Рост интереса пользователей к просмотру и закачке видео существенно изменил бизнес компаний, обеспечивающих скоростной доступ к интернету. Они вынуждены тратить больше денег на расширение каналов передачи данных и мириться с падением доходов. Такая ситуация снижает инвестиционную привлекательность провайдерского бизнеса: порог входа в рынок стал чрезвычайно высоким, поэтому новичкам остается только скупать существующие компании, владельцы большинства из которых с радостью готовы избавиться от своих активов. Вопрос только в цене.
В результате роста потребления голосовых и дополнительных услуг выручка в годовом исчислении выросла на 3% и составила 1,922 млрд. грн. Доля рынка по доходам увеличилась на 1,5 п.п. в годовом исчислении и на 0,8 п.п. в квартальном, составив 35,8%. Динамика OIBDA коррелирует с динамикой доходов. В 1Q 2010 г. она выросла на 5%, а маржа OIBDA увеличилась на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,5%.
Норвежский холдинг Telenor и российская группа компаний «Альфа» начинают готовить к интеграции свои телекоммуникационные активы в Украине — «Украинские радиосистемы» (ТМ Beeline) и «Киевстар» — под управлением компании VimpelCom Ltd. (Нидерланды). Акционеры определились с двумя принципиальными вопросами: форматом интеграции («Киевстар» поглотит УРС) и менеджментом на период «междуцарствия» — управлять процессом интеграции будет глава «Киевстара» . Решение будет формализовано 10 июня.
Результат заметен каждому: за пять лет роботы на рынке связи компания Life:) достигла 12 млн абонентов, связь компании доступна для 96% населения Украины. У них хорошие финансовые показатели: позитивная маржа EBITDA и 12%-ная доля рынка в денежном выражении. Скептики скажут, что эти показатели ниже, чем у конкурентов. Сегодня, когда компании выросли и набрали рыночный вес, Life можем изменить приоритеты и перейти ко второй фазе развития. достигли масштабности.
До прошлого месяца операторы сотовых сетей за использование 1 МГц платили 1,58 тыс. грн. в месяц. Теперь эта сумма составляет 7,9 тыс. грн. Примечательно, что размер отчислений за использование радиочастотного ресурса увеличился только для мобильщиков, работающих в диапазоне от 300 до 2200 МГц: GSM-операторов «Киевстар», «МТС Украина», «Астелит» (ТМ life:)), «Украинские радиосистемы» (ТМ Beeline), а также CDMA-операторов ITC (TM CDMA Ukraine), «Интертелеком», «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) и единственного UMTS-оператора Utel («Укртелеком»). Суммарно они используют чуть меньше 7 тыс. МГц во всех регионах. На компании, которые работают в более высоких диапазонах и тоже предоставляют или готовятся оказывать услуги мобильной связи (в основном передачи данных), повышение не распространяется. Это WiMax-операторы «Украинские новейшие технологии» (ТМ Freshtel), а также только вышедшие на рынок «Интеллектуальные коммуникации» и готовящаяся к этому «ММДС Украина». Получается, что цена радиочастотного ресурса для услуги мобильного скоростного интернета, к примеру, у Freshtel осталась прежней, а у «МТС-Коннект» подскочила в пять раз.
Провайдеры интернет-доступа загнали себя в неловкую ситуацию. Ценовые войны стремительно приближают стоимость обслуживания клиентов к себестоимости. Наиболее вероятным развитием событий может стать существенное перераспределение абонентской базы. По состоянию на конец IV квартала 2009 г. в Киеве насчитывалось более 567,8 тыс. абонентов скоростного интернета, которые за последний квартал прошлого года сгенерировали почти 140 млн грн. дохода. При этом доля Киева в украинском рынке составляет около четверти (24,9%) по абонентам и свыше 23% — по доходам. Общерыночный показатель ARPU по Киеву составлял порядка 105–110 грн. в 2008 г., а в 2009-м уже 85 грн. Причиной падения ARPU стала конкуренция за относительно хорошо платящего клиента. Логичнее смотреть, насколько упала цена за один условный Мбит/сек. За это же время средняя скорость, предоставляемая абоненту практически за те же деньги, увеличилась в три-четыре раза.
