Анализ рынка биг-бэгов России. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка биг-бэгов России. В исследовании рассмотрены показатели внешней торговли биг-бэгами, оценено местное производство, проведена сегментация продукции по количеству петель, описаны крупнейшие производители, описаны основные тенденции и факторы рынка.
Гибкий контейнер (биг-бег) - один из самых экономичных видов упаковки для транспортировки, большой прочный мешок с несколькими грузоподъёмными элементами (стропами, или петлями). Часто конструктивным элементом в мягких контейнерах выступают люки и клапана, которые представляют собой полипропиленовый рукав, служащий для удобства загрузки и выгрузки. Такая упаковка используется для перевозки промышленных грузов как в России, так и за рубежом.
В зависимости от назначения контейнера, ткань, из которой он изготовлен, может быть различной плотности. Последняя характеристика напрямую влияет на грузоподъёмность и износостойкость биг-бега. В случаях, когда планируется засыпать груз с высокой насыпной плотностью или когда планируется много перегрузок данного контейнера, то используют ткань с более высокой плотностью. Биг-бег может изготавливаться из двухслойной ткани, с высокой плотностью каждого слоя, что резко повышает грузоподъёмность и износостойкость контейнера, минимизируя риск его разрушения.
Спрос на биг-беги является постоянным благодаря регулярной потребности в хранении и перевозке сельскохозяйственной и промышленной продукции. Часть этих товаров перевозится по железной дороге насыпью, в таком случае, биг-беги не требуются, однако могут использоваться вагонные вкладыши, которые изготавливаются по размеру полувагонов и предохраняют продукцию от просыпания. Для перевозок в контейнерах могут использоваться лайнер-беги. Эти виды продукции могут расширить ассортимент операторов, но из-за меньшего спроса их выпускают далеко не все.
В последнее время наблюдается повышенный интерес бизнеса к сегменту биг-бегов, количество операторов увеличивается как в России, так и в странах СНГ.
Сырьём для производства пластиковой упаковки и, в частности, биг-бегов являются полипропилен и полиэтилен. Эти виды полимеров выпускаются в России, однако данный рынок имеет свои особенности.

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка биг-бэгов России. В исследовании рассмотрены показатели внешней торговли биг-бэгами, оценено местное производство, проведена сегментация продукции по количеству петель, описаны крупнейшие производители, описаны основные тенденции и факторы рынка.
Гибкий контейнер (биг-бег) - один из самых экономичных видов упаковки для транспортировки, большой прочный мешок с несколькими грузоподъёмными элементами (стропами, или петлями). Часто конструктивным элементом в мягких контейнерах выступают люки и клапана, которые представляют собой полипропиленовый рукав, служащий для удобства загрузки и выгрузки. Такая упаковка используется для перевозки промышленных грузов как в России, так и за рубежом.
В зависимости от назначения контейнера, ткань, из которой он изготовлен, может быть различной плотности. Последняя характеристика напрямую влияет на грузоподъёмность и износостойкость биг-бега. В случаях, когда планируется засыпать груз с высокой насыпной плотностью или когда планируется много перегрузок данного контейнера, то используют ткань с более высокой плотностью. Биг-бег может изготавливаться из двухслойной ткани, с высокой плотностью каждого слоя, что резко повышает грузоподъёмность и износостойкость контейнера, минимизируя риск его разрушения.
Спрос на биг-беги является постоянным благодаря регулярной потребности в хранении и перевозке сельскохозяйственной и промышленной продукции. Часть этих товаров перевозится по железной дороге насыпью, в таком случае, биг-беги не требуются, однако могут использоваться вагонные вкладыши, которые изготавливаются по размеру полувагонов и предохраняют продукцию от просыпания. Для перевозок в контейнерах могут использоваться лайнер-беги. Эти виды продукции могут расширить ассортимент операторов, но из-за меньшего спроса их выпускают далеко не все.
В последнее время наблюдается повышенный интерес бизнеса к сегменту биг-бегов, количество операторов увеличивается как в России, так и в странах СНГ.
Сырьём для производства пластиковой упаковки и, в частности, биг-бегов являются полипропилен и полиэтилен. Эти виды полимеров выпускаются в России, однако данный рынок имеет свои особенности.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка биг-бэгов в России
1.1. Анализ тенденций развития рынка биг-бэгов в России в 2015–2018 гг. (тенденции, факторы влияния, проблемы)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в натуральном и денежном выражении за 2015-2018 гг.. – оценочно.
1.3. Сырьевая база (ПП и ПЕ) – тенденции, объемы, крупные операторы на рынке сырья для производства биг-бегов, средние цены на сырье
1.4. Сегментация рынка в динамике с 2015-2018 гг.:
По происхождению в структуре рынка
По типам (в структуре экспорта и импорта)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Налоги и сборы на рынке (импортные и экспортные пошлины – в зависимости от стран торговых партнеров, планы об их изменении (если есть))
3. Производство биг-бэгов в России в количественных и стоимостных показателях в 2017-2018 гг.
4. Производители на рынке биг-бегов в России
4.1. Основные производители (до ТОП-5 за 2017 или 2018 год)
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам: наличие 1 и 4 петельных; регионально)
4.3. Доли рынка основных производителей – за один год (или 2017 или 2018)
4.4. Игроки, которые экспортируют продукцию (без таможенного союза) (перечень, объемы поставок в 2015-2018 гг.. и доли в структуре экспорта, тип продукции (1 или 4-х петельные) на экспорт, география поставок по странам, средние экспортные цены)
4.5. Характеристика предприятия «Группа компаний «ХимПэк» и других игроков (другие – коротко, в зависимости от наличия данных)
4.6. Степень конкуренции и риски (Портер)
5. Внешняя торговля на рынке России
5.1. Экспорт в 2015-2018 гг. (объёмы, структура, география поставок по странам)
5.2. Импорт в 2015-2018 гг. (объёмы, структура, средние импортные цены, география поставок по странам, компании импортеры и их доли в поставках)
6. Структура потребления биг-бэгов в России
6.1. Оценка потребления биг-бегов в РФ по отраслям – оценка долей в % по сферам (пищевая, химическая, металлургия и т.д.).
6.2. Крупные компании среди потребителей в РФ, которые могут быть потенциальными клиентами игроков – на основании публичных данных
7. Выводы и тенденции развития на рынке биг-бегов в РФ. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2022 гг. с учетом многофакторной модели
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT– анализ рыночного направления
8.2. Риски и барьеры на рынке, PEST

