Сравнивая показатели экспорта января – апреля 2007 г. с аналогичным периодом прошлого года видно, что объем вывоза плоского проката с начала года снизился на 6%. В текущем году пока среднемесячный уровень экспортируемой продукции находится в пределах 650 тыс. т. Однако в мире цены начали снижение, что может отразиться на объемах поставок. Принимая во внимание ухудшение мировой конъюнктуры стоит полагать об уменьшении, как экспортных, так и внутренних цен украинских производителей.
В феврале физические объемы экспорта листового проката сократились, а выручка, наоборот, выросла. Это обусловлено подорожанием металлопродукции на мировом рынке. По информации Гостаможни, в феврале 2007 г. экспорт проката из Украины сократился на 3,7% по сравнению с январем этого года и составил около 657 тыс. т. В то же время, выручка метпредприятий выросла на 1,6%, до $336 млн. Если сравнивать показатели февраля-2007 с показателями февраля-2006, то объем экспорта в физическом выражении вырос на 13,7%, а в стоимостном – на практически 52%. Это обусловлено подорожанием листового проката на мировом рынке.
В Украине за апрель сократилось производство готового проката, стали и чугуна по сравнению с предыдущим месяцем. В среднем показатель выпуска метпродукциии понизился на 3,3%. Об этом говорится в оперативных данных ООО «Южинформатика» по состоянию на 30 апреля 2007 года. В частности, производство чугуна в апреле упало на 2,4% по сравнению с мартом до 2998 тыс. тонн. Производство стали сократилось на 3,3% по сравнению с мартом до 3603 тыс. тонн. Производство готового проката также сократилось на 4,3% по сравнению с мартом до 3171,8 тыс. тонн.
На мировом рынке плоского проката начинается спад. В июне объемы экспорта и импорта значительно снизились. Кроме того, цены на мировом и отечественном рынке тоже начали падать. По информации Гостаможни, в июне сего года показатели экспорта плоского проката снизились на 23% и составили 575 тыс. т. Объем вывоза упал ниже отметки среднего годового уровня, а по отношению к июню прошлого года снизился на 22%. Учитывая ухудшающуюся конъюнктуру, отечественным метпредприятиям, чтобы не оказаться вне рынка, придется существенно подкорректировать стоимость плоского проката. Уже в июне украинские поставщики из-за ослабления турецкого спроса вынуждены были снизить экспортные цены на $5-10/т.
Украинский рынок потребления металлопроката в I полугодии 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., по оперативным данным, увеличился на 39% - до 4,6 млн. тонн. В частности, трубные предприятия Украины в I полугодии 2007 г. импортировали 247,711 тыс. т металлопроката, металлоторговые - 205,094 тыс. т, машиностроительные - 181,274 тыс. т, горно-металлургические - 50,574 тыс. т, строительные - 23,690 тыс. т, метизные - 8,873 тыс. т.
В июне 2007 г. индекс цен в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий Запорожской области составил 99,8% к прошлому месяцу (113,1% к декабрю 2006 г.). Об этом сообщает Главное управление статистики в Запорожской области. По отношению к декабрю 2006 г. индекс цен в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий Запорожской области в июне составил 113,5%.
Металлоторговые компании Украины в январе-июне 2007 г. увеличили объемы реализации металлопродукции, по оперативным данным, на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,340 млн. тонн. По объемам реализации металлопродукции в первом полугодии лидировали "Леман-Украина" (группа "Метинвест"), Украинская горнометаллургическая компания (УГМК, "Индустриальный союз Донбасса"), "МД-Групп" и "Запорожметаллхолдинг" (ЗМХ, обе - "Запорожсталь"), а также независимые металлотрейдеры "Комэкс", "Викант", "Трансагентство", "Каскад" и другие.
Действующая пошлина на г/к прутки происхождением из Украины в размере 21% от таможенной стоимости истекает 14 августа текущего года. Опасаясь возобновления свободного экспорта украинской продукции на российский рынок, местные производители в лице «ЕвразХолдинга» (при поддержке других крупнейших игроков рынка – «Северстали», Магнитогорского МК, «Мечела» и завода «Красный Октябрь») еще весной подали в Минэкономразвития РФ заявку на продление тарифных заграждений.
В июне ведущие отечественные метпредприятия изменили схему поставок металлопродукции на внутренний рынок. В то же время цены продолжают расти на фоне снижения спроса. Несмотря на критику Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ) и жалобы трейдеров, рост стоимости сортового и фасонного проката в июне продолжился. Однако, темпы подорожания значительно снизились, спрос и цена подогревается дефицитными позициями, к примеру, определенными размерами швеллера, уголка и балки, которые долгое время уже не производились. Тем не менее, в приватных беседах торговцы говорят, что выполняют запланированные объемы продаж и потребительский рынок достаточно активен, но затухает в преддверии отпусков.
В мае объем импорта листового проката в Украину снова существенно вырос. Казахстанские и российские поставщики плоского проката уже начали уменьшать цены для отечественных потребителей. Однако, украинские производители не спешат снижать котировки. По информации Гостаможни, в мае экспортные поставки плоского проката увеличились на 12% и достигли 744 тыс. т. Примечательно, что за первые четыре месяца текущего года они составляли практически одинаковый ежемесячный показатель - в среднем 655 тыс. т.
