Анализ рынка пиломатериалов в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка пиломатериалов в Украине за 2022 – 4 мес. 2023 гг. с акцентом на хвойные породы деревьев.
Подробный анализ рынка пиломатериалов проведен для следующих категорий товаров:
- доска сухая сортированная;
- вагонка;
- мебельный щит;
- доска сросшаяся;
- ламель ;
- щит опалубочный ;
- балка опалубочная;
- CLT плита;
– топливная гранула.
В ходе исследования была проанализирована общая характеристика рынка, производство продукции за 2022-4 мес. 2023, внешнюю торговлю и ВЭД, ассортимент продукции, представленный на рынке, цену и ценообразование, прогнозные показатели рынка.
Рынок деревообработки в Украине является важной отраслью с развитой производственной базой и экспортным потенциалом, которая включает в себя различные подотрасли, такие как лесозаготовка, деревообработка, производство бумаги и картона, мебельная промышленность и т.д.
Украина имеет небольшую часть лесного хозяйства в своем ВВП, колеблясь в пределах от 0,26% до 0,37%. Несмотря на это, годовые платежи в Государственный бюджет от постоянных лесопользователей превышают 3 млрд грн, что свидетельствует о значительном вкладе этой отрасли в экономику страны.
Одним из основных потребителей пиломатериалов является отрасль строительства. Украинское строительство во время войны изменило свой формат. Если до войны значительное развитие наблюдалось в секторе жилищного строительства, то сейчас основной формат сосредоточен на строительстве модульных городков и восстановлении поврежденных общин. Такие работы часто выполняются на средства доноров. Также возрос спрос на специфические работы — военные объекты, однако такие виды работ сейчас не афишируются.

Основные тенденции на рынке древесины:
- Заготовка древесины с большим спросом (прежде всего на лиственные породы);
- Переориентация на более востребованные виды продукции (например, европоддоны );
- Улучшение уровня обслуживания (из-за большой конкуренции на рынке производители улучшают сервис, организуя доставку, оказывая другие дополнительные услуги);
- Увеличение объема продаж дров (в Европе наблюдается уменьшение интереса к строительным лесоматериалам, но в то же время на дрова, пеллеты и другие отопительные сырья присутствует чрезвычайно высокий спрос, что связано с увеличением цены на газ).
Проблемы развития рынка древесины:
- Отсутствие должного учета древесины;
- Значительная тенизация и незаконные рубки;
- невыполнение нормативов лесопользования и заготовки лесных ресурсов, в частности в части рубок;
- Занижение цен при реализации необработанной древесины;
- Некорректно применение регуляторных инструментов, в том числе сертификатов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка (производство + импорт - экспорт)
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке (путем интервью с участниками рынка или посредством построения аналитических моделей)
2. Производство продукции в 2022-4 мес. 2023 гг.
2.1. Динамика производства в количественных показателях
2.2. Динамика производства в стоимостных показателях
2.3. Доли производителей
3. Внешняя торговля и ЗЭ
3.1. Анализ экспорта из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
3.2. Анализ импорта в Украину в 2022–4 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
4. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Средние текущие цены на продукцию
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
6. Выводы. Прогнозные показатели рынка
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
6.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023 г.
6.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Средние экспортные цены за 4 мес. 2023 года на исследуемую продукцию из сосны, евро
2. Средние экспортные цены за 4 мес. 2023 на исследуемую продукцию из сосны, с привязкой к Инкотермс и основных экспортеров, евро\т
3. Емкость рынка пиломатериалов в Украине в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях
4. Основные экспортеры топливной гранулы из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн, %
5. Основные экспортеры доски сросшейся из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т, %
6. Основные экспортеры вагонки из хвойных пород деревьев из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. т, %
7. Основные экспортеры мебельного щита из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. т, %
8. Основные экспортеры сухой доски сортированной из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. т, %
9. Схема набора CLT
10. Ассортиментная карта мебельного щита, количество предложений
11. Ассортиментная карта обрезной доски, количество предложений
12. Ассортиментная карта вагонки, количество предложений
13. Ассортиментная карта топливной гранулы, количество предложений
14. Ассортиментная карта ламели, количество предложений
15. Средние текущие цены на вагонку на июль 2023 года, грн/м2
16. Средние текущие цены на ламель из бука на июль 2023 года, грн/шт.
