В августе трубные предприятия Украины выпустили 148,5 тыс. тонн труб — примерно на 8% больше, чем в июле, отмечают в объединении “Укртрубопром”. По итогам января-августа производство труб сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% — до 1,062 млн. тонн. В августе трубные рынки были малоактивны, что привело к сравнительно невысоким показателям реализации.
В августе импортные поставки ЖРС составили 130,6 тыс. тонн, в том числе аглоруды — 72,3 тыс. тонн, концентрата — 47,1 тыс. тонн, окатышей — 11,2 тыс. тонн. В январе-августе импорт ЖРС сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,9% — до 1,725 млн тонн, в том числе импорт концентрата снизился на 56,7% — до 960,5 тыс. тонн, импорт аглоруды вырос на 60,3% — до 695,2 тыс. тонн, импорт окатышей снизился на 54% — до 69,1 тыс. тонн; агломерат не импортировался. В августе экспорт ЖРС составил 2,890 млн. тонн, в том числе концентрата — 1,349 млн. тонн, окатышей — 961,8 тыс. тонн, аглоруды — 550,1 тыс. тонн, агломерата — 29,6 тыс тонн. В январе-августе экспорт ЖРС увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,1% — до 22,295 млн. тонн.
По предварительным данным Кабинета министров, за восемь месяцев 2010 года производство базовых ферросплавов в Украине в годовом сравнении примерно удвоилось и достигло 950 тыс. тонн. При этом выпуск силикомарганца (FeSiMn) за отчетный период вырос более чем на 80%, ферросилиция (FeSi) — на 70%, ферромарганца (FeMn) — более чем в 3,5 раза. В то же время тенденции в августе, как и в июне-июле, были иными: отечественная ферросплавная отрасль снижала показатели — производство продукции в последнем месяце лета не превысило 90 тыс. тонн.
Современные конвертерные цеха оборудованы, как правило, двумя крупными конвертерами вместимостью 150-315 тонн каждый, что позволяет гармонизировать основные грузопотоки при высокой удельной производительности агрегатов. При этом приоритет отдается технологическим решениям и построениям, которые направлены на снижение потерь энергии, железа, огнеупоров и других расходных материалов при снижении вредного влияния на окружающую среду.
Наблюдаемый рост цен на товарную заготовку и прокат не обязательно принесет максимальную выгоду металлургам, ведь параллельно растут цены стального лома, которые уже достигли $365-370 при экспорте из Украины. Спрос на этот вид сырья сегодня формируют ближневосточные металлургические компании, которые преимущественно варят сталь в дуговых электросталеплавильных печах (ДЭСП). Сегодня в мире сталь производится в соотношении: 60% — конвертерное производство и около 40% — ДЭСП. Естественно, во время Рамадана металлурги Ближнего Востока сократили запасы стального лома и активизировали его закупку в конце августа. Это привело к росту цен на сырье и металлопрокат, произведенный из него.
По итогам 7 месяцев 2010 г. внутренний рынок потребления металлопроката в Украине вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. и составил 3,52 млн. тонн, отмечают в маркетинговом центре ОАО "УГМК". В июле 2010 г. емкость украинского рынка проката увеличилась на 12,6% по сравнению с июнем 2010 г. и на 24,1% по сравнению с июлем 2009 г. Доля импорта металлопроката по итогам января-июля 2010 г. составила 20,5% по сравнению с 13,8% за аналогичный период 2009 г.
Главной сложностью для дальнейшего увеличения объемов производства продукции Авдеевским КХЗ может стать организация поставок дополнительного объема коксующихся углей. Ведь часть сырья поставляется с United Coal Company (UCC, США), у которой имеются действующие контракты на поставку углей с американскими металлургическими и энергогенерирующими компаниями. Эти контракты были заключены до покупки компании «Метинвестом». Их действие заканчиваются в конце 2010 г. После чего «Метинвест» сможет направить дополнительный объем углей в Украину.
