В это же время GSM-операторы позитивом не радовали: технический дефолт Life:), ссора UMC с Golden Telecom из-за ставки взаиморасчетов, снижение темпов роста, проволочки с получением мобильщиками лицензии на 3G связь(конкурс перенесен на осень). На сегодняшний день единственную лицензию на 3G связь получил "Укртелеком", на покупку которого претендует Ринат Ахметов. Мобильные же операторы свой шанс ворваться в этот прогрессивный формат практически упустили. В отличие от CDMA-компаний, в сегменте которых сегодня зреют масштабные слияния. CDMA-операторы смогут воспользоваться дрязгами в лагере GSMщиков - их сети при минимальных вложениях превратятся в 3G сети. ЗАО "Телесистемы Украины" и ООО "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") уже вплотную подошли к скупке более слабых операторов.
Борьба на рынке мобильной связи Украины Количество пользователей мобильной связи в Украине к концу июня 2007 года составило 51,267 млн чел., что на 0,2% меньше, чем к концу мая (51,378 млн). Уровень проникновения мобильной связи в июне составил 107,7% (в мае - 107,9%). Согласно сообщению AC&M Consulting, лидером рынка (с долей 43,3%), по-прежнему, является ЗАО "Киевстар GSM" (Киев), количество абонентов которого в июне увеличилось на 0,1 млн – до 22,21 млн абонентов (в мае - 22,11 млн).
Динамика абонентской базы мобильных операторов Украины. На конец июня 2007 года в Украине насчитывалось 51,3 миллиона абонентов сотовой связи, что почти на 0,2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Соответственно, уровень номинального проникновения сотовой связи за месяц уменьшился со 110,8% до 10,6% от общей численности населения. Повторение апрельской тенденции - снижение общего количества абонентов сотовой связи. Как сообщает iKS-Consulting, в июне 2007 года - после незначительного роста совокупной абонбазы в мае текущего года - наблюдалась отрицательная динамика
По итогам 2006 года выручка операторов сотовой связи в Украине достигла почти $3,5 млрд, превысив показатели предыдущего года на 38,5%. Но среднемесячный доход от одного абонента (Average Revenue Рer User, ARPU) у отечественных операторов снижается быстрее, чем они предполагали. Украинский рынок мобильной связи сильно отличается от российского. Например, доход от одного абонента у российских операторов вырос в основном из-за высокой стоимости интерконнекта — платы за соединение с другими операторами, которую повысили после отмены летом 2006-го платы за входящие звонки.
Исчерпав возможности быстрого наращивания доходов за счет увеличения количества абонентов, операторы мобильной связи вынуждены делать ставку на дополнительные услуги — информацию, музыку, игры. Поэтому конкуренция в этом сегменте стремительно увеличивается. В то же время темпы роста рынка мобильного контента в прошлом году разочаровали его участников. По сравнению с двукратным увеличением в 2005-м в 2006-м он вырос всего на 40%, при этом абоненты стали тратить на мобильные развлечения меньше — всего доллар в год, тогда как в 2005-м отдавали более двух долларов. В европейских странах эти расходы в десятки раз больше и составляют весомую часть (30–40%) доходов операторов мобильной связи. В то же время в Украине дополнительные услуги едва достигают 14% в общих доходах операторов. Европейские пользователи уже привыкли рассматривать мобильный телефон не только как средство связи, но и как удобный инструмент оперативного решения насущных жизненных задач. Банкинг, бронирование, экспресс-информация, деловая справочная служба по мобильному телефону прочно вошли в их жизнь.
Но, похоже, бум подключений откладывается. По данным iKS-Сonsulting, в I квартале 2007 года количество абонентов этого вида сотовой связи увеличилось только на 13,7%. Основной фактор, тормозящий развитие этого стандарта в стране, — недостаточные рекламные бюджеты. В прошлом году альтернативные операторы увеличили затраты на продвижение, но совокупный рекламный бюджет всего CDMA-сегмента все равно меньше рекламных вложений Киевстара и UMC, которые тратят на рекламу более $50 млн каждый. Операторы CDMA (Велтон, ITC, Интертелеком, CST-Invest и Телесистемы Украины) до конца этого года на продвижение рассчитывают потратить в лучшем случае $35-40 млн.
