Металлопродукция зарубежных производителей находит все меньше покупателей в Украине. Но полностью отказаться от закупок стали стране, усыпанной карьерами и печами, не удастся — качественная и редкая сталь нужна во многих отраслях. В I полугодии 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт металлопроката в Украину сократился более чем на 70%. Mаксимальные показатели импорта металлопроката и труб были достигнуты в I полугодии 2008 г. — в Украину было ввезено более 1,1 млн. т продукции.
В Украине впервые с начала кризиса металлурги сталкиваются с дефицитом металлолома, даже несмотря на рост его стоимости вдвое по сравнению с началом года. Усложняет перспективы отрасли и продолжающийся рост цен на лом на мировом рынке, где сбор отстает от потребностей, что позволяет поставщикам диктовать свои условия потребителям. В сентябре металлургические предприятия Украины планируют выплавить 2,85 млн. т стали, для чего, в частности, потребуется 480 тыс. т привозного лома. Это станет максимальным показателем для нынешнего года (в предкризисный период ежемесячные поставки превышали 500 тыс. т). Объемы отгрузок лома на предприятия выросли благодаря увеличению в июне-июле объемов производства метпродукции. В частности, в июле суточные поставки металлолома на метпредприятия выросли до 12,3 тыс. т, за 7 мес. текущего года данный показатель составил всего 10,9 тыс. т (за аналогичный период прошлого года – 16 тыс. т).
Министерство экономики связывает замедление темпов падения промышленного производства до 26,7% в июле по сравнению с июлем 2008 года со стабилизацией в металлургической отрасли. В Минэкономике считают, что наибольшие позитивные сдвиги в динамике производства наблюдались в ключевом виде промышленной деятельности - металлургическом производстве. По итогам июля к июню 2009 года объем производства (в металлургии) вырос на 15,3%.
Вступление ВТО позволило Украине уменьшить количество применяемых к нашей продукции торговых ограничений, однако с началом кризиса антидемпинговое давление на отечественную сталь возобновляется. ак это ни удивительно, но Китай, который в 1-м полугодии 2009 г. столкнулся с резким ростом импорта на свой рынок, до сих пор воздерживается от введения ограничительных мер. Начиная с марта, страна является стабильным нетто-импортером, но, несмотря на настойчивые призывы ассоциации чугуна и стали (CISA) и ведущих сталепроизводителей, Пекин пока санкционировал только одно расследование – в отношении импорта плоского проката электротехнических сталей из России и США. Здесь может пострадать всего несколько компаний, включая российский завод «ВИЗ-Сталь», который входит в металлургический холдинг НЛМК.
Производство стали и чугуна в Украине в июле 2009 года увеличится по сравнению с предыдущим месяцем на 14% — соответственно, до 2,65 млн тонн и 2,3 млн тонн, готового проката — на 10%, до 2,24 млн тонн. Согласно данным Минпромполитики, по итогам первого полугодия 2009 года падение производства стали по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 39%, чугуна — 35%, проката — 36%, кокса — 26%, стальных труб — 43%, металлических изделий — 50%.
В преддверии профессионального праздника металлурги смотрят в ближайшее будущее с осторожным оптимизмом и даже планируют нарастить производство. Говорят, рынок понемногу оживает и цены растут. Несмотря на продолжающийся мировой кризис, металлурги, которые пострадали от него сильнее всего, сейчас почувствовали некоторое улучшение и даже планируют увеличить объемы производства в августе. По итогам июня среднесуточное производство чугуна по сравнению с маем сократилось на 1 тыс. тонн и составило 67,2 тыс. тонн. Июньские объемы выплавки чугуна составили лишь 66% к производству годичной давности (июнь 2008 года), а стали и проката — 63%. За три месяца объемы производства чугуна составили 65,7% к аналогичному периоду прошлого года, за шесть месяцев — уже 66,2%.
Ситуация в горно-металлургическом комплексе стабилизируется – июль станет лучшим месяцем в этом году для металлургов. Несмотря на снижение выплавки стали в I полугодии на 39% к аналогичному периоду прошлого года, на протяжении всего полугодия сталелитейные компании ежемесячно наращивали производство. Впрочем, сами металлурги опасаются, что осенью на смену росту вновь придет спад. Исходя из прогнозных показателей выплавки стали в июле, она будет ниже 38,5% по сравнению с июлем прошлого года. А в I полугодии выплавка стали сократилась на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но на минувшей неделе средняя загрузка сталелитейных мощностей в Украине составила 66,2%, что является абсолютным максимумом с начала года.
