В данном обзоре рассматривается информация касательно украинского рынка медицины и фармацевтики. Рассматривается следующее: объем государственных закупок, темпы роста рынка розничной реализации ЛС, структура прироста, соотношение «Sale In»vs «Sale Out», экономические тенденции, рынок розничной реализации ЛС, темпы роста импорта и производства фармацевтической продукции, динамика объема работы представительств в режиме «импорт за гривну», структура роста отечественной и импортной фармацевтической продукции, средневзвешенная стоимость одной купленной упаковки ЛС отечественного производства, топ-10 маркетирующих организаций по объему розничных продаж ЛС в Украине, динамика Топ-10 маркетирующих организаций по объему розничных продаж ЛС, топ-10 компаний по приросту объема промоций через визиты МП на фармацевтов и врачей, топ-5 дистрибьюторов, структура поставок дистрибьюторов в разрезе производителей и многое другое.
Обзор содержит тенденции на рынке в апреле 2012 года, макроэкономические показатели, законодательство, динамика розничного рынка в сегменте медицины и фармацевтики, крупнейшие компании, топ-20 отечественных и зарубежных корпораций.
В данном обзоре рассматривается ситуация на рынке медицины и фармацевтики в марте 2012 года, а также макроэкономические показатели, государственное регулирование, динамика розничного рынка, топ-20 корпораций в розничном сегменте, топ-20 зарубежных корпораций в розничном сегменте, крупнейшие компании на фоне совокупного рынка и другое.
В обзоре рассматривается рейтинг аптечных сетей Украины в первом квартале 2012 года, а также доли респондентов, которые покупали лекарственные средства в обычных аптеках, топ-10 аптек по частоте посещений, факторы выбора аптек при покупке лекарственных средств и другое.
В обзоре представлен рейтинг лекарственных препаратов за период 2011-2012 гг. Рассматриваются доли групп лекарственных препаратов, которые приобретали потребители, отношение потребителей к профилактическим прививкам, лидеры групп лекарственных препаратов, количество покупок совершенных в зимний период среди покупателей и другое.
До сегодняшнего дня подобного разграничения не было – на все лекарства допускалась наценка в 25%. С 12% до 10% снизили маржу и для оптовиков. Правда, ограничения действуют лишь на продукцию, входящую в Национальный перечень препаратов, цены на которые регулирует государство. Но чиновники позаботились о том, чтобы сделать этот список максимально широким. Если ранее в него входили преимущественно отечественные медицинские изделия, то нынешней осенью правительство внесло в этот ассортимент и ряд импортных лекарств. Так что общее число таблеток с фиксированной наценкой уже превышает три сотни. Эксперты подсчитали, что самые доступные препараты подешевеют всего на 2-5%. Но вот на дорогих лекарствах, к которым относятся, в частности, такие социально значимые группы как онкологическая, противотуберкулёзная и пр. потребители и государство, закупающее медицинские изделия за бюджетные средства, смогут сэкономить до
Рынок аптечных продаж в разрезе товаров зарубежного и отечественного производства в исследуемый период сохраняет тенденции, наметившиеся ранее. Отечественные производители увеличивают долевое участие, которое по итогам I полугодия 2012 г. достигло 30,4% в денежном и 57% в натуральном выражении. Основная битва за влияние между производителями происходит в сегменте лекарственных средств. Здесь опережающую динамику в денежном выражении демонстрируют лекарственные средства украинского производства, а в натуральном, напротив, — импортного. На рыночные темпы развития локальных и зарубежных игроков оказывают влияние различные факторы. Превалирующий вклад в увеличение объема продаж инфляционная составляющая вносит для украинских лекарственных средств, причем такой процесс происходит уже не первый год. В это же время для зарубежных конкурентов основное влияние в прирост объема продаж оказывает индекс замещения, положительная величина которого свидетельствует об увеличении физического объема продаж лекарственных средств и смещении ценовой структуры в пользу увеличения потребления дорогостоящих препаратов. Инфляционный индекс для препаратов зарубежного производства в анализируемый период был
В июне 2012 г. общее количество брэндов, для которых были впервые зафиксированы продажи на аптечном рынке Украины, составило 14. Из них 7 украинского и 7 зарубежного производства. В разрезе рецептурного статуса из выведенных в этот период брэндов 6 относятся к безрецептурному и 8 — к рецептурному сегменту. Новички являются преимущественно брэндированными генериками. Рассмотрим также понедельную динамику аптечных продаж лончуемых брэндов лекарственных средств, получивших промоционную поддержку