Погоду на рынках сталелитейного сырья делает Китай, и когда страна сократила импорт руды, спотовые цены двинулись вниз. Дело в том, что меры, принятые правительством для охлаждения экономики, обусловили спад потребления стальной продукции, а к этому добавились муссонные дожди, остановившие серию строительных проектов. При этом китайские власти приняли решение об отмене возврата НДС экспортерам с 15 июля, и масштабы перепроизводства проявились в полном объеме. Цены на сталь упали ниже себестоимости. Поэтому компании сократили объемы выплавки и, соответственно, уменьшили закупки сырья за рубежом, предпочитая использовать накопленные в портах обильные запасы. В результате спотовые цены на железную руду и коксующийся уголь снизились почти на треть.
В конце июля Индустриальный союз Донбасса заявил, что заинтересован продолжать успешное сотрудничество с поставщиками железорудного сырья на свои метпредприятия. Корпорация признала, что в 2008-09 гг. из-за кризиса у Днепровского меткомбината им. Дзержинского (ДМКД; Днепродзержинск) и Алчевского меткомбината (АМК; Луганская обл.) действительно возникли долги перед рудными компаниями группы “Метинвест” за осуществленные поставки ЖРС. Однако ИСД “со всей ответственностью заявляет”, что и АМК, и ДМКД успешно осуществляют погашение долга перед партнерами. И констатирует успешные переговоры с международными финансовыми учреждениями-кредиторами о реструктуризации задолженности.
В металлургической промышленности, которая приносит экономике страны треть валютной выручки, в результате кризиса активизировались процессы передела собственности. В этом году две крупнейшие металлургические компании (корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича) объявили о продаже контрольных пакетов акций сторонним инвесторам. Еще одно предприятие — ОАО «Запорожский металлургический комбинат “Запорожсталь”.
Сейчас рост спроса на драгметалл в Украине связан с общей мировой тенденцией. В этом году наблюдается повышение спроса на банковские металлы. Причем за рубежом спрос на золото со стороны инвесторов превысил спрос ювелиров. Дело в том, что в этом году впервые с 1980 г. цены достигли рекордного уровня. В июле 2010 г. цена золота достигла своего исторического максимума — $1265 за тройскую унцию.
Эксперты рынка считают, что качественный металлолом должен иметь достаточно высокую плотность (порядка 0,8-1,3 тонны на кубометр) и быть максимально очищенным от всевозможных включений (цветных металлов, пластика, грязи). На практике первое, что характеризует сегодня покупной товарный лом — это тенденция к снижению его насыпного веса. Под насыпным весом (насыпной плотностью) понимается отношение массы к занимаемому объему. Это объясняется дефицитом тяжеловесного лома, возникшем из-за его экспорта, а также сокращением доли машиностроительного и ростом доли амортизационного и бытового лома в структуре товарного сырья. Кроме того, переход металлургов с технологии разливки стали в слитки на непрерывную разливку существенно сократил объемы прокатной обрези.
По итогам полугодия крупнейшими экспортерами чугуна в США стали ЗАО «Донецксталь»-МЗ» и корпорация «Индустриальный союз Донбасса». В «Донецкстали» говорят, что производство и реализация товарного чугуна на экспорт в первом полугодии 2010 г. составляла 90-100 тыс. т в месяц. При этом поставки в США составляли до 50 тыс. т чугуна ежемесячно. В пресс-службе «Донецкстали» не уточнили, кто является потребителями продукции, произведенной в Донецке, отметив, что «поставка чугуна в США осуществляется через трейдеров Carbofer General Trading SA, Prime Carbon AG, VA Intertrading Aktiengesellschaft», которые и ранее были клиентами группы.
