Отечественный рынок куриного яйца находится в состоянии структурных из¬менений, характеризующихся дальней¬шей специализацией и концентрацией производства с учетом мирового опыта. В яичном бизнесе все большую роль на¬чинают играть крупные холдинги, а мел¬кие производители теряют свои позиции в условиях жесткой конкуренции, вклю¬чая и ценовую. Увеличивается доля фа¬сованной продукции, что характерно для птицефабрик, поставляющих ее в круп¬ные розничные сети. Вероятность перепроизводства яиц вследствие амбициозных планов от¬дельных крупных птицефабрик обнажи¬ла проблемы с переработкой яиц, чем поставила перед производителями необ¬ходимость быстрейшего ее разрешения.
Отечественным производителям приправ и специй необходимо искать подход к сердцу ритейлера. Понятно, что убедить сетевиков снизить плату за "вход" или размер маркетинговых бюджетов в ближайшее время вряд ли удастся. Скорее, изменение этой ситуации зависит от воли самого ритейлера и тех условий, которые сложатся в сетевой торговле в дальнейшем. Ситуацию может "переломить" развитие сетей "магазинов у дома" (о необходимости которых говорится уже не первый год) или приход на рынок ритейла новых зарубежных игроков. Пока же производители специй и приправ могут рассмотреть иные варианты повышения продаж, которые вполне им доступны. Например, непростительно малое количество компаний предлагают специи и приправы в большой, так называемой профессиональной, упаковке (от 0,3 кг). Между тем спрос на такую фасовку вполне сформировался в HoReCa, тем более, что "общепит" ежегодно "подрастает" на 10-15%. Рестораторы часто покупают специи на развес на рынках, где никаких гарантий качества и безопасности, как известно, не дается.
Натуральный кофе укрепляет позиции на рынке. А молодёжь любит миксы… По информации Государственного комитета статистики, каждый украинец за год потребляет 600-800 граммов кофе. Для сравнения в Европе — килограммы. Однако перспектива для производителей в Украине есть. Специалисты финансовоаналитической группы PRO-Consulting указывают на регулярный 10-15%-ный рост объёма отечественного рынка кофе (до 6 тыс. т. общей суммой 150-250 млн. долл). Игроки. По словам экспертов, сегодня для украинского рынка кофе характерна концентрация игроков, когда несколько лидеров удерживают основную долю на рынке продаж. К бесспорным фаворитам украинского кофейного рынка специалисты зачисляют компании Kraft Foods Ukraіne (ТМ Jacobs, Maxwel House, Carte Noіre) и Nestle S.A. (ТМ Nescafe Classіc, Nescafe Gold, Nescafe Alta Rіca, Nescafe Cap Colombіe).
Кофейный рынок в Украине — один из наиболее быстрорастущих и развивающихся. Рынок кофе делится на два подсегмента: кофе натуральный — молотый и в зернах, растворимый — сублимированный, порошок и кофемиксы. Наиболее динамично развивается именно подсегмент натурального кофе. С 2006 года прирост составил около одиннадцати процентов. Для сравнения: продажи растворимого выросли всего на три процента. По мнению участников рынка, именно натуральный кофе в ближайшие годы будет обеспечивать рост рынка. Споры о достоинствах и недостатках растворимого кофе ведутся с момента его изобретения. При производстве растворимого кофе сырье подвергается воздействию высокого давления и температуры — в результате основные свойства кофейного зерна теряются. При этом растворимый кофе является напитком с высокой кислотностью и может вызвать боли в желудке. Так что у него есть единственное достоинство — быстрота приготовления.
Огурец в этом сезоне принесет фермерам одни лишь убытки. Текущий сезон стал очередным неприятным сюрпризом для производителей огурца в Украине. Несмотря на то, что согласно прогнозам "Агроогляд: овощи и фрукты" производство огурца в Украине в текущем сезоне сократилось не менее чем на 30%, на сегодняшний день цены на эту продукцию уже достигли минимальных значений прошлого года. Как и прогнозировали аналитики, спрос на огурцы в текущем сезоне снизился не менее резко, чем его производство. В настоящее время фермеры, выращивающие огурец, сообщают о неудовлетворительных темпах реализации грунтового огурца. Более того, в отдельных случаях фермеры прекращали убирать огурец не имея возможность продать ее по приемлемым ценам, которые бы оправдали затраты на уборку.
