Почему крупные западные банки обходят Украину стороной? На украинском банковском рынке бум слияний и поглощений. В ноябре кипрский Ваnk of Сурrus купил Авто-ЗАЗбанк (75-е место в рейтинге НБУ по объемам активов), шведская финансовая группа ЗЕВ приобрела Факториал-Банк (54-е место). О планах купить Кредитпромбанк (входит в двадцатку банков по размерам активов) заявили в греческом Ваnk оf Рirаеus. Выход на украинский рынок двух банков из Южной Европы и покупка шведами еще одного отечественного актива (два года назад SЕВ приобрела банк "Ажио") - не совпадение, а стратегия развития некрупных европейских банков. В Центральной Европе Рirаеus и Ваnk оf Сурrus практически не представлены - слишком высока конкуренция с зубрами глобального финансового рынка вроде НSВС, Сitibаnk или UBS. Группа SЕВ - крупнейшая в Скандинавии, но и она дальше рынков Прибалтики и Украины не продвинулась.
Выделить четкую тенденцию в депозитном сумбуре достаточно сложно, одно можно сказать с уверенностью - ставки по гривневым депозитам на срок 6-12 месяцев снижаются, а доходность валютных вкладов растет. До сих пор самые доходные - гривневые - вклады постепенно теряют свое главное преимущество. С начала года средняя рыночная ставка по вкладам в национальной валюте снизилась почти на процентный пункт. Если раньше гривневый депозит в крупном банке мог принести своему владельцу от 14% до 16% годовых, то теперь не стоит рассчитывать на прибыль более 13-15%. При этом 14,5-15% банк готов заплатить только по обычному годовому сберегательному депозиту с выплатой процентов в конце срока. По остальным вкладам, естественно, доходность еще ниже. С начала года чуть-чуть подросли только ставки по гривневым вкладам на три месяца - в среднем с 10% до 11,5% годовых. По вкладам на шесть месяцев ставки снизились в среднем с 15% до 12,5%.
Этой зимой банки снизили ставки по средне - и долгосрочным вкладам, и пока в их планы не входит их увеличение. Всему виной низкая активность заемщиков, которая, по прогнозам финансистов, продлится как минимум до конца весны. Однако по оптимистическому сценарию уже до мая цены на долгосрочные ресурсы повысятся на 0,5-1% годовых, пессимистическому - останутся на том же невысоком уровне. Из-за невысокого уровня инфляции и стабильного курса гривны денежные ресурсы внутри страны дорожают. Поэтому банки предпочитают обращаться к более дешёвым иностранным ресурсам и всё меньше используют средства вкладчиков для своих операций.
НБУ решил покончить с установившейся практикой, когда банки под различными предлогами регулярно просят продлить работу Системы электронных платежей (СЭП), через которую финучреждения и проводят платежи своих клиентов. Согласно регламенту, СЭП функционирует до 18.00 и только в рабочие дни. Как правило, работа во внеурочное время осуществляется по просьбе VIР-клиентов, если тем вдруг понадобится провести срочный платеж поздним вечером. Зачастую это платежи, под которые клиент еще не получил деньги от своего контрагента, если у того счет в другом банке. К примеру, клиенту его партнеры отправили деньги в 16.00, а платеж по каким-то причинам идет по Украине целых два часа. Чтобы не потерять такого клиента, банк просит НБУ продлить работу СЭП. Кроме того, подобная необходимость возникает в конце месяца, когда приходит время уплачивать налоги и другие платежи в бюджет. Как правило, в этот период Нацбанк по собственной инициативе продлевает работу СЭП на один час.
Сейчас на отечественном банковском рынке работают более ПО небольших финучреждений (4-я группа по классификации НБУ). Всего же в стране насчитывается 174 банка. На "малышей" приходится всего около 10% банковского рынка. Примечательно, что многие банковские эксперты еще несколько лет назад уверяли: мол, отечественному банковскому сектору не избежать процессов концентрации и консолидации уже в ближайшее время, а количество банков в стране будет резко сокращаться. В качестве основного аргумента приводилась неспособность конкурировать с крупными банками в условиях широкомасштабной экспансии иностранного капитала. Но эти прогнозы пока не оправдались. Более того, украинские и иностранные инвесторы регистрируют в стране все новые финучреждения.
