Справедливости ради следует отметить, что без пострадавших от политики российского Правительства в украинском сыроделии не обошлось. Как-никак, по данным Ассоциации "Укрмолоко", объем экспорта сыров из Украины в Россию сократился втрое (или на 70%). Однако ряд предприятий к маю месяцу прошли инспекцию российского Госсельхознадзора и восстановили свое Status Quo на российском рынке. Остальным пришлось несладко. Как отмечает Ассоциация "Укрмолпром", по результатам первых пяти месяцев 2006 года, в Украине из 367 перерабатывающих молоко предприятий 176 - оказались убыточными. За тот же период средняя рентабельность по отрасли была отрицательной (-2,7%). К трагедиям такое состояние дел не привело, но драматических ситуаций хватает и сегодня, в середине лета. С другой стороны, о сворачивании в Украине молочного бизнеса в общем и сыродельческого в частности из профессионалов не заикается пока никто. Жизнь продолжается. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более тысячи различных сортов и наименований сыра. Однако до сих пор не существует единой их классификации. В разных странах выпускают сыры с одинаковыми названиями, но по разным технологиям и наоборот - технология одна, имена разные.
Отечественная молокоперерабатывающая отрасль к 2006 г. приблизилась к определенной стадии насыщенности за счет роста переработки и выпуска широкого ассортимента молочных продуктов. Вместе с тем, являясь промежуточным звеном между производителями сырого молока и потребителями конечных продуктов переработки, она фактически оказалась в изоляции собственных успехов. В сырьевой базе назрел глубокий кризис, а низкая платежеспособность населения не позволяет увеличить потребление молочных продуктов, тем самым ограничивая дальнейший рост переработчиков и сельхозпроизводителей. Проблемы с сырьевым рынком особенно обострились после введения 20 января 2006 г. российского эмбарго на украинскую молочную продукцию, что, в сущности, лишний раз проявило проблемы отрасли, которые затрагиваются экспертами в свете предстоящего вступления Украины в ВТО. В итоге нарушилась не только динамика производства экспортно-ориентированных молочных продуктов, но и структура сбыта молочной продукции на внешние рынки.
Круг основных игроков в первом полугодии 2006 г. остался в прежнем составе и включает 5 макаронных фабрик, ежегодный объем которых колеблется от 7,0 до 15,0 тыс. т макаронных изделий, а суммарный удельный вес достигает 55% от отраслевого объема. По мнению операторов рынка, это Киевская, Хмельницкая, Симферопольская, Донецкая и Черниговская макаронные фабрики, для которых, как и в предыдущем году, было характерно не только физическое увеличение объемов производимой продукции, но и расширение ассортимента. В ассортиментной структуре отечественных макаронных фабрик на протяжении последних лет преобладают фигурные макаронные изделия (около 45%), вермишель (33%) и собственно макароны (17%), остальные 5% - преимущественно лапша.
На предприятиях Украины, подающих ежемесячную отчетность, производство макаронных изделий в мае 2006 года составило 7,6 тыс. тонн, сократившись на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. В сравнении с маем 2005 года наблюдался прирост объемов производства макарон на 5%. Крупнейшими производителями макарон по итогам отчетного месяца были: ОАО "Киевская макаронная фабрика" (1 тыс. тонн), ЗАО "Хмельницкая макаронная фабрика" (988 тонн), ОАО "Симферопольская макаронная фабрика" (1 тыс. тонн), ЗАО "Донецкая макаронная фабрика" и ОАО "Черниговская макаронная фабрика" (604 и 555 тонн соответственно). Объемы остатков готовой продукции на предприятиях к концу мая сократились по сравнению с концом апреля на 6% и составили 4,3 тыс. тонн. По итогам 11 месяцев (июль-май) 2005/06 МГ, согласно данным оперативной статистики, в Украине было произведено 90,3 тыс. тонн макаронных изделий, что на 2% превышает объемы производства за аналогичный период 2004/05 МГ.
На предприятиях Украины, подающих ежемесячную отчетность, производство макаронных изделий в апреле 2006 года составило 7,7 тыс. тонн, сократившись на 21 % по сравнению с предыдущим месяцем. В сравнении с апрелем 2005 года наблюдался прирост объемов производства макарон на 4%. Крупнейшими производителями макарон по итогам отчетного месяца были: ОАО "Киевская макаронная фабрика" (955 тонн), ЗАО "Хмельницкая макаронная фабрика" (971 тонна), ОАО "Симферопольская макаронная фабрика" (672 тонны), ЗАО "Донецкая макаронная фабрика" и ОАО "Черниговская макаронная фабрика" (701 и 608 тонн соответственно). Объемы остатков готовой продукции на предприятиях к концу апреля увеличились по сравнению с концом марта на 12% и составили 4,6 тыс. тонн. По итогам 10 месяцев (июль-апрель) 2005/06 МГ, согласно данным оперативной статистики, в Украине было произведено 82,6 тыс. тонн макаронных изделий, что на 1% превышает объемы производства за аналогичный период 2004/05 МГ.
