Массовый льготный ввоз в Украину свинины может поставить крест на возрождении отечественного свиноводства. Несмотря на коллективные призывы животноводов и мясников к государству защитить их от возрастания объемов контрабандного и льготного импорта после возобновления работы СЭЗ, ситуация на рынке продолжает развиваться от плохого к худшему. Особое беспокойство вызывает отечественное свиноделие. Некоторые специалисты уже ведут речь о надвигающемся масштабном кризисе в отрасли, чреватом выходом из игры большого числа участников рынка, уменьшением поголовья и, как следствие, объемов производства мясного сырья. Хотя еще год назад дела в отечественном свиноводстве шли в гору. Напомним, что отмена льгот СЭЗ и ТПР в 2005 г. и непродолжительная кампания по борьбе с контрабандой ("Контрабанда - Стоп") позволили увеличить поголовье свиней к концу 2006 г. до 8 млн. голов, а производство мяса на кости - до 639 тыс. т, что на 30% больше, чем в 2005 г.

Молодой рынок мяса индейки демонстрирует почти 100%-ный годовой рост. Сегодня это один из самых привлекательных сегментов для прихода новых операторов. Несмотря на то, что рынок индюшатины в Украине имеет достаточно долгую историю, производство этого мяса в нашей стране никогда массовым не было, а занимало специфическую "диетическую" нишу. Основной же упор отечественные птичники делали на обеспечение населения мясом бройлеров. Но даже небольшое по объемам производство мяса индеек в независимой Украине было почти разрушено. Если в 1989-1990 гг. сельхозпредприятия произвели около 10 тыс. т этого продукта, то в 2000 г. отрасль сумела выдать на-гора всего 200 т. Историю современного украинского рынка "индейского" мяса отраслевые специалисты ведут с 2004 г. Возрождение производства индюшатины они связывают прежде всего с увеличением предложения и ужесточением конкуренции на рынке мяса бройлеров, ростом платежеспособного спроса и стремлением потребителя к здоровому питанию. Привлекателен этот бизнес и своей достаточно высокой рентабельностью (25-50%).

Возможно, в ожидании такого "второго пришествия" закупочные цены на мясо в Украине вновь начали "проседать". По сравнению с осенью прошлого года они снизились с 10 грн. за 1 кг свинины в живом весе и 8 грн. за 1 кг говядины в живом весе до 5-6,5 грн. на оба сорта мяса. Уменьшение закупочных цен предприниматели считают неприятным, но неизбежным процессом - Украина находится в русле общемировых тенденций. Скажем, в ЕС сейчас дороже EUR0,5-1 за 1 кг мяса в живом весе уже никто не дает, но это вовсе не приводит к смерти сельхозпредприятий. По общему мнению, решать проблему нужно внедрением новых технологий и снижением себестоимости выращивания скота, а не выколачиванием из закупщика дополнительных денег.

Сложно сказать, на что больше надеются отечественные мороженщики: на рост потребления мороженого в стране (сегодня среднедушевое потребление мороженого в Украине составляет 2,5-3 кг), на освободившиеся доли мелких игроков, на возобновление экспорта продукции в Россию. Тем не менее, на выставке все без исключения мороженщики заявили, что в 2007 г. намерены увеличить производство и продажи замороженных сладостей. "Перераспределение долей игроков украинского рынка мороженого будет осуществляться за счет более качественной работы дистрибуторов, лучшего покрытия розницы торговым оборудованием, усиления ассортиментных позиций производителей", - считает Людмила Юрковская, начальник отдела маркетинга и рекламы компании "Рудь". Как бы резюмируя заявления многих игроков, г-н Бартковский заявил, что в 2007 г., по сравнению с 2006 г., производство мороженого в Украине вырастет на 15-20%. Большинство мороженщиков сказали, что предполагают нарастить продажи мороженого в 2007 г. за счет увеличения и улучшения работы систем сбыта.

