Анализ рынка грузовых автомобилей Украины, Казахстана и Болгарии. 2012 год

Проведенный аналитиками Компании Pro-Consulting обзор рынка грузовых автомобилей с выделением сегмента малогабаритных автомобилей (LCV) структурирован по странам (Украина, Казахстан и Болгария), при этом выделены общие закономерности и указаны специфические черты для каждой из стран. Исследование содержит детальную информацию по ситуации на рынке и тенденциям его развития, включая вопросы государственного регулирования, производство, внешнюю торговлю, ценообразование, потребление и сбыт. Обобщены экономические, политические, научно-технические и культурно-социальные факторы, обусловливающие состояние рынка. Показано, что за период 2003–2011 гг. парк грузовых автомобилей в Украине вырос в 1,33 раза, Казахстане – в 1,86 раза, а Болгарии – в 1,18 раза, при этом в абсолютных показателях объема парка Украина превосходит указанные страны: Казахстан – втрое, а Болгарию – вчетверо. Отмечен послекризисный рост емкости рынка в натуральном и денежном выражении. В структуре рынка исследуемых стран доля сегмента LCV различна: Украина – 93,6%, Казахстан – 56,5%, Болгария – 33,3%. При рассмотрении вопросов государственного регулирования особое внимание уделено наиболее актуальному для Болгарии внедрению экологических евростандартов по выбросу вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. В Украине темпы прироста производства сокращаются (кроме 2010 г.), в Казахстане – растут, а в Болгарии собственное производство грузовых автомобилей вообще отсутствует. По всем странам представлены основные дистрибьюторы, выполнено их структурирование по различным критериям и указан уровень присутствия на рынке. Отмечено, что, несмотря на невысокие показатели собственного производства, в рассматриваемых странах осуществляются активные поставки продукции за рубеж. Что касается импорта (в стоимостном выражении), то для каждой страны в тройке лидеров среди стран-поставщиков присутствует Германия. Обращает внимание, что цена единицы LCV техники существенно отличается: 4,2 тыс. долл. США в Украине, 10,9 – в Казахстане и 15,5 – в Болгарии. Изучены предпочтения потребителей по экономичности, экологичности, цене и другим критериям. Описаны каналы сбыта продукции. Прогнозирование рынка в среднесрочной перспективе свидетельствует об ожидаемых достаточно высоких темпах его прироста. 

1.1. Описание рынка (специфика, проблемы развития)

1.2. Анализ тенденций развития рынка грузовых автомобилей (в т.ч. LCV) в 2008-2012 гг. (тренды, потребность в грузовых автомобилях)

1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка грузовых автомобилей (в т.ч. LCV) в 2008-2012 гг. (в денежном и натуральном выражении на основе показателей импорта, экспорта, производства)

1.4. Сегментация и структурирование рынка грузовых автомобилей (выделение сегмента малогабаритных автомобилей (LCV))

3.1. Объемы производства грузовых автомобилей в натуральном выражении в 2008-2012 гг.

3.2. Объемы реализации грузовых автомобилей в денежном выражении в 2008-2012 гг.

4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (характеристика деятельности, ассортиментные позиции)

4.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)

4.3. Доли рынка основных операторов рынка

4.4. Степень конкуренции и риски 

5.1. Экспорт (объемы, структура, география поставок по странам)

5.2. Импорт (объемы, структура, география поставок по странам)

6.1. Динамика цен на автомобили в  2008-2012 гг.

6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

7.1. Предпочтения потребителей относительно грузовых автомобилей, портрет потребителя (мотивы поведения, факторы влияющие на выбор продукции)

7.2. Структурирование и сегментация потребителей

7.3. Потребность в продукции и степень удовлетворенности потребителей

11.1. SWOT-анализ рыночного направления

11.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок

1. Основные факторы влияния на развитие рынка грузовых автомобилей Украины, Казахстана и Болгарии

1. Емкость рынка грузовых автомобилей Украины в 2008-2012 гг., шт.

2. Емкость рынка LCV Украины в 2008-2012 гг., шт.

3. Емкость рынка грузовых автомобилей Казахстана в 2008-2012 гг., шт.

4. Емкость рынка грузовых автомобилей в Болгарии 2008-2012 гг., млн. у е.

5. Емкость сегмента LCV автомобилей в Болгарии 2008-2012 гг., млн. у е.