Аналитики прогнозируют рост и активное развитие рынка соусов, что связано прежде всего с расширением потребительских предпочтений и возрастающей популярностью этого продукта. Постепенно осуществляется переход к группе готовых соусов, растут продажи универсальных по своему назначению соусов. Именно эта товарная категория, как считают специалисты, будет развиваться, но в отличие от тенденций, наблюдаемых в ряде западных стран, сложные соусы все еще уступают по объемам потребления моносоусам - майонезу и кетчупу. Актуальна для нашего рынка и проблема специализации соусов. В категории "соусы" обычно рассматривают такие сегменты, как холодные, горячие соусы, заправки для салатов. Майонез и кетчуп выносят за рамки категории, а соусами называют все появившиеся новинки, в частности, выпускаемые на основе майонеза или кетчупа.
По данным ACNielsen Ukraine, продукция местных производителей в период декабрь 2005 - июль 2006 года обеспечила украинской рознице 97,3% продаж кетчупа, ввезенная из-за рубежа - остальные 2,7%. Годом ранее в тот же период - 96,4% и 3,6% соответственно. По наблюдениям операторов рынка и независимых маркетологов, заметная доля импортного кетчупа обеспечена в основном продукцией российского холдинга "Балтимор" (ТМ "Балтимор", "Восточный гурман" и "Краснодарье"). Российская компания удерживает заметную долю рынка благодаря и цене (почти равной с кетчупами местных марок) и качественным показателям. С одной стороны, ввоз продукта из России пошлиной не облагается, с другой - "россияне" предлагают оригинальные рецепты, практически не имеющие аналогов в Украине. Международный Unilever (TM Calve), располагающий собственным производством на территории России (компания "Унилевер СНГ") под беспошлинный ввоз в Украину также попадает, но его кетчупы заметно дороже украинских, а по рецептуре оригинальностью не блещут.
Судя по статистическим "сводкам", гонка объемов в майонезной отрасли подходит к концу. Компании ищут возможности увеличения прибыли, а не первенства любой ценой. Ритейлеры просчитывают прибыльность вывода майонезов под собственной маркой. Согласно данным Госкомстата Украины, по итогам восьми месяцев текущего года прирост производства майонезов и белых соусов составил 2,4%. Для сравнения: в 2005 г. прирост составил 19,5% по сравнению с 2004 г. (всего было произведено 170,5 тыс. т майонеза и белых соусов на сумму 838 млн. грн. в оптово-отпускных ценах без НДС). Увеличение производства обеспечили белые соусы, спрос на которые рос значительно быстрее, нежели на классический майонез. Конец 2005 г. - начало 2006 г. запомнились активизацией некоторых региональных игроков, претендующих на звание общенационального бренда. Хотя немалую роль здесь сыграла пассивность лидеров рынка, не баловавших своего потребителя сильными новинками. Возможно, они надеются на лояльность покупателя?
Несмотря на активное пополнение майонезного рынка его производными - соусами на основе майонеза, потребительские привычки меняются очень медленно. Один из показателей - стабильно малое количество компаний, предлагающих "продуктовые инновации", которое за год практически не изменилось. В Украине по-прежнему более сотни производителей майонезов, а в сегменте соусов на его основе и дрессингов (салатных заправок) по-прежнему единицы, которые и определяют "соусную" моду: "Авис" (ТМ "Майо"), ГК "Верес" ("Агроэко-продукт") с одноименной ТМ, Nestle S.A. (ТМ "Торчин"), "Винницкая пищевкусовая фабрика" (ТМ "Деліссо"); "Унилевер СНГ" (ТМ Calve) и ЗАО "Чумак" с одноименной ТМ. Количество марок соусов, изготовленных в "дальнем зарубежье" также не изменилось: Kuhne (Германия) и Heinz (США). В сегменте майонеза состав лидеров несколько иной.