Концерн также намеревается открыть в 2007 г. заводы в России и Великобритании. На приобретение или создание новых предприятий в бюджете компании предусмотрено EUR150-200 млн. К слову, в 2006 г. оборот компаний вырос с EUR276,8 млн. до EUR320 млн. Предприятия Nom перерабатывают около 1 тыс. т молока в сутки. Компания специализируется на выпуске продукции для крупных торговых сетей. По оценкам экспертов, гнединский молочный завод обошелся австрийской компании примерно в $10 млн. Несмотря на то, что представители ОАО "Регион-продукт" не стали комментировать сделку, отечественные молочные эксперты утверждают, что в ближайшие два года Nom полностью переоснастит купленное предприятие либо построит на его месте новое, более мощное

В этом году украинцы не жалуют овощную консервацию - вместо запланированного роста производители констатируют спад продаж. Зато растет реализация плодовых заготовок, на которые переработчики никогда не делали особой ставки. Резкое изменение спроса принесет заводам миллионные убытки и заморозит следующий сезон. Вместо переработки нового урожая они будут заниматься продажей прошлогодней продукции. Производителей консервации подвела излишняя рачительность. В прошлом году, пользуясь обилием на рынке недорогих овощей, они существенно увеличили складские запасы заготовок. По оценкам экспертов, объемы переработки выросли на 20-30% при ожидаемой динамике рынка в 10-15%.

В условиях обостряющейся конкуренции и стагнации рынка отечественные кондитеры вынуждены тратиться на создание дорогостоящих сбытовых систем. Еще 3-4 года назад отечественные кондитеры продавали свою продукцию дистрибуторам или оптовым клиентам в регионах, не отслеживая ее дальнейший путь на рынке. При этом каждый поставщик стремился добиться особой лояльности торговых агентов дистрибьюторских компаний, усиливая их материальную мотивацию. Однако по мере увеличения ассортиментных портфелей производителей и дистрибуторов эффективность действующей системы для производителя уменьшалась. Не менее активно компании использовали и прямые продажи, открывая представительства в регионах. Кстати, по оценкам экспертов, эта схема наиболее эффективна, так как под контролем производителя находятся все звенья цепи продаж, но в то же время и наиболее затратна - слишком велики расходы на аренду или покупку помещений и транспорта. Собственно, по этой причине схема прямых продаж на кондитерском рынке не стала доминирующей, и сегодня, по оценкам операторов, она обеспечивает не более 20% оборота компаний, главным образом, за счет работы с торговыми сетями.

Производители сладостей жалуются, что в нынешнем году в канун массовых гуляний они не наблюдают роста продаж своей продукции, как это было раньше. Эксперты считают, что причиной тому является практически полное насыщение столичного рынка, после которого и вовсе может наступить стагнация. Единственным "лучом надежды" для компаний остается высокий ценовой сегмент, спрос на продукцию которого продолжает увеличиваться. Работающие на столичном рынке кондитеры в панике: в нынешнем году они констатируют отсутствие резких всплесков продаж перед праздниками, которые наблюдались на протяжении многих лет.

Внешняя торговля кофе и кофейными напитками в ушедшем 2006 г. сбавила свои темпы, хотя нельзя сказать, что украинский потребитель стал меньше пить кофе, чем в 2005 г. Во внешнеторговом обороте Украины кофе и кофейными напитками динамично растущим остается только сегмент кофейных миксов, что объясняется пока относительной молодостью самого направления в кофейной индустрии в целом, а также ненасыщенностью этого рынка в Украине в частности. По данным исследования Omnibus за 2005 г., количество постоянных потребителей "белого" кофе ежегодно возрастает на 120 тыс. человек. По мнению экспертов Nestle, 37% украинских потребителей кофе пьют "белый" кофе иногда и 7% - исключительно "белый" кофе. В Украине в год выпивается до 12 млрд чашек кофе, из них 1 млрд - кофе с молоком или сливками. Операторы рынка не отрицают также уход поставок в теневые схемы, что в 2006 г. стало характерно для некоторых импортозависимых продовольственных рынков Украины, хотя фактор снижения официальных поставок кофе не в последнюю очередь объясняется и ростом цен на исходное сырье на мировом рынке. Вместе с тем эксперты прогнозируют, что в ближайшие три года украинский рынок кофе достигнет своего пика, расти он будет на 10-15%, что частично подтверждается и увеличением прямых иностранных инвестиций в украинский кофейный бизнес. В 2006 г. в пищевой промышленности наиболее высокие темпы роста прямых иностранных инвестиций были присущи именно сектору переработки кофе - плюс 133,7%, до $1,43 млн (на начало 2006 г. - $0,6 млн). При этом, как отмечают эксперты компании ACNielsen, на первые позиции будет выходить натуральный кофе, хотя положение растворимого также будет достаточно сильным.