Сегодня в некоторых крупных банках стало достаточно проблематично получить кредит в долларах. Хотя официально банкиры отрицают факт приостановки кредитования, неофициально признают наличие дефицита долларовой ликвидности. Причин нехватки валютных ресурсов в банках несколько. Во-первых, на наш рынок давит низкая ликвидность на мировых рынках. А во-вторых, население все меньше доверяет американской валюте как инструменту сбережений. По этому случаю гражданам светит, хотя и небольшое, повышение депозитных ставок по вкладам в долларах. Впрочем, ставки по кредитам тоже могут подрасти.
Мировой кризис ликвидности, ставший причиной кредитных затруднений в некоторых странах, оказал неожиданное воздействие на Украину - кредиты у нас начали дешеветь. На прошлой неделе сразу два отечественных банка объявили об удешевлении ипотечных ссуд. Эрсте Банк снизил ставку по кредитам в гривне на три процентных пункта - до 14% годовых, оставив без изменения ставки по валютным кредитам. ОТП Банк уменьшил на один процентный пункт ставки по ипотечным ссудам в валюте (до 11,49% в долларах и 10,99% в евро) и на 3,51 процентных пункта ставки по гривневым кредитам (до 13,99%). В августе-сентябре гривневые ссуды также подешевели в "Райффайзен Банк Аваль", Правэкс-Банке, Укрсоцбанке, Укргазбанке и ТАС-Комерцбанке. В среднем за последние два месяца стоимость кредитов в национальной валюте снизилась на один-три процентных пункта.
В настоящее время украинские коммерческие банки являются катализаторами многих процессов, происходящих в экономике и в обществе. К примеру, именно коммерческие банки сегодня, без труда выдавая потребительские и ипотечные кредиты чуть ли не всем желающим (правда, зачастую под ростовщические проценты), все больше приучают украинских граждан жить в долг и одновременно обеспечивают себе сверхдоходы и прирост кредитно-инвестиционного портфеля. Также банки, активно развивая ипотечное кредитование и в больших объемах кредитуя застройщиков, во-первых, способствуют строительном буму в стране, а во-вторых, поддерживают на достаточно высоком уровне. Одновременно "вовлечение" банков в жизнь граждан и предприятий, доступность и быстрое распространение всевозможных банковских услуг среди населения приводят к быстрому росту украинской банковской системы.
Иностранные банки охотно делают скидки клиентам, которые берут у них очередную ссуду. В Украине такой бонус пока доступен немногим. Отечественные банки скупятся на скидки клиентам, которые берут у них несколько кредитов. Чтобы получить такой бонус в украинских финучреждениях, нужно либо брать вторую ссуду на большую сумму, либо входить в круг VIP-клиентов банка.
На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's обнародовало рейтинг финансовой устойчивости банковских систем стран мира (Bank Financial Strength Ratings by Contry) по состоянию на сентябрь 2007 г. Интересно, что украинский банковский сектор занял 87-е место среди 92 стран, в которых проводились исследования. Менее надежные, чем в Украине, банки работают только во Вьетнаме и нескольких странах СНГ - Азербайджане, Белоруссии и Киргизии. Примечательно, что в Грузии, Монголии и даже в Пакистане (74-е место) банки более устойчивы финансово, чем у нас. Банковский сектор России занял 72-ю позицию. По традиции, самой надежной была признана швейцарская банковская система.
Чистая прибыль украинских банков за январь - сентябрь, по данным НБУ, составила 4,9 млрд. грн., что на 44,1% больше, чем за соответствующий период 2006-го (3,4 млрд. грн.). Доходы достигли 46,4 млрд. грн., расходы - 41,5 млрд. грн. За девять месяцев собственный капитал банков возрос на 38%, или на 16,2 млрд. грн., - до 58,7 млрд. грн. В структуре собственного капитала: уплаченный зарегистрированный уставный капитал - 62,6%, общие резервы, резервный фонд и прочие фонды банков - 11,4%, результат текущего года - 8,4%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов и инвестиций в ассоциированные и дочерние компании - 11,2%.
