Как и в предыдущие годы, региональное распределение аптечных продаж по итогам 2008 г. было неравномерным. Сформировавшиеся (и устоявшиеся) крупные регионы в этот период аккумулировали максимальный объем реализации товаров «аптечной корзины». Так, лидером в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении по итогам 2008 г. является Киев (рис. 1). В течение года его влияние в общем объеме продаж изменялось. Например, в I кв. 2008 г. удельный вес столицы по этому показателю уменьшился до 13,9%, в I полугодии — до 14,1%, за первые 9 мес 2008 г. доля Киева составила 13,7% и сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. незначительно. По итогам 2008 г. удельный вес объема аптечных продаж в Киеве составил 14%. Эти изменения происходили преимущественно за счет увеличения доли другого крупного региона — Донецкой обл., которая является второй по этому показателю. Доля Донецкого региона в общем объеме рынка аптечных продаж увеличилась по сравнению с 2007 г. максимально — на 0,6% — до 11,4%. Удельный вес этой области демонстрировал постепенное увеличение в течение 2008 г. — в I кв. (до 11,5%), I полугодии и за первые 9 мес 2008 г. (до 11,6% в обоих случаях).
С начала 2008 г. дистрибьюторы постепенно наращивали темпы прироста объемов импорта ГЛС в денежном выражении. Неожиданные события в начале октября 2008 г. пошатнули благополучие всех участников фармрынка. Для дистрибьюторов девальвация национальной валюты значительно повлияла на поставки ГЛС. Так, уже в ноябре 2007 г. объем ввоза ГЛС в денежном выражении при пересчете на долларовый эквивалент уменьшился на 17,5% по сравнению с ноябрем 2007 г. и составил 149,0 млн дол. США.B сентябре 2008 г. стоимость 1 весовой единицы повысилась всего на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., составив 294,5 грн./кг. Далее, в октябре и ноябре 2008 г. этот показатель повысился до 332,0 и 366,0 грн. соответственно (более подробно читайте «Еженедельник АПТЕКА» № 2 (673) от 12.01.2009 г.). Курс доллара по отношению к национальной валюте в это время повышался. Уже в декабре 2008 г. он составил 758,14 грн. за 100 дол.
По итогам 2007 г. доля топ-10 стран — крупнейших импортеров ГЛС составила более 70% общего объема ввоза этого вида продукции как в денежном, так и в натуральном выражении. Лидером по объемам поставок ГЛС в Украину в денежном выражении остается Германия (табл. 1). По итогам 2007 г. из этой страны было ввезено 5,7 тыс. т ГЛС на сумму около 2 млрд грн. По сравнению с 2006 г. именно для Германии отмечено наибольшее увеличение объемов ввоза данного вида продукции: +672 млн грн. и +1,5 тыс. т. Ее доля увеличилась в общем объеме поставок ГЛС на 1,9% в денежном и 0,9% в натуральном выражении и достигла 21,2 и 17,8% соответственно.
Стабильно максимальный объем импорта ГЛС в Украину был осуществлен киевскими операторами — 846,1 млн грн. за 1,6 тыс. т. Их доля составляет более 50% общего объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении. Удельным весом в размере более 20% обладают операторы Киевской обл., которыми в октябре 2009 г. было ввезено ГЛС на сумму 345,0 млн грн. за 690,7 тыс. т. Соответственно менее 30% аккумулируют поставки ГЛС, осуществленные операторами других регионов.В текущем году динамичное развитие практически ежемесячно демонстрировали поставки ГЛС, осуществленные специализированными и госпитальными дистрибьюторами. Чего нельзя было сказать об ассортиментных поставщиках. Однако уже в октябре 2009 г. ситуация изменилась. Компании, представляющие ассортиментных дистрибьюторов, в октябре 2009 г. продемонстрировали увеличение объема ввоза ГЛС на 44,5% (до 1 млрд грн.), а специализированные — на 45,7% (до 450,5 млн грн.). Доля таковых в общем объеме импорта ГЛС несколько увеличилась по сравнению с октябрем 2008 г. и составила 61,6 и 27,8% соответственно. Темпы прироста объема ввоза ГЛС в денежном выражении госпитальными поставщиками составили всего 5,0% (до 172,3 млн грн.), а доля таковых уменьшилась до 10,6%.