Насыщение рынка заставляет кондитеров избавляться от дешевой продукции. За полтора десятка лет расклад сил в кондитерской отрасли кардинально изменился. В начале 90-х большинство фабрик выживали преимущественно за счет «старых наработок» — печенья, карамели, ириса и шоколадных конфет, известных с советских времен. Сейчас из всех марок-долгожителей все еще популярен разве что «Киев вечерний», доставшаяся после приватизации киевской фабрики им. Карла Маркса корпорации «Рошен». Остальные компании планомерно сокращают ассортимент марок-ностальжи и фокусируются на новой, более востребованной потребителями продукции. Прежде всего на разнообразных шоколадных изделиях, производство которых стабильно растет (прогноз роста выручки в 2007 году — до 20%), опережая среднерыночные показатели.

На украинском рынке сыров состоялась первая сделка с участием транснациональной компании. Несмотря на сравнительно небольшие деньги, выложенные французами за Шосткинский завод, эта сделка может стать самой крупной в украинской сырной отрасли. С одной стороны, помимо французов, к отечественным сыроварам присматриваются такие производители, как Hochland (импортирует плавленые сыры из Подмосковья), Valio (импорт из Финляндии), Arla Foods (Дания), а также Lactalis и Kraft Foods — крупные производители сыра, открывшие в Украине производства других товарных групп. Но предложение явно превышает спрос — по экспертным оценкам, более 50% украинских сыроварен, нуждаясь в инвестициях, рассылают предложения о покупке западным инвесторам, перебивая друг другу цену.

Чайный рынок Украины можно назвать сформированным, ведь уже несколько лет подряд он показывает устойчивые тенденции — десятка лидеров практически неизменна, емкость стабильна (18 тысяч тонн в весовом выражении и около 150 миллионов долларов — в денежном). Это неудивительно, ведь в потребительской корзине среднестатистической украинской семьи более трети средств на горячие напитки и около 1% всех среднемесячных расходов на продукты питания идут именно на чай.

В надежде на реанимацию высокого интереса покупателей к комбинированным соусам производители находятся в постоянном поиске новых, все более экзотических рецептур продукции. Исходя из данных Госкомстата, общее потребление майонезов, эмульгированных соусов (на майонезной основе), кетчупов и томатных соусов в 2006 г. составило около 254,5 тыс. т (расчет по формуле: производство + импорт - экспорт). По сравнению с аналогичными подсчетами в 2005 г. объем реализации всей указанной товарной группы за год вырос менее, чем на 5 % (объем внутреннего рынка 2005 г. -248,4 тыс. т). На рынке работают около 100 отечественных производителей разной величины, а доля импортной продукции не превышает 5-6%.

В 2007 г. украинский рынок соусов будет расти не за счет традиционных моносоусов (кетчупов и майонезов), а благодаря сложным, готовым к употреблению соусам. Игроки рынка ожидают, что, как и в 2006 г., отечественный рынок соусов в текущем году будет расти за счет увеличения сегмента так называемых сложных соусов на майонезной или томатной основе. По мнению специалистов, у этого молодого сегмента, который начал развиваться с 2005 г. и обеспечивает около 9% в структуре продаж соусов, большой потенциал, в отличие от традиционных моносоусов (майонеза, кетчупа).