Официальная статистика за 2006 год показывает производство молока на уровне 13,3 млн. т, что на 3,2% меньше, чем в 2005 году. Но таким цифрам трудно верить. Производство всех молокопродуктов, за исключением цельномолочной продукции, значительно упало, а сырья нет. Думаю, реально предложение молока в стране процентов на 15% ниже официальных показателей — около 12 млн. т. Половину забирает перерабатывающая промышленность, остальное — выпивают, крестьяне продают на рынках в виде свежего молока, творога, сметаны или же используют для откорма молодняка скота. В целом же внутреннее потребление молока в стране составляет только 10–10,5 млн. т. Судя по прогнозам, в этом году его будет произведено меньше, чем в прошлом, — примерно 12,6 млн. т
Увеличилось производство растительного масла. Повысились объемы его оптовой и розничной торговли. Наряду с этим несколько сократился экспорт масла. Импортные поставки также уменьшились в связи с насыщенностью рынка. Уровень цен растительного масла был ниже прошлогоднего, помесячно они также в основном снижались. Цены производителей растительного масла, вероятно, будут колебаться в зависимости от величины производства масла, изменения спроса на внутреннем рынке и объемов его экспорта.
Рыболовецкие предприятия Украины в январе-июне 2007 года уменьшили вылов рыбы и других живых водных ресурсов на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года – до 85,2 тыс. тонн, сообщил Государственный комитет статистики. При этом, по данным Госкомстата, вылов рыбы за первое полугодие текущего года увеличился на 3,7% и составил 70,4 тыс. тонн, а других живых водных ресурсов - уменьшился на 43,3%, до 14,8 тыс. тонн. Во внутренних водоемах вылов рыбы и других живых водных ресурсов составил 5,8 тыс. тонн, или 6,8% общего объема вылова.
В Украине можно выращивать огромное количество овощей, фруктов, ягод, грибов. В зависимости от выбранного продукта прибыльность может составлять от 30 до 200%. Так что даже мелкий производитель, выбрав себе удачное направление, не прогорит. А ведь вариаций — множество. Взять, к примеру, одну позицию — замороженный картофель. И поехали: картофель целиком, кубиками, соломкой, дольками, картофель для фри, для жаркого, картофель по-домашнему, по-селянски. И это еще не полный список картофельной заморозки. На украинском рынке еще господствуют чужеземные компании. Львиная его доля принадлежит зарубежным игрокам — Bonduelle, Hortex, Globus, Hortino. Они далеко впереди наших компаний по техническому оснащению и использованию современных технологий в заморозке.
На сегодняшний день чайный рынок Украины абсолютно интегрирован в мировой рынок и фактически остается им-портозависимым. Как уже отмечалось, около 60% импортных поставок составляет чайное сырье из стран, где оно выращивается. Фасованная и пакетированная продукция поступает в Украину как из стран, выращивающих тот или иной вид чая, так и из стран, не являющихся продуцентами чайного листа, но где расположены фасовочные мощности крупнейших операторов мирового рынка. С точки зрения происхождения чайного листа, а также учитывая приоритеты черного чая на украинском рынке, около 75% сырья поступает в Украину из Шри-Ланки. На втором месте - китайский чай с долей рынка в 10%, считают аналитики компании "Пирамида". Далее следует Индия - 8%, Кения - 5% и другие страны -2%. При этом отметим, что если Шри-Ланка, Китай и Индия являются "чаепью-щими" странами с высоким уровнем потребления, то Кения в настоящее время потребляет всего 5% производимого в стране чая, остальной идет на экспорт. И такая ситуация делает кенийскую чайную индустрию очень зависимой от внешнеэкономической конъюнктуры.
