Анализ рынка пенопласта в Украине. Ценовой мониторинг. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынков пенопласта, гидроизоляционных добавок в бетон, мастик и георешетки. Были исследованы объемы товара: согласно производству, импорту и экспорту основных операторов. Показаны текущие цены на выбранную продукцию и прогнозируемые на следующие месяцы текущего года. Проанализирована ситуация на рынках потребителей. Под работой подведены заключения с прогнозом по дальнейшей ситуации на рынке.
На рынке Украины во время событий 2022-2023 годов произошли значительные изменения на рынках строительных материалов. Падение строительства на 65% снизило уровень потребления задействованной продукции, что привело к уменьшению общих объемов производства по сравнению с довоенным периодом. В 2022 г. доля нового строительства до общего объема выполненных строительных работ составила 37%, ремонта – 38,6%, реконструкции и технического перевооружения – 24,5%.
Война повлияла на цены на топливо и электричество: цены на электроэнергию выросли с 345,64 МВтч в начале 2022 г. до 485,10 МВтч на 1 июля 2023 г., и в планах НКРЭКУ поднять тарифы еще на 35% до конца текущего года В начале 2021 года бензин марки А-95 стоил 25,66 грн за литр, сейчас его стоимость достигает 54,72 грн за литр, что составляет более чем в 2 раза.
Рынок утеплителей в 2022 г. испытал сокращения, однако рынок полистирольных материалов испытал меньшее падение, чем альтернативные материалы (минеральная, стекло- и каменная вата) - на 40 % против 51 %.
Импорт определяет на исследуемых рынках, особенно в категории химии, из которой производятся гидроизоляционные добавки в бетон, нефтепродуктов – сырья битума и пластиков, необходимых для производства георешеток.
Часть продукции, которая представлена на рынке импортирована, это обусловлено тем, что в Украине отсутствует добыча сырья для продукции и технологии для производства. Среди этих товаров выделяются гидроизоляционные добавки к бетону, которые в значительной степени поступают из-за границы.
Ситуация по стоимости других товаров отличается из-за того, что значительная часть продукции местного производства, поэтому факторы являются следующими:
• Типоразмер и вид. Стоимость материалов часто зависит от его размера (геометрия, толщина) и конфигурации, что может объясняться затратами сырья на единицу продукции. Самым дорогим пенопластом является имеющий более высокую плотность, георешетки – более прочное строение. Дополнительную стоимость могут прибавлять тип сырья и дополнительные составляющие, определяющие технические характеристики изделия.
• Стоимость сырья. Для производства георешетки нужен пластик, для мастик – нефть, пенопласта – полистирол, почти полностью поставляемый из-за границы. Цены на сырье выросли пропорционально колебанию курсов и кризисов стран-поставщиков. Еще одним фактором, повлиявшим на цены на сырье, является стоимость транспортировки, которая выросла из-за повышения цен на бензин.
• Технология производства. Чем сложнее технология, тем выше себестоимость, соответственно и выше цена. Специфический товар и нетипичные размеры могут потребовать больше времени на изготовление из-за необходимости использования вспомогательного оборудования и специфики производства.
• Спрос и конкуренты Крупнейшие производители и импортеры могут устанавливать цены на продукцию, которые будут рамочными для других игроков.

За 2022 год рынок нефти упал в начале, нефти не хватало не только на поддержание заводов, но и на производство основного продукта – бензина, потребление которого увеличилось из-за необходимости обеспечения военного транспорта.
Гидроизоляционные добавки в бетон почти не производятся в Украине, их импорт производился из Польши, Германии и США.
Нефть в большей степени поставлялась из России, торговля с которой полностью остановилась, создав недостаток в объеме 43%, который сейчас пытаются закрыть закупкой более дорогого сырья из Европы.
Рынок пока не нуждается во-первых от того, что потребители на рынке значительно уменьшили свое потребление из-за отсутствия средств на строительство. Из продукции почти все зависит от импорта, который является основным источником поступления товара или сырья для производства из-за отсутствия в Украине.
Из исследуемых товаров с кризисными явлениями могут столкнуться производители битума. Сейчас объемы продукции соответствуют потребностям, но при увеличении спроса могут столкнуться с проблемами из-за отсутствия достаточного количества сырья и роста его цены из-за увеличения потребностей в других отраслях. Подобное может постигнуть и рынки полностью импортируемых продуктов, как исследуемой сетки и добавок к бетонам.
Следовательно, изучая цены и их колебания можно сказать, что неудовлетворенной потребности на рынках не существует, но в будущих периодах прогнозируется изменение спроса и предложения по таким товарам, как битумные мастики, добавки в бетон и геосетки, которые значительно зависят от импорта как готовых товарных. форм и сырья для их изготовления.
Исследовав рынок избранных строительных материалов можно констатировать следующее:
• Потребность в товаре Товар на общем рынке рынка не имеет особых потребностей из-за того, что большинство потребителей являются строителями, а доля активного строительства сейчас, на втором году полномасштабного вторжения, мала. Активными рынками остаются рынок утеплений и ремонта мостов, но спрос на последний больше относительно возможностей клиентов его финансово покрыть. Возможен ближайший рост спроса на утепление, которое становится актуальным при осенних понижениях температуры. Ожидается спрос на другие товары при большом обновлении в 2024-2025 годах.
• Производство, импорт и экспорт Определяющим во многих аспектах на рынке является импорт, являющийся основным источником поставки не только отдельных видов продукции, но и сырья, производство которого отсутствует в Украине (нефть, пластики, химические добавки и т.п.).
• Себестоимость На себестоимость продукции оказывает значительное влияние импорт, цены на внешних рынках, стоимость перевозки готового товара или сырья, что станет еще дороже из-за отпуска доллара и относительного положения гривны.
• Цены, помимо зависимости себестоимости, несут в себе наценку, которая в строительной отрасли регулируется другими конкурентами. Предложение более низкой цены возможно из-за уменьшения качества товара или поставки/производства крупных партий. В будущих периодах компании будут соперничать в ценах, которые будут расти от инфляционных процессов.
• Потребители Сейчас на рынке есть незначительное потребление относительно огромной потребности, которая сложилась из-за полномасштабного вторжения. Сейчас государство планирует устранить расходы на дороги, создав обвал исполнителей уже и так пострадавшему рынку.