17. Средние текущие цены на доску сросшую (сосну) по состоянию на июль 2023 года, грн./м2
18. Средние текущие цены на опалубочную балку по состоянию на июль 2023 года, грн/м2
19. Средние текущие цены на мебельный щит из липы на июль 2023 года, грн/шт.
20. Средние текущие цены на доску сухую строганную (епь) по состоянию на июль 2023 года, грн./пог. м.
21. Средние текущие цены на август 2023 года на исследуемую продукцию из сосны, без НДС, евро
22. Средние экспортные цены за 4 мес. 2023 на исследуемую продукцию из сосны, с привязкой к Инкотермс и страны, евро\т
23. Описание факторов, влияющих на конечную цену пиломатериалов на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Общая площадь построек, принятых в эксплуатацию за 2021-3 мес. 2023 гг., млн м2
2. Динамика производства пиломатериалов в Украине в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. т
3. Динамика производства пиломатериалов в 2022-4 мес. 2023 гг., в денежных показателях, млн. грн
4. Частицы производителей топливной гранулы из сосны за 4 мес. 2023, в натуральном выражении, тыс. т, %
5. Доли производителей сухой доски сортированной из сосны за 4 мес. 2023, в натуральном выражении, тыс. т, %
6. Частицы производителей балки опалубочной из сосны за 4 мес. 2023, в натуральном выражении, тыс. т, %
7. Доли производителей опалубочного щита из хвойных пород деревьев за 4 мес. 2023, в натуральном выражении, тыс. т, %
8. Доли производителей доски сросшейся из сосны за 4 мес. 2023, в натуральном выражении, тыс. т, %
9. Частицы производителей вагонки из хвойных пород деревьев за 4 мес. 2023, в натуральном выражении, тыс. т, %
10. Частицы производителей мебельного щита из сосны за 4 мес. 2023, в натуральном выражении, тыс. т, %
11. Частицы производителей ламели из сосны за 4 мес. 2023, в натуральном выражении, тыс. т, %
12. Динамика экспорта хвойной топливной гранулы из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. т
13. Динамика экспорта топливной гранулы из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. т
14. География экспорта топливной гранулы из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн, %
15. Динамика экспорта щита опалубочного из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. т
16. География экспорта щита опалубочного из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн, %
17. Динамика экспорта CLT-плиты из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т
18. География экспорта CLT-плиты из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т
19. Динамика экспорта опалубочной балки из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т
20. Главные экспортеры опалубочной балки из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т, %
21. География экспорта опалубочной балки из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т, %
22. Динамика экспорта доски сросшейся из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т
23. География экспорта доски сросшейся из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т, %
24. Динамика экспорта вагонки из хвойных пород деревьев из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. т
25. География экспорта вагонки из хвойных пород деревьев из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. т, %
26. Динамика экспорта хвойного мебельного щита из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. т
27. Динамика экспорта мебельного щита из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. т
28. География экспорта мебельного щита из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн, %
29. Динамика экспорта сухой доски сортированной из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. т
30. География экспорта сухой доски сортированной из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. т, %
31. Динамика импорта опалубочной балки в Украину в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т
32. Главные импортеры опалубочной балки из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т, %
33. География импорта опалубочной балки из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т, %
34. Динамика импорта вагонки из хвойных пород деревьев в Украину в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях т
35. Главные импортеры вагонки из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т, %
36. География импорта вагонки из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т, %
37. Динамика импорта сухой доски сортированной из сосны в Украину в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т
38. Основные импортеры сухой доски сортированной из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т, %
39. География импорта сухой доски сортированной из сосны из Украины в 2022-4 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, т, %
40. Прогноз объема производства пиломатериалов в Украине в 2023 году, в натуральных показателях, тыс. т