Розничные полисы страхования имущества от пожаров, затоплений и прочих бедствий по-прежнему малопопулярны, в частности — из-за негибкой ценовой политики страховых компаний. Правда, ассортимент таких полисов в последнее время становится разнообразнее. За последние годы тарифы на розничные полисы практически не изменились. Зато цены на страхование залогового имущества снизились почти вдвое. Как следствие — этот рынок растет как на дрожжах, заемщики становятся предметом пристальной заботы и внимания со стороны страховых компаний. А вот бум на розничные полисы, похоже, пока впереди. Несмотря на то, что многим из владельцев недвижимости доводилось, иногда неоднократно, спасать свое добро от пожаров или заливов, они по-прежнему не верят в полезность страхования — более 90% граждан, заключающих договоры страхования имущества, делают это исключительно по настоянию банка при получении ипотечного кредита.

По данным Госфинуслуг, ежегодный прирост доли физлиц на рынке страхования составляет более 60%. Если говорить о росте по видам страхования, показательной является динамика в разрезе добровольного личного страхования: за 9 мес. 2004 года валовые страховые премии составляли 296,8 млн. грн., за 9 мес. 2005 года - 401,3 млн. грн., за 9 мес. 2006 года - 511,0 млн. грн. Причем на первом месте по росту находится непрерывное страхование здоровья (за 9 мес. 2005 года по сравнению с аналогичным периодом 2004 года почти двукратный рост). В структуре добровольного имущественного страхования наблюдается также значительный рост по страхованию наземного транспорта (в том числе автомобилей).

Прирост по АвтоКАСКО в 2007 году составит 35-40%, по автогражданке - около 20%. Такой прогноз развития рынка автострахования сделала Лига страховых организаций Украины. Основанием для подобных оценок стал ряд тенденций, наметившихся еще в прошлом году. Так, развитие автострахования (в большей мере КАСКО) напрямую связано с ростом доходов населения и развитием потребительского кредитования. Как известно, необходимым условием при выдаче кредита является обязательное страхование залогового имущества. А учитывая, что в прошлом году темпы роста автомобильного рынка составили около 40%, причем средняя стоимость легкового авто по сравнению с предыдущим годом увеличилась примерно на 2000 евро, у автострахования довольно неплохие перспективы. Второй фактор, который также следует принимать во внимание, - это то, что с ростом автопарка растет интенсивность дорожного движения, а следовательно, и количество ДТП (ежегодный прирост - 20%). Стало быть, и сами владельцы авто (особенного дорогих марок) заинтересованы в защите своего имущества. Речь идет как о страховании от краж и противоправных действий третьих лиц, так и о ДТП.

Цены на страхование залогового имущества достигли своего минимума. Тем не менее страховщики утверждают, что в этом году получатели ипотечных кредитов смогут застраховать свою недвижимость еще как минимум на 10% дешевле. Тарифы на страхование залоговой недвижимости продолжают падать. «По очень приблизительным оценкам, за последние три года такая услуга подешевела вдвое. Если в 2004 году среднерыночный тариф достигал 0,4% от страховой суммы, то на конец 2006 года он составлял 0,2% ». Страховщики вполне могут себе позволить такую щедрость. Как показал опрос, уровень выплат по страхованию залогового имущества в большинстве компаний не превышает 30% (в отличие от автострахования, где выплаты зачастую переваливают за 70% от собранных платежей). Кроме того, заемщики берут ипотечные кредиты на длительный срок, а потому остаются со страховщиками на 5-10 лет (договор страхования заключается на весь срок погашения кредита). Конечно, есть риск, что клиент вернет деньги банку досрочно и компания лишится уже запланированных на много лет вперед платежей. Но страховщики утверждают, что не предусматривают на этот случай никаких штрафных санкций.