6. Основные необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при импорте грузовых автомобилей в Украину

7. Требования стандартов токсичности отработавших газов Евро1-Евро6, г/кВт*ч

8. Сроки введения стандартов токсичности для различных грузовых автомобилей на территории ЕС

9. Классификация грузовых транспортных средств в Болгарии согласно законодательству

10. Объемы производства грузовых автомобилей в Украине в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

11. Основные дистрибьюторы грузовых автомобилей (в т.ч. LCV) на рынке Украины

12. Основные дистрибьюторы грузовых автомобилей (в т.ч. LCV) на рынке Казахстана

13. Основные дистрибьюторы грузовых автомобилей (в т.ч. LCV) на рынке Болгарии

14. Структурирование операторов по сегментам

15. Структурирование операторов по региональному признаку (оценка широты присутствия на рынке в разрезе крупнейших городов)

16. Импорт грузовых автомобилей украинскими операторами рынка в 2012 г.

17. Объемы реализации LCV основными операторами (дистрибьюторами) рынка Казахстана в 2010-2012 гг., шт.

18. Средние импортные цены на грузовики в Украине в разрезе стран-импортеров по итогам января-ноября 2012 г.

19. Средние импортные цены на LCV в Украине в разрезе стран-импортеров по итогам янв.-нояб. 2012 г.

20. Средние импортные цена на грузовики в разрезе стран-импортеров по итогам 2011 г.

21. Средние импортные цена на LCV в разрезе стран-импортеров по итогам 2011 г.

22. Объемы продаж основных марок новых грузовых автомобилей в Украине в 2010-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

23. Объемы продаж основных торговых марок малотоннажных грузовых автомобилей в Казахстане в 2010-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

24. SWOT-анализ рынка грузовых автомобилей Украины

25. SWOT-анализ рынка грузовых автомобилей Казахстана

26. SWOT-анализ рынка грузовых автомобилей Болгарии

27. Основные риски и барьеры на рынке грузовых автомобилей Украины

28. Основные риски и барьеры на рынке грузовых автомобилей Казахстана

29. Риски на рынке грузовых автомобилей Болгарии

1. Динамика грузоперевозок в Украине в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, млн. т

2. Динамика парка грузовых автотранспортных средств в Украине в 2003-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

3. Динамика парка частных грузовых автотранспортных средств в Украине в 2003-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

4. Динамика грузоперевозок в Казахстане в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, млн. т

5. Динамика доходов предприятий от грузоперевозок в Казахстане в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млрд. тенге

6. Динамика парка грузовых автотранспортных средств в Казахстане в 2003-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

7. Динамика парка частных грузовых автотранспортных средств в Казахстане в 2003-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

8. Динамика грузоперевозок в Болгарии в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, млн. т

9. Динамика парка грузовых автотранспортных средств в Казахстане в 2003-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

10. Динамика емкости рынка грузовых автомобилей Украины в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

11. Динамика емкости рынка грузовых автомобилей Украины в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. долл. США

12. Динамика емкости рынка LCV Украины в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

13. Динамика емкости рынка LCV Украины в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. долл. США

14. Динамика емкости рынка грузовых автомобилей Казахстана в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

15. Динамика емкости рынка LCV Казахстана в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

16. Объемы продаж малотоннажных грузовых автомобилей в Казахстане в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

17. Объемы продаж малотоннажных грузовых автомобилей в Казахстане в 2011-2012 гг. поквартально в натуральном выражении, %

18. Структура рынка грузовых автомобилей Украины с выделением сегмента LCV в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, %

19. Структура рынка грузовых автомобилей Украины с выделением сегмента LCV в 2008-2012 гг. в денежном выражении, %

20. Структура рынка грузовых автомобилей Украины в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, %

21. Структура рынка LCV Украины в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, %

22. Структура рынка грузовых автомобилей Казахстана с выделением сегмента LCV в 2011-2012 гг. в натуральном выражении, %

23. Структура рынка грузовых автомобилей Казахстана в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2011-2012 гг. в натуральном выражении, %

24. Структура рынка малотоннажных грузовых автомобилей Казахстана в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) в 2011-2012 гг. в натуральном выражении, %

25. Структура рынка грузовых автомобилей Болгарии с выделением сегмента LCV в 2011-2012 гг. в натуральном выражении, %

26. Объемы производства грузовых автомобилей в Украине в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

27. Объемы производства LCV в Украине в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

28. Объемы производства грузовых автомобилей в Казахстане в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

29. Структура производства грузовых автомобилей в Казахстане в 2012 г. с выделением сегмента LCV в натуральном выражении, %

30. Объемы реализации грузовых автомобилей в Украине в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

31. Объемы реализации LCV в Украине в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

32. Объемы реализации автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов в Казахстане в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. долл. США

33. Структура основных операторов рынка в разрезе объемов импорта в натуральном выражении, 2012 г.