Отечественные мобильные операторы с осторожностью подходят к внедрению передовых технологий. Единственный игрок рынка, позиционирующий себя как 3G-оператор, — это «Телесистемы Украины». О его успехах мы уже упоминали: менее чем за полгода работы компания набрала около 20 тыс. абонентов, что при ARPU 50 долл. должно приносить ей около миллиона долларов ежемесячного дохода. При текущем объеме инвестиций порядка 100 млн. долл. это соответствует сроку окупаемости около 10 лет. Поэтому оператор нуждается в дальнейшем росте абонентской базы, за которую будет бороться. Тем не менее «Телесистемам» пока не удалось решить ряд проблем, важных для развития 3G в стране. Как мы уже упоминали, не удалось предоставить абонентам широкий выбор 3G-терминалов. Не разработана внятная политика по продаже контент-услуг. Пока оператор продает просто широкополосный доступ.
Который квартал кряду эксперты отмечают стремительно растущую потребность в iSCSI-сетях SAN. Благодаря относительной доступности и простоте реализации, сравнительно молодая технология сетевого доступа к системам хранения данных методично перебирается в вотчину "старожилов" SAN, построенных на базе технологии Fibre Channel. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за I кв. совокупные доходы работающих в iSCSI-сегменте компаний увеличились без малого на 69%. Единоличным фаворитом остается Network Appliance, сумевшая распространить свое влияние на 24,3% рынка. Причем успешность бизнеса NetApp помогла ей стать одним из немногих игроков, позитивная динамика роста доходов которых в годовом сопоставлении характеризуется двузначным числом. Gartner зафиксировала этот показатель на отметке 19,3%, что позволило компании занять пятую строку итогового рейтинга поставщиков ВСХД с долей рынка 8,4%. В денежном выражении результат NetApp соответствует продажам в размере 316 млн. долл. Учитывая доходы от деятельности в сегменте NAS и реализации специализированного ПО, выручка компании по итогам завершившегося в мае последнего финансового квартала превысила 801 млн. долл.
Столичный рынок доступа в интернет, который за последние два года вырос более чем в четыре раза, перешел на новый уровень развития. Если ранее приток новых абонентов обеспечивали в основном корпоративные заказчики, то в этом году резко увеличился спрос на высокоскоростной доступ для частных пользователей. Эксперты прогнозируют сохранение этой тенденции на протяжении ближайших лет, предрекая ужесточение конкуренции, приход в данный бизнес иностранных инвестиций и неизбежное укрупнение рынка. Возросшая конкуренция вынуждает участников рынка идти на снижение тарифов, которые с начала года упали в два-три раза. Инициатором этого процесса выступил «Укртелеком», уменьшивший в начале 2007 г. стоимость безлимитного доступа в сеть вдвое (сейчас она колеблется от 80 до 150 грн. в мес.). Немного позже аналогичный шаг предприняла и компания «Воля».
На сегодня показатели уровня проникновения Интернета остаются неутешительными - широкополосным доступом пользуются всего 4% украинских семей (в Киеве - не менее 19-20%). По данным исследовательской компании iKS-Consulting, общий доход Интернет-провайдеров в прошлом году превысил $200 млн., но свыше половины этой суммы по-прежнему приходится на Киев. Среди индивидуальных пользователей пока что уверенное первое место по количеству клиентов принадлежит dial-up, однако данный вид доступа уже устарел. Теоретическая пропускная способность такого канала ограничивается 25 Мб/час, а с учетом возможных обрывов связи и расходов на служебный трафик он будет существенно меньше. И все это время клиенту придется провести с занятым городским телефоном, что для многих также является существенным ограничивающим фактором. Тем не менее, вплоть до нового года для многих dial-up оставался наиболее приемлемым видом доступа в сеть. Основным его преимуществом была услуга call-back (за использование телефонной линии платит не пользователь, а провайдер), благодаря которой стоимость dial-up-соединения была копеечной.