По мнению экспертов рынка, в следующем году эта тенденция сохранится. Что касается СК, для них актуальной будет политика ценообразования и поиск максимально экономных и эффективных решений в вопросах выстраивания продаж. Автострахование является одним из наиболее освоенных видов сотрудничества между страховыми компаниями, банками и автодилерами. В этом году существенное увеличение роста продаж новых автомобилей повлекло за собой и рост на рынке автострахования в среднем на 40-60%. Как говорят специалисты, вероятнее всего, этот тренд сохранится и в 2007 году. Главной тенденцией этого года стало формирование стабильного спроса на автострахование, рассказывают страховщики. Кроме того, они отмечают рост качественного спроса на данные виды страховок

По закону страховщики жизни могут предлагать своим клиентам не более 4% гарантированного инвестиционного дохода. Несмотря на это, одна страховая компания предлагала в рекламных материалах своим клиентам 12% дополнительного инвестиционного дохода и 12% индексации (пересчета страховой суммы в зависимости от уровня инфляции) по полисам в гривне. У клиента складывалось впечатление, что в сумме такая программа страхования дает фантастические для накопительного страхования 24% годовых. Такую доходность не обещают даже банки, с помощью которых страховщики зарабатывают деньги. При этом упомянутая страховая компания размещала основную массу денег на депозитах с 12%-ной доходностью, то есть даже если бы компания отдавала все заработанное клиенту, получалось бы только 12%.

В 2007 г. компании сделают ставку на региональные продажи. Страховым компаниям не дают покоя лавры "Оранты". В ближайшие два года около десятка страховщиков намерены обосноваться там, где до сих пор царила лишь HACK. От освоения городов-миллионников компании переходят к окучиванию райцентров. Компании начали разбрасывать свои региональные сети еще три-четыре года назад. Первоначально ими руководило желание быть поближе к своим региональным клиентам — крупным предприятиям и следовать за столичными страхователями, открывающими представительства по всей стране. Чуть позже региональные акценты несколько сместились в пользу "автогражданки". Напомним, что одним из требований регулятора для получения лицензии на обязательное страхование ответственности автовладельцев стало наличие у компаний представительств во всех областях страны.

Несмотря на то, что на украинский рынок страхования жизни вышли крупные западные игроки, по итогам 9 месяцев 2006 г. темп роста сборов страховых премий замедлился. По предварительным данным, за январь — сентябрь компании по страхованию жизни собрали чуть более 270 млн. грн. валовых страховых премий и не смогли удвоить объемы рынка, как в предыдущие годы. Выяснилось, что мешает развиваться страхованию жизни в Украине и за счет чего компании намерены улучшить свои финансовые показатели в дальнейшем. Хотя Госфинуслуг еще не подвела официальных итогов работы рынка страхования жизни за 9 месяцев 2006 г., страховщики уверены, что общий объем собранных страховых премий за этот период превышает 270 млн. грн., что на 19,3% больше, чем за аналогичный период минувшего года (226,4 млн. грн.). Таким выводам можно верить, так как за январь — сентябрь 2006 г. только 10 крупнейших компаний собрали 262,4 млн. грн. Следует учесть, что, по оценкам Госфинуслуг, на десятку лидеров приходится 90% всех собранных премий. Полученный результат свидетельствует о том, что темп роста рынка страхования жизни в Украине замедлился, так как в 2003-2005 гг. объем рынка ежегодно увеличивался в 2-3 раза.

Интерес к пенсионным полисам стабильно растет: в отличие от банковских пенсионных программ и негосударственных пенсионных фондов, страховые компании обеспечивают не только накопление средств, но и защиту от ряда рисков. Вариантов обеспечить себе безбедную старость у нас пока не так много. Можно прибегнуть к услугам банковских учреждений, накапливая деньги на пенсионном счету. Еще один способ — воспользоваться услугами негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Однако ни один из этих механизмов еще не завоевал доверия наших соотечественников. Банкиры сами не слишком охотно продвигают пенсионные программы, а НПФ для украинцев пока остаются явлением новым и не слишком понятным. Чуть лучше обстоят дела с пенсионным страхованием. Страховые компании в последние годы достаточно активно пытаются застолбить нишу на рынке негосударственного пенсионного обеспечения. И, надо сказать, их усилия не пропали даром. Интерес украинцев к долгосрочным программам накопительного страхования (в том числе и пенсионным) стабильно растет.