Мы ежегодно наблюдаем структурные колебания клиентской базы. В нынешнем году ожидаемо наметился рост потребления в госсекторе, промышленности, энергетике. Впрочем, наша клиентская база сбалансирована по сегментам, благодаря чему мы получаем 80% дохода от 16-18% партнеров и не имеем необходимости существенно корректировать стратегию. Последние пять лет отмечается увеличение доли услуг и консалтинга в структуре доходов. Между тем, учитывая отложенный спрос 2008-2009 гг., потенциал в сегментах оборудования и ПО
Уменьшение объема рынка системной интеграции в прошлом году было связано с тем, что многие клиенты в период кризиса резко сократили бюджеты на IT и отменили или "заморозили" до лучших времен реализацию интеграционных проектов. "Большие проекты исчезли - все без исключения. Если в прошлые годы они были очень сильным локомотивом - один большой проект в денежном выражении оказывал сильное влияние на динамику всего рынка, то сейчас на рынке реализуют в основном средние и небольшие проекты и контракты. Объемы сделок в сегменте среднего бизнеса и в корпоративном сегменте
CDMA-оператор «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) может передать обслуживание своей сети поставщикам оборудования. В компании рассчитывают, что это позволит снизить издержки. В китайской фирме Huawei (один из крупнейших мировых поставщиков оборудования для телекоммуникационных сетей), сейчас ведутся переговоры о переводе обслуживания общенациональной телекоммуникационной сети PEOPLEnet на аутсорсинг. Собеседник уточнил, что Huawei не намерена увеличивать в связи с этим в Украине штат собственного технического персонала. Людей, которые будут обслуживать сеть, китайцы намерены нанимать здесь.
Одобрение более чем 95% акционеров "Вымпелкома" было обязательным условием для сделки по объединению активов. После ее завершения, запланированного на конец июня, "Вымпелком" и "Киевстар" станут 100-процентными "дочками" VimpelCom. Регулярные торги VimpelCom должны начаться 22 апреля под старым тиккером "Вымпелкома" — VIP. Оставшиеся акции "Вымпелкома" (чуть более 2%) продолжат торговаться в Нью-Йорке под тиккером OVIP до делистинга компании. По российскому законодательству VimpelCom должна принудительно выкупить этот пакет по цене, установленной независимым оценщиком. Какой она будет, еще не определено, уточнили в пятницу представители Altimo и Telenor. В обеих компаниях говорят, что довольны результатами оферты.
В конце мая прошлого года все операторы мобильной связи, а также «Укртелеком» (крупнейший оператор фиксированной связи), были признаны монополистами в своих сетях. АМКУ несколько лет изучал порядок их взаимного доступа в сети друг друга. Катализатором действий антимонопольщиков стал конфликт, разразившийся в начале прошлого года между «Укртелекомом» и мобильщиками относительно взаиморасчетов. Они начали судиться, так как не могли договориться о тарифах доступа в свои сети. А признание всех компаний монополистами позволило бы Национальной комиссии по вопросам регулирования связи определять единую ставку для всех. «Киевстар», МТС и «Астелит» это решение Антимонопольного комитета не поддержали, а «Укртелеком», «Украинские радиосистемы» (ТМ Beeline) выступили за.
Самый высокий показатель среднего дохода от одного абонента (ARPU), по итогам 2009 года, зафиксирован у компании «Киевстар». Каждый абонент этого оператора ежемесячно приносил компании 41 грн. Для сравнения, клиенты второго по величине мобильного оператора Украины, компании «МТС», тратили 36,9 грн. в месяц. При этом, согласно финансовым отчетам телекоммуникационных компаний за прошедший 2009 год, показатель ARPU снизился практически у всех игроков рынка. Лидером по падению также является «Киевстар» — его абоненты стали тратить на связь в среднем на 7,6% меньше по сравнению с 2008 годом. В компании отмечают, что в основном снижение произошло среди самых незащищенных от кризиса слоев населения, в частности в молодежном сегменте.
Проведению тендера на связь третьего поколения (3G) препятствует только непонимание между Министерством обороны Украины и регулятором телекомрынка. Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) относительно стоимости конверсии частот. Об этом заявил сегодня глава НКРС. Оценка конверсии частот на уровне 2,5 млрд.грн. означала бы, что все средства, полученные в результате получения тендера на связь третьего поколения, должны были бы пойти на конверсию, да и эти средства, скорее всего, не перекроют запрашиваемую сумму.
По свидетельствам очевидцев, в киевском кабельном Интернете все средства хороши. Например, приходит компания А в дом, ставит свой контейнер с оборудованием и оттуда тянет кабели к абонентам. Приходит компания Б, ставит свой ящик рядом. Потом идет к абоненту и предлагает нереальные скидки за переподключение на себя, например, полгода бесплатного Интернета, а потом еще полгода с 50%-ной скидкой. Допустим, абонент согласился. Тогда компания Б идет к ящику компании А и переключает кабели в свой контейнер (по сути воруя кабель и оплаченную работу по монтажу этого кабеля). Поскольку они (кабели) не маркированы, отследить такие ситуации практически невозможно. ЖЭКи за этим не следят. Также как и за состоянием сетей. Это как парковка в Киеве: платишь за место, а не за обязательства охраны машины. Ущерб от вырезки кабелей и воровства по нашей компании ежемесячно может составлять до $10-15 тыс.