Рынок локальных интернет-сетей — на пороге консолидации и активной конкурентной борьбы. Об этом свидетельствуют первые инвестиционные поступления. Стремительно растущий рынок домашнего широкополосного Интернета привлекает крупных зарубежных инвесторов. Обслуживанием локальных сетей вскоре занялись небольшие компании, обосновавшиеся в жилых массивах. С каждого абонента компания в среднем получает в месяц 20–25 долларов, а в целом рынок оценивается в 14–16 млн долларов в год. Именно этот сегмент, приносящий чуть больше 30% всех доходов от широкополосного Интернета, заинтересовал инвесторов. Им стоит поспешить, поскольку, по прогнозам провайдеров, уже в ближайшие полгода определится тройка-четверка лидеров, которые будут делить между собой этот растущий сегмент рынка и бороться за деньги жильцов многоэтажек.
Переход на мобильную связь третьего поколения переносится на 2012 год — большинству европейцев не нужны мобильное ТВ, интернет и музыка. Телекоммуникации — один из самых выгодных бизнесов в мире. Оборот этого рынка превышает $3 трлн, доходы сотовых операторов — $150 млрд в год. Эта сумма постоянно растет — по данным Dataquest, ежедневно абонентами сотовой связи становятся более 250 тыс. человек. К 2011 году президент Ericsson Карл-Хенрик Сванберг ожидает рост абонентской базы до 4 млрд человек. Вопреки прогнозам, согласно которым 2002-2005 гг. должны были стать «эрой 3G», до сих пор 70-80% доходов от мобильной связи получают GSM-операторы. У них самая большая абонентская база — 2,3 млрд человек по всему миру и неплохой потенциал: «Существует еще 1 млрд потенциальных клиентов, которые, не имея мобильных телефонов, проживают в зоне покрытия GSM»
Начиная с 2004 года количество CDMA-абонентов ежегодно удваивается и к концу 2006 года превысит 200 тыс. человек. В отличие от GSM, пережившего пик подключений, в 2007-2010 годах число новых пользователей альтернативной связи будет только расти. «В 2007 году количество CDMA-абонентов превысит 700 тысяч», — прогнозирует гендиректор ООО International Telecommunication Company (ITC) Сергей Базильский, имея в виду общие подключения всех операторов. Такую же цифру называют в одесском Интертелекоме (ООО «Интернациональные телекоммуникации»). Бум подключений вполне реален. Скорость передачи данных в сетях CDMA выше чем у GSM в десять-сто раз в зависимости от модификации стандарта, а зона покрытия одной станции втрое больше. Соответственно построение сети в три-четыре раза дешевле — для качественного покрытия на территории всей Украины нужно $250-350 млн.
Агрессивная политика азиатских компаний вынудила остальных производителей телекоммуникационного оборудования консолидировать активы.
Производить оборудование для сетей сотовой связи почти так же выгодно, как оказывать услуги конечным пользователям. В 2006 году мировой рынок оборудования и услуг по его монтажу и обслуживанию составил $123 млрд, немного не дотянув до доходов операторов сотовой связи ($150 млрд). Причем по прогнозам компании Infonetics Research рынок оборудования будет расти на 20% ежегодно как минимум до 2010-го. Впрочем, невысокие расценки — главное конкурентное преимущество китайцев. «Huawei предложила покупателям выгодные цены, за счет чего «поглотила» значительную долю рынка. В России Huawei с 9% рынка занимала четвертое место среди поставщиков оборудования еще в 2005 году, уступая только Siemens, Alcatel и Ericsson, контролировавшим в сумме более 50% рынка.
Гонка life:) и Beeline за лидерами может спровоцировать общерыночное падение тарифов мобильной связи. Еще несколько месяцев назад эксперты ожидали, что оба старожила будут действовать стандартно: удерживать абонентов акциями, продолжая совершенствовать сети, и при этом практически не снижать тарифы. Однако в феврале Киевстар начал исследовать реакцию рынка на резкое снижение тарифов, предложив всем своим абонентам скидку 50% на все услуги до конца лета. Независимо от того, кто станет «третьим», старожилам придется потесниться. Вероятно, в 2007 году совокупная доля Киевстара и UMC снизится до 75-80% в абонентах и до 90% — в деньгах. Кроме того, тарифы могут снизиться и после ребрендинга UMC, о котором в российской МТС, владеющей 100% украинского оператора, начали говорить еще в прошлом году. Если такой сценарий будет реализован во втором полугодии, абонентские базы операторов «второго эшелона» практически перестанут увеличиваться.