34. Структура основных операторов рынка в разрезе регионального расположения, 2012 г.

35. Структура основных операторов рынка в разрезе объемов импорта в натуральном выражении, 2012 г.

36. Доли рынка основных операторов (импортеров, дистрибьюторов) рынка грузовых автомобилей в Украине в 2012 г. в натуральном выражении, %

37. Доли рынка основных операторов (дистрибьюторов) рынка грузовых автомобилей (в сегменте LCV) в Казахстане в 2010-2012 гг. в натуральном выражении, %

38. Доли рынка основных операторов (дистрибьюторов) рынка грузовых автомобилей (в сегменте LCV) в Болгарии в 2010-2012 гг.

39. Экспорт  грузовых автомобилей из Украины в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

40. Экспорт  грузовых автомобилей из Украины в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. долл. США

41. Структура экспорта грузовых автомобилей из Украины в разрезе стран по итогам 11 мес. 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

42. Структура экспорта грузовых автомобилей из Украины в разрезе стран по итогам 11 мес. 2012 г. в натуральном и денежном выражении, %

43. Экспорт  LCV из Украины в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

44. Экспорт  LCV из Украины в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. долл. США

45. Структура экспорта LCV из Украины в разрезе стран по итогам 11 мес. 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

46. Структура экспорта LCV из Украины в разрезе стран по итогам 11 мес. 2012 г. в натуральном и денежном выражении, %

47. Структура экспорта грузовых авто из Украины с выделением сегмента LCV в натуральном выражении в 2008-2012 гг., %

48. Структура экспорта грузовых авто из Украины с выделением сегмента LCV в денежном выражении в 2008-2012 гг., %

49. Экспорт  грузовых автомобилей из Казахстана в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

50. Экспорт  грузовых автомобилей из Казахстана в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. долл. США

51. Структура экспорта грузовых автомобилей в разрезе стран в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

52. Экспорт  LCV из Казахстана в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

53. Экспорт  LCV из Казахстана в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. долл. США

54. Структура экспорта LCV в разрезе стран в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

55. Структура экспорта грузовых авто с выделением сегмента LCV в натуральном выражении в 2008-2012 гг., %

56. Структура экспорта грузовых авто с выделением сегмента LCV в денежном выражении в 2008-2012 гг., %

57. Объемы экспорта грузовых автомобилей из Болгарии в денежных показателях, млн. у.е. в 2008-2012 годах

58. Объемы экспорта LCV автомобилей из Болгарии в денежных показателях, млн. у.е. в 2008-2012 годах

59. Структура экспорта грузовых автомобилей из Болгарии по странам в 2008 году в натуральных и денежных показателях

60. Структура экспорта грузовых автомобилей из Болгарии по странам в 2009 году в натуральных и денежных показателях

61. Структура экспорта грузовых автомобилей из Болгарии по странам в 2010 году в натуральных и денежных показателях

62. Структура экспорта грузовых автомобилей из Болгарии по странам в 2011 году в натуральных и денежных показателях

63. Импорт  грузовых автомобилей в Украину в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

64. Импорт  грузовых автомобилей в Украину в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. долл. США

65. Структура импорта грузовых автомобилей в Украину в разрезе стран по итогам 11 мес. 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

66. Структура импорта грузовых автомобилей в Украину в разрезе стран по итогам 11 мес. 2012 г. в натуральном и денежном выражении, %

67. Импорт  LCV в Украину в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

68. Импорт  LCV в Украину в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. долл. США

69. Структура импорта LCV в Украину в разрезе стран по итогам 11 мес. 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

70. Структура импорта LCV в Украину в разрезе стран по итогам 11 мес. 2012 г. в натуральном и денежном выражении, %

71. Структура импорта грузовых авто в Украину с выделением сегмента LCV в натуральном выражении в 2008-2012 гг., %

72. Структура импорта грузовых авто в Украину с выделением сегмента LCV в денежном выражении в 2008-2012 гг., %

73. Импорт  грузовых автомобилей в Казахстан в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