В последние месяцы трубные предприятия значительно не поднимали цены. Подорожание связано с тем, что меткомбинаты подняли цены на штрипс. Так, в мае «Запорожсталь» увеличила цену на эту продукцию на 100 грн./т, в то же время, ММК им.Ильича оставил цены на апрельском уровне - 3085 грн./т. Таким образом, ведущие производители стальных труб установили котировки на уровне 3200-3230 грн./т.
Экономика Украины постепенно стабилизируется и обретает положительный статус. В свою очередь строительство представляет собой одну из самых металлоемких и динамично развивающихся отраслей. По оценкам специалистов, доля металла в себестоимости строительства колеблется от 5 до 15%. Для металлоторговцев строители были и остаются самыми крупными и стабильными потребителями. Их доля в объемах продаж металлопроката достигает 70%.
В мае производство проката увеличилось на 0,5%, или на 14,06 тыс. тонн по сравнению с апрелем до 3 136,16 тыс. тонн. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров. В мае комбинат "Миттал Стил Кривой Рог" (бывший "Криворожсталь") увеличил производство на 5,2% до 608,46 тыс. тонн, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича сократил производство на 5,1% до 472,81 тыс. тонн, "Азовсталь" сократила производство на 5,8% до 446,98 тыс. тонн.
Украина в январе-апреле 2007 года увеличила потребление арматуры, по предварительным данным, на 58%, или 128 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года – до 347 тыс. тонн. Экспорт арматуры из Украины за четыре месяца снизился на 1% - до 1,011 млн. тонн (в апреле экспортные поставки уменьшились на 14% по сравнению с мартом – до 231 тыс. тонн), импорт – наполовину, до 15 тыс. тонн (в апреле импорт снизился на 20% по сравнению с мартом – до 2,2 тыс. тонн).
Цены на плоский прокат в Украине ($/t, FOB Порты Черного моря) составили: г/к рулон в мае 2006 г. – 420-450, в апреле 2007 года – 550-600; ж/к рулон в мае 2006 г. – 500-540, в апреле 2007 года – 600-650; толстый лист в мае 2006 г. – 450-630, в апреле 2007 года – 640-680. В странах ЕС cсоответственные показатели (EUR/t, EXW) составили: г/к рулон в мае 2006 г. – 470-500, , в апреле 2007 года – 495-520; ж/к рулон в мае 2006 г. – 550-580, в апреле 2007 года – 575-610; толстый лист в мае 2006 г. – 625-750, в апреле 2007 года – 630-680.
He успели утихнуть страсти по поводу возможного слияния украинской ИСД и российского "Газметалла", как новыми кандидатами на объединение стали "Интерпайп" и ТМК, крупнейшие производители труб в России и Украине. Хотя предполагаемые участники сделки хранят молчание, идея объединения двух крупных игроков мирового рынка труб понравилась фондовому рынку. Ситуация с компаниями "один в один" напоминает переговоры об объединении ИСД и "Газметалла" - те же очевидные выгоды и те же проблемы в виде политического фактора и амбиций собственников.
Металлургические предприятия при формировании внутренних цен обычно опираются на тенденции внешних рынков. Экспорт рос, росли и внутренние цены. Тем не менее, на внешних рынках сейчас наблюдается спад активности - цены на готовый сортовой плоский прокат остановились в росте, а квадратная заготовка на отдельных рынках пошла вниз на 10 долл. за 1 тонну. И все же производители в очередной раз пошли на повышение, невзирая на то, что рынок абсолютно не готов к теперешнему уровню цен.
Трубные предприятия Украины в январе-сентябре импортировали 425,774 тыс. тонн металлопроката, металлоторговые - 315,839 тыс. тонн, машиностроительные - 267,073 тыс. тонн, горно-металлургические - 73,048 тыс. тонн, строительные - 35,743 тыс. тонн, метизные - 14,394 тыс. тонн. При этом в сентябре трубные заводы ввезли в Украину 63,389 тыс. тонн металлопроката, металлоторговые компании - 29,906 тыс. тонн, машиностроительные - 29,322 тыс. тонн, горно-металлургические - 1,162 тыс. тонн, строительные - 1,872 тыс. тонн, метизные - 1,250 тыс. тонн.
На отечественных металлургических предприятиях, завезли по импорту и реализовали, по оперативным данным, 2 млн 181,309 тыс. тонн металлопроката, что на 45,1% превышает показатели за аналогичный период 2006 года. Как сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ) Андрей Федосеев, за девять месяцев металлоторговцы импортировали 315,839 тыс. тонн металлопроката. По его словам, в сентябре металлоторговые компании закупили 259,853 тыс. тонн металлопроката, в том числе импортировали 29,906 тыс. тонн и 229,947 тыс. тонн приобрели на украинских метпредприятиях.
Стоит отметить, что в прошлом году после июля началось постепенное уменьшение объемов экспорта. Аналогичное явление участники рынка ожидают и в 2007 г. За первые семь месяцев текущего года, согласно данным Минпромполитики, отечественные метпредприятия экспортировали металлопродукцию на $7,9 млрд. Но только $0,51 от этой суммы приходится на плоский прокат. По мнению Сергея Сиротюка, начальника департамента металлургической промышленности Минпромполитики, сейчас происходит снижение поставок метпродукции в Китай и Южную Корею, и оно связано с тем, что украинские предприятия практически вытеснены с этих рынков.