Динамичный рост столичного рынка услуг связи в стандарте CDMA привлекает новых операторов — с начала года на него вышли сразу две компании, а еще три обещают начать свою работу в ближайшее время. По мнению экспертов, подобная активность при ограниченности ресурсов роста рынка уже через год может привести к резкому ужесточению конкуренции между ними. С другой стороны, немаловажным фактором для новичков является отсутствие на этом рынке жесткой конкуренции — абонентская база компаний растет исключительно за счет новых подключений абонентов, в большинстве случаев уже использующих либо проводную связь, либо связь стандарта GSM. То есть они не забирают абонентов друг у друга, как это происходит на смежных рынках. По прогнозам iKS-Consulting, такое положение дел сохранится как минимум на протяжении всего года, по итогам которого общая абонентская база операторов достигнет 0,5 млн человек.
Рынок IP-телефонии, недавно восставший из полубытия, выходит из тени. Сейчас 200-300 тыс. украинцев регулярно пользуются IP-телефонией для звонков за рубеж. По прогнозам экспертов, в 2007 г. объем рынка IP-телефонии в денежном выражении вырастет в 2,5-3 раза — до 7-7,5 млн грн. Он мог бы расти и более взрывным образом, если бы не пара пустяковых проблем — высокие ставки доступа на фиксированные сети и невозможность повышать тарифы в условиях жесткой конкуренции с нелегально работающими операторами. Сочетание этих факторов сказывается не только на снижении темпов развития рынка, но и на качестве самих услуг. В прошлом году, несмотря на все уловки, ограничения и пресечения со стороны фиксированных телефонистов, около 50% IР-трафика было сгенерировано теневыми операторами
Фиксированная связь идет ко дну и тащит за собой крупнейшего национального оператора: за последние несколько лет прибыль «Укртелекома» сократилась на треть. Шанс выстоять в конкурентной борьбе с мобильными операторами может дать переориентация на сервис «три в одном»: телефон, видео и Интернет по одному физическому каналу. Без этого развитие компании, в том числе и ее успешная приватизация, обречены на фиаско. Компании фиксированной связи превращаются в малодоходные активы и ищут способ придать новый импульс своему бизнесу. Немцы из Deutsche Telekom сосредоточились на расходной части: компания сокращает людей и распродает часть своих активов. France Telecom ищет новые сегменты и покупает операторов сотовой связи. Британский оператор British Telekom расширяет спектр предоставляемых услуг. Каждый участник телекоммуникационного рынка ищет свои варианты выживания. Аукается и в Украине.
Если коммерческие справочные службы успешно зарабатывают деньги, то оставшиеся в государственном или муниципальном управлении телефонные справки по-прежнему переживают не лучшие времена из-за недостаточного финансирования. Как результат — устаревшее оборудование, отсутствие квалифицированных кадров, несвоевременное обновление баз. Наиболее крупные такие службы принадлежат «Укртелекому»: хорошо знакомые всем 09 (справка о номерах телефонов абонентов «Укртелекома») и 009 (платная справка о номерах телефонов по неполным данным, когда, например, неизвестна фамилия абонента или его адрес). Количество вызовов в 09 до сих пор больше, чем в 059, и только по Киеву в месяц государственная справка принимает более миллиона звонков. Но вот количество удовлетворенных запросов по сравнению с частными операторами намного меньше, поэтому все больше частных телефонных операторов готовы конкурировать со службой 09, предлагая рынку собственные базы данных с номерами не только абонентов «Укртелекома», но и других компаний.
Наша «Мета» — миллионы. В интернет продолжает идти иностранный капитал. Не успел рынок переварить известие о покупке польской Grupa Pracuj сайта «Работа.ua», как наи-более значительного собственника поменяла крупнейшая в Украине поисковая система «Мета». Если вспомнить о еще двух недавних сделках — продаже «Украинской баннерной сети» и «Украинского портала», сторонами которых выступали резиденты нашей страны, становится очевидно, что финансовый вес рынка уже вполне приличный. При этом объемы интернет-услуг в Украине постоянно растут, следовательно, дорожают и проекты с понятной бизнес-схемой. В целом ситуация на украинском рынке интернет-рекламы на сегодняшний день выглядит достаточно странно. С одной стороны, бизнес готов тратить деньги на эффективное продвижение своих товаров. С другой — большинство специализирующихся на продаже интернет-рекламы агентств не способны обеспечить своим клиентам нормальный эффект от размещения в Сети.