Продемонстрировав стремительную динамику роста в первой половине года, цены на основные цветные металлы вернулись к концу четвертого квартала на уровень начала года. Эксперты ожидают, что в 2008 году цены будут вести себя спокойнее и в целом по году их значения окажутся немного ниже, чем в прошлом. В первой половине года рынок никеля характеризовался положительной динамикой: c января по май цены выросли почти в 1,5 раза, превысив в мае отметку 50 тыс. долл. за тонну. Своего абсолютного максимума они достигли 9 мая (51 800 долл. за тонну). Впрочем, ценам не удалось надолго удержаться на столь высоком уровне, и уже в июне наметилась тенденция к снижению, которая продолжалась всю вторую половину года.
Рост цен произойдет в соответствии с ростом мировых цен на железорудное сырье. В то же время, рост мировых цен сырья окажется еще более внушительным - 40-50% в связи с желанием крупнейших производителей ЖРС включить в цену и стоимость его доставки. А стоимость морского фрахта существенно выросла за последние полгода и, ввиду острой нехватки судового тоннажа, будет расти и в будущем. При этом украинские ГОКи имеют избыточные мощности и полностью покрывают потребности отечественных металлургов. При выпуске ЖРС на уровне 77 млн. т. импортируется всего 3 млн. т. В 2008 году рост выпуска ЖРС составит 5-10% - в соответствии с планами металлургов по расширению производства. В свою очередь, металлургические предприятия Украины рассчитывают в текущем году произвести около 46 млн. т стали, что на 7,5% больше, чем в 2007 г.
В 2007 году значительно возрос объем импорта металло-продукции: если за весь 2006 год было ввезено 0,7 млн. тонн металлопроката, то за семь месяцев текущего года - уже 893,651 тыс. тонн. В частности, трубные предприятия Украины в январе-июле импортировали 317,046 тыс. тонн металлопроката, металло-торговые - 240,051 тыс. тонн, машиностроительные - 206,249 тыс. тонн, горно-металлургические - 60,036 тыс. тонн, строительные - 28,233 тыс. тонн, метизные - 11,034 тыс. тонн.
40%-ный рост внутренних продаж металлопроката неожиданно обернулся головной болью для металлургов. Страхуясь от роста цен, потребители и трейдеры сформировали огромные запасы продукции, что умерило ценовой аппетит отечественных сталеваров. Ситуацией воспользовались импортеры - и цены поползли вниз. В конце июля одна из днепропетровских фирм начала предлагать потребителям листовой прокат производства казахского "Mittal Steel Темиртау" и российского Магнитогорского меткомбината (ММК) ниже отпускных цен предприятий с учетом транспортных и накладных расходов.
Украинский рынок потребления металлопроката в январе-июле 2007 года, по оперативным данным, увеличился на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5 млн. 567,816 тыс. тонн. B текущем году значительно возрос импорт металлопродукции: если за весь 2006 год было ввезено 0,7 млн. тонн металлопроката, то за семь месяцев текущего года - уже 893,651 тыс. тонн. В частности, трубные предприятия Украины в январе-июле импортировали 317,046 тыс. тонн металлопроката, металлоторговые - 240,051 тыс. тонн, машиностроительные - 206,249 тыс. тонн, горно-металлургические - 60,036 тыс. тонн, строительные - 28,233 тыс. тонн, метизные - 11,034 тыс. тонн.
Недавно подписанное между Украиной и ЕС соглашение о торговле некоторыми сталелитейными изделиями предусматривает увеличение с 2007 г. на 31,4% (с 1,005 до 1,32 млн. т в год) квоты на поставку украинской металлопродукции в объединенную Европу. Данный документ не просто шаг вперед (поставки в Евросоюз составляют 27% от общего объема украинского экспорта металлопродукции), он еще и очень своевременный. Конкуренция в металлургической индустрии все больше обостряется в первую очередь из-за боевого настроя металлургов из КНР. Активное проникновение китайского сырья на рынки Юго-Восточной Азии серьезно потеснило украинский экспорт.
Металлургические предприятия Украины в январе-июле 2007 года экспортировали металлопродукцию на $7,9 млрд. B основном, экспортировала заготовку (23,4%), а также арматуру и другие виды продукции. При этом на страны ЕС пришлось 24% из общего объема экспорта, страны Ближнего и Среднего Востока - 17%, Турцию - 14%, страны Азии - 8,7%. Cнижение поставок метпродукции в Китай и Южную Корею в связи с тем, что украинские предприятия были практически вытеснены с этих рынков.
Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2007 года увеличили экспорт металлопродукции, по предварительным данным, на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 15,9 млн. тонн. Oбъем экспорта в денежном выражении за шесть месяцев составил $7,92 млрд., что на 35,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2006 года ($5,85 млрд.). Украина экспортирует около 25-26 млн. тонн металлопродукции в год, из которых около 32% - полуфабрикаты, квадратные заготовки, трубы, слябы, 68% - готовый прокат.
В I половине 2007 г. объем сделок на мировом рынке слияний и поглощений (M&A, mergers and acquisitions) вырос на 53% и достиг нового рекорда – $2,5 трлн. Согласно исследованиям компании Thomson Financial, сумма сделок на европейском рынке выросла на 73% (до $1,02 трлн.) и впервые за последние четыре года сравнялась с показателем американского ($1,03 трлн.). Больше всего транзакций было заключено в банковском секторе – за I полугодие их стоимость достигла $542 млрд.
