Анализ рынка гофротары (гофроупаковки) Прикаспийского региона (Азербайджана, Казахстана, Грузии, Ирана). 2016 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила анализ рынка гофротары (гофроупаковки) Прикаспийского региона (Азербайджана, Казахстана, Грузии, Ирана). Было проанализировано нынешнее состояние и перспективы развития в данных странах.

  История использования гофрированного картона насчитывает более ста лет. На сегодняшний день картонные упаковки нашли применение во многих отраслях промышленности. Благодаря несложной конструкции гофрокартон остается наиболее выгодным и экологически чистым современным упаковочным материалом, из которого можно создавать тару любой конфигурации, прочности и отделки.

Азербайджан

Рынок полиграфии, гофротары в Азербайджане представлен широким ассортиментом продукции.  Изделия из гофротары применяются в потребительских, производственных и транспортных целях. Их основными потребителями являются производители различных товаров и логистические компании. Преимуществом данной упаковочной тары является безотходность ее производства: изготовление осуществляется, как правило, из уже переработанных продуктов, что значительно уменьшает затраты на сырье.

Баку сегодня – центр деловой жизни страны. Несмотря на то, что в столице существует огромное количество предложений полиграфических услуг, существует и спрос на них.

Спецификой рынка является преимущественно внутреннее производство данных товаров. Малые объемы экспорта, а также небольшое количество импортного продукта на рынке можно рассматривать с разных сторон. С одной - у производителя ограничен сбыт. С другой стороны отечественный продукт будет дешевле импортного, его доставка к заказчику займет меньшее количество времени.

Существует ряд факторов влияния на рынок, как внешних, так и внутренних, среди которых фискальное давление и чрезмерное государственное регулирование отрасли.

Казахстан

Казахстанский рынок упаковки примерно в 25 раз меньше российского и почти в 4,5 раза меньше украинского.

В стране производят следующие виды упаковки: бумажная и картонная, полимерная, стеклянная, металлическая, а также средства укупорки. Структурно рынок упаковки Казахстана на 40% представлен полимерной упаковкой, на 30% – бумажной и гофро-картонной, еще на 30% – стеклянной, металлической тарой и укупорочными средствами.

Основными потребителями  являются компании фармацевтической и строительной отраслей, пищевой промышленности и сектора FMCG.

Специфика и существующие проблемы казахстанского рынка гофротары:

• зависимость от сырья и его дефицит (60% макулатуры вывозится из страны, что формирует рисковые условия с обеспечением внутреннего производства сырьем. Компании вынуждены делать закупки из соседних стран, сталкиваясь с высокими таможенными пошлинами и транспортными расходами );
• растущий импорт готовой гофротары (отечественные производители вытесняются дешевой упаковкой из Кыргызстана, Украины, России, Китая, отмечается нечестная конкуренция и демпинг цен на рынке);
• отсутствие защиты рынка (несмотря на важность упаковки в производстве, государство не квалифицировало «Тару и упаковку (включая упаковочные материалы и укупорочные средства)» в отдельную отрасль промышленности и не уделяет ей достаточного внимания, что может привести к потере целого сегмента рынка тары, упаковки и остановке заводов).
• слабая развитость технологии и оборудования;
• низкое качество продукции в сравнении с импортной.

Основными факторами влияния на рынок являются:

1)  пищевая промышленность, которая использует 50-85% различных видов упаковки: металлической, бумажной и картонной, полимерной и стеклянной, при этом наибольшую долю потребления составляет гофротара (около 25% от всей упаковки, порядка 70% от всего исследуемого рынка). Гофрированный картон наиболее часто используется для кондитерской, молочной, мясной, консервной, рыбной, бакалейной, овощной продукции;

2)  цены на импортные ресурсы (являются причиной роста цен на товары, производимые в Казахстане);

3)  дефицит собственного сырья;

4)  недостаточное государственное регулирование отрасли.

Грузия

Основные потребители гофрокартона в Грузии – компании по производству электроприборов, химической и алкогольной отрасли, а также пищевого и агропромышленного комплекса.

Спецификой рынка является сезонный спрос на картонную упаковку в период сбора урожая цитрусовых, яблок и т.д.. Предприятия упаковывают фрукты в картонные, деревянные, пластмассовые тары и подготавливают товар для экспортирования.

Проблемами, ограничивающими деловую активность предприятий на грузинском рынке гофротары, являются высокая конкуренция со стороны производителей из России, США, Китая, импортозависимость страны.

