У IІ півріччі 2007 р. найбільшими виробниками молока в країні в регіональному розрізі традиційно залишаються: Львівська (407,6 тис. т), Вінницька (390,2), Житомирська (322,8), Полтавська (321,9), Хмельницька (314,9), Чернігівська (287,3) та Київська (273,6) області, найменшими - Луганська (172,4 тис. т), Запорізька (162,2), Чернівецька (155,3), Херсонська (159,4) та Автономна Республіка Крим (168,7). За період з II кварталу 2006 р. по II квартал 2007 р. поголів'я корів у всіх категоріях господарств зменшилося на 317,8 тис. голів, або на 8,7%, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 114,1 тис. голів, а в господарствах населення - на 203,7 тис. голів.

Львиная доля экспорта в прошлом году приходилась на сухие молокопродукты и "сгущенку". Правда, есть подвижки и по другим позициям. В частности, более востребованными за границей стали наши молочные напитки и сливки. Самыми крупными их покупателями были Алжир (18,7%) и Япония (15,2%). В то же время резко сократился экспорт сливочного масла - в основном из-за эмбарго, введенного Россией. Как правило, за рубеж украинские предприятия отправляют тот же товар, что предлагают и на внутреннем рынке. Лишь некоторые из них ориентируются на страны ЕС (около 20,7%) и США (3,4%).

Молочная отрасль Украины переживает свои не лучшие времена, что обусловлено раздробленностью и низким уровнем сырьевой базы, отсутствием современных технологически оснащенных хозяйств, неотлаженностью цепи производитель-переработчик, экономическими и политическими неурядицами. Тем не менее, все эти факторы при желании и определенных усилиях можно преодолеть. Более того - обеспечить не только свои собственные потребности, но и выйти на международный рынок. Это понимают специалисты в Украине, это видят и потенциальные зарубежные партнеры.

Последними резонансными событиями на молочном рынке страны были приобретения херсонского завода "Родич" (октябрь 2006 г.) международной компанией Danone и Шосткинского гормолкомбината французской компанией Веl Group. Рост украинского молочного рынка не первый год создает благоприятные условия для прихода новых игроков и увеличения рыночных долей уже работающих. Уже писалось, что в ближайшее время отечественный молочный рынок будет активно структурироваться. Сегодня молочные компании ют на скорость: кто быстрее говорится, быстрее купит активы.

Несмотря на то что последние пять лет цены на молоко постепенно росли, в 2006 г., по сравнению с 2005 г., стоимость “крупнотоварного” продукта почти не изменилась, а “частное” сырье даже подешевело на 10-15%. Такое ценовое торможение специалисты связывают в первую очередь с российским эмбарго на ввоз украинской молочной продукции. Закупочная цена на молочное сырье в Украине напрямую связана с конъюнктурой мирового рынка: страна — заметный игрок на глобальном рынке промышленных молокопродуктов. Как раз внешние факторы главным образом и спровоцировали подорожание молочного сырья этом году.

Произошедшее в сентябре–октябре резкое подорожание молочной продукции привело к изменению структуры столичного рынка. Пока повышение прайсов сказалось лишь на среднем ценовом сегменте, продажи в котором заметно снизились. Однако производители побаиваются, что если проблемы с обеспечением предприятий сырьем не будут решены, то до конца года стоимость их продукции может снова увеличиться, что приведет к обвалу продаж и в премиум-сегменте. По оценкам экспертов, за восемь месяцев 2007 г. емкость столичного рынка молочной продукции выросла на 14%, достигнув в денежном выражении порядка $62,7 млн.

Молочные хозяйства стали заложниками собственной жадности — установленные ими цены на сырье оказались настолько высокими, что его переработка утратила всякий смысл. Только в октябре продажи резко подорожавшей молочной продукции сократились на треть, что вынудило заводы задуматься о целесообразности дальнейших сырьевых войн. Первые попытки производителей выработать общую ценовую политику уже дали результат — среднерыночная стоимость молока снизилась до 2 грн./л.

Цены на молочную продукцию в Украине до конца 2007 года стабилизируются, а с начала 2008 года ожидается их небольшой рост. Hе стоит ожидать снижения цены на молокопродукты, поскольку производство сырья будет уменьшаться по сравнению с прошлым годом. По прогнозам аналитиков, в 2007 году в Украине будет произведено почти на 1 млн литров молока меньше, чем в прошлом году. Кроме того, необходимо учитывать и тот фактор, что Россия открыла свои границы для украинской молочной продукции, поэтому многие отечественные производители увеличат объемы отправки продукции на экспорт.

