Анализ рынка добавок в бетон, покрытия для бетонных изделий, грунтовки в Украине. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting проведен анализ рынка добавок в бетон, покрытия для бетонных изделий, грунтовки в Украине. Проведен полный анализ товаров на рынке – производство, импорт и экспорт, исследована емкость рынка в денежном и натуральном выражении. Исследованы основные игроки, их объемы, доля рынка и методы продвижения. Изучен ассортимент и ценовая политика на рынке и приведен пример актуальных цен и средняя стоимость на продукцию. Созданы общие выводы, гипотезы по развитию и прогнозные показатели. Сформированы SWOT и PEST LE рынке, приведены существующие риски и барьеры входа на рынок с помощью инструмента карты рисков.
Существует множество видов бетона, что позволяет использовать его в разных сегментах строительства. К примеру, специальная высокопрочная бетонная смесь используется при строительстве автомобильных трасс, гидротехническая бетонная смесь, обладающая повышенной водонепроницаемостью, применяется при сооружении дамб, каналов, бассейнов и других водных резервуаров, декоративный бетон, имитирующий натуральный камень, используют для осуществления художественных, отделочных и декоративных работ. Различные способы применения бетона нуждаются в различных добавках и покрытиях.
Отрасль строительства переживает изменения, связанные с правовым аспектом деятельности строительных компаний. Во-первых, это отмена старых строительных норм и разработка новых, учитывающих современные строительные материалы и технологии, а также создание требований к девелоперам с точки зрения благосостояния населенных пунктов (стандарты инфраструктурных объектов, коммуникаций, озеленения и т.п.), а также влияние пандемии. COVID-19. Введение карантинных ограничений для борьбы с COVID-19 в 2020 году оказало негативное влияние на отрасль строительства, особенно жилищного. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, за 2020 год объемы построенных жилых зданий в стране снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на спад жилищного строительства в 2020 году, в 2021 году сектор недвижимости демонстрирует рост из-за активизации эффекта отложенного спроса. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в первом квартале 2021 года стоимость жилья в Украине выросла в среднем на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросла также и площадь запланированного жилищного строительства. Рост объемов строительного рынка ведет к пропорциональным изменениям на рынке бетона и, в частности, добавок и покрытий для бетонных изделий. Впрочем, данная тенденция имеет кратковременный эффект и не чревата долгосрочными изменениями (данный рост спроса недостаточен для полноценного заполнения имеющихся производственных мощностей производителей бетона).

В последние годы также усиливается внимание конечных потребителей к дизайну придомовой территории. Растет спрос на частные дома в противовес квартирам: активизируется строительство коттеджей, таунхаусов и т.д. (Согласно данным Государственной службы статистики Украины, площадь введенных в эксплуатацию одноквартирных домов в 2020 году достигает 3 млн м² в противовес 2,7 млн м² многоквартирных домов. Данная тенденция наблюдалась и в 2019 году). В таких условиях растет производство тротуарной плитки, декоративного бетонного кирпича и т.д. Это, в свою очередь, также ведет к росту спроса на бетон и связанные с ним продукты (добавки, грунтовки, покрытия).
Также важным драйвером рынка может стать строительство бетонных дорог, поскольку они также нуждаются в добавках (пластификаторы, воздухововлекающие добавки). Применение данной технологии активизировалось в 2020 году в рамках программы «Большая стройка». В настоящее время в Украине бетонные дороги составляют примерно 1,4%, а в Европе этот показатель колеблется в пределах 30%. Благодаря поддержке государства и принятию соответствующей Концепции Украина планирует достичь европейского уровня распространения бетонных дорог до 2040 года.
Развитие рынка добавок в бетон, покрытие для бетонных изделий и грунтовок, прежде всего, стимулируется ростом строительной деятельности как в области нового строительства, так и в ремонтно-восстановительных работах, а также объемами производства бетонных изделий. По прогнозам Министерства экономики Украины, данная отрасль будет оставаться инвестиционно привлекательной в сегменте транспортной инфраструктуры. Это будет способствовать дальнейшему интенсивному развитию в сфере инженерного строительства (в частности, строительство новых дорог и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих, увеличение пропускной способности аэропортов и железнодорожной инфраструктуры, строительство инженерных сооружений на производственных объектах). Также необходимо отметить восстановление критической инфраструктуры и социальных объектов коммунальной сферы (в том числе в восточных регионах). Вместе с тем, в жилищном строительстве, даже несмотря на удешевление ипотечного кредитования и реализации программ масштабной термомодернизации зданий жилого сектора (Волны реновации зданий), ожидается менее динамичное развитие в течение прогнозного периода на фоне сложившегося в предыдущие периоды значительного предложения нового жилья на рынке недвижимости. В целом, в период 2022-2024 годов прогнозируется рост объемов строительных работ.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1 Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок и их проявление против изучаемого периода, проблемы и предпосылки развития)
1.2 Общие показатели рынка, расчет емкости рынка (производство + импорт – экспорт)
1.3 Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1 Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов)
2.2 Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении)
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1 Перечень основных операторов рынка и их структурирование (юридическая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
3.2 Доли основных операторов рынка
4. Динамика производства
4.1 Динамика производства в количественных показателях
4.2 Динамика производства в стоимостных показателях
4.3 Доли производителей
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт товаров из Украины в 2017-6 мес. 2021 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
5.2 Импорт товаров в Украину в 2017-6 мес. 2021 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
6. Ассортимент продукции, представленный на рынке
7. Цена и ценообразование на рынке
7.1 Средние текущие цены на продукцию
7.2 Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
8. Каналы сбыта товаров (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9. Выводы. прогнозные показатели
9.1 Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2 Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021–2031 гг.
9.3 Рекомендации по развитию на рынке
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1 SWOT-анализ рыночного направления
10.2 PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
10.3 Существующие опасности и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка добавок в бетон в Украине за 2017 – 1 пол. 2021, в натуральном и денежном выражении, тыс. т. и млн. дол.
2. Емкость рынка защитного покрытия для бетонных изделий в Украине за 2017 – 1 пол. 2021, в натуральном и денежном выражении, тыс. т. и млн. дол.
3. Емкость рынка грунтовки для бетона в Украине за 2017 – 1 пол. 2021 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс. т. и млн. дол.
4. Общее налогообложение бизнеса в зависимости от системы налогообложения и юридической формы
5. Ассортимент ТМ "NOVOL"
6. Ассортимент ТМ «Фарбия»
7. Доли импортеров добавок в бетон за 2017-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, т.е.
8. Доли импортеров покрытий для бетонных изделий за 2017-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, т.е.
9. Доли импортеров грунтовки за 2017-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, т.е.
10. Виды и характеристики красок для бетона
11. Ассортимент покрытия (красок) для бетона
12. Химические составы грунтовок для бетона
13. Ассортимент грунтовок для бетона
14. Химический состав добавок для бетона
15. Ассортимент добавок для бетона
16. Средние текущие цены на грунтовку по бетону в денежном выражении к моменту декабря 2021 года, грн/л
17. Средние текущие цены на краски и эмали (покрытия) для бетона в денежном выражении к моменту декабря 2021 года, грн/л
18. Средние текущие цены на добавки к бетону в денежном выражении к моменту декабря 2021 года, грн/л
19. Специфика и сравнение каналов сбыта строительной химии
20. SWOT-анализ рыночного направления добавок к бетону
21. SWOT-анализ рыночного направления покрытия и грунтовок для бетона
22. PESTLE -анализ рынка добавок к бетону, покрытию и грунтовкам для бетонных изделий
23. Риски и барьеры рынка добавок для бетона, покрытия для бетонных изделий и грунтовок в Украине
24. Сегментация рыночных рисков
25. Карта рисков на рынке добавок для бетона, покрытия для бетонных изделий и грунтовок

