Анализ рынка цемента в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка цемента в Украине
В ходе исследования было проанализировано тенденции развития рынка, а также охарактеризованы основные факторы влияния, динамику объёмов производства, экспорта и импорта, выделено основных операторов и оценено их конкурентоспособность та место на рынке. Помимо этого, было оценено инвестиционную привлекательность отрасли и построены прогнозы дальнейшего развития.
Цемент – это самый распространенный вяжущий строительный материал, позволяющий возводить конструкции и создавать изделия высокой прочности. Этот сыпучий материал имеет серый цвет и мелкую фракцию, при смешивании с водой превращается в пластичную однородную смесь, которая затвердевая, образует искусственный камень.
Украинский рынок цемента в первую очередь характеризуется наличием крупных игроков, сезонностью потребления, незначительным экспортом. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными производители постоянно занимаются модернизацией производственного оборудования и лабораторий, оптимизируют логистические расходы.
Рынок цемента имеет большой потенциал, ему есть куда развиваться. Тем не менее в 2019 г. объем производства портландцемента и других цементов снизился на 0,6% до 9,2 млн тонн, тогда как цементных клинкеров – вырос на 9,65% до 7,2 млн тонн. Продукция, представленная на рынке, в основном имеет отечественное происхождение: на импорт приходится около 5%,

Развитие рынка цемента в Украине на протяжении последних нескольких лет можно назвать относительно стабильным, но все же было несколько существенных изменений. Прежде всего, законодательное регулирование импорта. Так, в 2018 г. КМУ добавил цементный клинкер в перечень товаров, запрещенных к ввозу из России на которую приходилось более 85% импортного клинкера. В 2019 г. было принято еще одно ограничение - антидемпинговые пошлины на импорт в Украину цементных клинкеров и портландцемента в размере 114,95% на эти товары происхождением из Российской Федерации, 57,03% — из Беларуси и 94,46% — из Молдовы. В конечном итоге, это привело к изменению в географии поставок – на первое место вышла Турция.
Законодательные изменения коснутся и сертификации продукции. С 1 января 2018 г. в Украине было отменено обязательную сертификацию цемента УкрСЕПРО, что привело к увеличению доли фальсификата на рынке. В ближайшем будущем сертификация может вернуться, но уже как часть процесса гармонизации украинского законодательства к стандартам ЕС – идется о принятии Регламента ЕС 305 2011/ Regulation (EU) No 305/2011. Это нормативный акт Европарламента и Европейского Совета, принятый с целью упростить и разъяснить существующие правила размещения продукции на рынок строительных изделий. Для того, чтобы получить маркировку СЕ, нужно будет подавать декларацию в бумажном или электронном виде. Согласно Регламенту, в декларации должны быть указаны данные относительно типа продукции, системы оценки, номера и даты гармонизированного стандарта, назначения, перечня основных характеристик и описания хотя бы одной из этих характеристик.
Среди факторов, которые имели влияние на цену цемента в 2018 – 2019 гг. можно выделить рост цен на железнодорожные перевозки, а также изменение цен на топливо и энергоресурсы. В следствии кризисных явлений из-за COVID-19 можно ожидать на снижение объемов рынка в 2020 г. Так, объем выполненных строительных работ в Украине в апреле 2020 года сократился на 16,1% по сравнению с апрелем 2019 года, тогда как в марте-2020 к марту-2019 - на 12,8%. Этот рынок является основным потребителем цемента, поэтому падения на рынке строительства приведет к снижению спроса на цемент.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка цемента в Украине в 2015-2019 гг.
1.1. Описание рынка, анализ тенденций и перспективы развития рынка в Украине
1.2.1. Анализ возможных товаров и/или компонентов заменителей, появление которых может привести к замене технологий производства (аналитика по альтернативным и энергоэффективным технологиям в Украине, которые снижают себестоимость производства)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка
1.4. Сегментация и структурирование рынка цементов
1.5. Наличие и расположение цементно-шлефовочных станций и импортных терминалов в Украине
2. Государственное регулирование отрасли (наличие программ поддержки отрасли, перспективность спроса со стороны дорожного строительства, государственные стратегии и т.п. Импортные пошлины
3. Производство и динамика реализации в 2015-2019 гг.