Производство молока сезонно сокращается. Общий объем молока, произведенного в текущем году, отстает от показателя прошлого года благодаря сокращению поголовья коров. Таким образом, на рынке наблюдается дефицит сырья для производства молокопродуктов, что поддерживает высокие цены на данные товары, а также усугубляет проблему определения молокопродукта, для производства которого наиболее выгодно использовать купленное сырье. Ценовая ситуация на рынке сырья продолжает оставаться благоприятной для его продавцов. Средней закупочной ценой по Украине во второй половине августа считается для населения 1,30–1,40 грн./л, а для сельхозпредприятий — 1,60–1,70 грн./л. Сохраняющаяся тенденция сокращения поголовья коров дает основания для прогноза дальнейшего усугубления тяжелой ситуации с обеспечением переработчиков сырьем. Даже с фактически закрытым российским рынком сбыта сохраняются высокие цены на молокопродукты на украинском рынке в 2007 году вследствие дефицита предложения молока и поддержания высоких закупочных цен на него.

По официальной статистике, в 2006 г. заморских йогуртов на украинском рынке было не больше 10%. К слову, доля йогуртов в общем объеме выпускаемой в стране цельномолочной продукции составляет 8-11%, кисломолочной - 18-19% (в физическом выражении). Интерес производителей к этой продукции обусловлен, прежде всего, ее более высоким маржинальным доходом - в отличие от другой цельномолочной продукции, для йогуртов она достигает 30-40%. Кроме того, сегмент "сладких кефиров" (не в обиду технологам) растет активнее других традиционных молочных продуктов. В 2006 г., по сравнению с 2005 г., согласно данным статистики, выпуск йогуртов в Украине увеличился на 15%, до 87,2 тыс.т. А по данным операторов, в 2006 г., по сравнению с 2005 г., отечественный рынок "сладкокисломолочных" продуктов вырос на 20-22%.

Стремление компании расширить линейку йогуртовых продуктов — вполне оправданный шаг: йогуртовый сегмент растет опережающими темпами по сравнению с другими молокопродуктами. Крупнейшими игроками на рынке йогуртов сегодня являются Danone и «Вимм-Билль-Данн», по итогам 2006 г. занимавшие на нем 37,5% и 14,7% соответственно. По мнению операторов, в текущем году перераспределения рынка не произойдет. Ожидается, что основные игроки будут наращивать производство согласно текущему росту рынка. По прогнозам производство питьевых йогуртов вырастет в 2007 г. на 6-11%.

Потребление элитных сыров в стране растет с каждым годом. Украину можно с увереннос­тью назвать одним из самых больших производителей сыра в Европе. На этом рынке работают более 200 предприятий. В то же время лишь единицы производят продукцию премиум­класса (в основном, она экспортируется из Франции, Германии, Италии, Швейцарии или других европейских стран). Тем не менее, постепенно растет интерес к элитным сырам, которые считаются если не сверхприбыльным, то перспективным направлением.Немецкие, греческие, датские, английские, испанские и другие зарубежные сыры пока еще не нашли постоянных почитателей среди украинцев. Поэтому отечественные компании не рискуют их завозить. Всему свое время.

Если сегодня Украина начнет инвестировать в молочное животноводство, через несколько лет у нее появится шанс стать крупным игроком на европейском молочном рынке. В минувшем году, в связи с российским эмбарго на ввоз украинской про¬дукции, отечественным молочникам было не до крупномасштабных инвестиций, все стремились хотя бы удержаться на плаву. В 2007 г., по данным г-на Лисситсы, в молочную отрасль будет вложено EUR200-300 млн (речь идет о строительстве большого комплекса по переработке молока в Киев¬ской обл., возведении крупнотоварных ферм в Черниговской и Полтавской областях). "На сегодня это значительная сумма инвестиций, но не такая, которая необходима отрасли", — сказал Алекс Лисситса. По оценкам специалистов УАК, чтобы стать влиятельным игроком на мировом рынке молоко-продуктов, Украине необходимо 1 млн высокопроизводительных коров.

Животноводы снимают сливки. Рост цен на молоко поставил под вопрос выгодность его переработки Резкое подорожание кормов заставило селян задуматься о целесообразности содержания буренок — многие хозяйства массово избавляются от молочного поголовья. Этот факт уже привел к повышению стоимости молока. Устанавливать дополнительные наценки животноводам помогает и растущий аппетит переработчиков — задавшись целью нарастить производство, они не считаются с ценами на сырье, тем самым дополнительно раскручивая маховик молочного кризиса.

Официальная статистика за 2006 год показывает производство молока на уровне 13,3 млн. т, что на 3,2% меньше, чем в 2005 году. Но таким цифрам трудно верить. Производство всех молокопродуктов, за исключением цельномолочной продукции, значительно упало, а сырья нет. Думаю, реально предложение молока в стране процентов на 15% ниже официальных показателей — около 12 млн. т. Половину забирает перерабатывающая промышленность, остальное — выпивают, крестьяне продают на рынках в виде свежего молока, творога, сметаны или же используют для откорма молодняка скота. В целом же внутреннее потребление молока в стране составляет только 10–10,5 млн. т. Судя по прогнозам, в этом году его будет произведено меньше, чем в прошлом, — примерно 12,6 млн. т