Ассортимент, представленный на колбасных прилавках, велик, но наибольшим спросом пользуются старые, известные еще с советских времен наименования. Так сложилось, что в нашей стране уровень цен на колбасные изделия служит индикатором народного благосостояния. Доля мясопродуктов в потребительской корзине украинской семьи составляет 23% (более 100 гривен ежемесячно). И хотя еще пару лет назад аналитики прогнозировали изменение структуры потребления мясных продуктов, уменьшение спроса на колбасы, предпочтения покупателей не меняются. Наиболее востребованными остаются вареные колбасы классических, советских рецептур — они занимают около 30% рынка такой продукции. А вместе с сосисками, сардельками и вареными ветчинами, на вареные колбасные изделия приходятся все 55‑60% рынка.

Итальянцы макароны называют не иначе как паста и включают их в свой ежедневный рацион. В нашей стране этот вид мучных изделий пока не пользуется подобной популярностью, что естественно тормозит темпы роста рынка. Украинцы запросто заменяют их овощами или крупами. В итоге производители вынуждены отбивать завоеванные сегменты у конкурентов. Увеличивать объемы продаж за счет естественного роста рынка пока не получается. Кабмин ограничил надбавку на стоимость для украинских производителей макарон в пределах 7–15%. Сегодня рынок макаронных изделий практически не растет в объемах, но динамично изменяется его внутренняя структура, укрепляются позиции лидеров. Отечественная макаронная отрасль приобрела положительные тенденции роста. Самый низкий уровень торговых надбавок в розничной сети на вермишель был отмечен в Львовской, Харьковской, Хмельницкой областях. А наивысший – в Винницкой, Донецкой и Запорожской.

В отличие от Европы в Украине культура пития кофе еще только зарождается. Больше традиций на западе страны. Но постепенно везде открываются стильные кофейни, забегаловки с обязательным атрибутом — ароматом кофе. Рестораны закупают дорогое оборудование и приглашают профессиональных бариста. Ежегодный рост кофейного рынка в Украине составляет примерно 15%. По данным Госкомстата, на каждого украинца сегодня приходится около полкилограмма кофе. Для сравнения, среднестатистическое мировое потребление этого продукта составляет 4,2кг на человека. Весь кофейный рынок делится на три подсегмента: кофе натуральный — молотый и в зернах, растворимый — агломерированный, сублимированный и кофе-порошок, а также кофе-миксы.

В мае украинские производители мороженого уже готовы открывать сезон — практически все обновили ассортимент, разработали маркетинговые стратегии. И хотя мороженое по­прежнему остается одним из любимых лакомств детей и взрослых (его потребляют 87% населения), показатели рынка оставляют желать лучшего. Ежегодные темпы его роста, по данным ассоциации «Украинское мороженое», составляют 5%. Это значительно ниже, чем, например, пива (20%) или кондитерских изделий (22%). Крупнейшие производители отрасли делают акцент не на наращивании валового производства, а на технологических нововведениях: оптимизируют ассортимент, совершенствуют рецептуры. Большинство представляет свои продукты во всех ценовых сегментах, чтобы охватить все категории потребителей. Перспективным считается премиум-сектор, но, учитывая жесткую конкуренцию и огромный ассортимент предложения, переоценивать его потенциал не стоит.

Молочный рынок все явственнее охватывает истерия «сватовства». Аналитики утверждают, что сейчас не менее 30–50% всех отечественных заводов активно «чистят перышки» в ожидании выгодного покупателя. Причем если ранее продавцы смотрели в сторону России, то сейчас рассчитывают на западных инвесторов. Их массовый приход, который ожидается в течение ближайших трех-четырех лет, может коренным образом изменить ситуацию в отрасли. Небольшое региональное предприятие, попавшее в затруднительное положение, готово сменить собственника за $200 тыс., а крупное, контролирующее значительную долю розницы в больших городах, в частности столице, можно приобрести за $20–25 млн. Сами производители оценивают свои активы значительно дороже.

Потенциально чайный рынок может потерять потребителей в случае дальнейшего негативного влияния на рынок со стороны так называемых марок-однодневок, ведущих конкурентную борьбу, однако реально подобная ситуация маловероятна. Это связано с тем, что ведущие украинские торговые сети постепенно отказываются от практики продажи мест на полках, что лишает однодневки возможности вести маркетинговые программы в сетях, которые являются ключевым каналом сбыта в крупных городах. Такая ситуация неповсеместна, однако тенденция довольно четкая.