3.1. Объем и динамика производства в количественных показателях
3.2. Объем и динамика производства в стоимостных показателях
4. Основные операторы рынка
4.1. Перечисление основных операторов рынка и их описание
4.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)
4.3. Доли рынка основных операторов
4.4. Степень конкуренции и риски
4.5. Конкурентные преимущества основных игроков (например, наличие энергосберегающих технологий и др., что позволяет снижать затраты на производство и цену товаров, соответственно)
5. Внешняя торговля в динамике в 2015-2019 гг.
5.1. Экспорт (объем в натуральных единицах и денежном выражении, структура, цены, география поставок по странам, основные компании-экспортеры)
5.2. Импорт (объем в натуральных единицах и денежном выражении, структура, цены, география поставок по странам, основные компании-экспортеры)
6. Цена и ценообразование на рынке цемента
6.1. Динамика цен на продукцию в 2015-2019 гг.
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6.3. Себестоимость продукции по компонентам, рентабельность, валовая маржа, EBITDA – расчеты усреднено по рынку и по ТОП 5 наибольших производителей на основании данных фин. отчетности лидеров рынка
7. Ассортимент продукции, который представлен на рынке
7.1. Цемент и цементные клинкеры – упаковка, маркировка и т.д.
8. Потребление на рынке цемента
8.1. Анализ развития сфер-потребителей цемента в Украине в 2015-2019 гг. (строительная отрасль: строительство жилых домов, промышленных зданий, дорог и т.п.)
8.2. Логистические процессы на рынке цемента: объём грузовых перевозок, особенности логистики
9. Выводы по перспективности инвестирования в рынок цемента Украины с целью строительства завода
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка цемента в Украине
9.2. Прогноз развития рынка цемента в Украине на 2020-2025 гг. на основании многофакторной модели
9.3. Сбор экспертных мнений касательно развития рынка цемента в Украине – на основании анализа СМИ, по запросу
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT – анализ рыночного направления
10.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок

Перечень таблиц:

1. Информация о источниках известняка, которые разрабатываются предприятиями
2. Тарифы на перевозку грузов специальными железнодорожными вагонами в 2017 и 2019 гг.
3. Динамика строительных работ в Украине в 2015-2019 гг.
4. Масштабные строительные проекты 2019 – 2020 гг.
5. Динамика емкости рынка цементного клинкера в 2015-2019 гг., в натуральном выражении
6. Динамика емкости рынка портландцемента и цемента глиноземистого в 2015-2019 гг., в натуральном выражении
7. Динамика емкости рынка цементных клинкеров в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млн дол. США
8. Динамика емкости рынка портландцемента и цемента глиноземистого в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млн дол. США
9. ТОП – 20 железнодорожных станций для нагрузки цемента в Украине и объём нагрузки в 2019 г.
10. ТОП – 20 железнодорожных станций для разгрузки цемента в Украине и объём разгрузки в 2019 г.
11. Ставки импортных пошлин на цемент, в зависимости от кода УКТВЭД
12. Основные необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при импорте цемента в Украину
13. Преимущества и недостатки цементобетонного покрытия дорог
14. Структурирование предприятий цементной промышленности в разрезе собственников по состоянию на 2019 год
15. Основные операторы рынка цемента
16. Перечень производственных мощностей операторов, с выделением производства цемента и бетона
17. Производственные мощности основных цементных заводов Украины, и их загрузка по итогам 2019 года
18. Сегментация производителей по видам продукции по итогам 2019 года
19. Структурирование действующих цементных заводов по способу производства цемента по итогу 2019 года
20. Объёмы производства и доли основных операторов рынка цемента в Украине в 2015- 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
21. Объём производства и доли основных операторов рынка цемента (конечные компании – владельцы) в Украине в 2015 - 2019 г., в натуральном выражении, тыс. тонн %
22. Динамика производства цементных клинкеров и портландцемента за 4 мес. 2019 – 2020 гг., прогнозы производства в 2020 г.
23. Доли предприятий по производству цемента в Украине в 2019 г. в натуральном выражении, %
24. Объем и динамика экспорта цементов по видам, в Украину, за 2015-2019 гг., тыс. тонн.
