Сегмент тонких сигарет в Украине растет. Продажи тонких сигарет занимают 8% от продаж табачных изделий. Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка сегодня являются сигареты в тонком и ультратонком форматах – slims (тонкие сигареты с диаметром около 4,5 мм) и super slims (с диаметром до 6 мм). По данным компании «Бритиш Американ Тобакко Украина», из порядка 150 новых предложений запущенных в период с 2004 по 2007 года, более 60-ти относятся к сегменту слимс и суперслимс. Марки, имеющие предложения в слимс формате, стали дополнять линейку форматом суперслимс. Кроме того, изначально сигареты класса слимс или суперслимс позиционировались, в основном, в высокой ценовой категории (5-7 грн. за пачку).
Динамика развития ведущей "пятерки" в основном положительная. Из ансамбля выпадает лишь компания British American Tobacco (регулярное снижение на 20%), а в прошлом году "минусовую" статистику продемонстрировала Gallaher Ukraine (—7%). В 2007 году все лидеры, кроме British American Tobacco, "пошли в рост". Наиболее стабильным развитием отличается JTI Ukraine, где наблюдаются постоянные темпы роста, превышающие общенациональные, а в этом году в рекордсмены может выбиться Gallaher (до +42%). Компании второго эшелона (менее чем по 10 млрд. шт. в год) вместе выпускают примерно столько же, сколько лидирующий Philip Morris Ukraine, или же в 1,5 раза больше, чем "Реемтсма". Но в их показателях — немалый разброс. Так, наиболее удачливой можно назвать шестую по объемам производства в Украине "Украинскую табачную компанию", которая в первом квартале 2007 года побила все рекорды по динамике роста. Остальные производители в 2006 году переживали спад, который явно "перекинулся" и на 2007 год. Из наиболее нестабильных следует отметить Феодосийскую табачную фабрику и Львовскую табачную фабрику (Западная инвесткомпания/Балтийская ТФ): первая в 2006 году обвалила производство вшестеро, а по второй данных за 2006—2007 годы вообще нет.
В первом квартале 2007 года отечественные табачные фабрики увеличили выпуск сигарет на 8,3%. В январе-марте текущего года отечественные табачные фабрики увеличили производство сигарет на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года – до 26,669 млрд. шт. Такие данные предоставила «Акцизу» ассоциация СОВАТ. За три месяца 2007 года ЗАО «Филип Моррис Украина» увеличило выпуск табачных изделий на 8,2% до 8,949 млрд. шт. Доля компании в общем объеме произведенных в Украине сигарет составила 33,56%.
Темпы роста объемов производства табачных изделий в Украине приостановлены. По итогам 2006 года в Украине было произведено 120 389,8 млн. шт. сигарет. Такие данные предоставила Ассоциация СОВАТ. При этом объем рынка прошедшего года практически равен 2005 году, когда было изготовлено 120 257 млн. шт. сигарет. В свою очередь это означает, что темпы роста производства табачных изделий в Украине парактически приостановлены. Напомним, что по итогам 2005 года прирост производства составил 10,6%.
Статистические данные и структура производства табачных изделий в Украине по месяцам
Если же сравнить объемы производства за одиннадцать месяцев текущего с прошлогодними результатами, то наибольший рост производства наблюдается у компаний “Филип Моррис Украина” и “Реемтсма-Киев”. Они увеличили объемы своей продукции более чем на 2 млрд. шт. Практически на 4 млрд. шт. снизила производство сигарет компания “Бритиш Американ Тобакко Украина”. По мнению специалистов отрасли, производство табачных изделий в 2006 году не превысит прошлогодние результаты. По результатам 2005 года объем отечественного табачного рынка составил 120 003 млн. шт. сигарет.
Всего по итогам девяти месяцев 2006 года в Украине было изготовлено 88 731,3 млн. шт. сигарет, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2005 года. Тем не менее, по словам специалиста по связям с общественностью компании “Реемтсма Украина” Анатолия Банецкого, производство табачных изделий в 2006 году выйдет на уровень 2005 года (120 млрд. шт.). Поскольку внешних факторов, способствующих увеличению производства табачных изделий, в этом году не было, то можно справедливо предположить, что каждая из этих компаний смогла увеличить производство благодаря усовершенствованию внутренней политики и удачным маркетинговым шагам на рынке
Производство табачных изделий в Украине стабилизировалось. По итогам восьми месяцев 2006 года производство отечественных табачных изделий составило 77,35 млрд. шт. сигарет, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит ассоциация “Соват”. По итогам восьми месяцев в текущем году ряд компаний увеличили производство табачной продукции: компания “Реемтсма/Империал табако” – на 11,2% и “Джей Ти Интернэшнл Украина” – на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, их конкуренты наоборот снизили производство: “Б.А.Т Прилуки” - на 20,7%, “Галлахер Украина” - на 17,3%. Несомненным лидером по производству сигарет в нашей стране по-прежнему остается компания “Филип Моррис Украина”. За январь-август она изготовила 25,49 млрд. шт. сигарет.