Согласно оперативным данным официальной статистики, в мае 2006 года производство майонеза в Украине составило 11,6 тыс. тонн, что на 29% меньше, чем в предыдущем месяце. В сравнении с маем 2005 года наблюдается сокращение объемов производства майонеза на 13%. Лидером производства майонеза в отчетном месяце по-прежнему было ОАО "Волыньхолдинг", которым произведено 3,7 тыс. тонн продукции. За ним следует ЗАО "Славолия" (Донецкая обл.) с объемом 978 тонн. Третье место разделили ООО "Прайм-продукт" (Донецкая обл.) и ЗАО "Харьковский ЖК", которые в мае произвели 864 тонны и 73 7 тонн майонеза соответственно. Остатки готовой продукции на предприятиях к концу мая составили 2,2 тыс. тонн, сократившись по сравнению с данными на конец апреля на 17%. Всего за 9 месяцев (сентябрь-май) 2005/06 МГ, по оперативным данным, в Украине было произведено 124,6 тыс. тонн майонеза, что на 6,3 тыс. тонн (на 5,3%) превышает объемы производства за аналогичный период 2004/05 МГ.
Согласно оперативным данным официальной статистики, в апреле 2006 года производство майонеза в Украине составило 16,2 тыс. тонн, что на 14% больше, чем в предыдущем месяце. В сравнении с апрелем 2005 года наблюдается прирост объемов производства майонеза на 3%. Лидером производства майонеза в отчетном месяце по-прежнему было ОАО "Волыньхолдинг", которым произведено 5,2 тыс. тонн продукции. За ним следует ЗАО "Львовский ЖК" с объемом 1,7 тыс. тонн. Третье место разделили ООО "Прайм-продукт" (Донецкая обл.) и ЗАО "Славолия" (Донецкая обл.), которые в апреле произвели 1 тыс. тонн и 947 тонн майонеза соответственно. Остатки готовой продукции на предприятиях к концу апреля составили 2,6 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с данными на конец марта на 9%. Всего за 8 месяцев (сентябрь-апрель) 2005/06 МГ, по оперативным данным, в Украине было произведено 113 тыс. тонн майонеза, что на 7,8 тыс. тонн (на 7,5%) превышает объемы производства за аналогичный период 2004/05 МГ.
Кофейные производители и продавцы потирают руки в предвкушении увеличения продаж: потребитель стал покупать более дорогие виды напитка. Да и цены на продукт заметно "потяжелели". Анализ данных потребительской корзинки домашнего хозяйства показывает, что после бурного роста почти на всех продуктовых рынках в 2005 г. негативные потребительские ожидания, связанные с выборами и последующей долгой коалиционной неопределенностью, обусловили замедление роста потребления, а на некоторых рынках - даже небольшое падение. Тем не менее, среднемесячная потребительская корзинка в этом году выросла на 17% по сравнению с 2005. Кроме того, продолжились тенденции качественного улучшения потребления, которые наметились в предыдущем сезоне: переход к премиум-товарам, увеличение доли затрат на более "здоровые" продукты питания.
Хотя на рынке кофе присутствует достаточное количество компаний как национального, так и регионального характера, он еще далек от насыщения. С ростом благосостояния населения и увеличением среднего класса растет не только количество потребителей кофе как продукта, но и культура потребления этого напитка. Кофейный рынок в Украине - один из наиболее быстрорастущих и развивающихся. По оценкам экспертов, ежегодный рост рынка кофе в Украине составляет примерно 10-15%. Тенденция потребления растет как в количественную, так и в качественную сторону - это проявляется в увеличении частоты потребления и стремлении пить более качественный напиток, а также в увеличении доли дорогих сортов кофе. А всего, по данным исследовательских компаний, в 2004 году население Украины выпило около 9 миллиардов чашек.
За последние пять лет потребление кофе в нашей стране выросло в несколько раз. Да, пока мы отстаем от европейских ценителей, каждый из которых употребляет в среднем 6–8 кг кофе в год. На долю наших соотечественников сегодня приходиться меньше килограмма, но тенденция роста сохраняется и составляет 5–8% по растворимому кофе и 25–30% — по натуральному и кофе-миксам. Что означает, что кофе, как и на протяжении последних лет, будет оставаться одним из самых рентабельных товаров. Более того, управляющий сети «Кофеин» Виталий Киричек считает, что рынок будет активно расти. Во-первых, увеличится количество представителей той возрастной категории, которые сейчас выступают наиболее активными посетителями кофеен (24–40 лет). А во-вторых, значительно активизируется молодежь, в первую очередь студенты возрастом от 20 до 24 лет. «Эту тенденцию подтверждает весь наш опыт — если год назад мы продавали в этой кофейне на десять столиков 50 чашек в день, то сегодня эта цифра уже равна 150».
