Большинство ритейлеров, начинавших бизнес на периферии, обижаются, когда их называют региональными. Практически все участники большой десятки претендуют на статус национальных. Хотя по количеству областей, в которых присутствует сеть, на звание национального из всех регионалов может претендовать разве что днепропетровский АТБ-Маркет. Его магазины расположены в 13 областях, в основном на востоке, в центре и на юге Украины. Причем по количеству торговых точек (201) АТБ является бесспорным лидером среди продуктовых сетей Украины. Впрочем, практически все магазины днепропетровцев работают в формате диска-унтера - со средним чеком примерно $4. В супер- и тем более гипермаркетах покупатели оставляют намного больше: средний чек в магазинах этих форматов - $10 и $20 соответственно.
Ритейлоры активизировали освоение городов столичного региона. Ряд продуктовых сетей Украины принялись активно осваивать Киевскую область. Пойти на такой шаг их заставляют жесткая конкуренция, дефицит помещений, высокие арендные ставки в столице, которая до последнего времени оставалась лакомым куском для ритейлоров, и желание получить доступ к кошелькам жителей наиболее платежеспособного региона страны. Cейчас ТМ "Еко-маркет" занятa строительством ТЦ площадью 7,8 тыс. кв. м в Борисполе, в котором 1,8 тыс. кв. м будут отведены под магазин. Открыть его планируется в феврале 2008 г. Киевская область является очень интересной, и сейчас мы занимаемся поиском участков для возведения там новых объектов. Помимо относительно крупных городов некоторые столичные ритейлоры начали заходить и в небольшие населенные пункты, в которых проживают 5-7 тыс. человек.
Плодоовощные отделы супермаркетов Киева вызывают легкое недоумение у посетителей из развитых стран. И даже у обычных украинских потребителей они нередко вызывают откровенное раздражение. Ассортимент продукции, как правило, не очень широкий, свежесть и качество, мягко говоря, хромают, внешний вид (а иногда и запах) не настраивает на покупку, выкладка примитивная, площадь минимальная. Поэтому раздраженному посетителю киевского супермаркета после посещения такого плодоовощного отдела хочется поскорее пробежать магазин и идти на ближайший рынок, чтобы купить нормального качества зелень, ягоды, овощи и фрукты. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы потребители могли купить все это в магазине? Есть ли в Украине сети, которые решили эту проблему?
Главной трудностью в работе небольших торговых точек можно назвать ценовое давление со стороны сетей, поскольку большинство потребителей предпочитают посещать супермаркеты, где больше выбор и ниже цены. Даже если человек совершает покупку в маленьком магазине, он все равно чего-то не докупит и пойдет в супермаркет. Кроме того, ввиду небольших объемов закупок, небольшие торговые предприятия испытывают трудности с приобретением товара, у них ограничены возможности рекламы реализуемых позиций и самих магазинов. Также сложно сделать запас продукции ("склады или очень маленькие, или вовсе отсутствуют"), иногда не хватает полок в магазине и трудно найти место не только для небрендированного товара, но даже для того, чтобы "развести" разные товарные категории.
Тот факт, что спрос должен быть удовлетворен не вызывает сомнения. В удовлетворении спроса покупателя состоит смысл любого бизнеса. Обеспечение высокого уровня доходов при этом является следствием правильных управленческих действий. Соответственно, основной задачей становится наиболее полное удовлетворение спроса. Очевидное решение - увеличить товарный запас до уровня максимального спроса, ввести страховые запасы, для торговых сетей - перенести запасы из распределительных центров в магазины, усовершенствовать работу с поставщиками. Все эти решения вполне оправданны, но не стоит забывать, что, с одной стороны, увеличение товарного запаса обеспечит удовлетворение спроса, с другой - заморозит оборотные средства, усложнит инвентаризацию, перегрузит складские и торговые площади, повысит риски по срокам годности, усложнит всю схему управления запасами.
Через супермаркеты было реализовано товаров на $7 млрд. Не менее впечатляющими темпами развивались гипермаркеты и дискаунтеры: их количество увеличилось на 27%. При этом гипермаркеты были более успешными, увеличив свои объемы продаж более чем в три раза. В тоже время все исследователи сходятся во мнении, что у дискаунтеров большое будущее - как у формата, предлагающего товары населению с невысоким уровнем доходов. Таким же успешным можно считать развитие "магазинов у дома", количество которых достигло 2441 торговой точки. Количество людей, задействованных в продаже продуктов питания, напитков и табака, согласно данным Euromonitor International, было весьма значительным, а объем продаж этих товаров в 2006 г. достиг $ 640 млн. (третий результат по продажам в группе продовольственных товаров).