Украина имеет наибольший в Европе рынок для торговли табачными изделиями - свыше 19 миллионов курильщиков. По статистике, у нас курит каждая четвертая женщина и каждый второй восьмиклассник (который по закону даже не может приобрести сигареты). Итак, Украина относится к 11 европейским странам с высокой распространенностью курения как среди мужчин, так и среди женщин. На протяжении последнего десятилетия наблюдается неуклонная тенденция к росту числа курящих женщин. Распространенность курения среди городских женщин в возрасте 20-64 лет увеличилась за последние 25 лет с 4,9 до 16,5 56, а среди сельских - с 0,5 до 7,4 56. Если рассматривать рынок табачной продукции в СНГ, то по количеству потребителей Украина занимает второе место после России. Табачный бизнес традиционно считается высокодоходным, а сигареты - высоколиквидным товаром.
В то же время и на внутреннем рынке скопился ощутимый излишек табачных изделий. За счет уменьшения объемов производства в этом году ситуация должна нормализоваться. А затем стабилизируются и акцизные поступления от отрасли. Поэтому заниматься регулированием налогов до тех пор, пока не стал понятен истинный объем производства и экспорту нестоит. Волнение по поводу возможного пересмотра ставок акцизного сбора именно у производителей сигарет объясняется просто. По итогам семи месяцев 2006 г. на фоне упавшего производства сигарет в Украине начали снижаться и налоговые отчисления от отрасли. Это обстоятельство лишает табачников серьезного аргумента в переговорах с государством по вопросу "утрясания" размера ставок акцизного сбора, скажем, в отличие от производителей ЛВИ, у которых есть чем "крыть" — производство спиртных напитков в стране растет. Хотя и у противников повышения ставок акцизного сбора на табачные изделия есть один неотразимый аргумент. В прошлом году было произведено "неоправданно" много сигарет — более 120 млрд. шт. Такое производство во многом объясняется неожиданным ростом вывоза табака из Украины в страны Восточной Европы.
Производство сигарет в Украине стабилизируется, однако поступления от акцизного сбора растут. ГНАУ и Минфину этого недостаточно - они инициируют увеличение налоговых ставок. В первом полугодии 2006 г. многолетняя положительная динамика роста производства сигарет в Украине сменилась на противоположную - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство сократилось почти на 2 млрд. шт. сигарет. Впрочем, специалисты пока склонны говорить не о снижении показателей, а об их стабилизации: производство сигарет в Украине в ближайшие годы должно установиться на уровне 110-120 млрд. шт. в год.
Одной из причин, мешающих росту поставок легальной продукции отечественных табачных компаний за рубеж, является контрабанда украинских сигарет в Западную Европу, где они стоят значительно дороже, чем в Украине. К тому же, все транснациональные компании, работающие на рынке Украины, имеют свои производственные мощности в других странах, в том числе и в России, поэтому ориентируются, в основном, на внутренний рынок. По итогам прошлого года отечественные табачные компании значительно сократили импорт сигарет. Объем экспорта также не превысил результаты 2005 года.
За первые 3 месяца нынешнего года Украина увеличила экспорт табака на 39,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. В денежном выражении этот показатель составил 38,306 млн. долл.
Объемы производства украинского табачного сырья в стране начали сокращаться еще в начале 90-х годов, когда на рынок Украины пришли международные компании. Объемы производства табака в то время составляли около 7-10 тыс. т. К 2000 году урожайность сократилась еще больше и достигала в среднем 3 тыс. т. Отметим, что наибольшие объемы производства табака в Украине были в 80-годах, когда выращивалось порядка 24-30 тыс. т табака.
Согласно данным исследований независимых экспертов, в 2005 году объем украинского рынка ручных сигар составил 500 тыс. шт. Объем рынка машинных сигар значительно больше: специалисты оценивают его в 5 млн. шт. Остальные сегменты рынка по "размеру" невелики: годовой объем украинского рынка трубочного табака -10 т, сигаретного -2 т, кальянного -50 т.
В общем украинский рынок «выкуривает» 80-95 млрд. сигарет в год. Причем около 95% рынка табачных изделий приходится на судьбу пятерки наибольших компаний.
Увеличить соответствующие показатели отечественные табачники могут только за счет экспортных поставок. Производство табачных изделий в Украине в первом полугодии 2006 года снизилось на 3,6% или на 2,057 млрд. штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отечественный рынок табака для кальянов только зарождается. Однако впереди — большие перспективы.
Табачный рынок Украины в последние годы развивается достаточно прогнозировано. В прошлом осталась проблема контрабанды — с четко обозначенными на карте подпольными путями проникновения нелегальных грузов.
Украина и Россия решили с нового года отменить пошлины на торговлю табачными изделиями.