Анализ рынка коагулянтов для очистки воды в Румынии, Словакии, Венгрии, Польше и Чехии. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting проведено исследование рынка коагулянтов для очистки воды в Румынии и соседних странах: Венгрии, Чехии, Польше и Словакии. В ходе исследования проанализировано тенденции развития рынка в исследуемых странах, оценены объемы производства и внешней торговли, рассмотрено ценообразование на рынке коагулянтов для очистки воды, а именно гидроксихлорид алюминия, выявлены основные особенности потребления.

Коагулянты – это неорганические соли: алюминия, железа, магния, кальция, титана и др. При внесении в воду они гидролизуют с образованием гидроксильных форм или просто гидроксидов, образуя частицы с противоположным зарядом поверхности загрязнений. Далее происходит притягивание этих частиц к поверхности загрязнений и формирование конгломератов, хлопьев.
Все они склонны частично растворяться в воде и логично, что всегда есть возможность проникновения в очищенную воду небольших концентраций этих веществ. Поэтому рассмотрим разницу между коагулянтами в аспектах их эффективности, условий работы, воздействия на человека.
В первую очередь развитие рынка коагулянтов зависит от состояния водных ресурсов страны. Водные ресурсы относятся к пресной воде, доступной для использования на территории, и включают поверхностные воды (озера, реки и ручьи) и подземные воды. Наличие пресной воды в стране в первую очередь определяется климатическими условиями и трансграничными водными потоками, а также объемом ее территорий. Ресурсы пресной воды на душу населения считаются важным показателем для измерения устойчивости водных ресурсов. В разбивке по населению водные ресурсы большинства стран колеблются от 1 000 до 10 000 м³ на одного жителя, но в странах, богатых водными ресурсами, на одного жителя доля может достигать около 20 000 м³. Если же годовой объем водных ресурсов составляет менее 1 700 м³ на одного жителя, страна испытывает «водный стресс».

Наиболее богатыми на водные ресурсы являются Словакия и Венгрия. Однако эти же страны и наиболее зависимы от внешнего притока. Польша и Чехия, наоборот, при низком уровне внешнего притока, имеют наиболее низкие показатели водного обеспечения. Из-за того, что Венгрия не имеет выхода к морю, основным источником воды в Венгрии является река Дунай. Эти подземные воды обеспечивают водой 90% населения Венгрии. Кроме того, этот речной бассейн охватывает почти 10% территории Европы и простирается до 19 стран, обеспечивая водой 80 миллионов человек. Его вода используется для питья, энергетики, производства, сельского хозяйства и транспорта.
Другой важный показатель, отражающий динамику рынка коагулянтов для очистки – забор воды. Существуют значительные различия в объемах забора пресной воды в каждом из государств-членов ЕС, частично отражающие размер каждой страны и имеющиеся ресурсы, а также методы водозабора, климат и промышленную и сельскохозяйственную структуру каждой страны. Объемы забора воды важны как в разрезе источника: поверхностные или подземные воды – поскольку от этого зависит выбор коагулянта (коагулянты на основе алюминия применяются только при очистке поверхностных вод), так и источника потребления: промышленность или население.

Таким образом, несмотря на ограниченность водного ресурса, потребление воды в Польше значительно превышает уровень остальных исследуемых стран, в то время как в Словакии водный потенциал практически не используется. Более того, уровень задействования подземных вод там превышает соответствующий показатель по пресной воде, что говорит о низком уровне потребления коагулянтов на местном рынке.

Общее использование водных ресурсов можно считать устойчивым в долгосрочной перспективе в большинстве стран Европы. Однако отдельные регионы могут столкнуться с проблемами, связанными с нехваткой воды; это особенно актуально в некоторых частях южной Европы, где, вероятно, потребуется повысить эффективность использования воды в сельском хозяйстве (а также в других целях), чтобы предотвратить сезонную нехватку воды. Регионы с низким уровнем осадков, высокой плотностью населения или интенсивной сельскохозяйственной, промышленной деятельностью также могут столкнуться с проблемами устойчивости в ближайшие годы, которые могут усугубиться воздействием изменения климата на доступность воды. Среди исследуемых стран наиболее подвержены негативным климатическим изменениям Польша и Румыния.

Следующим фактором влияния являются демографические процессы, такие как урбанизация и рост населения. На их фоне растет спрос на чистую воду и, соответственно, коагулянты для ее получения. Несмотря на негативные прогнозы в разрезе численности населения, высок.