Концентрация во всех трех составляющих фармацевтического рынка — производства, оптовой дистрибуции и розничных торговых сетей — небольшая. Ни в одной из ниш пока нет такого крупного игрока, который контролировал хотя бы половину рынка. Поэтому сделки M&A в этой области — явление обычное. ПОКА ПРОЦЕССЫ укрупнения активно проходят лишь в розничной торговле. В последнее десятилетие сформировалось несколько десятков частных торговых сетей, которые сейчас разрастаются путем поглощения конкурентов или посредством присоединения единичных «ничейных» аптек.
Для частного медицинского бизнеса в нашей стране есть хорошая возможность пойти по маркетинговому пути создания клиник, востребованных пациентом. Сфере здравоохранения в Украине уже давно сложилось подобие революционной ситуации. С одной стороны, есть много людей, которые знают, что такое качественный сервис, и готовы платить (и платят) за свое лечение и медицинские услуги. С другой - в стране существует почти монопольная неповоротливая система здравоохранения, потребляющая довольно много денег из бюджета. Однако она никак не хочет и наверняка уже не может оказать квалифицированную медицинскую помощь. В представляемых программах реформирования системы здравоохранения в Украине пока не рассматриваются альтернативы государственной системе оказания медицинской помощи и варианты привлечения частного бизнеса.
Ограничение наценок на лекарства приведет к закрытию аптек и переделу миллиардного украинского рынка. Рынок показывает стремительный ежегодный рост количества точек продажи фармацевтической продукции в Украине, каждая из которых зарабатывает более $8 тыс. в месяц за счет наценки на лекарственные препараты, достигающей порой 100%.
В отчете представлены сведения по фармацевтическому рынку Украины за 2008 год. Рассмотрено: общие тенденции по рынку, помесячная динамика рынка с начала года, динамика розничной торговли на рынке с 1998-2002 гг., объем розничных продаж на внутреннем и внешнем рынках, топ-20 лидирующих компаний рынка фармацевтики, динамика доли 10 крупнейших производителей лекарственных средств по объему продаж за 1998-2002 годы.
В данном исследовании представлена информация по рынку фармацевтики Украины по итогам 1-3 кв. 2008 гг. Рассматривается: объем розничного и госпитального рынка страны, объем розничного рынка ЛС, сравнительный анализ продаж рецептурных и безрецептурных ЛС, сравнительный анализ продаж зарубежных и отечественных ЛС, лидирующие украинские и зарубежные производители, структура продаж ЛС по АТС-группам, лидирующие препараты рынка, ценовая характеристика потребления ЛС в Украине, аптечный сегмент рынка БАД, объем госпитального сегмента, лидирующие отечественные и зарубежные производители рынка, структура госпитальных продаж по АТС группам, лидирующие препараты по объему продаж, ценовые характеристики потребления ЛС.
Сужается не только ассортимент продаваемых лекарств в аптеках. Самих аптек тоже становится все меньше. По данным экспертов, за последние два месяца в Украине закрылись более тысячи аптек (на начало октября в стране насчитывалось 22 тыс. аптек). По оценкам экспертов, из-за изменения курса валют в октябре-ноябре потери ведущих дистрибуторских фармкомпаний достигли минимум 300 млн грн.
Следующий год может быть ознаменован монополизацией фармацевтической отрасли. Аптекари в очередной раз заявляют о том, что в начале 2009 г. фармацевтические предприятия и аптеки начнут закрываться или массово сокращать своих сотрудников. правительственное постановление может быть отменено после закрытия ряда коммунальных и частных аптек. Аптечные сети начали появляться лет пять назад, но многие предприниматели тогда выкупили аптеки и сами занялись аптечным бизнесом.
Государство задумало реформировать трансплантологию, и на то выделяется нешуточная сумма - 346 млн грн. Объявления в интернете пестрят предложениями вроде куплю почку - оплата наличными . И хотя Уголовный кодекс потенциальным участникам подобных сделок обещает пять лет лишения свободы, люди готовы рисковать даже собственной свободой: потребность в трансплантации органов в Украине выполняется за счет бюджетного финансирования на 1 %. А значит, лишь единицы счастливчиков после многомесячного ожидания имеют шанс выжить - остальным приходится искать донора самостоятельно. Утвержденная Кабмином Государственная целевая программа "Трансплантация" (далее - Госпрограмма) призвана увеличить число счастливчиков. Но присутствующие в украинском законодательстве ограничения на трансплантацию органов делают реализацию Госпрограммы тщетной, а трату трехсот с половиной миллионов - пустой.