Для большинства сегментов рыбоперерабатывающей отрасли 2006 г. был сравнительно успешным, хотя говорить об окончательных результатах пока еще рано. На рынке по-прежнему присутствуют проблемы с отечественной сырьевой базой; при невысоких показателях вылова рыбы растут затраты на сам вылов, энергоносители, фрахт, железнодорожные тарифы, на затратную часть производства консервов, включая жесть, томатную пасту, растительное масло и прочие ингредиенты. При этом цены на импортное сырье также постоянно растут. Некоторые отечественные предприятия с целью удешевления производственных процессов в условиях дефицита сырья, следуя своей стратегии на рынке, нашли для себя наиболее оправданным аутсорсинг, как самый действенный способ достижения экономических преимуществ. В 2006 г. вследствие увеличения выпуска крабовых палочек и сокращения производства пресервов и рыбо-овощных консервов в этом сегменте рыбоконсервной отрасли произошли определенные изменения. По предварительным оценкам итогов 2006 г., доля пресервов сократилась до 25% (6,6 тыс. т), а крабовых палочек и другой продукции из мяса сурими возросла до 53-55% (14,5-15 тыс. т).
Чтобы понять, действительно ли отрасль страдает от наплыва контрабанды, достаточно обратиться к элементарной математике. Если ориентироваться на данные, к которым апеллируют чаще всего чиновники министерства аграрной политики, то контрабанды в стране нет и быть не может. По их словам, потребности внутреннего рынка составляют порядка 2 млн т мяса ежегодно. При собственном производстве в 1650-1750 тыс. т, незначительном экспорте (в 2005 г. -64 тыс. т, в 2006 г. - 15 тыс. т) и официальном импорте на уровне 200-250 тыс. т внутренний рынок можно считать вполне укомплектованным. Объемы "нелегальщины" при таком расчете могут составлять не более 100-150 тыс. т или 5-8%. Но проблема в том, что данные чиновников несколько устарели. Рост благосостояния населения, наращивание производства продуктов переработки мяса (колбасы, копчености и т. д.) привели к тому, что внутреннее потребление выросло
Сильные заморозки прошлой зимы привели к существенному снижению урожая фруктов и ягод в Украине. В результате производители вынуждены были сократить объемы выпуска плодово-ягодной консервации, сконцентрировав свое внимание на овощном сегменте. Потребители плодоовощной консервации объелись огурцами. Активное наращивание производства овощной группы консервов привело к тому, что операторы рынка уже испытывают сложности с ее реализацией. Многие из них, по прогнозам, попробуют в новом сезоне "переключиться" на плодово-ягодную консервацию, но им может помешать погода. Понимая это, некоторые небольшие производители задумываются о продаже бизнеса
В этом квартале наметилась тенденция роста производства шоколадных конфет в коробках. В следующем году эксперты прогнозируют 20%-ный рост рынка упакованных конфет,что позволит заработать не только самим производителям сладостей, но и упаковщикам. По прогнозам экспертов, рынок неупакованного шоколада вырастет всего на 3-7%. Сейчас, готовясь к борьбе за самый быстрорастущий сегмент кондитерского рынка, производители активно пересматривают свой коробочный ассортимент, переходя на болеедорогую продукцию под новыми ТМ или существенно изменяя имидж уже известных продуктов обновленной коробкой.
В целом такие продукты, как бекон, ветчина, колбасные изделия и салями, пользовались популярностью у большинства потребителей благодаря своей экстенсивной дистрибуции и возможности их использования во множестве блюд. В течение обозреваемого периода объемы продаж охлажденного обработанного мяса увеличивались на 3% в год, что немного превосходит показатель роста по сектору в целом. Рост по показателям стоимости значительно превысил рост объемов производства, поскольку на основных развитых рынках, таких как США и Великобритания, потребители склонны были покупать более дорогие премиальные продукты. Популярность диеты Аткинса в США мотивировала покупателей увеличить и без того существенное потребление мяса. Подсектор много выиграл в результате кризиса, связанного с коровьим бешенством, в ходе которого потребители в большей степени начали отдавать предпочтение "некрасному" мясу в качестве источника белка. Показатели роста были особенно высоки в развивающихся странах, таких как Россия и Бразилия, где покупатели все больше осознают преимущества снижения потребления продукции из красного мяса с точки зрения здоровья. Еще одной причиной успешного продвижения замороженной обработанной домашней птицы стало то, что многие продукты из нее, как, например, куриные наггетсы, пользуются большой популярностью у детей.
