Анализ рынка медицинских и специализированных перчаток Украины. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

1 квартал 2018 года ознаменовался увеличением емкости рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине. Основным фактором, повлиявшим на увеличение емкости рынка, стал прирост импортных поставок в Украину, поскольку основу рынка медицинских и специализированных перчаток продолжает составлять импортная продукция в двух исследуемых сегментах. Прирост в сегменте специализированных перчаток был вызван необходимость пополнения импортерами своих товарных запасов.
При рассмотрении сегментирования рынка перчаток, наблюдалось увеличения доли импорта специализированных перчаток. Так в 1 квартале 2018 года доля специализированных перчаток выросла до 37,5%. В структуре поставок хирургических перчаток по материалу произошли изменения. Доля латексных перчаток выросла за счет отсутствия поставок нитриловых перчаток, также в структуре импорта наблюдались поставки неопреновых перчаток. Перчатки из неопрена имеют довольно высокую стоимость и по степени устойчивости они аналогичны нитриловым, однако использование таких перчаток позволяет обеспечить более высокий уровень защиты.

Динамика суммы заключенных контрактов по тендерным процедурам в 2017 – 1 кв. 2018 гг., млн. грн.

Источник: модуль аналитики Prozorro, оценка Pro-Consulting

В исследовании рынка медицинских и специализированных перчаток проанализировано внешнеэкономическую деятельность на рынке, производство, проведена сегментация рынка перчаток по их назначению, материалу и другим характеристикам, выделены основные бренды в сегментах медицинских и специализированных перчаток, выделены основные игроки рынка и описаны их доли, проанализированы розничные цены на продукцию, построен прогноз для двух сегментов (медицинских и специализированных) перчаток на основании построения многофакторной модели.
Дальнейшее влияние на рынок медицинских перчаток продолжит оказывать проведение медицинской реформы. С 28 марта был утвержден перечень и объемы закупок на 2018 год по 9 направлениям. Также проводится отбор международных организаций, которые будут осуществлять данные закупки. Перечень других направлений, а также проведение первых пробных закупок через Национальное агентство по закупке лекарственных средств и расходных материалов ожидается в 2018 году. Процесс децентрализации, а также медицинская реформа изменят процесс финансирования медицинских учреждений. Переход на финансирование местных бюджетов, а также оплату услуг доктора повлияют на объем закупок расходных материалов в аптеках и аптечных пунктах и увеличение доли продаж медицинских перчаток путем участия в тендерных закупках.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине
1.1. Краткие тенденции и изменения, которые произошли на рынке мед и спец перчаток с начала 2018 года
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка за 1 кв. 2018 года в натуральном и денежном выражении (производство+импорт-экспорт) в разбивке на: медицинские перчатки, специализированные перчатки
1.3. Сегментация и структурирование рынка медицинских и специализированных перчаток (на основании данных ВЭД) за 1 кв. 2018 года (сравнение с 1 кв. 2017):
По видам, материалу: + определение наиболее популярных брендов перчаток, доли и объемы импорта: Хирургические (Латексные стерильные: припудренные, неприпудренные; Латексные нестерильные: припудренные, неприпудренные), смотровые (нитриловые стерильные, нитриловые нестерильные: припудренные, неприпудренные; латексные стерильные припудренные; латексные нестерильные неприпудренные)
По ТМ в зависимости от вида и типа перчаток (определение наиболее популярных брендов, их доли и объемы в структуре импортных поставок)
2. Объем производства на рынке медицинских и специализированных перчаток в Украине в натуральном и денежном (оценка) выражении за 1 кв. 2018 года – оценка и сравнение с АППП 2017
3. Основные операторы рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине
3.1. Основные операторы рынка и их описание (медицинские: производители, импортеры, крупные государственные больницы, сети аптек; специализированные: производители, импортеры, крупные торговые сети, дрогери)
3.2. Доли рынка основных операторов – импортеры за 1 кв. 2018 года (сопоставляем с 1 кв. 2017 гг.)
4. Внешняя торговля на рынке медицинских и специализированных перчаток в Украине
4.1. Экспорт продукции за 1 кв. 2018 года (сопоставляем с 1 кв. 2017 гг.) – объемы для расчета емкости рынка
4.2. Импорт продукции за 1 кв. 2018 года (сопоставляем с 1 кв. 2017 гг.) - помесячно (объемы, изменения в средних импортных ценах в зависимости от типа перчаток, география поставок по странам)
5. Динамика средних розничных цен на продукцию в первом квартале 2018 года
6. Выводы и прогнозные показатели развития рынка в 2018-2020 гг. с учетом многофакторной модели (с учетом изменений в 1 квартале 2018 года)

Перечень таблиц:

1. Перечень основных операторов рынка перчаток в Украине
2. Топ – 10 государственных больниц с наибольшим объемом тендеров в 2017 году
3. Перечень крупнейших аптечных сетей в Украине в 2017 году
4. Перечень крупнейших торговых сетей в сегмента FMCG, DIY и товары для дома, Drogerie в Украине
5. Построение прогнозной модели для прогноза емкости рынка медицинских перчаток в Украине
6. Построение прогнозной модели для прогноза емкости рынка специализированных перчаток в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика суммы заключенных контрактов по тендерным процедурам в 2017 – 1 кв. 2018 гг., млн. грн.
2. Динамика числа участников публичных закупок медицинских перчаток в 2017 – 1 кв. 2018 гг.
3. Динамика емкости рынка медицинских перчаток в Украине в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн. грн.
4. Динамика емкости рынка специализированных перчаток в Украине в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн. грн.
5. Сегментирование рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине
6. Доли ведущих брендов перчаток по типу в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018 гг., в натуральном выражении, тонн
7. Динамика производства специализированных перчаток в Украине в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн. грн.
8. Доли основных операторов рынка медицинских перчаток в Украине в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018 гг. в натуральном выражении, %
9. Доли основных операторов рынка специализированных перчаток в Украине в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018 гг.. в натуральном выражении, %
10. Динамика экспорта медицинских перчаток из Украины в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн. грн.
11. Динамика экспорта специализированных перчаток из Украины в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн. грн.
12. Динамика импорта медицинских перчаток в Украину в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн. грн.
13. Динамика импорта специализированных перчаток в Украину в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн. грн.
14. Географическая структура импорта медицинских перчаток в Украину в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018 гг., в натуральном выражении, %
15. Географическая структура импорта специализированных перчаток в Украину в 1 кв. 2017 – 1 кв. 2018 гг., в натуральном выражении, %
16. Динамика средних импортных цен на медицинские перчатки в 2017 – 1 кв. 2018 гг., грн./кг
17. Динамика средних импортных цен на специализированные перчатки в 2017 – 1 кв. 2017 гг., грн./кг
18. Динамика средних цен на медицинские перчатки в Украине в 2016 -1 кв. 2018 гг., грн. за пару
19. Динамика мировых цен на каучук в 2016 – 2 мес. 2018 гг., долл. США за кг
20. Прогнозные значения емкости рынка медицинских перчаток в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн
21. Прогнозные значения емкости рынка специализированных перчаток в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, тонн