Популярность драгметаллов традиционно увеличивается в периоды экономических кризисов. Не стал исключением и нынешний: основные мировые валюты пошатнулись, потащив к краю пропасти более слабые валюты развивающихся стран. Кризис в основных отраслях производства и банковской системе только усугубил сложившуюся ситуацию. Так мягкий металл снова стал основной твердой валютой. Сейчас спрос инвесторов на золото впервые превышает спрос в ювелирной промышленности. Текущая ситуация в мировой экономике не дает надежд на ее скорое выздоровление, посему альтернативу желтому металлу валютный рынок предоставит нескоро. Так что 2010 год станет наиболее благоприятным временем для ценового взлета на драгоценные слитки.
Аналитики считают, что рост объемов добычи руды позволит увеличить ее экспорт из Украины. Увеличение объемов потребления на внутреннем рынке будет на порядок меньшим, чем рост добычи. За рубеж руда продается по ценам на 20-30% выше, чем внутри страны. Одновременно с ростом экспорта руды произойдет снижение объемов ее импорта. После слияния ММК им. Ильича с "Метинвестом" последний обеспечит завод собственным сырьем. По этой причине портовая инфраструктура по перевалке руды будет развиваться в дальнейшем в направлении экспорта, полагает господин Гайда. Это еще одно направление инвестиций производителей ЖРС. Инвестиции производителей руды в портовую инфраструктуру будут направлены на дноуглубительные работы, позволяющие принимать суда класса Сapesize (водоизмещением свыше 150 тыс. т). На эти проекты в ближайшие пять лет производители ЖРС потратят еще около $30 млн.
Ситуация вокруг ЗАлКа вновь обострилась, свидетельствует состоявшееся 8 июня заседание Киевского апелляционного хозяйственного суда, который арестовал 68% акций комбината. Такое решение было принято в обеспечение иска Генеральной прокуратуры, которая требует вернуть этот пакет акций комбината в госсобственность. Таким образом государство поддержало требования запорожских металлургов и профсоюза. В частности, суд запретил владельцу контрольного пакета ЗАлКа — кипрской компании Velbay Holdings Limited — предпринимать действия, направленные на отчуждение 423,514 млн. штук акций предприятия. Кроме того, хранителю этих ценных бумаг ИНГ Банк Украина запрещено менять их местонахождение.
Невзирая на кратковременные периоды стабилизации цен и спроса, рынок продолжает идти вниз. Восстановление внутреннего спроса, даже невзирая на некоторый сезонный рост, затягивается как минимум до августа, поскольку трубный сегмент дольше реагирует на общий рыночный тренд. За I полугодие 2010 г. обьем производства труб в Украине вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом в 2009 г., и составил 770,2 тыс. т. В то время как за июнь 2010 г. этот показатель упал на 40,2% по сравнению с маем 2010 г., и составил 131,2 тыс.т.
До конца года темпы роста экспорта могут замедлиться. По словам экспертов, можно ждать ускорения темпов импортных поставок. Этому будут способствовать возобновление внутреннего спроса за счет ожидаемого роста доходов населения и оживления банковского кредитования. Причина ожидаемого снижения темпов экспорта — изменение мировой конъюнктуры на рынке металлургической продукции. Темпы роста экспорта замедлятся уже с июня из-за снижения цен и спроса на сталь. Импорт будет подпитывать рост внутреннего спроса и увеличения закупок газа к концу года. По прогнозам эксперта, в 2010 г. дефицит торгового сальдо составит около $5 млрд. Прогноз может ухудшиться, если конъюнктура на глобальных товарных рынках останется неблагоприятной.
Продукция украинского ГМК традиционно ориентирована на экспорт, куда идет около 80% общего производства. При этом Ближний Восток является одним из ключевых зарубежных потребителей украинского металла. В прошлом году совокупный украинский экспорт металлопродукции составил 25,5 млн. т, а страны Ближнего и Среднего Востока съели 35% этого объема. Другими важными регионами стали Юго Восточная Азия — 19%, страны Евросоюза — 14%, СНГ (включая Россию) — 11%. Несмотря на то что эти цифры касаются кризисного периода, их можно считать показательными — роль Ближнего Востока в стабильности работы украинского ГМК сложно переоценить.