Проблемы во взаимоотношениях металлургов и операторов сырьевого сектора отечественного ГМК, которые весьма отличали прошлую осень, громко заявили о себе и в начале этого года. Так, в последних числах января с.г. появилось сообщение о том, что Мариупольский меткомбинат им. Ильича отказался от закупок на внутреннем рынке весомой доли необходимого ему кокса в пользу годичного контракта на импорт этого материала с ОАО "Алтай кокс" (Россия).
Размещение акций Ferrexpo на Лондонской бирже станет ориентиром стоимости для украинских собственников горно-металлургических активов. Основному собственнику компании Константину Жеваго IPO позволит профинансировать новые проекты, а для других крупных промышленников - поднимет оценки украинских активов в переговорах по созданию глобальных альянсов. Пинчук, Тарута или Ахметов - кто будет первым? Еще неделю назад именно собственников крупнейших стальных групп Украины считали основными претендентами на размещение акций принадлежащих им компаний на зарубежных биржах.
Метпредприятия Украины в 2006 году снизили импорт ЖРС на 14,8% по сравнению с 2005 годом - до 2 млн. 14,5 тыс. тонн. При этом ввоз железорудного концентрата из РФ в прошлом году снизился на 11,4% - до 1,179 млн. тонн, аглоруды - на 6,2%, до 729 тыс. тонн, окатышей - на 55,1%, до 106,6 тыс. тонн. Украина в 2006 году не импортировала агломерат, тогда как в 2005 году этот показатель составлял 19,4 тыс. тонн.
Дисбаланс в горнорудной отрасли был заложен при принятии закона об особенностях приватизации Государственной акционерной компании Укррудпром в апреле 2004 г. В соответствии с его положениями преимущественное право на покупку активов ГАКа имели компании, бывшие на тот момент крупными совладельцами ряда предприятий, входивших в ее состав, тогда как сторонние инвесторы к продаже не допускались. В результате восемь горно-обогатительных комбинатов, входивших в состав Укррудпрома, были проданы донецкой СКМ (владелец — народный депутат Р. Ахметов), группе Приват (И. Коломойский) и российской Смарт-групп (В. Новинский).
Горно-обогатительными и металлургическими комбинатами Украины в первом квартале 2007 г. было произведено 17,717 млн. тонн подготовленного железорудного сырья, что на 9,3% больше по сравнению с январем-мартом 2006 г. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Украины.
Металлургические предприятия Украины в январе 2007 года увеличили импорт железорудного сырья (ЖРС) на 88,7% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года — до 260,4 тыс. т. Импорт железорудного концентрата за этот период возрос на 17,7% — до 100 тыс. т, аглоруды — в 2,6 раза, до 137,7 тыс. т. Кроме того, было ввезено 22.7 тыс. т окатышей, в то время как в январе прошлого года импорт этой продукции не производился.
В Украине ситуация с добычей коксующегося угля складывается плачевная. В январе-сентябре добыто 21,17 млн. тонн, что на 8 проц. хуже результатов минувшего года. 13,87 млн. тонн добыли частные компании и 7,3 млн. тонн — предприятия Минуглепрома. По итогам года в стране будет добыто 28 млн. тонн, что на 7 проц. меньше прошлогоднего и намного ниже потребностей коксохимиков. Производство концентрата составит, таким образом, около 18,5 млн. тонн — наихудший показатель за последние пять лет. Соответственно, примерно 7 млн. тонн концентрата, или 11-12 млн. тонн рядового угля, необходимо импортировать. Или же закупать кокс.
Трубные предприятия Украины в январе-сентябре импортировали 425,774 тыс. тонн металлопроката, металлоторговые - 315,839 тыс. тонн, машиностроительные - 267,073 тыс. тонн, горно-металлургические - 73,048 тыс. тонн, строительные - 35,743 тыс. тонн, метизные - 14,394 тыс. тонн. При этом в сентябре трубные заводы ввезли в Украину 63,389 тыс. тонн металлопроката, металлоторговые компании - 29,906 тыс. тонн, машиностроительные - 29,322 тыс. тонн, горно-металлургические - 1,162 тыс. тонн, строительные - 1,872 тыс. тонн, метизные - 1,250 тыс. тонн.
Потребление металлопродукции в Украине, по данным Минпромполитики, за январь-июнь увеличилось в сравнении с первым полугодием 2006-го на 37% — до 5,5 млн. т. Отчасти этот подъем обусловлен появлением дешевого импортного металла, за счет которого потребители пополнили свои запасы. Теперь эксперты говорят о наметившемся замедлении темпов роста рынка и спаде цен.
На отечественных металлургических предприятиях, завезли по импорту и реализовали, по оперативным данным, 2 млн 181,309 тыс. тонн металлопроката, что на 45,1% превышает показатели за аналогичный период 2006 года. Как сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ) Андрей Федосеев, за девять месяцев металлоторговцы импортировали 315,839 тыс. тонн металлопроката. По его словам, в сентябре металлоторговые компании закупили 259,853 тыс. тонн металлопроката, в том числе импортировали 29,906 тыс. тонн и 229,947 тыс. тонн приобрели на украинских метпредприятиях.
На прошлой неделе руководители объединений «Металлургпром», «Укррудпром» и «Укркокс», координирующие работу горно-металлургического комплекса, заявили, что металлурги в следующем году намерены увеличить производство стали с нынешних 35,2 млн до 38,5 млн т. Однако такое желание собственников меткомбинатов не вызвало энтузиазма у координаторов отрасли. Напротив, на совещании балансовой комиссии ГМК Минпромполитики металлургов раскритиковали и посоветовали умерить аппетиты. Oсновным препятствием для сталелитейного роста стал дефицит кокса.
