Анализ рынка смазочных материалов для коммерческого транспорта Украины. 2011 год

В подготовленном аналитиками компании Pro-Consulting обзоре рынка смазочных материалов Украины рассмотрены основные тенденции, преобладающие на рынке, и спрогнозированы показатели его развития в ближайшие годы. Показано, что наибольшее количество предприятий по производству смазочных материалов расположено в Запорожской, Полтавской и Черкасской областях, а также в городе Киев. При рассмотрении ассортимента импортных смазочных материалов, было отмечено, что наибольшим количеством торговых марок представлены Германия, Нидерланды, Польша. Отмечено, что украинский рынок смазочных материалов находиться на этапе развития. Рассчитана емкость указанного рынка с выделением его основных сегментов. Динамика показателей рынка показывает, что он продолжает развиваться преимущественно за счет импорта. Доля украинских производителей на рынке составляет 13,66% в натуральном объеме и 11,65% – в стоимостном. Столь малая доля украинских операторов на рынке является следствием неэффективного использования производственных мощностей на предприятиях, а также значительного износа основных средств. Уровень износа парка отечественной техники достаточно высок, поэтому в ближайшие годы стоит ожидать его обновления, что повлечет за собой некоторое замедление роста потребления смазочных материалов за счет более экономного потребления масел новой техникой.

1.1. Описание рынка смазочных материалов для коммерческого транспорта, тенденции развития в 2006-2011 гг.

1.2. Оценка емкости рынка смазочных материалов Украины для коммерческого транспорта (CVL)

1.3. Структурирование и сегментация рынка в разрезе торговых марок и производителей

2.1. Составление перечня основных потребителей смазочных материалов CVL в разрезе отраслей народного хозяйства:

- Крупнейшие с/х предприятия

- Транспортные компании, специализирующиеся на грузовых и пассажирских перевозках

- Компании, специализирующиеся на строительстве дорог, местные коммунальные предприятия

- Нефтегазодобывающие предприятия

- Ремонтно-транспортные предприятия

- СТО коммерческого транспорта (фирменные)

- Горнодобывающие предприятия

- Промышленные предприятия (в разрезе основных сегментов)

- Частные лицензированные перевозчики

- Железная дорога

- Предприятия автомобилестроения (сегмент грузовиков и автобусов)

- Импортеры и/или представительства производителей иностранных транспортных средств (CVL)

2.2. Оценка потребления масел CVL по областям Украины

2.2.1. Распределение регионального потребления CVL с/х назначения (исходя из структуры площадей обработанных угодий)

2.2.2. Распределение регионального потребления CVL прочего назначение (исходя из структуры парка зарегистрированных транспортных  средств)

2.3. Карта Украины с нанесением крупнейших потребителей смазочных материалов CVL в разрезе каждой области страны (исходя из места регистрации предприятий)

1. Динамика парка автомобилей Украины в 2006-2011 (1 полугодие) гг. 

2. Динамика емкости рынка моторного масла для коммерческого транспорта в натуральном объеме, 2006 – август 2011 гг.

3. Динамика емкости рынка моторного масла для коммерческого транспорта в стоимостном объеме, 2006 – август 2011 гг.

4. Динамика емкости рынка трансмиссионного масла для коммерческого транспорта в натуральном объеме, 2006 – август 2011 гг.

5. Динамика емкости рынка трансмиссионного масла для коммерческого транспорта в стоимостном объеме, 2006 – август 2011 гг.

6. Динамика емкости рынка гидравлического масла для коммерческого транспорта в натуральном объеме, 2006 – август 2011 гг.

7. Динамика емкости рынка гидравлического масла для коммерческого транспорта в стоимостном объеме, 2006 – август 2011 гг.

8. Динамика емкости рынка смазочных материалов для коммерческого транспорта в натуральном объеме, 2006 – август 2011 гг.

9. Динамика емкости рынка смазочных материалов для коммерческого транспорта в стоимостном объеме, 2006 – август 2011 гг.

10. Структура украинского рынка СМ в разрезе предприятий-импортеров в 2010 г. в натуральных и стоимостных величинах

11. Структура украинского рынка СМ в разрезе отечественных производителей в 2010 г. в натуральных показателях

12. Структура украинского рынка СМ в разрезе компаний-производителей и торговых марок в 2010 г.

13. Ценовая сегментация торговых марок наибольших производителей смазочных материалов на украинском рынке по состоянию на 2011 г.