25. Объем и динамика экспорта цементов в Украину, за 2015-2019 гг., млн. долл. США
26. Компании экспортёры цемента в Украине, за 2015-2019 гг., в денежном выражении, %
27. Компании импортеры украинского цемента, за 2015-2019 гг., в натуральном выражении. тыс. тонн
28. Основные таможенные посты, через которые экспортируют цемент, адрес и доля
29. Страны-импортеры цемента из Украины, за 2015-2019 гг., в денежном выражении, %
30. Динамика объема и структура экспорта портландцемента и других цементов в 2015-2019 гг. в разрезе стран
31. Динамика объема и структура экспорта цементных клинкеров в 2015-2019 гг. в разрезе стран
32. Объем и динамика импорта цемента в Украину, по видам за 2015-2019 гг., тыс. тонн
33. Объем и динамика импорта цемента в Украину, по видам за 2015-2019 гг., млн. долл. США
34. Географическая структура импорта цемента в Украину, за 2015-2019 гг., в натуральном выражении
35. Географическая структура импорта цемента в Украину, за 2015-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн.
36. Основные таможенные посты, через которые импортируют в Украину цемент, адрес и доля
37. Объемы импорта клинкера в натуральном и денежном выражении, за 2015-2019 гг.
38. Объемы импорта клинкера в натуральном выражении по странам за 2015-2019 гг.
39. Объемы импорта клинкера в натуральном выражении по компаниям импортерам за 2015-2019 гг.
40. Рентабельность, валовая маржа, EBITDA по ТОП 5 крупных производителей в Украине USD
41. Себестоимость продукции по компонентам 5 наибольших производителей цемента Украины, %, за 2018 год
42. Структурирование действующих цементных заводов по ассортименту выпускаемого цемента по состоянию на июнь 2020 года
43. Общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию, по видам в 2015-2019 гг. в Украине, млн м2
44. Общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию, по видам в 2017-2019 гг., по регионам Украины, тыс. м2
45. Общая площадь нежилых зданий, принятых в эксплуатацию, по видам в 2018-2019 гг. в Украине, млн м2
46. Общая площадь нежилых зданий, принятых в эксплуатацию, в 2018-2019 гг. в Украине, по регионам, тыс. м2
47. Общая площадь нежилых зданий, принятых в эксплуатацию, в 2019 г. в Украине, по видам, тыс. м2
48. Динамика строительных работ (инженерных зданий) в Украине в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млн дол. США
49. Динамика строительных работ (инженерных зданий) в Украине в 2015-2019 гг., в денежном выражении по регионам, млн дол. США
50. Протяженность местных дорог по регионам по состоянию на 01.01.2019, км.
51. Объемы работ по нагрузке/разгрузке цемента в морских портах Украины в 2014-2019 гг.
52. Объемы работ по нагрузке/разгрузке цемента в морских портах Украины в 2014-2019 гг.
53. Логистические и инфраструктурные мощности компаний-производителей цемента
54. SWOT-анализ рынка цемента Украины
55. Риски и барьеры выхода на рынок цемента нового оператора

Перечень графиков и диаграмм:

1. Карта месторождений сырья для цемента, что разрабатываются
2. Карта металлургических предприятий – основных производителей шлака в Украине
3. Структура производства шлаков металлургическими компаниями в 2018 году
4. Динамика производства известняка, флюса и прочего известнякового камня для изготовления извести, и цемента в Украине в 2015-2019 гг., млн тонн
5. Динамика импорта флюса известнякового, известняка в 2015-2019 гг.
6. Карта основных запасов угля в Украине
7. Динамика структуры украинского рынка цементных клинкеров по критерию происхождения продукции, исходя из натурального выражения, %
8. Динамика структуры украинского рынка портландцемента и цемента глиноземистого по критерию происхождения продукции, исходя из натурального выражения, %
9. Динамика структуры украинского рынка по критерию вида цемента, в натуральном выражении, %
10. Карта ТОП-20 станций по нагрузке цемента в 2019 г.
11. Карта ТОП-20 станций по выгрузке цемента в 2019 г.