Основные тенденции развития украинской молочной отрасли в 2006 году. Из последних лет ушедший 2006-й для украинских молокопереработчиков можно назвать самым неудачным. Год проходил в поисках выхода из сырьевого кризиса, актуальными оставались вопросы структуризации рынка и ассортимента выпускаемой молочной продукции, диверсификации рынков сбыта, не говоря уже о бесконечных надеждах на расширение списка предприятий, которым будет дозволено поставлять свою продукцию российскому потребителю. В благополучный 2005-й в товарной номенклатуре отечественной молочной отрасли только два показателя имели отрицательные тенденции (жидкие сливки и казеин). А 2006-й преподнес сюрпризы практически всем участникам рынка. И если на темпы производства сычужных сыров, казеина и сливочного масла огромное влияние оказало сокращение экспортных объемов, то снижение показателей по другим сегментам объясняется, с одной стороны, определенным насыщением рынка, с другой -ростом закупочных цен на молоко, энергоносители, увеличением розничных цен, а также проблемами со сбытом продукции и пр. Впрочем, это пока предварительные оценки Госкомстата Украины, которые не учитывают производственную деятельность предприятий малого бизнеса, но ожидать чуда от них также не стоит.
По официальным данным, численность поголовья птицы во всех категориях хозяйств на 1 января 2007 года составила 167,8 млн. голов, что на 7,1 % меньше, чем в предыдущем месяце (на 1 декабря 2006 г. — 180,7 млн. голов). В декабре 2006 г., по сравнению с предыдущим месяцем, поголовье птицы во всех категориях хозяйств увеличилось только в Черкасской (1,8 %) и Волынской (0,4 %) областях. Во всех остальных показатель снизился: больше всего в Херсонской (26,5 %) и Закарпатской (22,2 %). По сравнению с декабрем 2005 года, поголовье птицы во всех категориях хозяйств увеличилось на 3,6 % (декабрь 2005 г. — 162,0 млн. голов). Рост численности характерен для 17 областей, при чем наибольшие темпы отмечены в Кировоградской (17,4 %), Черновицкой (15,4 %) и Ровне-нской(14,8%). Объем производства варено-копченой, полусухой колбасы в декабре 2006 г., по сравнению с предыдущим месяцем, увеличился на 40,6 % и составил 3,151 тыс.тонн (ноябрь — 2,241тыс. тонн), а по сравнению с декабрем 2005 года, значение данного показателя увеличилось на 18,2%. С начала 2006 года было произведено 26,351 тыс.тонн колбас данной группы, что на 24,8 % больше, чем за аналогичный период 2005 года.
В настоящее время на украинском рынке полуфабрикатов работает огромное количество небольших региональных производителей и частных предпринимателей, что делает оценку емкости рынка достаточно сложной. В одном эксперты единодушны: львиную долю сегмента занимает продукция ОАО «Мироновский хлебопродукт» (ТМ «Легко!»). Рынок полуфабрикатов напрямую связывают с благосостоянием населения: чем богаче страна, тем больше в ней востребованы полуфабрикаты. Покупательная способность связана не только с финансовыми возможностями населения, но и с культурой потребления. Люди должны привыкнуть к мысли, что полуфабрикаты – это быстро, удобно и качественно. Участники рынка считают планы компании вполне перспективными, однако предупреждают, что вложенные инвестиции за один год не окупятся.
Киевский рынок демонстрирует последствия молочной глобализации: местные «малыши» не могут продать свой товар Казалось бы, уже сложившийся и давно перенасыщенный молочной продукцией столичный рынок в этом году преподнес очередной сюрприз: количество производителей, желающих освоить киевскую розницу, стремительно растет. Выдерживать заданный амбициозными регионалами темп удается далеко не всем местным молокозаводам. Они теряют традиционные рынки сбыта и вынуждены сокращать объемы производства. Киевские молочники оказались, по сути, в безвыходной ситуации. Их региональным коллегам, предлагающим продукцию такого же, а то и более низкого уровня, пока без особого труда удается продавать ее на местных рынках, а наиболее амбициозным — и в соседних городах. Но для комбинатов, расположенных вблизи Киева, традиционный столичный рынок сбыта становится все менее доступным.
В Украине сегодня потребляется максимум 0,5 килограмма грибов на человека в год, в то время как в Германии и Франции - по 3,1 кг в год, а в Китае, который является крупнейшим мировым производителем грибов, не менее 5 килограммов на человека в год. "К сожалению, украинские производители грибов, малоосведомленные в тонкостях выращивания даже тех же самых распространенных шампиньонов, на данный момент не могут полностью удовлетворить растущий спрос на выращиваемые грибы.