Анализ рынка модульного строительства в Украине, странах ЕС, Норвегии и Исландии. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка модульного строительства в Украине и странах Европы. В рамках исследования были оценены общие показатели национального рынка модульного строительства, рынка ЕС, а также рынков Норвегии и Исландии, описано различие понятий «модульное строительство» в Украине и Европе, проведен анализ основных операторов в выбранных географических границах, в том числе рыночное позиционирование и наличие уникальных торговых предложений, методы продвижения. Рассмотрено потребление, выделены особенности потребления в разных странах. Оценены сильные и слабые стороны основных конкурентов на национальном и европейском рынках модульного строительства, прописаны актуальные риски для национальных операторов.

В странах ЕС модульное строительство значительно более развито, чем в Украине, и с каждым годом его популярность и востребованность растет на фоне взятого Евросоюзом курса на «зеленые» технологии и энергоэффективность. Согласно данным исследования Mordor Intelligence, европейский рынок модульного строительства до 2027 года стабильно бутер расти со среднегодовым темпом прироста в 5,4%. Наибольшая активность наблюдается на рынках Великобритании и Германии. Ожидается, что внедрение аддитивного производства (3D-печать) в Европе значительно подстегнет сектор сборных конструкций. Как и отечественный рынок, европейский рынок модульного строительства пережил частичное снижение спроса во время пандемии COVID-19, но это не оказало значительного влияния в долгосрочной перспективе.
Здесь следует учесть, что понятие «модульное строительство» в мире имеет более широкое значение, нежели в Украине. Так, есть два вида модульного строительства: устойчивое и мобильное.
Устойчивое модульное строительство (Permanent Modular Construction (PMC) — это метод строительства, который сильно отличается от временных построек, таких как строительные вагончики или дома на колесах. Согласно определению Института модульного строительства, PMC – это инновационный, устойчивый метод строительства, использующий методы бережливого производства за пределами площадки для изготовления одно- или многоэтажных комплексных строительных решений в готовых модульных секциях. Здания PMC производятся в безопасных и контролируемых условиях и могут быть построены из дерева, стали или бетона. Конструкции на 60-90% готовятся в заводских условиях, транспортируются и собираются на строительной площадке. Для понимания, эта технология похожа с технологией панельного строительства, применяемого для возведения «хрущевок», но технически усовершенствована.
В Украине подобная строительная технология также постепенно набирает популярность среди застройщиков и более известна как объемно-блочное строительство, «индустриальный дом» и пр. С ее применением строятся полноценные жилые дома и комплексы, административные здания. По своему виду подобные сооружение не отличаются от капитальных строений.
Перемещаемые (мобильные) здания — это частично или полностью собранные здания, построенные на строительном предприятии с использованием модульного процесса строительства. Они предназначены для многократного повторного использования или перепрофилирования и транспортировки в разные места. Именно такие здания в Украине называются «модульными».
Поэтому, когда мы говорим о рынке модульного строительства в Украине, альтернативным ему рынком в ЕС в большей мере является рынок мобильных зданий. Также модули начинают активно применятся в строении коттеджей «под ключ», появляются операторы, для которых подобное строительство – основная специализация.
Дело в том, что в Украине блок-модули применяются с середины 2000-х в частном строительстве и возведении временных сооружений (вахтовые поселки, охранные пункты, временные офисные здания, строительные городки и др.), выглядят они утилитарно, во внешней отделке используется оцинкованный или крашенный профилированный лист. В то же время в Европе и всем мире строительство из блок-модулей развилось до полноценных строительных объемов и активно применяется во многих видах строительства (жилье, офисы, школы и т.д.) и так же для утилитарных задач.
Строительство, преимущественно из блок-модулей в форме «параллелепипед» не ограничивает фантазию архитекторов, они используют этот конструктор, создавая современные по архитектуре и дизайну здания, отвечающие своим задачам в полной мере. При этом, не во многих зданиях возможно разглядеть их модульную составляющую. Так же возможно применение блок-модулей в форме трапеций, треугольников и иных форм.
Модульное строительство входит в список главных строительных трендов на следующее десятилетие. Факторы, которые способствуют удержанию спроса на данный вид строительства в Европе:
• поток беженцев и переселенцев в страны Европы создает потребность в быстром и недорогом жилище социального типа. В некоторых странах, в частности Германии, при субсидиях от государства и низких ипотечных ставках, такой спрос в свое время вызвал «бум» строительной области и положительно повлиял на экономику страны. Германия остается страной, в которой мобильное строительство наиболее распространено.

• модернизация и реновация устаревшего жилого фонда;

• рост инвестиций в недвижимость;

• урбанизация;

• стойкий спрос на модульные здания в промышленности.