Пандемия СOVID-19 повлияла на основных потребителей коагулянтов, тем самым затронув и рынок коагулянтов. Она вызвала беспрецедентный социальный кризис и негативно повлияла на многие отрасли. В горнодобывающей промышленности это оказало краткосрочное и долгосрочное воздействие на рабочую силу, что привело к приостановке добычи полезных ископаемых и проблемам безработицы. Эти вышеупомянутые факторы создали препятствия для устойчивого роста производства коагулянтов, поскольку горнодобывающая промышленность является крупным конечным потребителем этого вещества. Также COVID-19 негативно повлиял на рынок технологий водоподготовки из-за его зависимости от химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности, коммунального водоснабжения и водоотведения, и других секторов.
Кроме того, под влиянием пандемии возникли сложности с цепочками поставок, что способствовало росту цен на сырье для коагулянтов. Усложнение геополитической ситуации в регионе посредство полномасштабного военного вторжения россии в Украину только усугубило ценовую ситуацию.
На венгерский рынок особенное влияние имеет потенциальное ограничение поставок газа и нефти: Венгрия зависти от импорта российского газа на 95% и нефти – на 45%. Отсутствие нужного количества энергоресурсов или же чрезмерный рост цен на них негативно скажутся как на производителях коагулянтов, так и на потребителях. Румыния имеет собственное развитое производство газа (70% нужд закрывает домашнее производство), однако зависимость от российской нефти также высока. Кроме того, возросшие риски по поставкам необходимых для автомобильной промышленности запчастей из Украины ставит драйверный сектор экономики страны под удар.
Также исследуемые страны в большей или меньшей степени ощущают влияние притока украинских беженцев, создающего дополнительную нагрузку в частности и на системы водоснабжения.
Необходимо отметить, что исследуемые страны также активно взаимодействуют между собой в вопросах очистки воды. Так, Венгрия сотрудничает со Словакией для координации качества воды, с Румынией для координации экологических рисков и с Чешской Республикой для координации приоритетов в области энергетики.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (специфика продукции, применение, классификаторы)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния и их проявление в исследуемый период, проблемы развития, влияние COVID-19, войны в Украине и введённых санкций против РФ))
1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2018-2022 (производство + импорт – экспорт) (2022 – оценочный показатель)
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам продукции, сферам применения, происхождению, размер региональных рынков)
2 Государственное регулирование отрасли. Импортные и экспортные пошлины
3. Производство продукции в исследуемых странах в 2018-2022 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
4. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
4.2. Доли рынка основных операторов рынка
5.Внешняя торговля
5.1. Экспорт гидроксихлорида алюминия из исследуемых стран (в том числе между странами) в 2018-2022 гг. (объёмы, структура, география поставок, основные клиенты (список на основании данных экспортеров), цены)
5.2. Импорт гидроксихлорида алюминия в исследуемые страны (в том числе между странами) в 2018-2022 гг. (объёмы, структура, география, основные поставщики (список на основании ассортимента), цены)
6. Ассортимент продукции, представленный на рынке (наиболее распространенная продукция, формат поставки)
6.1. Цена и ценообразование на рынке. Средние текущие цены на продукцию
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Основные группы потребителей продукции, их описание и специфика использования коагулянтов. Перечень основных потребителей в исследуемых странах.
8.3. Анализ критериев выбора продукции (применение коагулянтов различного химического состава и его обоснование) формат закупок (тендер, прямое заключение контракта и т.д.)
8.4. Структурирование и сегментация потребления (по регионам, отраслям)
8.5. Потребность в товаре/услуге (расчет потенциала потребления продукции на основании аналитической модели)
8.6. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов на продукцию)
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
10. Выводы. Прогнозные показатели
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынков исследуемых стран
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2022-2026 гг.
10.3. Рекомендации по развитию на рынке
10.3.1. Целесообразность выхода
10.3.2. Оптимальный продуктовый портфель
10.3.3. Оптимальные каналы сбыта
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT-анализ компании Заказчика на рынке
11.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
11.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1.2.1 Состояние и структура водных ресурсов исследуемых стран
1.3.1 Емкость рынка гидроксохлорид алюминия в Венгрии, 2018-2022 гг.
1.3.2 Емкость рынка гидроксохлорид алюминия в Румынии, 2018-2022 гг.
1.3.3 Емкость рынка гидроксохлорид алюминия в Польше, 2018-2022 гг.
1.3.4 Емкость рынка гидроксохлорид алюминия в Чехии, 2018-2022 гг.
1.3.5 Емкость рынка гидроксохлорид алюминия в Словакии, 2018-2022 гг.
4.1.1 Основные операторы рынка коагулянтов для очистки воды в разрезе стран и специфики деятельности
5.1.1 Объем экспорта гидроксихлорида алюминия из Венгрии, 2018-2022 гг.
5.1.2 Объем экспорта гидроксихлорида алюминия из Румынии, 2018-2022 гг.
5.1.3 Объем экспорта гидроксихлорида алюминия из Польши, 2018-2022 гг.
5.2.1 Объем импорта гидроксидхлорида алюминия в Венгрию, 2018-2022 гг.
5.2.2 Объем импорта гидроксидхлорида алюминия в Румынию, 2018-2022 гг.
5.2.3 Объем импорта гидроксидхлорида алюминия в Словакию, 2018-2022 гг.
5.2.7 Объем импорта гидроксидхлорида алюминия в Польшу, 2018-2022 гг.
5.2.8 Объем импорта гидроксидхлорида алюминия в Чехию, 2018-2022 гг.
7.1 Используемые каналы продвижения основными операторами рынка в исследуемых странах
8.1.1 Перечень потенциальных потребителей коагулянтов для очистки воды в Венгрии
8.1.2 Перечень потенциальных потребителей коагулянтов для очистки воды в Польше
8.1.3 Перечень потенциальных потребителей коагулянтов для очистки воды в Чехии
8.1.4 Перечень потенциальных потребителей коагулянтов для очистки воды в Румынии
8.1.5 Перечень потенциальных потребителей коагулянтов для очистки воды в Словакии
8.5.1 Потенциал потребления гидроксидхлорид алюминия промышленными предприятиями
11.1.1 Матрица SWOT-анализа
11.3.1 Сегментация рыночных рисков
11.3.2 Карта рисков для рынка коагулянтов для очистки воды в исследуемых странах

