Анализ рынка дорожного строительства Украины. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

На данный момент на отечественном рынке дорожного строительства наблюдается активный рост после продолжительной стагнации. Это вызвано значительным увеличением объёма государственного финансирования в данной отрасли, проведением таможенного эксперимента и созданием Дорожного фонда в 2018 году. Если в 2017 году было выделено чуть более 32 млрд. грн., то в 2018 году совокупно планируется потратить на дороги 46,7 млрд. гривен. В данной сумме учтены привлеченные средства МФО, а также выплаты по предыдущим кредитам. В рейтинге качества дорожного покрытия от организации The World Economic Forum Украина занимает 137-е место из 144 участников. Сегодня из 170 тысяч километров автомобильных дорог 97% покрытия находится в неудовлетворительном состоянии и требует незамедлительного обновления. Конфликт на востоке Украины спровоцировал как ухудшение качества дорог в данном регионе, вызванное активизацией военной техники, так и сокращение финансирования из-за уменьшения доходной части, и перераспределения средств в пользу более приоритетных статей расходов в условиях боевых действий. Это негативно повлияло на объём ремонта и строительства дорог в 2014-2015 году в целом. В 2016-2017 году наблюдался рост объёмов ремонтируемого дорожного полотна, что вызвано увеличением финансирования и реализацией таможенного эксперимента. Так, в 2017 году было отремонтировано более 2 тысяч километров дорог впервые за десятилетия независимости. В 2018 году в связи с увеличением финансирования и привлечением дополнительных средств от Дорожного фонда ожидается увеличение объёма проведённых работ на уровне 4-5 тысяч километров. Дополнительным фактором повышения эффективности станет передача транспортной инфраструктуры на баланс местных областных администраций. Это позволит оперативно реагировать на текущие потребности в строительстве и ремонте и осваивать бюджетные средства. В результате около 120 тысяч км дорог будет передано на областной уровень с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

Дальнейшие тенденции будут характеризоваться пополнением дорожного фонда, усовершенствованием программного и процедурного обеспечения государственных закупок, а также увеличением государственного финансирования.

Детальное содержание:

1. Характеристика состояния транспортной инфраструктуры в Украине:
1.1. Текущее состояние и планы по развитию транспортной инфраструктуры в Украине, предпосылки для строительства новых (в контексте строительства дорог). Место Украины по критерию конкурентоспособности транспортной инфраструктуры в мире в динамике с 2014-2016 гг. Уровень автомобилизации Украины в динамике (количество автомобилей на душу населения)
1.2. Сеть автомобильных дорог в Украине:
• Общий километраж, из них в км:
- государственного значения (международные, региональные, национальные, территориальные),
- местного значения (областные, районные).
- Структура типа покрытия (асфальтобетон, черно-щебеночное, цементобетон, брущатка, бело-щебеночное, грунтовое).
- Категория дорог в км (1, 2, 3, 4).
1.3. Количество мостов в Украине. Региональное распределение мостов. Их изношенность и необходимость в ремонте
2. Государственная поддержка в сфере дорожного строительства: принятые законопроекты, бюджет и т.д.
3. Программы финансирования развития дорожной инфраструктуры международными финансовыми организациями и донорами
4. Объем рынка дорожного строительства в Украине в 2016-2017 гг.. – оценка
5. Основные операторы рынка дорожного строительства в Украине
5.1. Основные операторы рынка (государственные структуры, частные компании):
- их перечень,
- описание,
- контакты,
- направление деятельности, услуги
5.2. Доли операторов рынка – общая доля, приходящаяся на государство и доли частников по компаниям (только ООО) в 2016 году
5.3. Особенности взаимодействия заказчиков и подрядчиков в Украине на рынке дорожного строительства
5.4. Степень конкуренции и риски
6. Цена и ценообразование на рынке дорожного строительства в Украине
6.1. Текущие средние цены на сырье, которое используется для дорожного строительства
6.2. Средняя стоимость работ по дорожному строительству в Украине в зависимости от типа работ – оценка
7. Тендеры по дорожному строительству в Украине
7.1. Особенности в проведении тендеров в Украине. Основные ресурсы по проведению тендеров
7.2. Выполненные тендеры и текущие по дорожному строительству в Украине (выполненные: описание тендера, регион, заявленная сумма, победитель – по наличию информации; текущие: описание тендера, регион, заявленная сумма) – на основании данных из открытых информационных источников
8. Выводы и рекомендации:
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка дорожного строительства в Украине в 2017-2019 гг. Планы по развитию дорожной инфраструктуры в Украине. Анализ мероприятий, которые планируется проводить до 2025 года, как один из факторов влияния на развитие дорожного строительства
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT, PEST – анализ рыночного направления
9.2. Риски и барьеры выхода на рынок, возможные варианты их решения