12. Динамика производства портландцемента в Украине в 2015 – 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
13. Динамика производства цемента глиноземистого, цемента безклинкерного шлакового и цементов подобных гидравлических в Украине в 2015 – 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
14. Динамика производства цементного клинкера в Украине в 2015 – 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
15. Доля реализованной продукции в структуре производства в 2015-2019 гг. по видам продукции в натуральных показателях, %
16. Помесячная динамика реализации цементных клинкеров в Украине в 2019 году, в натуральном выражении, тыс. тонн
17. Помесячная динамика реализации портландцемента в Украине в 2019 году, в натуральном выражении, тыс. тонн
18. Карта месторождений сырья для цемента, что не разрабатываются
19. Динамика производства портландцемента в Украине в 2015 – 2019 гг*., в денежном выражении, млн дол. США
20. Динамика производства цемента глиноземистого, цемента безклинкерного шлакового и цементов подобных гидравлических в Украине в 2015 – 2019 гг., в денежном выражении, млн дол. США
21. Динамика производства цементных клинкеров в Украине в 2015 – 2019 гг., в денежном выражении, млн дол. США
22. Структура (%) и объём производства (тонн) цемента и цементных клинкеров в 2019 г.
23. Структура производства основных операторов рынка цемент и цементных клинкеров по итогам 2019 года
24. Региональное расположение цементных заводов основных операторов рынка в Украине
25. Структура производства портландцемента и других цементов по регионам Украины в 2019 г., в натуральном выражении, %
26. Объем и динамика экспорта цементов в Украину, за 2015-2019 гг., тыс. тонн.
27. Основные таможенные посты, через которые экспортируют цемент
28. Объем и динамика импорта цементов в Украину, за 2015-2019 гг., тыс. тонн.
29. Основные таможенные посты, через которые импортируют цемент
30. Фактурная стоимость (условия поставки DAF) экспортного цемента за 2015-2019 гг., usd\тонн.
31. Фактурная стоимость импортного цемента за 2015-2019 гг, USD\тонн на государственных закупках Prozorro за 2015-2020 гг., USD\тонн.
32. Средняя стоимость цемента на среднем и крупном опте за 2015-2020 гг., USD\тонн.
33. Структура строительных работ в Украине в 2015-2019 гг., в денежном выражении, %
34. Структура строительства зданий в натуральном и денежном выражении в 2017-2019 гг., %
35. Динамика строительных работ (зданий) в Украине в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млрд дол. США
36. Динамика строительных работ (инженерных сооружений) в Украине в 2015-2019 гг., в денежном выражении, млрд дол. США
37. Структура дорог общественного пользования государственного значения в Украине в 2019 г., %
38. Структура дорог общественного пользования по типу покрытия в Украине, %
39. Карта состояния украинских дорог
40. Протяжность построенных и отремонтированных дорог в Украине в 2015-2019 гг., тыс. км
41. Географическое размещение производственных мощностей и представительств компании «Бетон от Ковальской»
42. Географическое размещение производственных мощностей компании «Ориентир-Буделемент»
43. Географическое размещение производственных мощностей и представительств компании «Хмельницкжелехобетон»
44. Географическое размещение производственных мощностей компании «Аэрок»
45. Географическое размещение производственных мощностей компании «Объединение Днепроэнергостройпром»
46. Географическое размещение производственных мощностей «Жилстрой-1»
47. Географическое размещение производственных мощностей «ХК «Киевгорстрой»
48. Географическое размещение производственных мощностей «Интергал-Буд»
49. Географическое размещение производственных мощностей «КАНБУД»
50. Карта реализованных проектов ООО «Автомагистраль-Юг»
51. Карта производственных мощностей ООО «Автомагистраль-Юг»
52. География месторасположение компании «Альтком»
53. Офис (Одесса) и производственные базы компании «Ростдорстрой»
54. Структура перевозок цемента по видам транспорта в 2019 г., в натуральном выражении, %
55. Географическое расположение морских и речных портов, связанных с перевозкой цемента
56. Географическое расположение морских портов, связанных с перегрузкой строительных материалов
57. Структура объемов переработки строительных материалов в морских портах Украины в 2018-2019 гг.
58. Объемы работ по нагрузке/разгрузке цемента в морских портах Украины в 2014-2019 гг.
59. Динамика объемов перевозок цемента железнодорожным транспортом в Украине, в 2015-2019 гг., млн тонн
60. Динамика помесячных объемов перевозок цемента и зерна железнодорожным транспортом в Украине в 2019 гг., млн тонн
61. Основные автомобильные дороги в Украине
62. Динамика объемов перевозок цемента автомобильным транспортом в Украине, в 2017-2019 гг., млн тонн
63. Месторасположение цементных терминалов основных операторов рынка
64. Динамика номинального ВВП Украины в 2015-2019 гг., млрд дол. США
65. Прогноз емкости рынка цемента в 2020-2025 гг., в натуральном выражении, млн тонн