без учета алкогольных и безалкогольных напитков) в Украине в 2011-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. т
6. Динамика производства пива (алкогольного и безалкогольного) в Украине в 2011-2018 гг., в натуральном выражении, млн дал
7. Динамика индекса цен производителей и индекса потребительских цен в Украине в 2010-2018 гг., %
8. Динамика емкости рынка пирогенного диоксида кремния в 2018-6 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
9. Динамика показателей емкости рынка пирогенного диоксида кремния в 2018-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн грн
10. Структура рынка пирогенного диоксида кремния в Украине в разрезе происхождения продукции в 2018-6 мес. 2019 гг., натуральное выражение, %
11. Структура импорта пирогенного диоксида кремния на территорию Украины в 2018 г. по видам импортируемой продукции, в натуральном выражении, %
12. Динамика производства пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
13. Динамика реализации пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
14. Динамика реализации пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн грн
15. Динамика средних цен производителей пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018-6 мес. 2019 гг., грн/кг
16. Географическое структурирование операторов рынка пирогенного диоксида кремния Украины
17. Доли основных игроков рынка в структуре производства пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018, натуральное выражение, %
18. Доли основных игроков рынка в структуре производства пирогенного диоксида кремния в Украине в 2018, денежное выражение, %
19. Динамика объемов экспорта пирогенного диоксида кремния с Украины в 2018-6 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
20. Динамика объемов экспорта пирогенного диоксида кремния с Украины в 2018-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении, тыс. грн
21. Динамика средних экспортных цен на пирогенный диоксид кремния украинского производства в 2018-6 мес. 2019 гг., грн/кг
22. Структура экспорта украинского пирогенного диоксида кремния по маркам, которые экспортируются, в 2018 г., %
23. Географическая структура экспорта пирогенного диоксида кремния из Украины в 2018-6 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
24. Структура экспорта пирогенного диоксида кремния из Украины в 2018 г. по предназначению экспортируемой продукции, в натуральном выражении, %
25. Динамика объемов импорта пирогенного диоксида кремния на территорию Украины в 2018-6 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
26. Динамика объемов импорта пирогенного диоксида кремния на территорию Украины в 2018-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении, тыс. грн
27. Динамика средних импортных цен на пирогенный диоксид кремния на территорию Украины в 2018-6 мес. 2019 гг., грн/кг
28. Географическая структура импорта пирогенного диоксида кремния на территорию Украины в 2018-6 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
29. Структура импорта пирогенного диоксида кремния на территорию Украины в 2018 г. в разрезе торговых марок, в натуральном выражении, %
30. Прогноз емкости рынка пирогенного диоксида кремния в Украине на основании многофакторной модели, в натуральном выражении, тыс. т