Украинский рынок мороженого вступил в новую стадию развития. Помимо подорожания сырьевой базы и, соответственно, конечного продукта, в связи с переходом на новые стандарты производства эксперты прогнозируют уход с рынка мелких игроков. Отныне основу предложения будет составлять продукция общенациональных раскрученных брендов, которые могут себе позволить инвестировать в современные технологии. Однако, учитывая тот факт, что новые стандарты вступят в силу лишь в январе следующего года, у кандидатов «на вылет» есть все шансы адаптироваться к новым условиям. Любителей мороженого грядущим летом ожидает неприятный сюрприз с ценами. Большое количество мелких операторов рынка мороженого уйдут в тень, не найдя возможности приобретать дорогое оборудование в связи с введением новых ГОСТов, прогнозируют эксперты.
Уровень производства мясопродуктов декабря 2006 г. составил 69,1 тыс.тонн, что на 1,7% выше уровня производства предыдущего месяца (ноябрь — 67,92 тыс.тонн). Рост производства характерен для свинины мороженой и мяса птицы охлажденного. В то же время сократилось производство говядины мороженой и мяса птицы мороженого. Согласно официальным данным, в Украине в декабре 2006 г., по сравнению с декабрем 2005 года, общий уровень производства мяса вырос на 23,4 %. За весь 2006 год мясопродуктов было произведено 699,8 тыс.тонн, что на 19,3 % выше аналогичного показателя 2005 года. В декабре 2006 г. объем производства колбасных изделий, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличился на 11,8%, а по сравнению декабрем 2005 г. — рост показателя составил 12,0 %. По данным официальной статистики экспорт мяса птицы в ноябре 2006 г. составил 78,6 тонн, что на 51,2 % больше, чем в предыдущем месяце (октябрь — 52,0 тонн). Импортерами украинской продукции выступили компании Вьетнама (66,2 %) и Китая (33,8 %).
Сейчас в масложировом бизнесе работают два десятка крупных и тысячи мелких компаний. Это транснациональные корпорации и отечественные заводы в их составе, локальные операторы, выросшие в холдинги, и региональные предприятия, довольствующиеся небольшими продажами. По мере структурирования рынка становятся понятны основные отличия их стратегии борьбы за место под солнцем. Экспорт - основной ориентир практически всех крупных операторов МЖК. По оценкам Аналитического агентства Agriculture (далее - "AAA"), Украина ежегодно производит около 1,7 млн. т нерафинированного масла, тогда как потребляет в 4,6 раза меньше. Международные компании занимаются переработкой семян подсолнечника, сои и рапса. Вполне возможно, что в обозримом будущем транснационалы заинтересуются также производством жиров и маргаринов. Они уже начинают работать в сфере переработки тропических масел и производства специализированных жиров на украинских заводах.
Спрос на подсолнечное масло собственного производства в Украине вырос с 10,4 кг в 2001-2002 маркетинговом году до 11,4 кг в 2005-2006. При этом европейские нормы потребления составляют 13 кг на душу населения. То есть в течение ближайших 4-5 лет емкость внутреннего рынка будет увеличиваться. Кроме того, будет расти бизнес крупных операторов за счет ослабления позиций мелких маслобоек, качество продукции которых уже неконкурентоспособно по сравнению с предложением гигантов. Еще 3 года назад небольшие заводы сообща контролировали до 35% внутреннего рынка. Сейчас - не более 15%. Мировая практика показывает, что доля масла, производимого таким способом, обычно составляет 3-5%. Согласно прогнозам, процесс "дисквалификации" мелких игроков закончится к 2008-2009 гг.
В 2005/2006 маркетинговом году производство подсолнечного масла в Украине оценивают в 1,9 млн. т, его большая часть — 1,4 млн. т — идет на экспорт. Основные направления — Швейцария, Россия, Голландия. Еще Украина успешно экспортирует непопулярные у нас соевое (в Беларусь, Россию, Монголию, Молдавию, Узбекистан) и рапсовое (Узбекистан, Англия, североафриканские страны) масла. Растительным маслом Украина обеспечена "под завязку". Считается, что нынешние мощности масложировых предприятий используются не полностью — в среднем до 90%. Основным импортом является оливковое масло из Испании...
Мощности по переработке масличных культур в Украине увеличиваются ежегодно. Компании либо строят новые предприятия, либо модернизируют старые. К осени 2006 г. суммарные мощности по переработке только подсолнечника составили около 6 млн. т в год (хотя производство сырья для них в последние годы не превышает 4–4,7 млн. т). Традиционно наибольшие объемы сырья перерабатывали заводы транснациональных компаний Cargill (комбинат в Донецкой области и завод в Каховке) и Bunge (Днепропетровский маслоэкстракционный завод), а также предприятия, контролируемые другими иностранными компаниями. Соответственно, они являлись лидерами в сфере производства и экспорта подсолнечного масла. Однако весной 2006 г. свои позиции на рынке стали усиливать украинские игроки.