В 2006 г. страховой рынок так и не смог стать "ближе к людям", о чем свидетельствует сокращение сбора страховых премий и несущественный рост уровня страховых выплат. Не изменилась ситуация и с приходом в Украину западных страховых "гигантов". Очевидно, что компании, которые первыми найдут способ заинтересовать население, могут рассчитывать на существенную долю рынка физлиц. При этом попытки Госфинуслуг внедрить в новую редакцию Закона "О страховании" европейские требования к платежеспособности компаний вызывают негативную реакцию страховщиков и обещания "полной дестабилизации рынка". Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) подвела предварительные итоги работы страхового рынка за 2006 г. По данным ЛСОУ, в 2006 г. страховой рынок смог частично восстановить позиции, утраченные в прошлом году в ходе борьбы Госфинуслуг со схемным страхованием и выводом капиталов за границу.

В 2007 году желающих застраховать свои "колеса" ожидают перемены. Страховые компании будут прилагать максимум усилий, чтобы поменьше платить автовладельцам, повышая тарифы и ужесточая условия страхования. В 2006 г. украинцы с невероятным эн­тузиазмом скупали новые авто. Что стало просто подарком для страховых компаний, работающих на рынке автостра­хования. То, что страхование залоговых авто являет­ся обязательным, — факт общеизвестный. Посему подъем на авторынке сыграл страхов­щикам на руку. Количество застрахован­ных машин в уходящем году резко увеличи­лось. Наступающий год обещает быть не менее "урожайным". "По нашим прогно­зам, темп роста продаж новых автомобилей в 2007 г. сохранится на уровне этого года. То есть прирост составит, как минимум, 50% .

По прогнозам экспертов, количество страховых компаний в 2007 г. продолжит увеличиваться. Страховая отрасль по-прежнему представляет интерес как инструмент оптимизации финансовых потоков предприятий. Кроме того, лицензии на страхование становятся все более привлекательным товаром, на котором можно неплохо заработать. В этом году Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг приложила немало усилий, чтобы подчистить ряды страховщиков. На протяжении девяти месяцев небанковский регулятор за те или иные нарушения исключил из реестра финансовых организаций 15 компаний. Тем не менее, число участников рынка за этот период не только не уменьшилось, но даже возросло. К 1 октября комиссия внесла в реестр 24 новые страховые организации (из них шесть лайфовых). А за четвертый квартал регулятор уже выдал почти полтора десятка лицензий.

Отрадно регулятору видеть и то, что население начинает все активнее пользоваться услугами отечественных СК. Премии, полученные от граждан, составили 33,3% (за III квартал 2005 г. от граждан СК получили 22,6% премий). При этом господин Алешин указал и на негативный момент, По его словам, граждане прибегают к услугам страховщиков в Основном при получении кредитов, когда банки требуют страховать залог. По прогнозам руководителя Госфинуслуг, розничный страховой рынок и в 2007 г. будет развиваться за счет банкострахования, а вот на традиционных рынках страховщики будут терять. В подтверждение этому господин Алешин указал на то, что уже сегодня фактически исчезает страхование жителей сел и их имущества. Объемы страховых выплат, по данным Госфинуслуг, также показывают существенный рост: за девять месяцев 2004 г. уровень выплат составлял 6,6%, за 2005 г. — 12,6%, за тот же период 2006-го — 16%. Причем наибольший уровень выплат перестраховщикам (по договорам перестрахования от нерезидентов получено 66,7% выплат, от резидентов — 22,6%) и физлицам (33%).

Отправляясь в отпуск, не лишним было бы застраховать собственную квартиру на это время. Ведь большинство краж происходит во время отсутствия владельцев квартиры. А новогодние праздники еще и нередко заканчиваются пожарами. Страховые компании предлагают несколько вариантов страхования имущества. Первый из них — экспресс-страхование. Этот страховой продукт предполагает страхование конструкции квартиры и внутренней отделки. Особенностью этого страхования является то, что СК несут ответственность в пределах ограниченной страховой суммы. И если убыток, нанесенный вашему имуществу, превысит ее, то недостающую часть придется выплачивать из собственного кармана.

