Анализ рынка систем безопасности Украины. 2011 год

Обзор рынка систем безопасности Украины, подготовленный аналитиками компании Pro-Consulting, содержит общую характеристику рынка, данные по его емкости, основным игрокам рынка, ценообразованию и потреблению. Отмечена относительная новизна этого рынка и высокие темпы его развития. В послекризисный период на рынке зародилась тенденция к переходу от низкоценовой, технически устаревшей, некачественной продукции к более дорогим высокотехнологичным системам (так называемому оборудованию А-брендов – Bosch, Pelco, Sony и др.). Однако развитие этой тенденции тормозится низкой покупательной способностью украинских потребителей. Анализ рынка охранных систем дополнен динамикой числа зарегистрированных преступлений за рассматриваемый период. Указано, что официальная информация по анализируемому рынку отсутствует, операторы отмечают значительный теневой сегмент, т.е. приведенные данные являются оценками специалистов компании Pro-Consulting. В структуре систем безопасности 39% в 2011 г. составляли системы видеонаблюдения, 27% – пожарная и 21% – охранная сигнализация. Освещено нормативное поле рынка, выделены аспекты сертификации продукции. Охарактеризованы ведущие операторы рынка (производители, дистрибьюторы, интеграторы, монтажники), выполнено их структурирование по сегментам систем безопасности, географическому разрезу, долям рынка (в целом и по сегментам). Про высокий уровень конкуренции на рынке свидетельствует то, что ни одна компания не имеет долю рынка выше 7%, а 4 ведущие компании удерживают меньше четверти рынка. Приведены цены по ценовым сегментам и видам продукции. Детально проанализировано потребление на рынке. В 2011 г. 69% потребителей составляли компании, расположенные в офисных зданиях, предприятия розничной торговли, промышленные предприятия. Рассмотрены методы рекламирования продукции и каналы ее сбыта. Описаны технические параметры основных позиций ассортиментного ряда товаров, а также принципы их работы. Максимальный прирост емкости рынка ожидается в 2012 г. в связи с проведением Евро-2012. Далее в среднесрочной перспективе также прогнозируется рост емкости рынка, однако с некоторым сокращением темпов прироста. Выявлены существующие риски и барьеры рынка систем безопасности.

1.1. Описание рынка (история развития рынка, проблемы, специфики)

1.2. Анализ тенденций развития рынка в Украине в 2007-2011 гг.

1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка (ёмкость рынка в денежном выражении)

1.4. Сегментация и структурирование рынка (выделение привлекательных сегментов, основные позиции ассортимента услуг)

3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (характеристика деятельности, ценовой политики, политики продвижения, анализ ассортимента)

3.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)

3.3. Доли основных операторов рынка (на основе данных объемов реализации)

3.4. Степень конкуренции и риски

4.1. Динамика и уровень цен на продукцию в современных условиях развития рынка

4.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура цены

5.1. Предпочтения потребителей относительно товаров, портрет потребителя, предпочитаемые системы безопасности

5.2. Структурирование и сегментация потребителей

5.3. Потребность в товаре/услуге и степень удовлетворенности потребителей

10.1. SWOT-анализ рыночного направления

10.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок

1. Операторы на рынке систем безопасности Украины

2. Сегментация операторов по видам систем безопасности и специализации

3. Цены на продукцию украинского рынка систем безопасности в трех ценовых сегментах, грн.

4. Классификация охранных извещятелей на украинском рынке систем безопасности

5. SWOT-анализ рыночного направления

1. Количество зарегистрированных преступлений в Украине в 2007-2011 годах, тысяч случаев, темпы прироста, %

2. Емкость рынка систем безопасности Украины в 2007-2011 годах, млн. долл., темпы прироста, %

3. Структура рынка систем безопасности Украины в 2011 году по сегментам, %

4. Географическая структура операторов украинского рынка систем безопасности по городам, %

5. Доли операторов на рынке систем безопасности Украины, %

6. Доли операторов на рынке систем безопасности Украины в сегменте акустомагнитных противокражных систем, %

7. Доли операторов на рынке систем безопасности Украины в сегменте радиочастотных противокражных систем, %

8. Ценовые сегменты на продукцию украинского рынка систем безопасности и их динамика в 2009 и 2011 годах, %

9. Сегментация потребления на рынке систем безопасности Украины в 2011 году, %

10. Данные опроса населения об уровне преступности в Украине, %

11. Организация работ по продвижению продукта на рынке систем безопасности

12. Каналы сбыта систем безопасности на рынке Украины

13. Структура систем видеонаблюдения

14. Виды безадресных и адресных извещателей на украинском рынке

15. Емкость рынка систем безопасности Украины (прогноз) в 2011-2015 гг., млн. долл., и темпы прироста, %