Маркетинговые войны операторов мобильной связи не сулят ничего хорошего их абонентам. Любые телодвижения связистов будут направлены на увеличение среднемесячного платежа клиента, которого об этом не всегда будут предупреждать. Тем более, что у любой компании есть достаточное количество сравнительно честных методов опустошения карманов абонентов. Большинство из них построены на свойственной любому нормальному человеку забывчивости: пара дней задержки с оплатой могут сделать стоимость звонков очень далекой от заявленной в рекламе.
Крупнейшие мобильные операторы ищут возможность запустить связь третьего поколения 3G (стандарт связи UMTS) на частотах, которые они используют под GSM-900. К этому процессу подключилась Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС), которая начала переговоры с Министерством обороны о проведении конверсии в радиочастотном диапазоне 900 MГц для выделения дополнительной полосы с целью коммерческого использования. Самые хорошие шансы получить дополнительный ресурс — у «Киевстара».
В пригородах столицы проживает около 300 тыс. человек. С одной стороны, такую клиентскую базу сложно назвать слишком привлекательной. Но эти люди платежеспособны и живут недалеко от киевских узлов связи. Поэтому большинство крупных проводных операторов не закидывают свои сети далее 30 км от Киева. Например, «Укртелеком» предлагает подключения к «Ого!» (скоростной интернет) во всех городах-сателлитах и некоторых поселках, ЗАО «Украинские радиосистемы» (Beeline) «дотянулось» до Броваров, Vega освоила Борисполь и Боярку. В Вишневом, расположенном совсем близко к столице, предоставляют услуги практически все крупные провайдеры, присутствующие в Киеве (в том числе Vega и Beeline). И они уже начинают теснить местные домашние сети, обосновавшиеся в сателлитах (Boryspil.net в Борисполе, Skynet и Bravo Port в Броварах, «Максимума» в Вишневом, «Альянс Телеком» в Вышгороде, «Инюрнет» в Боярке, «Бест» в Ирпене).
В таком свете вполне естественно выглядит желание операторов сосредоточить в своих руках провайдинг контента, вытеснив посредника между собой и абонентом. В среднем около 20% абонентов крупного оператора мобильной связи регулярно покупают контент-услуги. Все активнее становятся абоненты и операторов менее крупного калибра. К примеру, за 2009 год количество покупателей контента среди абонентов компании «Украинские радиосистемы» (ТМ «Билайн») увеличилось с 8,4 до 9,8%. А доля доходов от предоставления контента в общем объеме дополнительных услуг в январе 2010 года возросла в 1,5 раза и составила 34,5%. Предвидя, что данное направление в обозримой перспективе станет одним из драйверов роста доходов, «мобильная четверка» усилила диктат. Весь прошедший год она ужесточала условия сотрудничества с контент-провайдерами. Сказались и последствия общей экономической нестабильности. Они также преследовали и свои внутренние антикризисные цели. В результате деление доходов в навязанной оператором пропорции не позволяет сегодня мелким и средним игрокам выплачивать роялти правообладателям, заявляет эксперт. Полная феодальная зависимость от оператора.
С начала прошлой осени и по конец 2009 г. за счет использования этого направления сети Beeline удавалось экономить на взаиморасчетах в первую очередь с «Киевстаром». Тогда договоры между госоператором и мобильщиками еще не были подписаны, и «Голден Телеком» направлял большую часть украинского трафика (в том числе мобильного) транзитом через «Укртелеком» в сеть оператора с голубой звездой, рассчитывая, что ставка соединения в условиях отсутствия договоров между крупными компаниями условно составляла 0 грн. То есть оставались только затраты на услуги транзита (несколько копеек за минуту). «Киевстар» в конце года начал бить тревогу, так как количество транзитного трафика на его мобильную сеть резко возросло, поскольку примеру «Голден Телекома» последовали и другие участники рынка. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи отреагировала на эту проблему только в начале марта, утвердив изменения к лицензионным условиям по предоставлению услуг мобильной связи. Но запрет перенаправления мобильного трафика обходным путем так и не был в них четко прописан.
Отношения между крупнейшими операторами связи «Укртелекомом» и «Киевстаром» после длительного конфликта по поводу взаимного доступа в сети друг друга начинают налаживаться. Об этом свидетельствует новое соглашение компаний о национальном роуминге. Участники рынка предполагают, что теперь между главами этих компаний могут возникнуть и другие партнерские проекты. В то же время появление второго договора по роумингу с Utel, видимо, означает усиление конфронтации двух близких к объединению компаний — «Киевстара» и Beeline.