Значительный объем инвестиций в отрасль соответствует постоянному росту потребления, темпы которого пока не снижаются. В целом отрасль весьма диверсифицирована по рынкам сбыта и товарной структуре, поэтому риски в ней низкие. Главный риск связан с высокой конкуренцией. Однако и она с лихвой компенсируется высокой (30-50%) рентабельностью и быстрыми (2,5-4 года) сроками окупаемости (правда, сегодня часто повышаемыми до пяти лет). Наращивание объемов продаж не затруднено практически ничем. Единственной преградой является дефицит торговых площадей, особенно в крупных городах. До 15% затрат отрасли приходятся на транспорт, услуги которого однозначно будут дорожать, что скажется на затратах торговли и в итоге - росте цен. Значительны затраты отрасли и на финансовое посредничество.
Сегодня супер- и гипермаркеты стали неотъемлемой частью городского пейзажа, а воскресный поход в не просто торговый, а торгово-развлекательный центр превратился в часть семейного досуга. Побродив между бесконечных полок с ярким ассортиментом и заполнив тележку разнокалиберным товаром, мы уже не обращаем внимания на такие мелочи, как неуловимость консультантов по группам товаров или то, что половина кассовых терминалов в торговом зале обязательно не работает. Но пока что вкусить благ цивилизации могут только жители мегаполисов, причем даже здесь обитатели спальных районов далеко не всегда совершают покупки в необъятных дворцах торговли. И что тогда говорить о населенных пунктах, чье население в 30-50 тыс. жителей может составлять половину посетителей иного гипермаркета за день? Вот тут и приходит на помощь "магазин у дома".
Auchan зарабатывает на больших оборотах, а не на высокой марже, поэтому в сети цены на некоторые товары на 10-20% ниже, чем у конкурентов. "Своей ценовой политикой Auchan рассчитывает привлечь и потребителей со стихийных рынков, - считает начальник аналитического отдела компании PRO-Consulting Александр Соколов. - Однако даже такое сильное конкурентное преимущество пока не приведет к жесткой борьбе за арендаторов и потребителей". Сектор продуктовой розницы, в которой в основном и собирается работать Auchan, далек от насыщения. Если в Киеве продуктовый ритейл в общем розничном товарообороте занимает чуть больше 50%, то в некоторых крупных городах этот рынок только начинает формироваться.
За последние три года отечественный рынок покинуло около 5 торговых сетей. Дело в том, что поглощение зачастую является единственной возможностью развития ритейла в Украине. В регионах столичным игрокам проще купить работающую сеть, нежели создавать новую, а расширению бизнеса в Киеве препятствует дефицит подходящих земельных участков и торговых помещений. С другой стороны, продажа мелкой неразвивающейся или убыточной сети рассматривается управляющей компанией как способ оптимизации своих активов. Ко всему прочему, мелкие торговые сети не могут получить от поставщиков дисконты, а посему становятся неконкурентоспособными, и им ничего не остается, как продаваться.
В следующем году в Украине может появиться сразу несколько продуктовых сетей премиум-класса. Как стало известно, один из крупнейших импортеров элитного алкоголя в Украину "Марком" планирует открыть в апреле первые супермаркеты под названием Delight. А до конца следующего года на рынок намерены выйти российская сеть "Азбука вкуса" и германские Sky и Kaizer. Маржинальность в этом сегменте достигает 60-80% против 20% в традиционной продуктовой рознице, отмечают эксперты. Совместное украинско-германское предприятие "Марком" основано в 1992 году. Компания импортирует в Украину элитный алкоголь известных брэндов: Hennessy, Moet & Chandon, Dom Perignon, Kauffman, Macallan, Cutty Sark, Famous Grouse, Concha y Toro, Antinori, Peter Lehmann.
B новом году ожидается повышения требовательности покупателей. Пользователи стали более грамотными, требовательными к функционалу телефонов и могут платить большие деньги, если устройство соответ-свует их запросам относительно дизайна, бренда, безопасности. Покупатели готовы также платить за новые услуги и сервисы, которые могут обеспечить функциональные телефоны - потоковое видео, услуги мобильного Интернет, музыкальный видеоконтент, 3G и т. д. К тому же, сложилась определенная категория покупателей, желающих платить за имиджевые телефоны. Главным критерием выбора для них является имидж телефона, качество исполнения, ценность бренда, его способность подчеркнуть статус владельца.
Oборот розничной торговли в Украине в 2007 году составил 318,7 млрд. грн. Прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составляет 28,8%. Следует сказать, что рост на уровне 25-30% (в России – около 15%, в большинстве стран ЕС (кроме стран Балтии) – 5-10%) характерен для украинского рынка уже на протяжении нескольких лет. Следует отметить, что динамика торговли практически совпадает с динамикой роста доходов населения. Так располагаемый доход населения за январь-ноябрь 2007 года вырос на 26,6%. В этой связи динамики роста розничного товарооборота можно считать косвенным критерием реального роста доходов населения.