К основным факторам, влияющим на рынок, относятся объемы производства продуктов питания, сезонные колебания спроса, инфляция, результаты процессов девальвации, высокий уровень безработицы.

Иран

Иран занимает 17-е место в мире по территории, являясь одним из крупнейших государств региона Ближнего Востока и Северной Африки. Страна обладает перспективным потребительским сектором, так как население составляет около 80 млн. жителей. Среди развитых отраслей экономики – строительство, текстильная и пищевая промышленность, которые являются основными потребителями гофротары.

Спецификой Ирана является то, что практически все промышленное производство выстроено для работы на внутренний рынок – сказывается закрытость страны. Сравнительная закрытость экономики страны под защитой тарифного и нетарифного содействия, отсутствие мотива для повышения качества внутренних продуктов, непоступление новых технологий, отсутствие потребности в соблюдении международных стандартов и правил может быть причиной производства продукции низкого качества.

Еще одной проблемой является углубление технологического разрыва по причине отстранения от процессов глобализации и длительного пребывания под экономическими санкциями.

Факторы влияния на рынок:

• нестабильная политическая ситуация;
• ограниченный поток инвестиций;
• высокие темпы инфляции;
• проблемы в банковском секторе (из-за неоднозначности законов и политической напряженности, банки не считают достаточно безопасным возвращаться в Иран).

С отменой международных санкций в 2015 начался процесс открытия экономики, что будет стимулировать появление новых партнеров, приток инвестиций и, как следствие, рост промышленного производства в целом и гофротары в частности.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка в разрезе исследуемых стран
1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2012-2015 гг.
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2012-2014 гг.
2. Динамика производства и реализации продукции в 2012-2014 гг.
2.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2012-2014
2.2. Динамика реализации продукции в денежном выражении в 2012-2014
3. Основные операторы в разрезе исследуемых стран
3.1. Основные операторы рынка и их описание
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов
3.4. Степень конкуренции и риски
4. Внешняя торговля на рынке в разрезе исследуемых стран
4.1. Экспорт продукции в 2012-2014 гг. (объемы, цены, география поставок по странам)
4.2. Импорт продукции в 2012-2014 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам)
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Динамика цен на продукцию в 2012-2015 гг.
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2016-2018; оценка потенциала в развитии рынка
7. Инвестиционная привлекательность рынка в общем для Прикаспийского региона
7.1. SWOT – анализ рыночного направления
7.2. Риски и барьеры выхода на рынок

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка гофротары в Азербайджане в 2012-2015 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2. Емкость рынка гофротары в Грузии в 2012-2015 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
3. Емкость рынка гофротары в Иране в 2012-2015 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Емкость рынка гофротары в Казахстане в 2012-2015 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
5. Географическое структурирование операторов рынка гофротары Прикаспийского региона
6. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке
7. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке гофротары (гофроупаковки) Прикаспийского региона (Азербайджана, Казахстана, Грузии, Ирана)
8. Результаты оценки конкурентной среды на рынке гофротары (гофроупаковки) Прикаспийского региона (Азербайджана, Казахстана, Грузии, Ирана)
9. SWOT-анализ на рынке гофрокартона и гофротары Прикаспийского региона (Азербайджана, Казахстана, Грузии, Ирана)