Производители не уверены, что внедрение стандартов на сливочное масло и спрэды приведет к уходу суррогатов с рынка. Однако не сомневаются: "натурпродукт" подорожает. С 1 сентября 2006 года введены новые стандарты на сливочное масло, а также спрэды и жировые смеси (ДСТУ 4399/2005 "Масло сливочное. Технические условия" и ДСТУ 4445/2005 "Спрэды и смеси жировые. Общие технические условия"). Наверняка, процесс принятия "масляных" ДСТУ ускорило российское эмбарго на ввоз украинской мясо-молочной продукции. Хотя, по словам Лидии Карпенко, президента Союза молочных предприятий Украины (СМПУ; г.Киев; объединяет 70 предприятий), "вопрос разработки стандартов на сливочное масло и молочные спрэды стоял на повестке дня на протяжении двух последних лет". По крайней мере, еще с февраля 2005 г. официальная статистика стала разделять производство "сливочного масла" и "спрэдов и жировых смесей".
Естественно, введение нулевой ставки несколько облегчит жизнь украинским производителям пищевой продукции. Хотя, обосновывая необходимость отмены пошлины, в минагрополитики немного сгустили краски, но доля правды в приведенной аргументации конечно же есть. Так, по мнению специалистов минагрополитики, применение данных фракций тропических масел обеспечивает высокие потребительские свойства маргариновой продукции, специальных жиров для кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности, а также в кулинарии. При этом в Украине к данному времени производство указанных фракций тропических масел не налажены. Строительство завода по производству пальмовых масел в Одесской области, первую очередь которого предполагалось ввести в апреле 2006 года, практически остановлено. Таким образом, нет уверенности не только в конечной дате введения в действие завода на полную мощность, но неизвестно также в каком ассортиментах и какого качества будет выпускаться указанная продукция на данном предприятии в будущем.
По оперативным данным официальной статистики, производство нерафинированного растительного масла в Украине в мае 2006 года составило 178,1 тыс. тонн. Из общего количества нерафинированного растительного масла, кроме подсолнечного, было произведено: 81 тонна горчичного (ООО "Фактория"), 195 тонн кукурузного (ОАО "Днепропетровский крахмало-паточный комбинат"), 679 тонн соевого (ЗАО "Пологовский МЭЗ"), 93 тонны льняного (ООО "Фактория") и 619 тонн других масел. Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в мае т.г., по оперативным официальным данным, составило 176,4 тыс. тонн, что на 2% выше объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с маем 2005 года производство продукта увеличилось в 1,7 раза. Вместе с тем, производство нерафинированного подсолнечного масла в мае было больше, чем показано в официальной статистике. По нашим оценкам, оно составило порядка 198,3 тыс. тонн.
Экспорт подсолнечного масла по итогам отчетного периода составил 169 тыс. тонн, что на 18% выше по сравнению с апрелем, и в 3 раза превысил показатель объемов экспорта за май предыдущего сезона. Средняя цена по экспортным контрактам при этом составила 548 USD/т, что на 13 USD/т выше показателя предшествующего месяца. Всего за 9 месяцев текущего сезона из Украины экспортировано 1,14 млн. тонн, что вдвое превышает такой же показатель прошлого сезона. В мае торговля нерафинированным подсолнечным маслом шла активно. После снижения цен в конце апреля в начале мая цены оставались стабильными. При закупке масла на условиях FOB большинство предложений поступало по ценам на уровне $580-590 за тонну. В данный период многие компании не форсировали продаж, рассчитывая на рост цен в перспективе, нередко озвучивая отпускные цены на уровне $595-600 за тонну (FOB).
В мае 2006 года, по оперативным данным официальной статистики, украинские предприятия произвели 16,4 тыс. тонн маргариновой продукции, что на 39% меньше объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с маем 2005 года наблюдалось снижение уровня производства на 13%. Как и в предыдущем месяце, крупнейшими производителями маргарина по итогам мая были: ЗАО "Запорожский МЖК" - около 4 тыс. тонн и ОАО "Одесский МЖК" - 3,5 тыс. тонн. Следом идут ЗАО "Харьковский ЖК" и ОАО "Киевский маргариновый завод", которые в отчетном месяце произвели 2,5 и 1,8 тыс. тонн маргариновой продукции соответственно. Объем переходящих запасов на предприятиях к концу мая составил 3,6 тыс. тонн, сократившись по сравнению с апрельскими данными на 28%.
