Анализ потенциала системы онлайн-бронирования туристических туров в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ потенциала системы онлайн-бронирования туристических туров в Украине. В ходе анализа были рассмотрены тенденции онлайн-коммерции в принципе, динамика онлайн-продаж туристических услуг, выделены части туров, в том числе по целям. Были проанализированы основные туроператоры и использование ними онлайн-опций и продвижения в Интернете, предоставление туров по разным географическим направлениям.
Количество пользователей Интернета растёт стремительно. Если в 2010 году доля пользователей Интернета среди взрослого населения Украины (18 и более лет) составляла 29%, то в 2016 году – уже 62% и этот показатель продолжает расти.

Популярность сайтов электронной коммерции в Украине растет. 72% интернет-пользователей из больших городов (100+ тыс. жителей) хоть раз делали покупки в интернете – это более половины населения этих городов. Группы товаров, которые покупаются онлайн, тоже меняются: если в 2011 году среди покупок в Интернете лидировали бытовые приборы, то с 2016 года на первое место вышла одежда, обувь и аксессуары, их покупают онлайн 52% пользователей Интернета.
Потребители с каждым годом всё более вовлекаются в цифровые технологии во всех сферах жизни. Преимущества онлайн-покупок постепенно укореняются в сознании людей и распространяются от привычных товаров (техники, одежды, билетов) на сферы, в которых ранее такой подход не использовался (доставка продуктов, цветов, лекарств, бытовые услуги).
Онлайн-бронирования путешествий находятся в растущем тренде. Основной фактор – положительный потребительский опыт, который позволяет покупателям доверять электронной коммерции.
Преимуществами онлайн-бронирования путешествия является возможность легко и быстро сравнить различные варианты туров, увидеть их параметры и характеристики, одновременно проверив отзывы на других ресурсах. Возможность онлайн-оплаты избавляет покупателя от необходимости тратить время на поездку в агентство и разговор с менеджером, а также исключает возможность навязывания покупки со стороны агентства.
Развиваться сервисам по подбору туров помогает и рост рынка международного туризма, который наблюдается в последние пару лет. В 2018 году на организованный отдых отправилось более 3 млн украинцев, на 35% больше по сравнению с предыдущим годом. По данным операторов, около 72% путешественников выбирают для себя курорты Турции и Египта.

Проблемы рынка онлайн-продаж в сфере туристических туров:
• у многих турагентств на сайте нет удобной поисковой системы, возможности сравнивать предложения от разных туроператоров и оплатить картой;
• привычки потребления - значительная часть клиентов, которые выбирают тур онлайн, все равно созваниваются с менеджером, чтобы посоветоваться при выборе отеля для отдыха;
• недоверие к оплате онлайн. Наличие у компании офиса вызывает больше доверия у потребителей. Стоимость авиатуров составляет от 20 тыс. грн., поэтому проводить онлайн-оплату готовы не все украинцы.

Рынок онлайн-продаж туристических туров будет стремительно развиваться под влиянием развития интернет-технологий, распространения онлайн-оплат в других сферах и ежедневных активностях (оплата ЖКХ, покупка билетов на транспорт и в кино и т.д.).

Детальное содержание:

1. Онлайн-коммерция в Украине в целом
1.1. Основные тенденции развития онлайн-коммерции
1.2. Основные показатели рынка. Динамика продаж в онлайн в 2016-2018 гг. Структура рынка онлайн-коммерции по ключевым сегментам. Выделение доли туризма
1.3. Основные операторы рынка и их нововведения за 2018-2019 год (что могло способствовать росту онлайн-продаж)
2. Анализ тенденций рынка онлайн-продаж путешествий в Украине в 2016-2019 гг. (факторы влияния на рынок, проблемы развития)
3. Объем онлайн-продаж путешествий в Украине
4. Сегментация рынка
- Выделение доли онлайн-продаж из рынка туризма в целом
- Структура продаж по видам (только проживание / пакетные предложения; корпоративный сегмент / путешествия)
- Структура продаж в корпоративном сегменте и сегменте путешествий по видам услуг (транспорт / размещение / другие)
5. Основные операторы рынка
5.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
5.2. Структурирование операторов (по услугам, ценовому сегменту, ЦА)
5.3. Доли рынка основных операторов (оценка по выручке, популярности в соц. сетях, особенностям продаж по целевой аудитории)
5.4. Динамика долей в онлайн-продажах ТОП-5 операторов. Анализ позиционирования компаний с изменением продаж в онлайн в 2016-2018 гг.
5.5. Особенности конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
6. Ассортимент и ценообразование на рынке
6.1. Анализ работы операторов рынка онлайн-бронирования по направлениям: Франция, Швейцария и Италия – Альпы, горнолыжный отдых; Турция, Греция, о. Сицилия, Мальдивы, Доминикана – структура предложения, конкурентные преимущества
6.2. Стоимость туров по направлениям
7. Потребители и их предпочтения (кабинетным способом)
7.1. Предпочтения потребителей относительно услуг, портрет потребителя (оценка структуры населения по доходам, определение ЦА премиум-сегмента)
7.2. Анализ интернет-запросов по турам (динамика запросов по странам / формату отдыха)
8. Каналы продвижения конкурентов (анализ существующих каналов продвижения (соцсети, корпоративные предложения, видео реклама, вспомогательные каналы (совместно со странами-направлениями туризма)). Анализ фокуса на продвижение онлайн-бронирования.
9. Выводы. Прогнозные показатели
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка онлайн-бронирования
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка (с выделением премиум-сегмента) в 2019-2022 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке (аргументы «за» и «против» развития онлайн-бронирования на сайте туроператора)
10. Факторы и риски развития рынка
10.1. PEST-анализ факторов влияния на рынок
10.2. Существующие риски и барьеры входа в сегмент онлайн-бронирования. Построение карты рисков

Перечень таблиц:

1. Основные операторы рынка
2. Структурирование операторов по услугам
3. Структурирование операторов по ценовому сегменту
4. Динамика долей в онлайн-продажах ТОП-5 операторов, %
5. Факторный анализ долей операторов в 2017-2018 гг.
6. Анализ работы операторов рынка онлайн-бронирования по основным направлениям
7. Минимальная стоимость туров по направлениям
8. Динамика интернет-запросов на горнолыжные туры, количество запросов в месяц
9. Динамика интернет-запросов по странам, количество запросов в месяц
10. Продвижение конкурентов
11. PEST-анализ факторов влияния на рынок
12. Сегментация рыночных рисков
13. Карта рисков рынка онлайн-продаж путешествий премиум-сегмента

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доля пользователей Интернета в Украине в зависимости от типа населённого пункта, %
2. Объем продаж электронной коммерции в Украине в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млрд грн.
3. Сегментация продаж электронной коммерции в Украине в 2018 г., в денежном выражении, %
4. 10 самых посещаемых маркетплейсов в Украине в октябре 2019 года, млн посетителей
5. Объем продаж путешествий через мобильные приложения в Украине в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млн грн.
6. Количество туристов, выехавших за границу с помощью туроператоров и турагентств в Украине в 2016-2018 гг., млн чел.
7. Объем онлайн-продаж путешествий в Украине в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млн грн.
8. Объем онлайн-продаж путешествий в Украине в 2016-2018 гг., в денежном выражении, млн дол.
9. Доля онлайн-продаж на рынке туризма в Украине в 2016 и 2018 гг., в денежном выражении, %
10. Структура продаж по видам на рынке туризма в Украине в 2016 и 2018 гг., в денежном выражении, %
11. Структура продаж по видам (отдых и бизнес) на рынке туризма в Украине в 2016 и 2018 гг., в денежном выражении, %
12. Структура онлайн-продаж в корпоративном (бизнес) сегменте в Украине в 2016 и 2018 гг., в денежном выражении, %
13. Структура онлайн-продаж в сегменте путешествий (отдыха) в Украине в 2016 и 2018 гг., в денежном выражении, %
14. Доли рынка основных операторов, в денежном выражении, %
15. Прогнозные показатели развития рынка онлайн-продаж путешествий в Украине в 2019-2022 гг., млн грн.
16. Прогнозные показатели развития премиум-сегмента онлайн-продаж путешествий в Украине в 2019-2022 гг., млн грн.