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика объемов производства упаковочной бумаги и картона в Азербайджане (в натуральном выражении, тыс. тонн)
2. Динамика объемов производства упаковочной бумаги и картона в Казахстане (в натуральном выражении, тыс.тонн)
3. Динамика объемов производства упаковочной бумаги и картона в Грузии (в натуральном выражении, тыс. тонн)
4. Динамика объемов производства упаковочной бумаги и картона в Иране (в натуральном выражении, тыс. тонн)
5. Динамика объемов реализации упаковочной бумаги и картона в Азербайджане в денежном выражении, тыс. дол. США
6. Динамика объемов реализации упаковочной бумаги и картона в Казахстане в денежном выражении, тыс. дол. США
7. Динамика объемов реализации упаковочной бумаги и картона в Грузии в денежном выражении, тыс. дол. США
8. Динамика объемов реализации упаковочной бумаги и картона в Иране в денежном выражении, тыс. дол. США
9. Доли рынка основных операторов рынка гофротары Грузии
10. Доли рынка основных операторов рынка гофротары Азербайджана
11. Доли рынка основных операторов рынка гофротары Казахстана
12. Динамика экспорта гофротары из Азербайджана в натуральном выражении в 2012-2014гг., тыс.тонн
13. Динамика экспорта гофротары из Азербайджана в денежном выражении в 2012-2014 гг., млн. $
14. Географическая структура экспорта гофротары из Азербайджана, в натуральном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
15. Географическая структура экспорта гофротары из Азербайджана, в денежном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
16. Динамика экспорта гофротары из Казахстана в натуральном выражении в 2012-2014 гг., тыс.т
17. Динамика экспорта гофротары из Казахстана, в денежном выражении, в 2012-2014 гг., млн. $
18. Географическая структура экспорта гофротары из Казахстана, в натуральном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
19. Географическая структура экспорта гофротары из Казахстана, в денежном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
20. Динамика экспорта гофротары из Грузии в натуральном выражении в 2012-2014 гг.,т
21. Динамика экспорта гофротары из Грузии, в денежном выражении, в 2012-2014 гг., тыс. $
22. Географическая структура экспорта гофротары из Грузии, в натуральном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
23. Географическая структура экспорта гофротары из Грузии, в денежном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
24. Динамика экспорта гофротары из Ирана в натуральном выражении в 2012-2014 гг.,т
25. Динамика экспорта гофротары из Ирана, в денежном выражении, в 2012-2014 гг., тыс. $
26. Географическая структура экспорта гофротары из Ирана, в натуральном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
27. Географическая структура экспорта гофротары из Ирана, в денежном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
28. Динамика импорта гофротары в Азербайджан в натуральном выражении в 2012-2014 гг., тыс. т
29. Динамика импорта гофротары в Азербайджан, в денежном выражении, в 2012-2014 гг., млн. $
30. Географическая структура импорта гофротары в Азербайджан, в натуральном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
31. Географическая структура импорта гофротары в Азербайджан, в денежном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
32. Динамика импорта гофротары в Казахстан в натуральном выражении в 2012-2014 гг., тыс. т
33. Динамика импорта гофротары в Казахстан, в денежном выражении, в 2012-2014 гг., млн. $
34. Географическая структура импорта гофротары в Казахстан, в натуральном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
35. Географическая структура импорта гофротары в Казахстан, в денежном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
36. Динамика импорта гофротары в Грузию в натуральном выражении в 2012-2014 гг., тыс. т
37. Динамика импорта гофротары в Грузию, в денежном выражении, в 2012-2014 гг., млн. $
38. Географическая структура импорта гофротары в Грузию, в натуральном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
39. Географическая структура импорта гофротары в Грузию, в денежном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
40. Динамика импорта гофротары в Иран в натуральном выражении в 2012-2014 гг., тыс. т
41. Динамика импорта гофротары в Иран, в денежном выражении, в 2012-2014 гг., млн. $
42. Географическая структура импорта гофротары в Иран, в натуральном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
43. Географическая структура импорта гофротары в Иран, в денежном выражении, в 2012 и 2014 гг., %
44. Динамика изменения цены гофротары в Азербайджане, в 2012-2014 гг., $/кг
45. Динамика изменения цены гофротары в Казахстане, в 2012-2014 гг., $/кг
46. Динамика изменения цены гофротары в Грузии, в 2012-2014 гг., $/кг
47. Динамика изменения цены гофротары в Иране, в 2012-2014 гг., $/кг
48. Динамика экспортных цен на гофротару в Азербайджане, 2012-2014гг., $/кг
49. Динамика импортных цен на гофротару в Азербайджане, 2012-2014гг., $/кг
50. Динамика экспортных цен на гофротару в Грузии, 2012-2015гг., $/кг
51. Динамика импортных цен на гофротару в Грузии, 2012-2015гг., $/кг
52. Динамика экспортных цен на гофротару в Иране, 2012-2015гг., $/кг
53. Динамика импортных цен на гофротару в Иране, 2012-2015гг., $/кг
54. Динамика экспортных цен на гофротару в Казахстане, 2012-2014гг., $/кг
55. Динамика импортных цен на гофротару в Казахстане, 2012-2014гг., $/кг
56. Прогноз показателей объемов рынка гофротары в Азербайджане в 2016-2018гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
57. Прогноз показателей объемов рынка гофротары в Казахстане в 2016-2018гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
58. Прогноз показателей объемов рынка гофротары в Грузии в 2016-2018гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
59. Прогноз показателей объемов рынка гофротары в Иране в 2016-2018гг. в натуральном выражении, тыс. тонн