У наших металлургов сложилась почти безвыходная ситуация. Год существования в условиях глобального кризиса при минимальном спросе на экспортных рынках оставил сталелитейные компании практически без средств. Ситуацию усугубляет невозврат НДС и неопределенность государственной политики. А впереди — вторая волна кризиса, которую все настойчивее предсказывают аналитики. Реальное восстановление мировой экономики может начаться не раньше 2011 года, когда останутся в прошлом финансовые пузыри, которые надуваются сейчас на многих рынках в результате действия программ стимулирования потребительского спроса. Это означает, что 2010-й станет годом новых — возможно, более тяжелых испытаний для сталелитейной промышленности. И украинским меткомбинатам будет крайне трудно конкурировать с эффективными западными компаниями, а также с китайскими и индийскими предприятиями, оснащенными самыми современными технологиями.
После вливания основных своих горно-металлургических активов,Ингулецкий ГОК, Макеевский МЗ и болгарский Promet,в Метинвест холдинг, Новинский сконцентрируется на других видах бизнеса.Все это время продолжал развивать свой личный интерес в российской рудной отрасли.На рудных богатствах Курской аномалии разворачивают свою деятельность и новые игроки. Так, с 2010 г. планирует начать добычу Белгородская горно-добывающая компании, структура Объединенной металлургической компании. Компания разрабатывает подземным способом 2 месторождения богатых руд (запасы – 600 млн. т с содержанием железа 55-70%).
Месторождение Великотокмакское считается одним из крупнейших в мире: по данным Государственной геологической службы, его запасы оцениваются в 1,5 млрд. тонн — примерно 70% всех отечественных запасов марганцевых руд. Среднее содержание марганца в руде — 25,8%. Не удивительно, что вокруг залежей идет активная борьба, которую не остановил даже кризис.В 2008 году Запорожский облсовет предоставил ВКФ “Минерал”, которую связывают с корпорацией “Индустриальным союзом Донбасса” (ИСД), разрешение на недропользование в области. Кроме этого, Кабмин выдал санкцию на разработку северного участка Великотокмакского месторождения некому ЗАО “Стептехсервис”, акционерами которого являются представители ИСД и группы “Приват”.
Украина и Россия, входящие в число ведущих мировых экспортеров металлопродукции, не слишком жестко конкурировали на глобальных рынках. Даже в привлекательным металлургами обеих стран ближневосточном регионе их продукция мирно уживалась благодаря растущей емкости этого рынка. С началом кризиса экспорт стал единственной надеждой на выживание не только для украинской металлургии, давно свыкшейся с этой ролью, но и для российской.Кроме того, оказалось, что свободные рынки сбыта в мире закончились и металлургов Украины и России ждет обострение конкуренции. Впрочем, благодаря неожиданно открывшейся возможности нарастить экспорт в Азию, обеим странам удалось избежать существенного снижения своих поставок на рынки.
В ноябре даже некоторое оживление потребления на Ближнем Востоке и в Центрально-Восточной Европе не смогло компенсировать общее сезонное падение спроса. По информации Гостаможни, в этот период экспорт украинской заготовки снизился на 6,8% до 427,1 тыс.т. Основная причина этого вялый спрос на всех важнейших для Украины рынках сбыта. В частности, в ОАО, Саудовской Аравии и Йемене на протяжении ноября наблюдалось затишье цен оставались на уровне $475-490/т.
До конца года российско-украинская комиссия по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) должна согласовать перечень труб, которые в 2010 г. будут поставляться в РФ без пошлин. Чтобы сохранить исключительные отношения с российскими покупателями, украинским производителям труб придется сократить поставки не менее чем на треть.В конце ноября правительство РФ увеличило ввозные пошлины почти на шесть десятков видов импортных труб, в том числе нефтяного сортамента. Таким образом, действовавшие ранее «символические» пошлины в 5% с 19 февраля следующего года превратились в 15, а бывшие 15% поменяли на 20.