Основные тенденции развития украинской молочной отрасли в 2006 году. Из последних лет ушедший 2006-й для украинских молокопереработчиков можно назвать самым неудачным. Год проходил в поисках выхода из сырьевого кризиса, актуальными оставались вопросы структуризации рынка и ассортимента выпускаемой молочной продукции, диверсификации рынков сбыта, не говоря уже о бесконечных надеждах на расширение списка предприятий, которым будет дозволено поставлять свою продукцию российскому потребителю. В благополучный 2005-й в товарной номенклатуре отечественной молочной отрасли только два показателя имели отрицательные тенденции (жидкие сливки и казеин). А 2006-й преподнес сюрпризы практически всем участникам рынка. И если на темпы производства сычужных сыров, казеина и сливочного масла огромное влияние оказало сокращение экспортных объемов, то снижение показателей по другим сегментам объясняется, с одной стороны, определенным насыщением рынка, с другой -ростом закупочных цен на молоко, энергоносители, увеличением розничных цен, а также проблемами со сбытом продукции и пр. Впрочем, это пока предварительные оценки Госкомстата Украины, которые не учитывают производственную деятельность предприятий малого бизнеса, но ожидать чуда от них также не стоит.

Киевский рынок демонстрирует последствия молочной глобализации: местные «малыши» не могут продать свой товар Казалось бы, уже сложившийся и давно перенасыщенный молочной продукцией столичный рынок в этом году преподнес очередной сюрприз: количество производителей, желающих освоить киевскую розницу, стремительно растет. Выдерживать заданный амбициозными регионалами темп удается далеко не всем местным молокозаводам. Они теряют традиционные рынки сбыта и вынуждены сокращать объемы производства. Киевские молочники оказались, по сути, в безвыходной ситуации. Их региональным коллегам, предлагающим продукцию такого же, а то и более низкого уровня, пока без особого труда удается продавать ее на местных рынках, а наиболее амбициозным — и в соседних городах. Но для комбинатов, расположенных вблизи Киева, традиционный столичный рынок сбыта становится все менее доступным.

Перспективы производителей цельномолочной продукции сегодня напрямую зависят от наличия молочного сырья. Игроки все чаще говорят о необходимости создания собственных молочных хозяйств. В ближайшие годы удельный вес ведущих производителей будет расти, практически не оставляя никаких шансов мелким игрокам рынка. Из-за недостатка финансовых инструментов небольшим компаниям с каждым годом все сложнее конкурировать с продвинутыми молочниками на рынке сырья, при сбыте продукции. Эксперты прогнозируют, что развивающийся, емкий украинский рынок ЦМП привлечет к себе в ближайшее время еще как минимум 2-3 заморских игрока. Похоже, игроки цельномолочного рынка потеряли всякую надежду на поддержку животноводства государством (программа развития крупнотоварных хозяйств). И все чаще говорят о возможности и необходимости создания собственных молочных хозяйств, как о близкой и реальной перспективе. Рынок ЦМП в Украине пока остается самым стабильным среди всех рынков молокопродуктов. Это в первую очередь объясняется отсутствием влияния конъюнктуры мировых рынков. Украинский рынок данного вида продуктов пока надежно защищен от импортных закупок, по крайней мере, с Запада. Только в этой отрасли не отмечалось глубоких кризисов, в отличие от прочих

Похоже, украинские сыроделы пришли в себя после потрясения, вызванного введением российского эмбарго. Несмотря на фактическую потерю главного экспортного рынка и сокращение производства сыра в 2006 г., по сравнению с 2005 г., на 34%, до 161 тыс. т, последние 6-8 месяцев крупные украинские сыродельные компании предпринимают шаги по наращиванию производственных мощностей. Следует отметить, что активно украинский сырный рынок (в отличие от цельномолочного) развивается только последние 3-4 года, при этом удельный вес на нем крупных компаний достаточно высок. По данным экспертов, доля 5 крупных сыродельных компаний в минувшем году составила 32%. Несмотря на то, что нынешние события на сырном рынке имеют разную этимологию, в результате они могут привести к одному - перераспределению долей и концентрации рынка сыров. Напомним, что в октябре 2006 г. российская инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" приобрела 51% акций одного из крупнейших производителей сыра в Украине - компании "Клуб сыра", которая из-за закрытия соседнего рынка в 2006 г. сократила производство сыров вдвое, до 10,4 тыс. т.

На рынке наблюдаются и другие любопытные тенденции. Производство кисломолочных продуктов (ряженка, сметана, кефир, йогурты) за двенадцать месяцев минувшего года возросло в Украине на четыре процента и составило 517 тысяч тонн. При этом ярко выраженную положительную динамику продемонстрировал сегмент йогуртов, произведенных с добавлением различных вкусовых наполнителей (прирост данного сегмента в 2006 году составил 14 процентов). Данный сегмент рынка кисломолочных продуктов сохранил положительную динамику и в этом году. Только за первые три месяца йогуртов, произведенных с добавлением различных пищевкусовых наполнителей, было произведено 21,6 тысяч тонн, что на 11,1 процента превышает аналогичные показатели трех первых месяцев прошлого года.