Перечень графиков и диаграмм:

1.2.1 Забор воды из поверхностных и подземных вод в 2021 году, млн м3
1.2.2 Текущая и прогнозируемая численность населения в исследуемых странах в 2020 и 2050 гг., уровень урбанизации, %
1.2.3 Динамика индекса цен производителей неорганических химических веществ, 2018-2022 гг.
1.4.1 Сегментация рынка коагулянтов для очистки воды по виду продукции, 2021 г., %
3.1.1. Производство гидроксихлорид алюминия в количественных показателях, 2018-2022 гг., т
3.2.1 Производство гидроксихлорид алюминия в стоимостных показателях, 2018-2022 гг., тыс. евро
4.2.1 Производственные мощности основных операторов рынка гидроксихлорид алюминия в Венгрии
4.2.2 Производственные мощности основных операторов рынка гидроксихлорид алюминия в Польше
4.2.3 Производственные мощности основных операторов рынка гидроксихлорид алюминия в Румынии
5.1.1 Экспортные цены на гидроксихлорид алюминия в Венгрии, €/кг
5.1.2 Экспортные цены на гидроксихлорид алюминия в Румынии, €/кг
5.1.3 Экспортные цены на гидроксихлорид алюминия в Польше, €/кг
5.2.1 Импортные цены на гидроксихлорид алюминия в Венгрии, €/кг
5.2.2 Импортные цены на гидроксихлорид алюминия в Румынии, €/кг
5.2.3 Импортные цены на гидроксихлорид алюминия в Словакии, €/кг
5.2.4 Импортные цены на гидроксихлорид алюминия в Польше, €/кг
5.2.5 Импортные цены на гидроксихлорид алюминия в Чехии, €/кг
6.1.1 Средние цены на гидроксохлорид алюминия в исследуемых странах
6.1.2 Индекс цен на химикаты и сопутствующие товары: соляную кислоту и составы для очистки воды, 2022 г.
8.4.2 Структура потребления коагулянтов в исследуемых странах
8.5.1 Масштабирование рыночной потребности
8.5.2 Потенциал потребления гидроксидхлорид алюминия домохозяйствами
10.2.1 Прогноз емкости рынка алюминиевых коагулянтов в Польше, 2018-2022 гг., т
10.2.2 Прогноз емкости рынка алюминиевых коагулянтов в Венгрии, 2018-2022 гг., т
10.2.3 Прогноз емкости рынка алюминиевых коагулянтов в Румынии, 2018-2022 гг., т
10.2.4 Прогноз емкости рынка алюминиевых коагулянтов в Чехии, 2018-2022 гг., т
10.2.5 Прогноз емкости рынка алюминиевых коагулянтов в Словакии, 2018-2022 гг., т