Детальное содержание:

1. Вводная часть. Описание исполнителя исследования, товаров и методологий
2. Общая характеристика рынков
2.1. Тенденции, влияющие на развитие рынка (факторы влияния и их проявление, проблемы и предпосылки развития)
2.2. Объем поставок продукции на рынок Украины за апрель-август 2023 года
2.3. Сегментация и структурирование рынков (по видам, происхождению)
3. Основные поставщики (производители и импортеры) и их описание (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; цены; региональная представленность, объемы поставок)
4. Производство продукции в апреле-августе 2023 года.
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Динамика производства в стоимостных показателях
5. Внешняя торговля на рынках
5.1. Экспорт исследуемой продукции из Украины в апреле-августе 2023 г. (объемы по видам)
5.2. Импорт исследуемой продукции в Украину в апреле-августе 2023 г. (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Цена и ценообразование на рынках в разрезе каждого продукта
6.1. Помесячная динамика цен на продукцию в разрезе областей Украины
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6.3. Прогноз цен до конца 2023 г. в разрезе областей Украины
7. Анализ потребления на рынках
7.1. Состояние развития строительства (инфраструктурное строительство, жилищное и коммерческое строительство)
7.2. Состояние и новости основных потребителей на рынках
7.3. Наличие неудовлетворенной потребности на рынках
8. Выводы. Прогнозные показатели рынков
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынков
8.2. Построение гипотез развития рынков. Прогнозные показатели развития рынка к концу 2023 г.

Перечень таблиц:

1. Объем поставок исследуемых групп товаров за апрель-август 2023 года в натуральных и денежных показателях, тонн, млн. грн.
2. Происхождение продукции на рынке
3. Описание основных поставщиков на рынке изучаемых товаров на рынке Украины
4. Ассортимент продукции основных операторов рынка
5. Цены на продукцию компаний на октябрь 2023 г., грн.
6. Региональная представленность компаний
7. Объемы продукции, поставленной на рынок от крупнейших игроков в исследуемый период, в натуральных показателях, тонн
8. Объемы экспорта исследуемых групп по видам, в натуральных показателях, тонны
10. Объемы импорта исследуемых групп по видам в апреле-августе 2023 г., в натуральных показателях, тыс. тонн
11. Средние цены на пенопласт по регионам Украины за апрель-сентябрь 2023 по видам, по НДС, грн/м3
12. Средние цены на Пенетрон Адмикс по регионам Украины за апрель-сентябрь 2023 по видам, по НДС, грн/кг
13. Средние цены на мастику БитумПРО по регионам Украины за апрель-сентябрь 2023 года с НДС, грн/кг
14. Средние цены на георешетку по регионам Украины за апрель-сентябрь 2023 по видам, по НДС, грн/м2
15. Прогнозные цены на пенопласт по регионам Украины за сентябрь-декабрь 2023 года по видам, по НДС, грн./м3
16. Прогнозные цены на Пенетрон Адмикс по регионам Украины за сентябрь-декабрь 2023 года по видам, по НДС, грн/кг
17. Прогнозные цены на мастику БитумПРО по регионам Украины за сентябрь-декабрь 2023 года с НДС, грн/кг
18. Прогнозные цены на георешетку по регионам Украины за сентябрь-декабрь 2023 года с НДС, грн/м2
19. Прогнозные объемы исследуемых групп за апрель-август и август-декабрь 2023 года в натуральных и денежных показателях

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика производства изучаемых категорий в апреле-августе 2023 года, в натуральных показателях, тонн
2. Динамика производства изучаемых категорий в апреле-августе 2023 года, в натуральных показателях, млн. грн.
3. География импорта исследуемых категорий в апреле-августе 2023 г., в натуральных показателях, %
4. Объем основных импортеров исследуемых категорий в апреле-августе 2023 г., в натуральных показателях, %
5. Структура стоимости импортируемой продукции на рынке, %
6. Себестоимость производства исследуемых групп