Золотой запас - "подушка безопасности" не только для государств: сегодня эксперты советуют приобретать золото в качестве стратегических инвестиций и самим инвесторам. Но останется ли оно в обозримой перспективе "сейфом" для сбережений? Когда деньги, ценные бумаги и тому подобные виртуальные ценности все больше теряют в стоимости и перестают считаться надежными активами, спрос на золото растет день ото дня. Оно стало главной инвестиционной идеей 2009 года. Сейчас цена тройской унции желтого металла пока колеблется в пределах $920-940. И тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы смекнуть, что именно он будет оставаться самой тихой гаванью в ближайшее и посткризисное время. Это, кстати, подтверждают и рейтинги крупнейших компаний мира, составляемые исходя из их рыночной стоимости. Взять, к примеру, рейтинг The Financial Times . Среди всех предприятий горно-металлургической отрасли существенно подняться сумели только золотодобывающие компании. Золотодобытчики оказались в списке крупнейших компаний Европы.
Прошлогоднее снижение цен на нефть и укрепление доллара США не смогли сдержать рост цены на золото: оно превзошло большинство других капиталовложений по абсолютным и относительным показателям. Конец 2008 г. обозначился ростом цены на золото, который наблюдается уже на протяжении восьми лет. С начала года до сегодняшнего дня цена на золото выросла на 7% в долларах США и на 8% в евро. Кроме того, золото достигло рекордных цен за всю историю в евро, британских фунтах, канадских долларах, южноафриканских рэндах, российских рублях, индийских рупиях, а также в валюте многих других стран.
Золотой запас - «подушка безопасности» не только для государств: сегодня эксперты советуют приобретать золото в качестве стратегических инвестиций и самим инвесторам. Но останется ли оно в обозримой перспективе «сейфом» для сбережений? Когда деньги, ценные бумаги и тому подобные виртуальные ценности все больше теряют в стоимости и перестают считаться надежными активами, спрос на золото растет день ото дня. Оно стало главной инвестиционной идеей 2009 года. Сейчас цена тройской унции желтого металла пока колеблется в пределах $920-940. И тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы смекнуть, что именно он будет оставаться самой тихой гаванью в ближайшее и посткризисное время. Это, кстати, подтверждают и рейтинги крупнейших компаний мира, составляемые исходя из их рыночной стоимости. Взять, к примеру, рейтинг The Financial Times . Среди всех предприятий горно-металлургической отрасли существенно подняться сумели только золотодобывающие компании. Золотодобытчики оказались в списке крупнейших компаний Европы. Среди добывающих драгметалл фирм этой части света пальма первенства у российского «Полюса Золота» с капитализацией, превышающей $8,5 млрд. Такой актив, как золото, уже показал наилучшую устойчивость к кризису. Опустившись в его разгар до цены $700 за унцию, оно довольно быстро отыграло падение и сегодня стремится к отметке $1 тыс. Хотя и этот уровень большинство экспертов считают пессимистическим сценарием.
В июне на внутреннем рынке труб возник ажиотаж, вызванный существенным повышением цен на штрипс и сезонным ростом спроса на внешнем и внутреннем рынках. Украинские трубные предприятия в январе-июне 2009 г. сократили производство труб на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., до 728 тыс. т. При этом позитивная динамика роста объемов производства продолжается, в июне было выпущено 143,5 тыс. т этой продукции. Стоит отметить, что реальное падение объемов в украинском трубопроме за первое полугодие был бы значительно больше, если бы Харцызский ТЗ, который несколько нивелировал этот показатель.
Горнорудные предприятия Украины в январе-июне 2009 года сократили экспорт железорудного сырья (ЖРС), по предварительным данным, на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года — до 11,494 млн тонн. Как сообщил представитель ассоциации горнорудных предприятий “Укррудпром” (Днепропетровская обл.), Украина в январе-июне увеличила экспорт железорудного концентрата на 57,9% — до 5,234 млн тонн, окатышей — на 2,1%, до 4,455 млн тонн, тогда как экспорт аглоруды упал на 52,7% — до 1,804 млн тонн.
Доля полуфабрикатов в общем объеме металловывоза увеличилась с 46% до 55%, что свидетельствует о превращении страны в сырьевой придаток глобального рынка. Но справедливости ради отметим, что и некоторые виды украинского проката по-прежнему востребованы мировым рынком. На фоне всеобщего сокращения экспорта плоского проката наблюдается прирост поставок в сегменте рулонов холоднокатаного листа (хотя в натуральном выражении этот рост не впечатляет). Если за пять месяцев текущего года общий объем экспорта плоского проката сократился на 40% (до 2,352 млн т), по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., то отгрузки холоднокатаных рулонов за этот же период увличились на 6% (до 188 тыс.т). Главным образом украинские рулоны, как и полуфабрикаты, “ест” Азия, доля которой в структуре экспорта украинского листа за январь — май 2009 г. удвоилась, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., и составила 24,2%. Основными потребителями отечественных холоднокатаных рулонов зимой — весной 2009 г. были арабские страны и страны Дальнего Востока.
