Анализ рынка перчаток медицинского и специального назначения Украины. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

В рамках исследования аналитиками были определены основные тенденции развития рынка, рассчитаны показатели емкости и производства, проанализирована внешняя торговля на рынке, динамика средних импортных цен. Кроме того, определены основные операторы рынка: импортеры, производители, потребители и наиболее популярные бренды в сегменте медицинских и специализированных перчаток, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка.
Одним из показательных индикаторов развития на рынке медицинских перчаток является оценка текущего спроса в сегменте государственных учреждений, как наиболее активных потребителей. Как показывают аналитические данные модуля Prozorro, в 2019 году отмечается некоторое увеличение числа государственных закупок медицинских перчаток – если в предыдущем периоде было проведено 194 успешных процедуры, то в 2019 году их число выросло до 211. Причиной тому может являться постепенное повышение спроса, связанное с необходимостью пополнения запасов операторов.
К последним тенденциям, влияющим на рынок государственных закупок следует отнести рост популярности частной медицины, из-за низкого уровня услуг в государственных медицинских учреждениях. Последнее время многие люди в крупных городах возрастом до 35 лет стали чаще обращаться за медицинскими услугами именно в частные клиники.

Рынок частной медицины вырос на 71% за последние 4 года, государственные расходы на медицинские услуги выросли на 52%. В 2019 году, согласно утверждённому бюджету Украины на 2019 год, государственные расходы составят не менее 95 млрд. грн. По оценкам рынка медицины достаточно весомую часть занимает «доплата из кармана» в государственном секторе, сюда относятся как финансовая благодарность доктора за консультацию, так и оплата манипуляционных процедур, операций и прочего.
Так, именно развитие частной медицины может стать в ближайшие годы основным фактором развития рынка перчаток в Украине.
Объём потребления перчаток в исследуемом периоде демонстрирует некоторый спад. Исходя из того, что рынок представлен импортной продукцией в подавляющем большинстве, то главным фактором изменения ёмкости рынка являются изменения в структуре и динамке импорта товаров.

В структуре рынка перчаток две трети занимает сегмент медицинских – почти 70% рынка перчаток. На протяжении исследуемого периода данное соотношение сохраняется. Однако в 2019 г. наблюдалась тенденция к увеличению доли рынка специализированных перчаток.
В структуре импорта закрепилась тенденция к увеличению доли специализированных перчаток: в 2019 году их доля выросла с 64,1% в 2018 г. до 69,6% по итогам 2019 года. В то же время, спад импорта наблюдался в обоих сегментах.
В целом, рынок медицинских перчаток довольно концентрирован, поскольку на 10 компаний приходится 84% всего импорта в страну.
На рынок медицинских перчаток сильно повлияли реформы в здравоохранении, которые привели к развитию частной медицины, сокращению объемов госзакупок и к ухудшению ситуации на рынке государственной медицины. Но стоит отметить, что рынок перчаток – импортоориентирован, поэтому основную долю емкости занимает импортная продукция, а развитие рынка напрямую зависит от экономической ситуации в стране и развития внешнеэкономической деятельности.
Развития рынка частной медицины способствует росту спроса на медицинские перчатки, однако в то же время существует тенденция снижения объемов гос. закупок, что в свою очередь негативно сказывается на рынке медицинских перчаток, ведь государственные закупки являются важным фактором влияния на развитие рынка.
Основываясь на ожиданиях относительно роста украинской экономии, а также внешнеэкономической деятельности, можно ожидать роста рынка медицинских и специализированных перчаток. Для того, чтобы определить будущие тренды, была построена прогнозная модель рынка.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине
1.1. Краткие тенденции и изменения, которые произошли на рынке мед и спец перчаток за 2019 год, в т. ч. тендерные особенности
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка 2019 год в натуральном и денежном выражении (производство+импорт-экспорт) в разбивке на:
- Медицинские перчатки
- Специализированные перчатки
1.3. Сегментация и структурирование рынка медицинских и специализированных перчаток (на основании данных ВЭД) за 2019 год (сравнение с 2018)
По видам, материала: + определение наиболее популярных брендов перчаток, доли и объёмы импорта
По ТМ в зависимости от вида и типа перчаток (определение наиболее популярных брендов, их доли и объёмы в структуре импортных поставок)
2. Объем производства на рынке медицинских и специализированных перчаток в Украине в натуральном и денежном (оценка) выражении за 2019 год – оценка и сравнение с АППП 2018
3. Основные операторы рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине
3.1. Основные операторы рынка и их описание (медицинские: производители, импортеры, крупные государственные больницы, сети аптек; специализированные: производители, импортеры, крупные торговые сети, дрогери) – произошли ли изменения (появление новых, уход старых)
3.2. Доли рынка основных операторов – импортеры за 2019 год (сопоставляем с 2018 г.)
4. Внешняя торговля на рынке медицинских и специализированных перчаток в Украине
4.1. Экспорт продукции за 2019 год (сопоставляем с 2018 г.) – объемы для расчета емкости рынка
4.2. Импорт продукции за 2019 года (сопоставляем с 2018 г.) - помесячно (объемы, изменения в средних импортных ценах в зависимости от типа перчаток, география поставок по странам)
5. Динамика средних розничных цен на продукцию по состоянию на конец 2019
6. Выводы и прогнозные показатели развития рынка в 2019-2021 гг. с учетом многофакторной модели