В результате темпы выпуска отдельных видов овощной консервации в текущем сезоне несколько сократились или замедлились: с января по сентябрь 2006г. произведено 106,0 тыс. т натуральных овощных консервов, что фактически равно показателям аналогичного периода 2005 г. (таблица 1). Выпуск кетчупа и томатного соуса - 53,9 тыс. т - пока отстает на 3% от прошлогодних показателей (январь-сентябрь 2005 г. -55,3 тыс. т). Необходимо заметить, что и в 2005 г. объемы производства кетчупа были равны показателям 2004 г.- около 71,0 тыс. Производство же овощей в уксусном маринаде увеличилось почти на 17% по отношению к аналогичному периоду 2005 г., достигнув 49,6 тыс. т, что объясняется увеличением выпуска не только маринованных огурцов и томатов после неблагоприятного сезона 2004 г., но и грибов (преимущественно шампиньонов). При этом запасы рассматриваемых групп овощной консервации на складах предприятий в настоящее время существенно превышают аналогичные показатели 2005 г. Безусловно, сезон потребления овощной консервации только начинается, а пик продаж приходится на декабрь. Тем не менее, на начало октября 2006 г. на складах хранились нереализованными около 67,2 тыс. т натуральных овощных консервов, в то время как на 1 октября 2005-го этот показатель составлял 57,7 тыс. т (на 01.01.2006 - 42,3 тыс. т).
В результате в 2006 г. отмечается спад производства натуральных консервированных овощей (куда входят и ГКФ). Становится понятна позиция отечественных "консерваторов", не спешащих сообщать о новых инвестициях и ТМ. В разговорах с официальными представителями крупных компаний звучали оптимистические нотки, данные о позитивных темпах роста производства. Однако инсайдеры (локальные заводы) сообщают о сокращении производства, причем не на 1-2%, а на порядок выше. Отдельные компании продержались благодаря контрактам на изготовление консервации под Private Label. Лидерам рынка удается контролировать ситуацию благодаря стабильно высокому качеству, доступу к сырью, наличию эксклюзивных позиций, лояльности покупателей и "вхожести" в сетевой ритейл. Но большинство производителей все-таки столкнулись со спадом производства.
По данным Госкомстата, темпы роста объемов производства переработки овощей и фруктов в первом полугодии 2006 года в сравнении с аналогичным периодом 2005 года выросли на 19%. Тенденция увеличения объемов производства при сокращении числа производителей плодоовощных консервов сохраняется в течение нескольких последних лет. На протяжении нескольких лет на рынке плодоовощной консервации сохраняется тенденция к уменьшению количества производителей данной продукции. По данным Проекта аграрного маркетинга, сейчас в Украине существует 279 перерабатывающих предприятий. Тем не менее, сокращение производителей не только не влияет на объемы производства овощных консервов в Украине, но и способствует ежегодному увеличению их выпуска. Укрупнение бизнеса - закономерное явление для структурирующегося консервного рынка.
Консервированные овощи пользуются постоянным спросом в межсезонный период, поскольку эти продукты содержат большое количество витаминов и микроэлементов, которые необходимы для организма человека. Консервы универсальны в использовании, их можно употреблять и как отдельное блюдо, и в качестве гарнира. Сегодня на украинском рынке овощных консервов представлена продукция отечественного и зарубежного производства, что дает возможность потребителю выбрать необходимый ему продукт.
Вполне очевидно, что плодоовощное сырье для промышленной переработки существенно различается, поскольку состоит из разных биологических видов, а сама переработка бывает очень разной. (Например, есть томаты для цельноплодного консервирования и томаты для переработки в пасту или сок - разные цены, разные продукты, разные рынки и разные тенденции.) И сегодня, в период сбора урожая, самое время поговорить о рыночных тенденциях для различных овощей и фруктов, ведь практически каждый год по каждому отдельному виду или сорту складывается своя ситуация.
У травні експорт товарів групи 20 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) склав 15,9 тис. тонн, що на 8% менше аналогічного показника квітня. Основу експорту, як і зазвичай, складали соки — 72% від загального обсягу товарів. Взагалі, останніми роками обсяги експорту продуктів групи 20 (УКТ ЗЕД) збільшуються, що свідчить про зростання конкурентоспроможності українських товарів на світовому ринку. Так, якщо в 2001 році Україна експортувала лише 72,4 тис. тонн, то у 2005 році обсяг експорту досяг рекордної позначки в 172 тис. тонн. А в цьому році, згідно з офіційними джерелами, із січня по травень Україна експортувала 75,6 тис. тонн товарів, тим самим на 9% збільшивши рекордні показники перших 5 місяців минулого року.