Перечень таблиц:

1. Перечень завершённых и текущих объектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог в 2017-2018 гг.
2. Приоритетные автотранспортные направления ремонта в 2017-2018 гг.
3. Место Украины в рейтинге логистической эффективности Мирового Банка в 2014 и 2016 гг.
4. Динамика введения в эксплуатацию автомобильных дорог различного назначения в разрезе регионов в 2000-2016 гг., км
5. Количество мостов в Украине в структуре по виду, протяженности и значению
6. Региональная структура мостов в Украине по состоянию на 2017 год
7. Прогнозные объёмы и классификация источников финансирования ремонта автомобильных дорог
8. Техническая классификация автомобильных дорог в авто/день
9. Влияние автомобильной дороги на окружающую среду
10. Сфера применения покрытий дорожного покрытия
11. Проекты международного финансирования строительства и ремонта дорог в Украине
12. Перечень основных игроков рынка дорожного строительства в Украине в 2017 году
13. Доли основных операторов рынка дорожного строительства в Украине в 2016 году
14. Доли основных операторов рынка дорожного строительства в Украине в 2016 г.
15. Доли основных операторов рынка дорожного строительства в Украине в 2017 г.
16. Основные параметры оценки конкурентной среды исследуемого рынка
17. Оценка конкурентной среды на рынке дорожного строительства Украины
18. Результаты оценки конкурентной среды на рынке дорожного строительства Украины
19. Средние цены на работы по строительству и ремонту дорог в Украине по состоянию на 2017 год.
20. Перечень электронных площадок для закупок
21. SWOT-анализ рыночного направления
22. PEST-анализ рынка
23. Риски на рынке дорожного строительства в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика уровня автомобилизации в Украине в 2016-2018 (по состоянию на 1 января), машин на 1000 человек.
2. Структура сети автомобильных дорог Украины общего пользования, тыс. км
3. Рейтинг стран Европы по уровню обеспеченности автомобильными дорогами, км/1000 км2 , 2013 год
4. Распределение дорог общего пользования по типу покрытия, тыс. км
5. Структура автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в Украине по категориям в 2016 г., км
6. Протяженность реконструированных и отремонтированных дорог в Украине в 2005-2016 гг.
7. Структура распределения средств дорожного фонда по направлениям
8. Динамика объёмов финансирования ремонта дорог в 2015-2017 году и прогноз 2019-2020 гг., млрд. грн.
9. Структура потоков финансирования ремонта дорог по целевому назначению, %
10. Динамика объёма рынка дорожного строительства в Украине в 2016-2017 гг., км отремонтированных дорог.
11. Динамика объёма рынка дорожного строительства в Украине в 2016-2017 гг., заключенных контрактов, млрд. грн.
12. Динамика структуры победителей тендеров на строительство и ремонт дорог в разрезе формы собственности компаний в 2016-2017 гг.
13. Структура себестоимости асфальтобетонных дорожных смесей в 2017 г.
14. Структура себестоимости цементобетонных дорожных смесей
15. Динамика цен на битум в Украине в 2015 – 2017 гг., долл. США
16. Динамика цен на щебень в Украине в 2015 – 2017 гг., долл. США
17. Динамика цен на битуминозные смеси в Украине в 2015 – 2017 гг., долл. США
18. Динамика числа электронных процедур в системе ProZorro в 2015-2017 гг., тысяч тендеров
19. Динамика числа участников торгов в системе ProZorro в 2016-2017 гг., тыс. компаний.
20. Структура поданных тендерных процедур в системе ProZorro по видам в 2015-2017 гг., %
21. Поквартальная динамика тендеров по дорожному строительству в Украине в 2016-2017 гг.
22. Структура проведенных тендеров в Украине по сумме договора за 2016-2017 (общий показатель), грн