В Украине рост золота превысил уже 70%. Однако нашим соотечественникам еще не поздно сделать ставку на этот благородный металл. Тем более что лучшей альтернативы золотым инвестициям в ближайшее время пока не просматривается.Гривневая цена золота в нашей стране растет значительно быстрее мировой. Связано это и с обвалом гривни, и с растущим спросом на благородный металл со стороны отечественных инвесторов. В годовом исчислении (декабрь к декабрю) золото в Украине уже подросло на 72%. В киевских банках средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 г по состоянию на 1 декабря составила 309,62 UAH за 1 г, что на 0,6% больше по сравнению с предыдущим днем. Минимальное и максимальное предложения банков при продаже стограммовых слитков золота составляли 308,0 грн. и 311,5 грн. за 1 г соответственно.
В ноябре объем поставок металлопроката на внутренний рынок Украины составил 576,4 тыс. тонн, что на 67% больше, чем в ноябре 2008 года, и на 5,1% меньше, чем в октябре 2009 года.Структура потребления металлопроката, по-прежнему, остается без изменений. Горячекатаная листовая сталь занимает более трети всех объемов поставок (32,67%). На втором и третьем месте — арматура и катанка (8,96% и 8,18% соответственно). За 11 месяцев 2009 года доля потребления металлопроката трубными предприятиями возросла с 25,3% до 26% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. На трубные предприятия, по-прежнему, приходятся основные объемы закупок металла.
В декабре предприятие выведет выплавку чугуна практически на докризисный уровень — 14 тыс. т в сутки, чтобы увеличить производство других видов продукции. Такую ситуацию с загрузкой производства на заводе наблюдают впервые за время кризиса. В декабре она достигнет 80%, а по отдельным видам продукции — 90-95%, в то время как в ноябре она не превышала 75%, говорят на ММК.В декабре ММК им. Ильича произведет рекордные объемы чугуна за время кризиса, чтобы увеличить производство остальной продукции. Аналитики считают, что предприятию повезло с заказами, поскольку остальной рынок все еще не требует такой активизации производства.
В 2010 году Evraz Group планируют модернизировать стан 550, увеличив его мощность на 80% — до 60 тыс. тонн проката в месяц.Продукция агрегата целенаправленно выведена инвестором на внутренний рынок России для поддержания работы и прибыльности предприятия — за счет некоторого вытеснения поставок с основных производственных активов холдинга — Нижнетагильского, Западно-Сибирского и Новокузнецкого металлургических комбинатов. В настоящее время мощности ДМЗ им. Петровского, как и российских предприятий холдинга, загружены на 100%.Кокс украинских коксохимов поставляется преимущественно на внутренний рынок.
Анализируя динамику среднесуточной выплавки чугуна в 2009 году помесячно, отметим, что ее значение колеблется на уровне 70 тыс. тонн с максимальной амплитудой 6 тыс. тонн. В апреле показатель наиболее глубоко ушел вниз, в ноябре — максимально высоко поднялся. А среднесуточный показатель первых семи дней декабря, упавший на 2,1 тыс. тонн — до 74,2 тыс. тонн, свидетельствует, что в минувшем месяце действительно был достигнут пик, возможный в нынешних условиях. Кстати, анализ помесячных показателей среднесуточного производства чугуна в 2008 и 2009 годах со всей очевидностью демонстрирует разрыв между докризисным и кризисным состоянием металлургической отрасли.В 2009 году колебания упомянутого показателя происходили вокруг значения 70 тыс. тонн, то в докризисные месяцы 2008 года значение было значительно выше — 100 тыс. тонн.
Со второй половине ноября устойчивый ранее спрос в сегменте листового проката стал слабеть, уступая давлению сезонного фактора. Вместе с падением продаж начали снижаться и цены, однако уже в ближайшие недели котировки стабилизируются. В ноябре благоприятная внешняя конъюнктура способствовала украинским производителям плоского проката, которые сохранили объемы производства. В то же время, во второй половине месяца спрос на внутреннем рынке начал ослабевать.
За 10 месяцев 2009 г. отечественный рынок металлопроката снизил потребление на 38%, до 4,72 млн. т по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Участники рынка прогнозируют, что отрицательная динамика внутреннего спроса может сохраниться до весны 2010 г.По информации представителей нескольких крупнейших металлотрейдеров, в ноябре объемы реализации металлопроката снизились на 15-25%. Ряд торговцев объясняют это циркулировавшими на рынке слухами о предстоящем падении цен, вследствие чего многие покупатели решили отложить закупки. Соответственно, часть неудовлетворенного спроса переносится на будущие месяцы.