Эпопея со строительством «Детской больницы будущего» длится уже несколько лет. Еще два года назад на благотворительных акциях было собрано 260 млн. грн. Однако возведение больницы так и не началось: оказалось, что на выделенном участке в зеленой зоне VIP-больницы "Феофания" растут реликтовые деревья, которыми решили не жертвовать ради спасения онкобольных детей. Понадобился указ президента, чтобы место для многострадального центра было выделено. На заседании градсовета 20 ноября были согласованы два проекта строительства уникальных лечебных учреждений. Оба центра будут расположены в курортной зоне Киева.
Для частного медицинского бизнеса в нашей стране есть хорошая возможность пойти по маркетинговому пути создания клиник, востребованных пациентом. СФЕРЕ здравоохранения в Украине уже давно сложилось подобие революционной ситуации. С одной стороны, есть много людей, которые знают, что такое качественный сервис, и готовы платить (и платят) за свое лечение и медицинские услуги. С другой - в стране существует почти монопольная неповоротливая система здравоохранения, потребляющая довольно много денег из бюджета.
Репрессии, затеянные государством после недавнего подорожания лекарств, могут закончиться полным исчезновением препаратов с аптечных полок. На прошлой неделе вступило в силу правительственное постановление, жестко ограничивающее наценки фармацевтов. Реакция рынка последовала незамедлительно. Крупнейшие импортеры объявили, что приостанавливают поставки товара в страну.
Стремительное подорожание медицинских услуг подталкивает страховщиков к повышению цен на медстрахование. Oбещают, что с нового года полисы для предприятий подорожают на 15–25%, а для простых смертных чуть ли не на треть. Чтобы не растерять клиентов, СК намерены удешевлять программы за счет снижения лимитов ответственности и введения франшиз. А сотрудникам фирм, заключивших медицинские договоры, придется оплачивать страховки из собственного кармана.
Экономящей на здравоохранении Украине не удержать медицинские кадры: высокопрофессиональные врачи и медсестры ради пристойных зарплат и достойных условий труда ежегодно тысячами уезжают за рубеж. Первые годы в Чехии для 39-летнего украинского хирурга, который покинул родные Сумы несколько лет назад, были непростыми. Он работал нелегально, с утра до ночи зубрил чешский и подтягивал знания по медицине. Лишь через полтора года, сдав экзамены, получил разрешение на официальное трудоустройство. А на решение вопроса со статусом - вначале он лишь претендовал на положение беженца и только потом стал им - ушел еще год.
Отечественные дистрибуторские компании поставляют медикаменты в аптеки и больницы на условиях отсрочки платежа сроком на 30–75 дней (аптеки рассчитываются с оптовиками после реализации приобретенного товара). Их продуктовый портфель на 70% (в денежном выражении) сформирован импортными препаратами, закупка которых напрямую привязана к валютному рынку. При нынешних колебаниях обменного курса предприятия не знают, какой будет стоимость доллара или евро к моменту расчета.
Как ни странно, после громких и резких размахиваний шашкой правительство до конца прошлой недели сподобилось принять (по крайней мере, озвучить) лишь один нормативный акт, связанный с деятельностью фармацевтического рынка. Да и тот носит лишь рамочный характер и направлен никак не на наказание спекулянтов и обуздание ценового скачка.
За последние 15 лет (т.е. практически за все годы независимости) население Украины уменьшилось на 5,5 млн человек, показатель условного здоровья (высчитываемый государственными охранниками здоровья) граждан нашей страны за этот же период сократился более чем вдвое. При этом расходы государства на охрану здоровья населения Украины растут обратно пропорционально здоровью и жизнеспособности нации. За последние пять лет они увеличились впятеро: в 2008 г. бюджетные затраты на “охрану здоровья” достигли 30 млрд грн. (тогда как в 2002 г. они составили “жалкие” 6,5 млрд грн.).