Бессменным бизнесообразующим продуктом для аптечных учреждений являются лекарственные средства — на их долю приходится 84,3% объема розничной реализации в денежном и 62,5% в натуральном выражении. В динамике также трудно переоценить влияние этой категории товаров «аптечной корзины» на развитие рынка. Так, во II кв. 2012 г. для сегмента лекарственных средств отмечены опережающие темпы прироста аптечных продаж в денежном выражении, а в натуральном их обогнали только диетические добавки, количество реализованных упаковок которых в этот период увеличилось на 18% (! при среднерыночной динамике на уровне 3%). Доля диетических добавок в общем объеме аптечного рынка пока остается наименьшей — 2,9% в денежном и 2,2% в натуральном выражении. Для сегмента изделий медицинского назначения (ИМН*) в этот период при умеренных темпах прироста объема продаж в денежном выражении на уровне 11,6% отмечено незначительное сокращение реализованных упаковок по сравнению со II кв. 2011 г. Сегмент косметики демонстрирует самую слабую динамику объема розничной реализации по сравнению со всеми остальными категориями товаров «аптечной корзины». Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» во II кв. 2012 г. продемонстрировала прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в диапазоне
Сложности начального этапа реализации нового препарата на рынке сопряжены с отсутствием знаний целевой аудитории (специалистов здравоохранения и пациентов) о его преимуществах. Поэтому важно преодолеть эти барьеры посредством донесения информации о препарате до прескрайберов (Rx-препараты) и потребителей (ОТС-препараты). Важным аспектом эффективного выведения препарата на рынок является обеспечение его наличия у дистрибьюторов и на аптечных полках. Оценка эффективности лонча возможна на более поздних этапах, когда будет доступна история продаж препарата. Если говорить непосредственно о новичках на украинском рынке аптечных продаж лекарственных средств, то в апреле–мае 2012 г. общее количество брэндов, для которых были впервые зафиксированы продажи, составило суммарно 31, из них для 18 продажи стартовали в апреле и для 13 — в мае (табл. 1). В числе указанных 31 брэндов лекарственных средств 8 украинского и 23 зарубежного производства. В разрезе рецептурного статуса из выведенных в этот период брэндов 8 относятся к безрецептурному и 23 — к рецептурному сегменту. Из всех представленных препаратов лишь один является оригинальным
Структура аптечных учреждений в сельской местности и городах схожа, но существенно отличается от крупнейших городов — квазимиллионников, где в большей степени доминируют аптеки. Что касается инфраструктуры системы здравоохранения, то также следует отметить значительное сокращение количества врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений в Украине — лишь в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом их число сократилось с 9 до 8,2 тыс. Даже с учетом сокращения общего количества населения в нашей стране такая динамика количества врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений крайне негативно отразилась на нагрузке оставшихся учреждений — если в 2010 г. количество больничных коек из расчета на 10 тыс. человек составляло 94, то в 2011 г. этот показатель достиг
Анализ средневзвешенных розничных наценок, применяемых на рынке лекарственных средств, включенных в Национальный перечень, в разрезе ценовых ниш показал, что наценки характеризуются планомерным снижением: чем выше стоимость препаратов, тем ниже наценка. Для лекарственных средств с оптовой стоимостью до 0,50 грн. применяют максимальную наценку по сравнению с другими ценовыми нишами — чуть более 30%, в то время как для высокостоимостной ниши с ценой более 90 грн., напротив, — минимальную (15,7%). Далее рассмотрим рыночные позиции лекарственных средств, подпадающих под действие приказа МЗ № 1000. Некоторые препараты из этого приказа по международным непатентованным названиям подпадают одновременно под действие постановления № 333. В общем объеме рынка лекарственных средств доля таких препаратов невелика и по итогам января–апреля текущего года составляет
В отчете представлены следующие показатели: розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам апреля–мая 2010–2012 гг., топ-10 маркетирующих организаций по показателю Ei в рамках первых 30 компаний по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за апрель–май 2012 г., объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте в апреле–мае 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам апреля–мая 2011–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, динамика аптечной маржи по итогам апреля–мая 2010–2012 гг. и средней наценки за аналогичный период 2011–2012 гг., темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в денежном и натуральном выражении по итогам апреля–мая 2011–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем аптечных продаж лекарственных средств в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам апреля–мая 2010–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, темпы прироста/убыли объема аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам апреля–мая 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам апреля–мая 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, структура воспоминаний специалистов здравоохранения о промоциях лекарственных средств по итогам апреля–мая 2010–2012 гг., а также темпы их прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, динамика инвестиций в рекламу лекарственных средств на ТВ, в прессе и на радио по итогам апреля–мая 2010–2012 гг., а также темпы их прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Суммарный объем украинского рынка лекарственных средств (розница+госпиталь) составил 7,0 млрд