В конце мая явный дефицит предложения при существенном росте спроса привел к удорожанию стальных труб на 300-600 грн. за тонну. Участники рынка утверждают, что скачок потребления и цен носит временный характер и уже в июле рынок ждет коррекция. Украинские трубные предприятия в январе-мае 2009 г. сократили производство труб из черных металлов на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. – до 584,1 тыс. т. При этом в мае было выпущено 133,7 тыс. т этой продукции, что, пока, в 2009 году, является рекордным показателем. Среди предприятий значительно нарастили производство Луганский ТЗ, который увеличил производство на 9,2 тыс. т, до 20,9 тыс. т, Нижнеднепровский ТЗ на 4,2 тыс. т, до 16,1 тыс. т.
В мае внутренний рынок сортового проката несколько оживился, однако в ближайшие летние месяцы существенного роста не будет – из базовых потребляющих отраслей только машиностроение показывает признаки выздоровления. Только улучшение внешней конъюнктуры позволит метпредприятиям нарастить загрузку в июне-июле. В январе-мае 2009 г. украинские метпредприятия сократили выпуск чугуна, стали и проката на 35-39% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., однако в мае спад производство прекратился – объемы продукции, по сравнению с апрелем, выросли на 6-9%. Летом производство стали будет на более высоком уровне, чем весной. В июне загрузка метпредприятий будет не хуже мая, в июле также сохранится сравнительно высокая производительность. Рентабельность производства в нынешних условиях очень мала, однако за счет роста объемов производства предприятия могут хотя бы держаться «на плаву» и рассчитываться по текущим обязательствам.
Снижение базовых контрактных цен на руду на 2009 финансовый год обострит конкуренцию на мировых рынках. Глобальные позиции украинских металлургов, которые сумели снизить себестоимость, не ухудшатся, однако отечественному экспорту, скорее всего, придется уйти с китайского рынка. Достигнутое Rio Tinto и рядом крупных японских и южнокорейских потребителей сокращение цен на железорудное сырье на 33-44% в значительной степени определит тренд развития мировой металлургии во втором полугодии текущего года. Удешевление руды позволит снизить азиатским металлургам себестоимость продукции, что автоматически повысит накал глобальной конкуренции. Сейчас экспорт из России и Украины доминирует на мировых рынках, поскольку металлурги из этих стран раньше своих азиатских конкурентов сумели договориться о сокращении расходов на сырье, включая также коксующийся уголь.
Для метизников, как и для других секторов металлургической промышленности (да и для всей отечественной экономики), 2008 г. разделился на два периода: “докризисный” и, собственно, “кризисный”, которые и определяли объемы производства, потребительскую активность и динамику цен. Хотя, по словам аналитиков, ухудшение динамики производства отмечалось еще с мая прошлого года, однако провальным для метизной промышленности стал ноябрь (тогда украинские предприятия произвели всего 29,4 тыс.т металлических изделий, что стало самым низким месячным показателем с 2004 г.). Всего же объемы производства металлических изделий, выпущенных на 40 основных отечественных предприятиях (в стране метизы выпускают сотни предприятий — от специализированных заводов до полукустарных цехов)
В І квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объемы производства сократились практически в 2 раза и, по мнению аналитиков, до конца года будут находиться на низком уровне. Загрузка метизных мощностей как резко снизилась в конце прошлого года, так и остается на невысоком уровне (в декабре 2008 г. — январе 2009 г. — до 10-30%), а некоторые предприятия вовсе простаивали I-й квартал 2009 г. “Есть метизные компании, которые остановили производство на несколько месяцев и пока не возобновили работу, — говорит Дмитрий Хорошун, старший аналитик инвестиционно-финансовой группы “Сократ”. — Это “Украгрометпром” (остановился в декабре 2008 г.), “Интерпрокат” и “Монолит-Инвест” (оба остановились в сентябре 2008 г.)”.
Поставки украинского длинномерного проката на внешние рынки в апреле остались на мартовском уровне. Однако удержать его будет сложно, поскольку на крупнейших потребительских рынках в ближайшие месяцы прогнозируется снижение активности и цен. Для украинских предприятий в апреле после сравнительно позитивного по объемам производства периода (февраль-март) наступил спад, который, однако, пока еще не сказался на объемах экспорта. Он остался практически на мартовском уровне, составив почти 200 тыс. т. При этом стоит отметить, что в лучшие годы для Украины месячные пиковые показатели экспорта были на уровне 270 тыс. т. В целом, за январь-апрель 2009 г. экспорт украинской арматуры составил 756,1 тыс. т, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.
В ожидании майских праздников и возможного роста цен на трубы украинский рынок заметно активизировался. Однако трейдеры считают этот рост временным и прогнозируют дальнейшую стагнацию рынка. В январе-апреле 2009 года украинские трубные предприятия сократили выпуск труб на 45,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 449,2 тыс. т, при этом в апреле объемы производство сохранились на уровне марта – 118,3 тыс. т. Причем, большинство предприятий сократили выпуск трубной продукции, а месячные объемы производства удалось удержать только благодаря росту на Харцызском ТЗ, который обеспечил практически половину общего апрельского производства – 52,8 тыс. т.