• популяризация «зеленого» строительства.
Что касается рынка модульного строительства в Украине, то он сейчас активно развивается и расширяется, формируются новые рыночные сегменты. Так, в 2021 году наблюдалась стойкая тенденция к росту популярности жилых модульных домов по типу коттеджей с уменьшением доли простых блок-контейнеров. Однако текущие события способствуют тому, что спрос растет и на подобные конструкции. Блок-модули сейчас необходимы для быстрого создания жилых площадей для беженцев, охранных объектов в зонах активных боевых действий, оперативного восстановления работы промышленных инфраструктурных объектов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка модульного строительства в Украине 2019-2021 гг.
1.1. Описание рынка модульного строительства в Украине. Основные характеристики, преимущества, недостатки в сравнении с конкурентными сегментами
1.2. Анализ тенденций развития модульного строительства в Украине
1.3. Общие показатели рынка и динамика развития рынка в 2019 – 2021 гг. Объем рынка в денежном выражении
1.4. Сегментация и структурирование рынка по видам
2. Основные операторы рынка модульного строительства в Украине
2.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
2.2. Доли рынка основных операторов на основании финансовой отчетности компаний
2019 - 2021 гг.
2.3. Конкурентный анализ операторов рынка. Формирование многофакторной аналитической модели с оценкой параметров работы компаний с дальнейшим расчетом общей оценки.
3. Производство модульных домов в Украине 2019-2021 гг.
3.1. Динамика производства в денежных показателях
4. Внешняя торговля. Импорт в Украину.
4.1. Импорт конструкций для модульных объектов в Украину в 2019-2021 гг. (объёмы, география, импортеры и их доли)
5. Рынок модульного строительства в странах ЕС
5.1. Описание рынка модульного строительства в странах ЕС. Тенденции в отрасли. Факторы влияния на рынок. Проблемы развития. Выделение стран ЕС с наиболее развитым рынком модульного строительства
5.2. Операторы рынка и анализ их деятельности
5.3. Сравнительный анализ цен на продукцию основных операторов
5.4. Анализ позиционирование ключевых операторов на рынке ЕС и каналов их продвижения.
5.5. Анализ потребителей модульного строительства в странах ЕС
5.6. Анализ государственного регулирования модульного строительства в странах ЕС
5.7. Законы и нормы, регулирующие экспорт продукции из Украины в страны ЕС
6. Рынок модульного строительства в странах Норвегии, Исландии
6.1. Описание рынка строительства в странах с фокусом на модульное строительство
6.2. Основные операторы рынка, их характеристика, позиционирование на рынке
6.3. Анализ потребителей модульного строительства в странах Норвегии и Исландии
7. Цена и ценообразование на рынке Украины
7.1. Сравнительный анализ цен основных операторов рынка
8. Брендинг и реклама основных операторов на рынке Украины (анализ позиционирования конкурентов на рынке)
9. Интернет-маркетинговый аудит каналов продвижения по каждому из 10 основных конкурентов
10. Потребители и их предпочтения на рынке Украины
10.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя
10.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
11. Каналы сбыта на рынке Украины: описание, преимущества и недостатки
12. Выводы. Прогнозные показатели рынка модульных зданий в Украине и странах ЕС
12.1. Выводы и прогнозные тенденции развития модульного строительства в Украине и странах ЕС
12.2. Рекомендации по развитию на рынке Украины на основании проведённого исследования. Прогнозные показатели развития рынка в 2022-2024 гг.
12.3. Рекомендации по выходу на рынок стран ЕС. Определение стран для экспорта продукции на основании данных исследования
12. Инвестиционная привлекательность отрасли
13.1. SWOT-анализ рыночного направления в Украине
13.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок модульного строительства в Украине
13.3. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

2.3.1. Факторный анализ динамики рыночной доли
2.3.2. Показатели оценки конкурентной среды для построения конкурентной карты рынка
2.3.3. Конкурентная карта рынка
2.4.1. Сильные и слабые стороны потенциальных конкурентов
4.1.2. Доли основных импортеров модульных конструкций, 2019-2021 гг.
5.3.1. Средние цены на модульные конструкции среди основных производителей по состоянию на 01.01.2022
5.4.1. Описание УТП потенциальных конкурентов
5.5.1. Основные потребители модульных конструкций в ЕС
5.6.1. Соответствие стандартов национальной и европейской систем
6.2.1. Операторы рынка Норвегии и Исландии
7.1.1. Сравнение стоимости (грн. за м2) модульного здания в разрезе видов (без мебели, только внутренняя отделка) от основных операторов
8.1. Описание УТП потенциальных конкурентов
9.1. Результаты поиска в поисковой системе Google
9.2. Присутствие потенциальных конкурентов в социальных сетях
10.1.1. Предпочтения разных групп потребителей модульных объектов
10.2.1. Структура поисковых запросов в Google на предмет покупки модульных зданий за 2021 год.
11.2. Преимущества и недостатки каналов сбыта
11.3. Критерии выбора сбытового канала
13.1.1. SWOT-анализ рынка модульных зданий
13.2.1. PEST-анализ рынка модульных зданий в Украине
13.3.1 Сегментация рыночных рисков
13.3.2. Карта рисков для рынка модульных зданий Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1.2.1. Объемы строительных работ в 2019-2021 гг. по типам зданий, в денежном выражении, млрд грн
1.3.1. Объем рынка модульного строительства в денежном выражении, 2019 – 2021 гг., млрд грн
1.4.1. Видовая сегментация рынка модульного строительства
2.2.1. Доли основных операторов на рынке модульного строительства, %
3.3.1. Динамика производства модульных конструкций, 2019 – 2021 гг., млн грн
4.1.1. Динамика объемов импорта конструкций для модульных объектов в Украину в 2019-2021 гг., млн грн
10.2.2. Динамика поисковых запросов «модульный дом» и «бытовки»
10.2.3. Структура выдачи конкурентов по запросу, %
11.1. Каналы дистрибуции по количеству посредников
11.2. Каналы сбыта модульных сооружений
12.2. Прогнозные показатели развития рынка модульного строительства в 2022 – 2024 гг.