74. Импорт  грузовых автомобилей в Казахстан в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. долл. США

75. Структура импорта грузовых автомобилей в разрезе стран в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

76. Импорт  LCV в Казахстан в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

77. Импорт  LCV в Казахстан в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. долл. США

78. Структура импорта LCV в разрезе стран в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

79. Структура импорта грузовых авто с выделением сегмента LCV в натуральном выражении в 2008-2012 гг., %

80. Структура импорта грузовых авто с выделением сегмента LCV в денежном выражении в 2008-2012 гг., %

81. Объемы импорта грузовых автомобилей в Болгарию в денежных показателях, млн. у.е. в 2008-2012 годах

82. Объемы импорта LCV автомобилей в Болгарию в денежных показателях, млн. у.е. в 2008-2012 годах

83. Структура импорта грузовых автомобилей в Болгарию по странам в 2008 году в натуральных и денежных показателях

84. Структура импорта грузовых автомобилей в Болгарию по странам в 2009 году в натуральных и денежных показателях

85. Структура импорта грузовых автомобилей в Болгарию по странам в 2010 году в натуральных и денежных показателях

86. Структура импорта грузовых автомобилей в Болгарию по странам в 2011 году в натуральных и денежных показателях

87. Динамика цен украинских производителей на грузовые автомобили в Украине в 2008-2012 гг., тыс. грн. за ед.

88. Динамика цен украинских производителей на LCV в Украине в 2008-2012 гг., тыс. грн. за ед.

89. Динамика цен на импортируемые грузовые автомобили в Украине в 2008-2012 гг., тыс. долл. США за ед.

90. Динамика цен на импортируемые LCV в Украине в 2008-2012 гг., тыс. долл. США за ед.

91. Динамика цен на грузовые автомобили в Казахстане в 2008-2012 гг., тыс. долл. США за ед.

92. Динамика цен на LCV в Казахстане в 2008-2012 гг., тыс. долл. США за ед.

93. Динамика цен на грузовые автомобили в Болгарии в 2008-2012 годах, тыс. у. е.

94. Динамика цен на LCV в Болгарии в 2008-2012 годах, тыс. у. е.

95. Структура потребления грузовых автомобилей в Украине в разрезе типов потребителей в натуральном выражении по итогам 2011 г., %

96. Доли продаж основных торговых марок грузовых автомобилей в Украине в натуральном выражении по итогам 2011-2012 г., %

97. Структура потребления грузовых автомобилей в Казахстане в разрезе типов потребителей в натуральном выражении по итогам 2011 г., %

98. Динамика количества предприятий грузового транспорта в Казахстане в 2007-2011 гг., ед.

99. Доли продаж основных торговых марок грузовых автомобилей в Казахстане в натуральном выражении по состоянию на 2012 г., %

100. Объемы продаж основных торговых марок малотоннажных грузовых автомобилей в Казахстане за 9 мес. 2011-2012 гг. в натуральном выражении, шт.

101. Структура потребления грузовых автомобилей в Болгарии в разрезе типов потребителей в натуральном выражении по итогам 2011 г., %

102. Доли продаж основных торговых марок грузовых автомобилей в Болгарии в натуральном выражении по состоянию на 2012 г., %

103. Структура сбыта автомобилей операторами на потребительский рынок

104. Доля сбыта грузовых автомобилей отечественного производства на внешний и внутренний рынок в Украине в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, %

105. Доля сбыта LCV отечественного производства на внешний и внутренний рынок в Украине в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, %

106. Доля сбыта грузовых автомобилей казахстанского производства на внешний и внутренний рынок в Казахстане в 2011-2012 гг. в натуральном выражении, %

107. Доля сбыта LCV казахстанского производства на внешний и внутренний рынок в Казахстане в 2011-2012 гг. в натуральном выражении, %

108. Прогнозные показатели развития рынка грузовых автомобилей в Украине в 2013-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

109. Прогнозные показатели развития рынка LCV в Украине в 2013-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

110. Прогнозные показатели развития рынка грузовых автомобилей в Казахстане в 2013-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

111. Прогнозные показатели развития рынка LCV в Казахстане в 2013-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

112. Прогнозные показатели развития рынка грузовых автомобилей в 2013-2016 годах в Болгарии, млн. у.е.

113. Прогнозные показатели развития сегмента LCV в 2013-2016 годах в Болгарии, млн. у.е.