Российские металлурги сетовали на то, что доля Украины в общем объеме импорта плоского холоднокатаного проката в РФ увеличилась за 2003-2005 гг. на 5,9 п.п. и составила в 2005 г. 90,2%; за этот же период продажи российского холоднокатаного проката на родном рынке снизились на 11,4%. Но с началом расследования украинские поставщики холоднокатаного проката взяли на себя добровольные самоограничения, и уже в 2006 г. российские внутрирыночные поставки выросли на 32%, хотя само внутрироссийское потребление этого вида металлопродукции за 2006 г., по сравнению с 2005 г., выросло на 23%, достигнув 3,25 млн. т. А общий импорт холоднокатаного проката на российский рынок за прошлый год, по сравнению с позапрошлогодним, упал сразу на 30% (до 260 тыс. т), что, собственно, и явилось следствием украинского самоограничения, которое констатировал Кабмин 968-м постановлением.
Металлургические предприятия Украины в сентябре продолжали испытывать острый дефицит кокса, что повлекло снижение объемов выплавки чугуна на 169 тыс. тонн, или на 5,5% от намеченных планом. в первую очередь нехватка кокса отразилась на Мариупольском меткомбинате им. Ильича, “Arcelor Mittal Кривой Рог” и Днепровском меткомбинате (ДМК) им. Дзержинского. Из-за нехватки кокса снизилось потребление железорудного сырья: в прошлом месяцев металлурги не выбрали 660 тыс.тонн концентрата и 52 тыс.тонн аглоруды.
Металлургические предприятия Украины в 2008 году, по предварительным заявкам, намерены увеличить объемы выплавки чугуна на 9%, или приблизительно на 3,3 млн тонн, — до 38,897 млн тонн по сравнению с ожидаемыми объемами производства этой продукции в 2007 году (35,2 млн тонн).
И США, и ЕС, и РФ (заручившись поддержкой официального Киева) делают все возможное, чтобы украинские металлурги сбывали свою продукцию не на их рынках.Для украинских металлургов прошлая неделя была богата на события международного значения. Началась она с подписания договора (18 июня) между Украиной и Евросоюзом об увеличении квоты на поставку в ЕС металлопродукции. При этом были учтены поставки, которые осуществлялись из нашей страны в Болгарию и Румынию до их вступления в ЕС и составляли около 30% прежнего объема квоты. Действовать новое ограничение будет до вступления Украины в ВТО. И пока она туда не вступит, каждый год, начиная с 2008 г., квота будет увеличиваться на 2,5%.
Рынок металлов имеет цикличный характер. Двигаясь по синусоиде, он проходит этапы подъема, насыщения и спада, за которыми следует новый подъем. Особенностью нынешнего цикла, начавшегося с восстановления цен в начале 2006 года, стала экстремальная динамика ценовых колебаний. Непрерывный подъем цен на нержавеющую продукцию продолжался почти полтора года, и за это время котировки увеличились примерно в 2,5 раза. Резкое увеличение производства, прежде всего в Китае, привело к переполнению рынка, и в середине
В последние годы производство металлопродукции в Украине ежегодно увеличивается в среднем на 7%. В первом полугодии 2007 г. объем производства чугуна увеличился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 11%, стали и проката - на 7%. Цены на металлопродукцию за последнюю пятилетку возросли не менее внушительно. При этом, по словам Олега Гнитецкого, эксперта ГП "Укрпромвнешэкспертиза", "рентабельность ведущих отечественных металлургических компаний в 2006 г. достигала 20-30% и более ". Например, рентабельность по реализованной продукции крупнейшего в стране меткомбината "Арселор Миттал Кривой Рог" (в 2006 г. выплавил 7,575 млн. т стали) за прошлый год увеличилась на 11,4 п.п., по сравнению с 2005 г., - до 39%, а у Мариупольского меткомбината им.Ильича (6,983 млн. т - в 2006 г.) аналогичный показатель снизился, по сравнению с 2005 г., на 2 п.п. - до 19%.
Стоит отметить, что в прошлом году после июля началось постепенное уменьшение объемов экспорта. Аналогичное явление участники рынка ожидают и в 2007 г. За первые семь месяцев текущего года, согласно данным Минпромполитики, отечественные метпредприятия экспортировали металлопродукцию на $7,9 млрд. Но только $0,51 от этой суммы приходится на плоский прокат. По мнению Сергея Сиротюка, начальника департамента металлургической промышленности Минпромполитики, сейчас происходит снижение поставок метпродукции в Китай и Южную Корею, и оно связано с тем, что украинские предприятия практически вытеснены с этих рынков.
40% рост внутренних продаж металлопроката неожиданно обернулся головной болью для металлургов. Страхуясь от роста цен, потребители и трейдеры сформировали огромные запасы продукции, что умерило ценовой аппетит отечественных сталеваров. Ситуацией воспользовались импортеры – и цены поползли вниз. При сохранении нынешних темпов роста к концу года внутреннее потребление достигнет 8,6-9 млн. тонн. По оценкам Украинской ассоциации металлоторговцев потребление металлопроката внутренним рынком Украины в 2006 году достигло уровня 7,5 млн. тонн.Рост внутреннего cпроса не остался незамеченным и украинскими производителями.
Со следующего года эксперты прогнозируют 25%-ный рост цен на железную руду, но в Украине подорожание и руды, и металла может начаться уже в текущем году. И хотя в Украине наблюдается существенный профицит производства ЖРС (в 2006 г. внутренний рынок “съел” около 47 млн т железорудного сырья, тогда как было произведено 65 млн т), растущая потребность в нем на рынках внешних (экспорт ЖРС за тот же год составил около 20 млн т) не оставляет украинским металлургам, по крайней мере, некоторым из них, надежды на то, что внутриукраинские цены будут отличаться от мировых.