Перечень графиков и диаграмм:

1. Общая площадь зданий до начала строительства, 1п 2020-1п 2021 гг., млн м²
2. Сегментация рынка добавок в бетон по происхождению за 1 пол. 2020 и 1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
3. Размещение фирменных магазинов Śnieżka в Украине
4. Цветочные студии Eskaro в Украине
5. Объем производства добавок в бетон в Украине за 2017 – 1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
6. Объем производства добавок в бетон в Украине за 2017 – 1 пол. 2021 гг., в денежном выражении, млн. грн.
7. Объем экспорта добавок в бетон в 2017-7 мес.2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
8. Объем экспорта добавок в бетон в 2017-7 мес.2021 гг., в денежном выражении, млн. грн. и млн. дол.
9. Структура экспорта добавок в бетон по странам за 2017-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, кг.
10. Структура экспорта покрытия для бетонных изделий по странам за 2020 г., в натуральном выражении, кг.
11. Структура экспорта грунтовки по странам за 2020 г., в натуральном выражении, кг.
12. Доли экспортеров добавок в бетон за 2017-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, кг.
13. Доли экспортеров покрытия для бетонных изделий за 2017-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, кг.
14. Объем импорта добавок в бетон в Украину в 2017-7 мес.2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
15. Объем импорта покрытия для бетонных изделий в Украину в 2017-7 мес.2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
16. Объем импорта грунтовки в Украину в 2017-7 мес.2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
17. Объем импорта добавок в бетон в Украину в 2017-7 мес.2021 гг., в денежном выражении, млн. грн. и млн. дол.
18. Объем импорта покрытия для бетонных изделий в Украину в 2017-7 мес.2021 гг., в денежном выражении, млн. грн. и млн. дол.
19. Объем импорта грунтовки в Украину в 2017-7 мес.2021 гг., в денежном выражении, млн. грн. и млн. дол.
20. Структура импорта добавок в бетон в Украину в 2021 гг., в натуральном выражении, кг.
21. Структура импорта покрытия для бетонных изделий в Украину в 2021 гг., в натуральном выражении, кг.
22. Структура импорта грунтовки в Украину в 2021 г.г., в натуральном выражении, кг.
23. Структура импорта добавок в бетон по странам за 2017-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, кг.
24. Структура импорта покрытия для бетонных изделий по странам за 2017-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, кг.
25. Структура импорта грунтовки по странам за 2017-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, кг.
26. Структура общепроизводственных расходов производителей добавок к бетону, покрытия для бетонных изделий, грунтовки в Украине, %
27. Сбытовая система добавок в бетон, покрытия для бетонных изделий, грунтовки
28. Каналы сбыта добавок в бетон, покрытия для бетонных изделий, грунтовки
29. Структура каналов сбыта добавок в бетон, покрытие для бетонных изделий, грунтовки
30. Прогнозные темпы прироста строительного рынка (по объемам строительных работ) и рынка бетона, 2021-2024 гг., %
31. Индикатор деловой уверенности в строительстве, 2015-2021 гг., %
32. Прогноз емкости рынка добавок в бетон в Украине за 2021-2031 гг., в натуральном выражении, тыс. т.