Украинские предприятия горно-металлургического комплекса в январе-октябре 2009 года сократили производство чугуна, стали и проката на 23-28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а железорудного сырья — на 11-26%.С аналогичным периодом прошлого года “Запорожсталь” уменьшила производство готового проката на 18,8%, или на 531,00 тыс. тонн — до 2 286,00 тыс. тонн. В общем, с одной стороны октябрь внес какую-то надежду, но реалии ноября показывают, что радоваться ещё рановато.Зато общее снижение производства сказалось на снижении вредных выбросов в регионе. Для предприятий появилась технологическая возможность вплотную заняться природоохранной работой.
В настоящее время единственной конкурентоспособной альтернативой российским трубам и рыночным индикатором обоснованности цен остается продукция украинских производителей. Российские нефтяники прямо указывают, что прекращение действия указанного соглашения приведет к нежелательной монополизации российского трубного рынка и создаст необоснованные преференции отечественным трубным компаниям, а также затормозит развитие не только нефтяной, но и других отраслей, являющихся потребителями трубной продукци.
В октябре отечественные металлурги сумели остановить продолжавшееся с августа падение объемов экспорта полуфабрикатов и проката. Правда, добиться этого удалось не счет улучшения конъюнктуры, а благодаря снижению отпускных цен, что снова сделало украинскую метпродукцию конкурентоспособной в условиях «падающего» рынка. На фоне сокращения потребления на мировых рынках, цены на квадратную заготовку на протяжении октября снижались. По информации Лондонской Биржи Металлов (LBM), цена по средиземноморским контрактам с наличным платежом на квадратную заготовку за отчетный период снизилась примерно на $40/т.
На фоне снижения курса доллара и опасений роста инфляции цены на золото вчера вновь обновили исторический максимум, достигнув $1173,5 за тройскую унцию. После паузы в III квартале интерес к золоту проявили все категории потребителей – ювелирная промышленность, инвестфонды и центробанки. С начала года золото подорожало уже более чем на 30%, и цена начнет падать не раньше II квартала 2010 года, когда на рынок поступит массовая партия золотого лома от промышленных предприятий, полагают эксперты.
Золото стало одним из наиболее выгодных вложений: всего за месяц его цена подскочила сразу на 10,5% и поставила абсолютный рекорд — $1149 за тройскую унцию. Металл дорожал по мере снижения доверия к доллару во всем мире и росту спроса на слитки на западных биржах. Финансисты уверяют, что это только начало и в ближайшие месяцы он продолжит расти в цене. Металлом стоит обзаводиться даже сейчас: по расчетам банкиров, до конца 2009 г. унция золота может подорожать до $1200, а к середине 2010 г. — до $1300–1400. И делать это нужно оперативнее, пока слитки еще есть в наших банках, пока не увеличивших их завоз в Украину.Цены на золото на международных рынках на прошлой неделе поставили новый рекорд: только за одну неделю они выросли с $1128 до $1149 за тройскую унцию (31,1 г). В результате общее подорожание металла за ноябрь составило $104.
В Украине с инвестициями в цветную металлургию пока сложно. Однако отметим, что в минувшем году ИСД заявил о планах создать новое производство меди в Алчевске (Луганская обасть) — в рамках проекта создания индустриального парка площадью 1 тыс. гектар. Понятно, с наступлением кризиса все эти программы отложены. Но и сейчас глава совета директоров ИСД не скрывает интереса к созданию медного холдинга — от добычи медных руд до производство проката.
С учетом ожидающегося в ноябре-декабре сезонного снижения спроса на прокат, общий уровень потребления в 2009 г. можно оценить на уровне 4,9-5 млн. т, это ниже прошлогоднего объема на примерно на 40%. Согласно информации маркетингового центра Украинской горно-металлургической компании, емкость украинского рынка металлопроката за январь-сентябрь 2009 г. составила 4,165 млн. т. Таким образом, если базироваться на данных УГМК, годовое потребление металлопроката в стране составит 5,4-5,5 млн. т.