Перечень таблиц:

1. Перечень основных операторов рынка медицинских перчаток в Украине
2. Топ – 10 игроков рынка частных медицинских услуг в г. Киев в 2019 году
3. Перечень крупнейших аптечных сетей в Украине в 2019 году
4. Перечень и размеры сетей крупнейших торговых сетей в сегменте FMCG, DIY и товары для дома, Drogerie в Украине в 2019 г.
5. Текущие средние розничные цены на медицинские перчатки в 2019 году, в денежном выражении, грн. (данные за 2019 год)
6. Выделение факторов влияния и их удельного веса на прогнозную модель развития рынка медицинских перчаток в Украине в 2020 – 2022 гг.
7. Выделение факторов влияния и их удельного веса на прогнозную модель развития рынка специализированных перчаток в Украине в 2020 – 2022 гг.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Ежемесячная динамика проведения государственных закупок медицинских перчаток за 2018-2019 гг., кол-во процедур/месяц
2. Динамика объёмов проведённых государственных закупок медицинских перчаток за 2018-2019 гг. в номинальном выражении., кол-во процедур
3. Динамика объёмов проведённых государственных закупок медицинских перчаток за 2018-2019 гг. в денежном выражении, млн грн
4. Динамика средней суммы заключённого тендерного контракта на поставку медицинских перчаток за 2018-2019 гг. в денежном выражении, тыс. грн
5. Доли крупнейших государственных учреждений – потребителей медицинских перчаток за 2018-2019 гг. в денежном выражении, %
6. Динамика ёмкости рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине в натуральном выражении за 2018 – 2019 гг., т
7. Динамика ёмкости рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине в денежном выражении за 2018 – 2019 гг., млн грн
8. Динамика структуры рынка перчаток в Украине в натуральном и денежном выражении за 2019 г., т и млн. грн.
9. Сегментация рынка медицинских перчаток в Украине
10. Сегментация рынка перчаток по ТМ в Украине
11. Динамика объёмов производства специализированных перчаток в Украине в натуральном выражении за 2018-2019 гг., т
12. Динамика объёмов производства специализированных перчаток в Украине в денежном выражении за 2018-2019 гг., млн грн
13. Структура основных импортёров медицинских перчаток в Украину в 2018 г. и 2019 г. в натуральном выражении, т
14. Структура основных импортёров специализированных перчаток в Украину в 2018 г. и 2019 г. в натуральном выражении, т
15. Динамика экспорта перчаток в целом из Украины в натуральном выражении за 2018-2019 гг., т
16. Динамика экспорта медицинских перчаток из Украины за 2018 – 2019 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн
17. Динамика экспорта специализированных перчаток из Украины в 2018 - 2019 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн
18. Динамика импорта медицинских перчаток в Украину в натуральном выражении за 2018-2019 гг., т
19. Динамика импорта медицинских перчаток в Украину в денежном выражении за 2018-2019 гг., млн грн
20. Динамика импорта специализированных перчаток в Украину в натуральном выражении за 2018-2019 гг., т
21. Динамика импорта специализированных перчаток в Украину в денежном выражении за 2018-2019 гг., млн грн
22. Динамика средних импортных цен на медицинские перчатки в Украине в 2018 – 2019 гг., грн. за кг
23. Динамика средних импортных цен на специализированные перчатки в Украине в 2018 – 2019 гг., грн за кг
24. География поставок медицинских перчаток в Украину в натуральном выражении в 2018 г. и 2019 г., т
25. География поставок специализированных перчаток в Украину в натуральном выражении в 2018 г. и 2019 г., т
26. Динамика средних цен на медицинские перчатки в Украине в 2018-2019 гг., грн. за пару
27. Прогнозные значения ёмкости рынка медицинских перчаток в Украине в 2019-2021 гг., в натуральном выражении, т
28. Прогнозные значения ёмкости рынка специализированных перчаток в Украине в 2020-2022 гг., в натуральном выражении, т