грн. за 329,5 млн упаковок, что больше, чем в I кв. 2011 г., на 12% в денежном и меньше на 1% в натуральном выражении. Следовательно, драйвером развития украинского рынка лекарственных средств традиционно является розничный сегмент, а убыль показателей его развития обусловлена динамикой госпитального сегмента. В I кв. 2012 г. в госпитальном сегменте сохранились основные тенденции, наметившиеся в предыдущем году. Так, в исследуемый период прирост сегмента госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении при убыли в упаковках был обусловлен повышением средневзвешенной стоимости лекарственных средств, что подтверждается превалирующим вкладом инфляционной составляющей в общей структуре прироста (рис. 4). В сегменте отечественных лекарств вклад этой составляющей был ярко выражен, в то время как прирост объема госпитальных закупок зарубежных препаратов обеспечивался в основном за счет индекса замещения. Поэтому темпы развития средневзвешенной стоимости зарубежных лекарств были
В абсолютных величинах по итогам I кв. 2012 г. общий объем украинского розничного рынка всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 7,5 млрд грн. за 465 млн упаковок. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 943 млн дол. США. В анализируемый период почти для всех категорий товаров «аптечной корзины» отмечается схожая динамика — +11–13% в денежном и -3—+1% в натуральном выражении по сравнению с I кв. 2011 г., за исключением сегмента диетических добавок, где зафиксированы опережающие темпы прироста объема аптечных продаж — 23% в денежном и 11% в натуральном выражении. На фоне практически синхронного развития всех сегментов аптечного рынка структура продаж в I кв. 2012 г. осталась практически неизменной по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, львиную долю розничной реализации составляют лекарственные средства
Аптечный сегмент является бессменным драйвером развития украинского фармрынка при сокращающемся участии государства в финансировании лекарственного обеспечения населения нашей страны (более детально см. «Еженедельник АПТЕКА» № 8 (829) от 27.02.2012 г.). Тем не менее, в течение последнего года на украинском аптечном рынке наметилась устойчивая тенденция к сокращению общего количества торговых точек, что, прежде всего, обусловлено закрытием аптечных киосков в соответствии с новыми Лицензионными условиями. Кроме того, в непростой экономической ситуации некоторые аптечные сети оптимизируют свою структуру путем закрытия неприбыльных аптечных учреждений наряду с открытием новых с более радужными перспективами доходности. По состоянию на 01.03.2012 г. общее количество розничных торговых точек на аптечном рынке Украины составило 19 615, что на 9,5% меньше по сравнению с таковым на 01.01.2011 г. В частности, количество аптек за этот период увеличилось на 1,7%, для аптечных пунктов отмечена убыль по этому показателю на уровне 9%, в то время как количество аптечных киосков сократилось почти
На 10% возрос спрос на создание красоты скальпелем и со стороны мужчин. Представители сильного пола обращаются к хирургам в основном по поводу пересадки волос, пластики носа, коррекции ушей и век. Стабилен также спрос на пластическую хирургию для детей, в частности — пластику ушей. При этом наиболее «ходовой» возраст пациентов — от 18 до 35 лет. А последние социсследования говорят о неуклонном росте популярности пластики среди подростков. Росту отрасли в немалой степени способствует привлекательная стоимость услуг украинских пластических хирургов — она на 30-40% ниже, чем за рубежом. Например, средняя стоимость пластической операции по увеличению груди в Украине — около $5000, по изменению формы носа — $2000, увеличение губ — около $1800. Одновременно рентабельность клиник эксперты оценивают на уровне 15-20% при возможных стартовых инвестициях в
О развитии частного рынка лабораторной диагностики и увеличении спроса на специализированное оборудование для медицинских лабораторий свидетельствует инвестиционная активность его игроков. В частности, компания “Синэво Украина”, вложившая в 2010 г. в развитие лаборатории EUR1,5 млн, в текущем году привлекла EUR4 млн (в том числе EUR1,5 млн на закупку оборудования) иностранных инвестиций на открытие двух медицинских лабораторий в Киеве и Львове и расширение сети лабораторных центров по всей Украине. По данным экспертов, украинский рынок частной лабораторной диагностики ежегодно увеличивается на 15-20% (в денежном выражении) и составляет примерно 500 млн грн. Развитие рынка стимулирует реализацию оборудования и материалов для исследований. Например, представленное на выставке ЧМП “Диамеб” (г.Ивано-Франковск; реализация лабораторного оборудования и реагентов; с 2000 г.; 42 чел.), по словам его директора Наталии Сокол, в январе — сентябре 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., увеличило объем реализации оборудования и материалов для частных медицинских лабораторий на 20% в натуральном выражении. Александр Мурга, директор ООО “Научно-производственное объединение “Биовелл” (г.Киев; производство тестовых наборов для иммуноферментной диагностики; с 2007 г.; 26 чел.), сказал, что спрос со стороны частных лабораторий на выпускаемые компанией тест-системы для проведения анализов растет на