У січні-травні 2007 року експорт кольорових металів та виробів з них склав 100 тис. тонн, що на 12,1 % більше відповідного показника 2006 року, на суму 408,7 млн., USD, тобто на 30,2% більше аналогічного показника 2006-го. Частка мідної та алюмінієвої продукції в експорті кольорових металів з України у січні-травні 2007 року склала 92,6%, а частка валютних надходжень від експорту даної продукції - 83,8%. У порівнянні з першими п'ятьма місяцями 2006 року в січні-травні 2007 року показники експорту нікелевої, свинцевої, мідної груп - лідерів експорту - збільшилися відповідно на 259%, 75,9% та 44,4%.
У січні-березні 2007 року експорт кольорових металів та виробів з них склав 55,5 тис. тонн, що на 4,3% більше відповідного показника 2006 року, на суму 236,4 млн. USD, тобто на 34,7% більше аналогічного показника 2006 року. Частка мідної та алюмінієвої продукції в експорті кольорових металів з України у січні-березні 2007 року склала 93,2%, а частка валютних надходжень від експорту даної продукції склала 82%. У порівнянні з першими трьома місяцями 2006 року у січні-березні 2007 року показники експорту нікелевої, мідної, свинцевої груп - лідерів експорту збільшилися відповідно на 109,1%, 65,9% та 42,3%.
Времена работы в убыток постепенно стираются из памяти металлургов. Их предприятия приносят всё больший и больший доход. Однако высокая доходность бизнеса порождает высокую конкуренцию. Сегодня на рынке металла практически не появляются новые игроки. А уже существующие в основном бьются за внешний рынок, забыв о внутреннем. Специалисты утверждают, что украинским металлургам это может дорого стоить: уже сегодня на отечественном рынке активную деятельность ведут Россия и Китай. В итоге украинцы могут потерять внутренний рынок.
Политический кризис застал украинскую металлургию, которая, как известно, является базовой отраслью для нашей экономики, на небывалом подъеме. Связан подъем в отечественном металлургическом производстве в первую очередь с продолжающимся ростом мировых цен на металлургическую продукцию. При этом все большие объемы украинской металлопродукции идут" на экспорт. Благоприятные погодные условия повлияли на активизацию строительных компаний во многих странах. Воспользовавшись этим, украинские металлоэкспортеры начали резко наращивать производство.
Из-за роста импорта проката российского и казахского производства в июне в некоторых регионах началось снижение цен на листовую сталь, что вызвало обострение конкуренции между металлотрейдерами. Некоторые производители уже начали уменьшать свои цены, но лидеры рынка пока молчат. В прошлом месяце метпроизводители плоского проката существенно внутренние цены не меняли, хотя складской рынок продолжил «подтягивать» котировки. За отчетный период общий индекс листового проката вырос в Киеве и Харькове на 0,85 и 0,24%, в Днепропетровске индекс снизился на 0,20%.
Несмотря на отсутствие выверенной стратегии развития украинской металлургии и невнятную политику государства, что наносит несомненный вред отрасли в целом, потенциал горнометаллургического комплекса (ГМК) Украины в последние годы и до настоящего времени является фундаментным элементом экономики государства. Металлургия — основной донор бюджета, обеспечивающий более 40% поступлений валюты в страну. Ее часть в валовом внутреннем продукте составляет около четверти. В отрасли занято более полумиллиона человек.
В мае экспорт черного металлолома сократился на 12,7%, или на 10,31 тыс. т по сравнению с апрелем до 70,65 тыс. т. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистики. В мае выручка от экспорта черного металлолома уменьшилась на 10,2%, или на 2,46 млн. долларов до 21,75 млн. долларов. По сравнению с маем 2006 г. экспорт черного металлолома в мае 2007 г. увеличился на 10,2%, или на 6,56 тыс. т.
Скорее всего, май окажется последним месяцем ценовых потрясений на рынке металлопродукции, за исключением фасонной стали. Летом ожидается замедление темпов роста цен с возможным их снижением. Несмотря на то, что на внешних рынках началось снижении стоимости металлопроката, отечественные производители в очередной раз пошли на повышение цен. И хотя трейдеры достаточно критично высказываются в отношении повышения внутренних котировок производителями, тем не менее, уровень продаж трейдерских структур находится на уровне прошлого года. Судя по всему, цены на листовую сталь и арматуру уже расти не будет, на складском рынке котировки еще немного повысятся.
В Украине уже сформирован пул крупных корпораций, узнаваемых за рубежом. Речь идет, прежде всего, об объединениях "Метинвест Холдинг" (контролирует металлургическое направление бизнеса группы System Capital Management), "Индустриальный Союз Донбасса" и группе "Приват". Эти компании сегодня активно осваивают внешние рынки. Первым этапом вхождения на зарубежные рынки была исключительно продажа продукции. В настоящее время корпорации заняты расширением внешнего бизнеса за счет покупки зарубежных активов, а также повышением прозрачности корпоративной структуры для получения доступа к дешевым кредитным ресурсам.
По данным заявителей, демпинговая маржа при продажах плоского холоднокатаного проката, происходящего с Украины, составила в 2005 году 26,9%. Объем импорта плоского холоднокатаного проката с Украины вырос с 2003 по 2005 годы на 149,1%. Доля Украины в общем объеме импорта плоского холоднокатаного проката в РФ увеличилась с 2003 по 2005 годы на 5,9 процентного пункта и составила в 2005 году 90,2%.
Со следующего года Европу завалят украинским прокатом. В соответствии с соглашением о торговле некоторыми сталелитейными изделиями на 2007 г. отечественные металлурги в этом году смогут поставить в страны ЕС 1,32 млн. т металлопроката (квота увеличена на 30%). В 2008 г., сразу же после вступления Украины в ВТО, система ежегодного квотирования украинской металлопродукции может быть полностью отменена, а наши предприятия получат свободный доступ на рынок ЕС.