14. Владение сельскохозяйственной земли в Украине в разрезе основных операторов рынка 2011 г., тыс. га

15. Финансовые показатели основных оператор с/х рынка в Украине, 2008-2010 г., тыс. грн

16. Коэффициент износа основных средств основных игроков с/х отрасли по результатам 2010 года, %

17. Крупные операторы рынка транспортно-экспедиторских услуг

18. Финансовые показатели основных оператор с/х рынка в Украине, 2008-2010 г., грн

19. Коэффициент износа основных средств основных игроков с/х отрасли по результатам 2010 года, %

20. Крупнейшие муниципальные автодорожные компании

21. Основные операторы дорожно-строительного рынка 

22. Финансовые показатели основных публичных нефтегазодобывающих предприятий в Украине, 2008-2010 г., тыс. грн

23. Основные операторы рынка ремонтно-транспортных услуг

24. Список СТО для коммерческого транспорта в Украине

25. Крупнейшие горнодобывающие предприятия Украины

26. Крупнейшие промышленные предприятия Украины

27. Крупные частные операторы рынка перевозок

28. Показатели финансовой деятельности ОАО «Азовмаш»

29. Показатели финансовой деятельности 

30. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод»

31. Показатели финансовой деятельности ОАО «Днепровагонмаш»

32. Показатели финансовой деятельности 

33. ОАО «Стахановский вагоностроительный завод»

34. Контактные данные основных вагоностроительных предприятий

35. Контактные данные заводов «Укрзалізниці»

36. Контактные данные производственных предприятий «Укрзалізниці»

37. Показатели финансовой деятельности ПАО «ЗАЗ»

38. Контактная информация ПАО «ЗАЗ»

39. Показатели финансовой деятельности ХК «АвтоКрАЗ»

40. Контактная информация ХК «АвтоКрАЗ»

41. Показатели финансовой деятельности Корпорации «Богдан»

42. Контактная информация Корпорации «Богдан»

43. Показатели финансовой деятельности ЗАО «Бориспольский автозавод»

44. Контактная информация ЗАО «Бориспольский автозавод»

45. Показатели финансовой деятельности ОАО «Часовоярский ремзавод»

46. Контактная информация ОАО «Часовоярский ремзавод»

47. Показатели финансовой деятельности ЗАО «Черниговский автозавод»

48. Контактная информация ЗАО «Черниговский автозавод»

49. Контактная информация ООО «Автомобильный завод «АнтоРус»

50. Показатели финансовой деятельности ЗАО «Завод коммунального транспорта»

51. Контактная информация ЗАО «Завод коммунального транспорта»

52. Импортеры иностранных транспортных средств

53. Основные представительства производителей иностранных транспортных средств

1. Структура потребления смазочных материалов для коммерческого транспорта в 2011 г., в количественном выражении, %

2. Структура потребления смазочных материалов для коммерческого транспорта в 2011 г., в количественном выражении, тонн

3. Структура потребления моторного масла в 2011 г., в количественном выражении, %

4. Структура потребления моторного масла в 2011 г., в количественном выражении, тонн

5. Структура потребления трансмиссионного масла в 2011 г., в количественном выражении, %

6. Структура потребления трансмиссионного масла в 2011 г., в количественном выражении, тонн

7. Структура потребления гидравлического масла в 2011 г., в количественном выражении, %

8. Структура потребления гидравлического масла в 2011 г., в количественном выражении, тонн

9. Ценовая сегментация рынка СМ, 2008 г., %

10. Ценовая сегментация рынка СМ, 2008 г., тонн

11. Ценовая сегментация рынка СМ, 2009 г., % 

12. Ценовая сегментация рынка СМ, 2009 г., тонн

13. Ценовая сегментация рынка СМ, 2010 г., % 

14. Ценовая сегментация рынка СМ, 2010 г., тонн

15. Динамика емкости рынка смазочных материалов для коммерческого транспорта в натуральном объеме, 2006 – август 2011 гг.

16. Динамика емкости рынка смазочных материалов для коммерческого транспорта в стоимостном объеме, 2006 – август 2011 гг.

17. Региональное распределение импортеров смазочных материалов по состоянию на 2011 г.

18. Региональное распределение отечественных производителей смазочных материалов по состоянию на 2011 г.

19. Структура украинского рынка СМ в разрезе компаний-производителей в 2010 г.

20. Ценовая сегментация торговых марок смазочных материалов в 2011 г.

21. Структура использования с/х земли в Украине, тыс. га (по состоянию на 01.2011)

22. Рейтинг крупных владельцев с/х земли в 2011 г., тыс. га

23. Структура грузоперевозок в Украине в 2002-2010 годах по видам транспорта, млн. тонн

24. Распределение игроков рынка по типу в 2010 г., %

25. Распределение регионов Украине по посевным площадям в 2010 году

26. Распределение ВВП в разрезе регионов Украины в 2010 году, млн грн

27. Региональное распределение парка коммерческого транспорта Украины в 2010 году, ед

28. Крупнейшие с/х предприятия

29. Транспортные компании, специализирующиеся на грузовых и пассажирских перевозках

30. Компании, специализирующиеся на строительстве дорог, местные коммунальные предприятия

31. Нефтегазодобывающие предприятия

32. Ремонтно-транспортные предприятия

33. Грузовые СТО

34. Горнодобывающие предприятия

35. Промышленные предприятия

36. Частные лицензированные перевозчики

37. Железная дорога

38. Предприятия автомобилестроения (сегмент грузовиков и автобусов)

39. Импортеры и представительства производителей иностранных транспортных средств (CVL)

40. Емкость рынка смазочных материалов в 2010-2013 годах, т