Объемы страхования жизни растут, но его доля все равно составляет 3% всего страхового рынка. Госфинуслуг рапортует об увеличении рынка лайфового страхования. Но результаты работы компаний за 9 месяцев 2006 г. показывают, что страхование жизни фактически заморожено. Это значит, что граждане по-прежнему не спешат накапливать в СК свои кровные. А предприятия из-за политической неопределенности заморозили социальные программы для сотрудников. Пока лайфовые СК возлагают надежды на банки. По данным Госфинуслуг, за 9 мес. 2006 г. компании по страхованию жизни собрали 290,4 млн. грн., что составляет 3% в объеме собранных СК валовых страховых премий. Чистые премии по страхованию жизни составили 289,9 млн. грн. (4,7%).

Снижение внутреннего перестрахования, наблюдавшееся в последние несколько лет, в третьем квартале достигло 20%. Руководство Госфинуслуг уверено, что причиной тому капитализация СК, а представители рынка — сокращение схемного страхования. Участники рынка называют еще одну причину. Рынок внутреннего перестрахования имеет две составляющие: одна — классический рынок, вторая — выполнение задач, не связанных с защитой рисков. Уменьшение внутреннего рынка перестрахования во многом, на мой взгляд, связано с уменьшением схемных операций, так как потоки перестрахования на внешние рынки увеличились незначительно (по данным Госфинуслуг, за девять месяцев 2006 г. они увеличились на 38%, или на 114,7 млн. грн. по сравнению с тем же периодом 2005 г.

Страховые тарифы по международным договорам "Зеленая карта" едины для всех стран и утверждены постановлением Кабмина № 5 от 06.01.2005 г. (см. табл.). "Постановлением утвержден максимальный тариф в евро. Страховщики могут варьировать его в зависимости от курса евровалюты. Кроме того, страховой тариф зависит от срока действия полиса (минимальный — 15 дней, максимальный — один год), от типа транспортного средства и страны пребывания. Если автовладелец покупает "Зеленую карту" с территорией действия в странах Восточной Европы, то тариф уменьшается на 50%".

Участники страхового рынка считают, что в 2007 году усилятся тенденции, которые наметились II последние годы. Среди наиболее важных — приход в Украину иностранцев, рост классического сегмента рынка, а также увеличение доли личных видов страхования. Кроме того, страховщики обратят снос внимание на розничный сектор, который сегодня остается практически не охваченным. Состояние рынка во многом будут определять нормативно-правовые акты, вступившие в силу в текущем году и предшествующий период. По оценкам Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), в новом году объем привлеченных страховых платежей составит около 12,6 млрд. грн. Это приблизительно на 7% больше, чем ожидаемые в 2006 году 11,8 млрд. грн. собранных премий.

В 2007 году страховщики жизни не прогнозируют крупных вливаний иностранного капитала в лайфовый сегмент. Скорее рынок ожидает передел между уже зашедшими в страну иностранцами и оставшимися в меньшинстве национальными компаниями. Под прицел страховщиков в первую очередь попадут банковские заемщики. Страхование жизни для них станет, чуть ли не обязательным. Нынешний год стал сезоном большой распродажи лайфоных компаний и крупных инвестиций в сектор страхования жизни. За последнее время здесь появилось довольно много как известных международных страховщиков, так и выходцев из стран СНГ. Так, летом 2006 г. состоялась сделка по продаже контрольного пакета СК "Гарант-Лайф" австрийской Geiierali Vienna Group (компания была куплена и паре с родственным рисковым страховщиком "УСК "Гарант-Авто"). Позже было объявлено о предварительном соглашении о покупке СК "Эталон Жизни" страховым подразделением международной группы Fortis — Fortis Insurance International. Завершение этой сделки должно состояться еще до конца текущего года. Буквально на днях Clal-TBIH B.V. (Нидерланды) получила разрешение АМКУ на покупку СК "Лидер-Жизнь" (теперь VAB Жизнь).

Украинский рынок лайфового страхования все больше похож на зарубежные. Тенденция текущего года — переориентация страховщиков жизни на работу с физическими лицами. Ранее страховщики делали акцент на сотрудничество с компаниями — по доброй воле руководителя завода скопом страхуя всех работников в обязательном порядке. Сейчас игроки рынка двигаются в сегмент страхования граждан. Главная причина смены приоритетов — приход в Украину иностранных лайфовых компаний, привыкших работать в сегменте розничного страхования и имеющих опыт продвижения услуг по страховому ритейлу. С января 2006 года в Украине появилось несколько мощных страховщиков с иностранными корнями.