Перечень таблиц:

1. Общие показатели рынка биг-бегов в России в 2015-2018 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
2. Общие показатели рынка биг-бегов в России в 2015-2018 гг., в денежном выражении, млрд. руб.
3. Средние цены на полиэтилен и полипропилен местного производства в РФ на март 2019 г., руб./тонна
4. Сегментация рынка биг-бегов в России в 2015-2018 гг. в разрезе количества петель, в натуральном выражении, %
5. Сегментация рынка биг-бегов в России в 2015-2018 гг. в разрезе количества петель, в денежном выражении, млн. руб.
6. Налоги и пошлины на импорт в страны Евросоюза из России на гибкие промежуточные контейнеры большой вместимости
7. Страны-участники соглашения о свободной торговле на территории СНГ
8. Налоги и пошлины на импорт в Колумбию из России на гибкие промежуточные контейнеры большой вместимости
9. Динамика производства биг-бегов в России в 2015-2018 гг., в денежном выражении, млрд. руб.
10. Сегментация производителей биг-бегов в РФ по видам продукции
11. Региональная сегментация производителей биг-бегов в РФ
12. Экспортёры биг-бегов в России в 2015-2018 гг.
13. Экспортёры биг-бегов в России в 2018 г. в разрезе видов продукции
14. Крупнейшие экспортёры биг-бегов в России в 2018 г. в разрезе стран-получателей
15. Средние экспортные цены крупнейших экспортёров биг-бегов в России в 2015-2018 гг., долл. за кг
16. Средние цены новых биг-бэгов в свободной продаже на внутреннем рынке России в марте 2019 г., с ПДВ, руб./шт.
17. Характеристика предприятия «Группа компаний «ХимПэк»
18. SWOT-анализ ГК «ХимПэк»
19. Данные предприятий, входящих в Группу компаний «ХимПэк»
20. Характеристика предприятия «Группа компаний «ПКФ «Силуэт»
21. Характеристика предприятия «Группа компаний Алеко»
22. Характеристика предприятия «Интерпак»
23. Оценка конкурентной среды на рынке биг-бегов России
24. Крупные потенциальные потребители биг-бегов в России
25. SWOT-анализ рынка биг-бегов в России
26. Сегментация рыночных рисков

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика производства полипропилена в России в 2015-2018 гг., в натуральном выражении, млн. тонн
2. Динамика производства полиэтилена в России в 2015-2018 гг., в натуральном выражении, млн. тонн
3. Сегментация рынка биг-бегов в России в 2015-2018 гг. в разрезе происхождения, в натуральном выражении, %
4. Динамика производства биг-бегов в России в 2015-2018 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
5. Доли рынка основных производителей, в натуральном выражении, %
6. Структура экспорта биг-бегов в России по виду таможенной процедуры в 2018 г., в натуральном выражении, %
7. Динамика экспорта биг-бегов в России в 2015-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
8. Динамика экспорта биг-бегов в России в 2015-2018 гг., в денежном выражении, млн. руб.
9. Географические направления экспорта биг-бегов в России в 2015 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
10. Структура экспорта биг-бегов в России по количеству петель в 2018 г., в натуральном выражении, %
11. Структура импорта биг-бегов в России по виду таможенной процедуры в 2018 г., в натуральном выражении, %
12. Динамика импорта биг-бегов в России в 2015-2018 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
13. Динамика импорта биг-бегов в России в 2015-2018 гг., в денежном выражении, млн. руб.
14. Географические направления импорта биг-бегов в России по стране происхождения в 2015 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
15. Географические направления импорта биг-бегов в России (без российской продукции) в 2015 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
16. Структура импорта биг-бегов в России по количеству петель в 2015 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
17. Структура потребления биг-бегов в России по отрасли промышленности в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, %
18. Прогноз ёмкости рынка биг-бегов в России в 2019-2022 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
19. Карта рисков для рынка биг-бегов России