Украина по-прежнему находится в пятерке наиболее привлекательных стран для развития ритейла (согласно данным Global Retail Development Index-2007). В то же время для рынка характерно преобладание отечественных операторов, что объясняется сложностями с получением участка под строительство и завышенными арендными ставками на торговую недвижимость (на начало года от 8 до 25 долл. США), снижающих экономическую эффективность выхода зарубежных операторов. На данный момент на рынке работают такие зарубежные операторы: Metro Cash & Carry (Германия), Billa (Австрия), Spar (работает местный оператор, купивший франшизу у голландской компании), «Патерсон», X-5 (обе сети из России), с недавнего времени сеть гипермаркетов с российским и эстонским капиталом «О’кеу».
Торгова мережа визначається, як сукупність однотипних або різнотипних бізнес-одиниць, які здійснюють роздрібну торгівлю під однією торговою маркою, мають корпоративну стратегію діяльності, єдиний центр управління, координації та контролю, власний розподільчий склад, з якого здійснюється товаропостачання бізнес-одиниць, що входять до складу об'єднання. Чіткої класифікації нових торговельних об'єднань за формою універсальної спеціалізації поки що не розроблено. Недостатній рівень теоретичних напрацювань і наукових досліджень щодо сутності нових термінів спричиняє недоречне вживання слів іншомовного походження. На сьогодні використовуються різні варіанти термінів торговельних форматів, які можуть дублюватись за значенням: мінімаркет, супермаркет, гіпермаркет, дискаунтер, дисконтний магазин, магазин біля дому, магазини "крокової доступності", кеш-енд-кері та ін.
Удачная технологическая планировка подразумевает выполнение следующих требований. Во-первых, оптимальное соотношение торгового зала и вспомогательных помещений, а также их изоляцию. В теории магазиностроения существует коэффициент эффективности использования квадратных метров магазина, который определяется соотношением площади торгового зала и общей площади торговой точки. В развитых странах оптимальным соотношением торговой и неторговой площади является 70:30. Вторым немаловажным требованием является такая технологическая связанность помещений для подготовки и хранения товаров с торговым залом, которая бы обеспечивала кратчайший путь товаров к зонам выкладки. Оптимальная планировка магазина должна быть максимально удобной для покупателей и торгового персонала и минимизировать время выполнения оперативных задач.
Подавляющее большинство отечественных ритейлоров высказывают мнение, что с каждым годом давление импортного продовольствия на украинский рынок будет усиливаться. Итоги этой борьбы предсказать с достаточной долей уверенности пока трудно. Отечественных поставщиков утешает лишь тот факт, что путь импортного товара на полки украинских супермаркетов всегда значительно затруднялся высокими транспортными расходами. Транспортные затраты, безусловно, относятся к одним из ценообразующих факторов. Близость отечественных поставщиков к местам реализации станет значительным преимуществом в их конкурентной борьбе с зарубежными производителями. В той или иной мере с этим утверждением согласны все опрошенные ритейлоры.
Не стоят на месте старожилы столичного рынка - Hallmark, "ТенDенс", Wow Shop, "Мульти", Newton, "Презента" и др., большинство из которых занимаются расширением сетей. К примеру, в Hallmark говорят, что из семи работающих на данный момент точек продаж три были открыты на протяжении последнего года. В 2007 г. сеть обзавелась еще одним магазином в ТЦ "Променада, увеличив их общее количество до восьми, а в 2008-м намерена открыть еще две точки продаж. К четырем работающим в Киеве магазинам в следующем году добавится еще пять.
Сектор розничной торговли в Украине активно развивается, начиная с середины девяностых годов прошлого века. Несколько лет назад в стране появились первые международные розничные сети, но среди самых крупных ритейлеров все еще достаточно локальных "торговцев". Некоторые из них смогли вырасти благодаря слияниям, но большинство так и продолжают работать "внутри себя". В настоящее время открывается очень много розничных магазинов. В продуктовом формате - из супермаркетов, магазинов "кэш-энд-керри" ("бери за наличные и уноси сам") или так называемых "магазинчиков у дома" - супермаркеты продолжают оставаться наиболее популярным форматом в Донбассе, как и в стране в целом.
Весь прошлый сезон рынок розничной торговли активно развивался — сети разрастались, выходя в новые города и регионы, укрупнялся формат их новых магазинов. Часть сетей концентрировались на одном-двух форматах и отказывались от непрофильных. Так, «Пакко» вышел из проекта гипермаркетов «Там-Там», сосредоточившись на супермаркетах и «магазинах у дома» - «Вопак», «Эко-маркет» сосредоточился на супермаркетах, «Инвестор» решил развивать только сеть дорогих супермаркетов «Восторг». Сеть дискаунтеров «Пяторочка» продали, похожие слухи ходили и о львовской компании «Интермаркет». Другие компании, наоборот, запускали новые проекты („Велика кишеня“ — гипермаркеты, «Буми-маркет» — «удобные супермаркеты», «Кит» — магазины премиум-класса).