Анализ рынка автозапчастей Украины. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

В рамках исследования аналитиками были определены основные тенденции развития рынка, рассчитаны показатели производства и потенциала рынка автозапчастей в Украине и Индии, определены основные операторы на рынке, проведена сегментация рынка. Кроме того, рассчитаны прогнозные показатели развития рынка, приведены рекомендации по выходу на рынок (риски, барьеры выхода).

Рынок автозапчастей богат ассортиментом, как новых деталей, так и б/у деталей с разборок. Б/у автозапчасти по-прежнему пользуются спросом в Украине по ряду нескольких причин:

1. В Украине достаточно много иномарок 90-ых годов и старше, оригинальные запчасти на которые практически не продаются. Поэтому владельцы данных авто приобретают подлинные б/у запчасти, несмотря на то, что данные детали уже частично изношены. Возрастные авто нуждаются в ремонте в среднем в 2-3 раза чаще, чем новые.

2. Повышение цен, в частности из роста курса валют. Большая часть автозапчастей в Украине, является импортными. Поэтому часть владельцев иномарок предпочитают приобретать б/у детали с небольшим пробегом, которые стоят дешевле.

На рынке автозапчастей Украины 88% деталей импортного происхождения, несмотря на то, что в Украине практически половина легкового автомобильного парка является советского, российского и украинского производства.

В первую очередь такая структура рынка автозапчастей связана с тем, что владельцы автомобилей в основном приобретают б/у автозапчасти на разборках. К тому же практически ко всем советским автомобилям уже не производят детали. В структуре рынка автозапчастей по группам согласно классификатору наибольшую долю занимают подвески и тормозные системы.

В 2018 году автозапчасти импортировали более 1600 украинских компаний. Компании ООО "Элит-Украина" и ЧП фирма "ЮНИКС ТРЕЙД КО" являются крупнейшими дистрибьюторами импортных автозапчастей в Украине, которые также занимаются розничными продажами.

Экспорт автозапчастей из Украины не сильно развит, по сравнению с импортом. В первую очередь это связано с тем, что за границей доля авто отечественного производства достаточно низкая, а многие страны СНГ также производят автозапчасти для подобных авто. Объем импорта автозапчастей превышает производство более чем в 7 раз и с каждым годом стремительно растет. Наибольший прирост в денежном выражении показали тормозные системы, ходовые колеса и системы подвески, исходя из чего можно сделать вывод о качестве автомобильных дорог Украины.

Обострение конкуренции на рынке может привести к некоторому сокращению числа компаний, которые реализуют продукцию на рынке. В условиях кризиса компании больше времени необходимо уделять новым сегментам – расширять клиентскую базу, планировать и развивать новые направления.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка автозапчастей в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-2018 (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка автозапчастей. Расчет емкости рынка (производство, импорт и экспорт)
1.3. Сегментация рынка автозапчастей в Украине
2. Государственное регулирование продаж запчастей (требования к лицензиям, ввозные пошлины, налоги)
3. Основные операторы рынка
3.1. Перечень и описание крупнейших операторов рынка автозапчастей Украины (производители и импортеры)
3.2. Сегментация операторов
3.3. Доли рынка поставщиков автозапчастей (без детализации по товарным сегментам)
4.1. Экспорт автозапчастей из Украины (объемы в денежном выражении, география экспорта, доли экспортеров)
4.2. Импорт автозапчастей в 2016-2018 (объемы в денежном выражении, структура, цены, география поставок по странам, основные импортеры)
5. Особенности сотрудничества с Индией
5.1. Динамика и структура экспорта/импорта автозапчастей
5.2. Торговые партеры в Индии (ТОП-5 экспортеров и ТОП-5 импортеров)
6. Выводы, рекомендации и прогнозы
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
6.2. Потенциал развития рынка. Прогнозные показатели емкости рынка автозапчастей в 2019-2022 гг.
6.3. Риски выхода на рынок для иностранных компаний

Перечень таблиц:

1. Динамика ёмкости рынка бамперов и их составляющих (включая бампера из пластмассы) в Украине в 2016-2018 гг.
2. Динамика ёмкости рынка тормозных систем и их составляющих (кроме накладок и колодок тормозных несобранных) в Украине в 2016-2018 гг.
3. Динамика ёмкости рынка коробок передач и их составляющих в Украине в 2016-2018 гг.
4. Динамика ёмкости рынка мостов ведущих с дифференциалом, мостов не ведущих и их составляющие в Украине в 2016-2018 гг.
5. Динамика ёмкости рынка колес ходовых, их составляющих и принадлежностей к ним в Украине в 2016-2018 гг.
6. Динамика ёмкости рынка систем подвески, их составляющих (включая амортизаторы) в Украине в 2016-2018 гг.
7. Динамика ёмкости рынка радиаторов и их составляющих в Украине в 2016-2018 гг.
8. Динамика ёмкости рынка глушителей, труб выхлопных, их составляющих в Украине в 2016-2018 гг.
9. Динамика ёмкости рынка систем сцепления и их составляющих в Украине в 2016-2018 гг.
10. Классификация автозапчастей по группам согласно УКТ ВЭД
11. Ввозные пошлины и налоги на автозапчасти в Украине по состоянию на май 2018 г.
12. Перечень и описание крупнейших операторов рынка автозапчастей Украины
13. Сегментация операторов по видам автозапчастей
14. Сегментация операторов в региональном разрезе
15. Динамика экспорта автозапчастей из Украины в денежном выражении в 2015-2017 гг., млн. грн.
16. Динамика импорта автозапчастей из Украины в денежном выражении в 2016-2018 гг., млн. грн.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура автомобилей в Украине по годам выпуска в 2018 г., %
2. Структура рынка автозапчастей в Украине по происхождению, %
3. Структура рынка автозапчастей в Украине по группам согласно классификатору, в денежном выражении, %
4. Сегментация основных операторов рынка (импортеров) автозапчастей Украины в 2018 г.
5. Продажи автозапчастей в денежном выражении в Украине по регионам в 2016 г.
6. Структура рынка поставщиков автозапчастей, в денежном выражении, %
7. Динамика экспорта автозапчастей в денежном выражении в разрезе стран назначения продукции в 2017 и 2018 гг., %
8. Динамика экспорта автозапчастей в денежном выражении в разрезе компаний экспортеров в 2017 и 2018 гг., %
9. Структура экспорта автозапчастей в денежном выражении по видам в 2018 г., %
10. Динамика импорта автозапчастей в денежном выражении в разрезе стран происхождения продукции в 2017 и 2018 гг., %
11. Динамика импорта автозапчастей в денежном выражении в разрезе компаний импортеров в 2017 и 2018 гг., %
12. Структура импорта автозапчастей в денежном выражении по видам в 2018 г., %
13. Динамика экспорта автозапчастей з Украины в Индию в 2016 – 2017 гг., в денежном выражении, тыс. грн.
14. Структура экспорта автозапчастей в Индию в 2018 гг., в денежном выражении, %
15. Динамика импорта автозапчастей в Украину с Индии в 2016 – 2018 гг., в денежном выражении, млн. грн.
16. Структура импорта автозапчастей в Украину с Индии в 2018 гг., в денежном выражении, %
17. Прогнозные показатели емкости рынка автозапчастей в Украине в 2019-2022 гг., млн. грн.