Экспорт подсолнечного масла в отчетном месяце составил 165 тыс. тонн, что на четверть выше аналогичного показателя месяцем ранее, и в 2,7 раза превысило показатель объемов экспорта за март предыдущего сезона. В апреле через порты было отгружено около 100 тыс. тонн подсолнечного масла. Таким образом, с сентября по текущий момент из страны экспортировано около 0,92 млн. тонн, что вдвое превышает такой же показатель прошлого сезона. Наэкспортномрынке нерафинированного подсолнечного масла в портах на протяжении практически всего марта закупочные цены оставались стабильными. Лишь в последние недели месяца на рынке наблюдалась активизация покупательской активности, сопряженная с началом роста цен.
В апреле 2006 года, по оперативным данным официальной статистики, украинские предприятия произвели 26,6 тыс. тонн маргариновой продукции, что на 1% больше объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с апрелем 2005 года наблюдалось снижение уровня производства на 7%. Как и в предыдущем месяце, крупнейшими производителями маргарина по итогам апреля были: ЗАО "Запорожский МЖК" - 6 тыс. тонн и ОАО "Одесский МЖК" - 5,6 тыс. тонн. Следом идут ЗАО "Харьковский ЖК" и ЗАО "Львовский ЖК", которые в отчетном месяце произвели 2,8 и 2,6 тыс. тонн маргариновой продукции соответственно. Объем переходящих запасов на предприятиях к концу апреля составил 5,1 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с мартовскими данными на 6%.
Рентабельность кондитерской премиум-класса — от 70 до 150%. Модель «цукерні» по львовскому франчайзингу можно купить, заплатив за торговую марку $50 тысяч. Продавать излишек фирменных кондитерских изделий в чужие, неподконтрольные, заведения опытные кондитеры не рекомендуют: это может подмочить репутацию. Как показывает практика, недобросовестные партнеры, пользуясь реноме и санэпидемиологическими разрешениями поставщика, не побрезгуют испечь свое суррогатное изделие и продать его под раскрученной маркой.
Производители замороженных полуфабрикатов начали пересматривать свой ассортиментный ряд. Компании сокращают выпуск традиционной заморозки — пельменей и вареников, — на которую ранее приходилась львиная доля продаж, и выводят на ее место широкий спектр новых продуктов — котлеты, блинчики, голубцы и пр. Ту же нишу принялись осваивать и новички. Причиной этого послужило ужесточение конкуренции со стороны лидеров рынка и подразделений самой розницы, продукция которых доминирует на полках магазинов.
В статье собраны статистические данные по производству мясной продукции за 2006 год.
Аналіз за 2005 p., очікувані результати у 2006 р. та прогноз на І півріччя 2007 р. В агропромисловому комплексі України все ще не вдається призупинити спад виробництва сільськогосподарської продукції, в тому числі й у галузі вівчарства. Що свідчить про глибокі кризові процеси в галузі, які пов'язані як з адаптацією галузі до ринкових умов, так і з помилками, допущеними з боку держави в ході реформування сільськогосподарських підприємств. Подорожчання сировини, матеріалів, машин, обладнання, надання послуг, а основне, диспаритет цін - усе це негативно впливає на розвиток галузі. В результаті й надалі відбувається різке скорочення виробництва вівчарської продукції: вовни, баранини тощо.
Некоторые производители считают, что это поможет им сгладить потери от уменьшения цен. Хотя большинство птичников уверены, что потери прибыли им не избежать. Некоторые заявляют, что будут вынуждены уменьшить инвестиции в собственное развитие. Странно. Учитывая, что рентабельность отрасли, по оценкам аналитиков, — 60-80%, могли бы и поделиться. Но повторного снижения, судя по ответам птичников, в обозримом будущем не предвидится. Более того, они говорят, что "пониженные" цены смогут удержать только при условии адекватного уменьшения цен на комбикорма. Видимо, намекают, что повысят цены в случае отмены ограничений экспорта зерновых.
Хотя потребление колбасных изделий в Киевe уже практически не растет, розницу продолжают атаковать поставщики со всей страны. Избыток предложения продавцы использовали с выгодой для себя: сегодня производители вынуждены платить "за каждый чих" в супермаркете без всякой гарантии задержаться там надолго. Эксперты прогнозируют, что сложившаяся ситуация грозит обернуться окончательным "разводом" ритейлоров и мясников: первые будут выводить колбасы под собственными ТМ, а вторые - открывать специализированные магазины.
В настоящее время в отрасли птицеводства наблюдается увеличение объемов производства куриного мяса на 20-25%. Но, как констатируют производители курятины, темпы роста могут замедлиться, поскольку платежеспособный спрос в Украине ограничен. По данным Министерства агрополитики Украины, за год страна получает более 600 тыс. тонн мяса птицы при потребности в 1 млн. тонн, что все-таки делает птицеводство перспективным бизнесом. Нынешний год во многом можно считать знаковым, так как многие промышленные направления птицеводства только начинают активно развиваться, например, выпуск мяса индейки. В следующем году прогнозируется выход на рынок компаний, специализирующихся на промышленном производстве водоплавающей птицы.