Анализ рынка биг-бэгов Украины. 2014 год

Экспертами компании Pro-Consulting выполнен детальный анализ украинского рынка биг-бэгов и подготовлен обзор, который охватывает характеристику этого вида продукции, изложение истории развития рыночного направления, освещение особенностей сегодняшней ситуации и исследование закономерностей его развития. Выявлены основные проблемы рынка, среди которых указан низкий экспортный потенциал, обусловленный как высокой ставкой ввозной пошлины (7,2%), введенной большинством европейских стран (пошлина отсутствует только в России и Норвегии), так и еще более высоким размером НДС (отличие составляет 2,64–3,75 раза, а самый низкий налог введен в Германии). Отмечено, что существующие мощности отечественных производителей полностью обеспечивают потребности украинских потребителей. Так, доля отечественной продукции на рынке меняется в диапазоне 82–97% и 87–97% (соответственно, натуральные и стоимостные показатели). При этом негативным моментом является значительный рост доли импортной продукции в 2013 г., обусловленный ввозом в Украину дешевой азербайджанской, российской и индийской продукции более низкого качества. Динамика всех показателей рынка демонстрирует колебательный характер, при этом наиболее существенно меняется импорт в натуральном выражении, для которого соотношение минимального и максимального значений за рассматриваемый период (2008–2013 гг.) составляет 8,8 раза, а размах вариации для остальных показателей не превышал двукратного минимума. При этом в денежном выражении производство и емкость рынка в целом демонстрируют устойчивый рост, начиная с 2009 г. Охарактеризованы основные операторы рынка и отмечено, что в региональном разрезе производство сконцентрировано в Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях. При этом по стоимостному показателю объема выпуска указанные регионы расположены в обратном порядке, что свидетельствует об относительной дешевизне житомирской продукции и более высокой стоимости единицы продукции, изготовленной в харьковском регионе. При анализе внешнеэкономической деятельности отмечено, что из Украины экспортируется 30–38% произведенной продукции, примерно половина которой поступает в Россию и Венгрию. Освещена ценовая и ассортиментная политика ведущих операторов. Важным компонентом обзора является выявление основных параметров и оценка интенсивности конкуренции, согласно которой рынок является высококонкурентным. Ожидается рост емкости рынка на период до 2016 гг., при этом прогнозируется суммарный прирост 19,4% к 2013 г. по оптимистическому сценарию развития рынка.

1.1. Анализ тенденций развития рынка биг-бэгов в Украины в 2008–2013 гг.

1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в натуральном и денежном выражении

1.3. Сегментация и структурирование рынка биг-бэгов

3.1. Структурирование операторов (по сегментам, специализации, регионально)

3.2. Доли основных операторов рынка

3.3. Специфика и степень конкуренции 

4.1. Экспорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)

4.2. Импорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)

5.1. Ценовое позиционирование 

5.2. Динамика цен на продукцию на рынке

5.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура цены

6.1. Структура спроса на биг-бэги в разрезе типоразмеров

6.2. Основные потребители (оценка объемов потребления, контакты потребителей) биг-бэгов в Украины

1. Импортные пошлины на биг-бэги поставляемые из Украины

2. Динамика объемов рынка биг-бэгов в Украине в 2008–2013 гг, в натуральном выражении, тонн

3. Динамика объемов рынка биг-бэгов в Украине в 2008–2013 гг, в денежном выражении, млн грн

4. Динамика объемов производства биг-бэгов в Украине в 2008–2013 гг, в натуральном и денежном выражениях

5. Перечень основных операторов рынка Украины, их описание (общая характеристика, ассортимент, ценовая политика, финансовые показатели)

6. Ассортимент продукции основных операторов рынка биг-бэгов по типам в Украине

7. Ассортимент продукции основных операторов рынка биг-бэгов в Украине

8. Ассортимент продукции основных операторов рынка биг-бэгов в зависимости от конструкционных особенностей в Украине

9. Объем реализации биг-бэгов на внутреннем рынке и рыночные доли основных конкурентов, 2013 год

10. Рентабельность основных конкурентов на рынке биг-бэгов, 2012 год

11. Динамика объемов экспорта биг-бэгов из Украины в 2008–2013 гг.

12. Объемы экспорта и средние экспортные цены биг-бэгов по странам в 2013 году

13. Объемы экспорта биг-бэгов в разрезе поставщиков в 2013 году

14. Динамика объемов импорта биг-бэгов в Украину в 2008–2013 гг.

15. Объемы импорта и средние импортные цены биг-бэгов по странам в 2013 году

16. Объемы импорта биг-бэгов в разрезе поставщиков в 2013 году

17. Характеристика биг-бэгов

18. Уровень цен на биг-бэги основных операторов рынка, грн с НДС

19. Индексы цен производителей биг-бэгов в Украине за 2008-2013 гг, %

20. Динамика производства продукции предприятиями крупнейших отраслей потребления биг-бэгов в Украине в 2007-2013 гг., млн. тонн

21. Оценка объемов потребления биг-бэгов потенциальными потребителями 

22. Контактные данные потенциальных потребителей биг-бэгов в Украине

1. Динамика объемов рынка биг-бэгов в Украине в 2008–2013 гг, в натуральном выражении, тонн

2. Динамика объемов рынка биг-бэгов в Украине в 2008–2013 гг, в денежном выражении, млн грн

3. Структура потребления биг-бэгов в зависимости от происхождения продукции в Украине в 2008–2013 гг

4. Региональная структура производства биг-бэгов в Украине в 2013 году

5. Динамика объемов производства биг-бэгов в Украине в 2008–2013 гг, в натуральном и денежном выражениях

6. Доли основных операторов рынка биг-бэгов в Украине в 2013 году, в натуральном выражении, %

7. Карта размещения операторов рынка биг-бэгов на территории Украины

8. Географическая структура экспорта биг-бэгов из Украины в 2013 году,%

9. Структура экспорта биг-бэгов из Украины в разрезе основных поставщиков в 2013 году,%

10. Географическая структура импорта биг-бэгов из Украины в 2013 году,%

11. Структура импорта биг-бэгов из Украины в разрезе основных поставщиков в 2013 году,%

12. Динамика цен на полипропилен в 2012–2013 гг., EUR/т

13. Индексы цен производителей биг-бэгов в Украине за 2008-2013 гг,%

14. Структура рынка биг-бэгов в Украине в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, %

15. Структура потребления биг-бэгов в разрезе основных отраслей

16. Прогнозные показатели объемов рынка биг-бэгов в Украине до 2016 года, тыс. тонн (оптимистический сценарий развития рынка)

17. Прогнозные показатели объемов рынка биг-бэгов в Украине до 2016 года, тыс. тонн (пессимистический сценарий развития рынка)

18. Риски на рынке биг-бэгов Украины