Любители хранить свои сбережения в банках дождались звездного часа. После летнего затишья финансисты начали повышать ставки едва ли не по всем видам депозитов. Причем наибольшую щедрость они проявляют к населению - их вклады подорожали на 1-2% годовых. Банкиры надеются, что это позволит им сразу на 50-60% увеличить приток ресурсов и решить проблему дефицита долларовой ликвидности, которая сегодня нависла над украинским рынком. В начале сентября росли преимущественно ставки по доларовым депозитам - в среднем по рынку они увеличились на 0,5-1% годовых. Если ранее в группе крупнейших банков стоимость вкладов в американской валюте редко превышала 9% годовых, то теперь она достигает 10-10,5% годовых. Уже в середине прошлого месяца финучреждения начали ощущать нехватку гривни (тогда остатки на корсчетах банковской системы, по данным НБУ, уменьшились на 4 млрд. грн.) и сразу стали завлекать вкладчиков.
В скором времени едва ли не все украинские заемщики будут внимательно отслеживать события, происходящие на Лондонской валютной бирже. Расширить круг своих интересов их заставят банкиры. Наши финансисты не желают самолично расхлебывать последствия мирового финансового кризиса - отечественные банки собираются переложить свои проблемы на плечи клиентов и напрямую привязать цену на основные виды валютных кредитов к европейским ценам на ресурсы. Точнее говоря, к британской ставке Libor, исходя из которой сегодня рассчитывается стоимость практически всех кредитов, которые наши финучреждения привлекают за рубежами отечества. Ведь только за первое полугодие украинские банки одолжили у иностранных коллег в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2006 г. И теперь они все чаще предлагают заемщикам оформить кредит не под фиксированный процент, как обычно, а по плавающей ставке, привязанной к Libor.
Иностранцы начали сбрасывать акции отечественных банков. На протяжении последних недель фондовики фиксируют рекордное падение цен на ценные бумаги крупнейших финучреждений страны и делают неутешительные прогнозы на их счет в будущем. Лидерами падения акций стали большие банки. В среднем с начала августа по середину сентября акции финучреждений упали в среднем на 15%. В частности, бумаги Укрсоцбанка (в первом полугодии 4-е место в рейтинге НБУ) подешевели на 20%, Райффайзен Банка Аваль (2-е место) - на 13%, Родовид-Банка (18-е) - на 7%. Единственным банком, чьи бумаги продемонстрировали заметный рост (плюс 10%) на минувшей неделе, стал "Форум" - его котировки взлетели после заявления о покупке столичного финучереждения немецким Commerzbank. Если поначалу иностранцы, доминирующие на нашем фондовом рынке, сбрасывали преимущественно акции банков, активно работающих на ипотечном рынке, то уже неделю назад они стали избавляться и от бумаг финучреждений, занимающих лидирующие позиции в сегменте автокредитования.
Украинские банкиры подались за границу. За последние несколько месяцев было зафиксировано ряд покупок нашими финансистами иностранных коллег и открытий представительств на чужбине. Пока отечественные банки могут позволить себе очень скромные приобретения на территории бывшего СССР, однако в ближайшие годы аналитики предсказывают и более солидные сделки в Западной Европе и Азии. Последней заграничной сделкой на прошлой неделе стала покупка Дельта Банком белорусского Атом-банка. По слухам, небольшое финучреждение, которое еще год назад имело проблемы с регулятором (Нацбанк Беларуси отзывал у него лицензии), было куплено за $500 тыс. (собственный его капитал на 1 августа составлял $274,3 тыс.).
Стремясь завоевать клиентов, некоторые банки идут на расширение продуктового ряда и создание бесчисленных вариаций одних и тех же услуг. Однако такая практика может завести клиентов в тупик и усложнить жизнь самому банку.Нынешнее состояние дел с продуктовыми линейками отечественных банков чем-то напоминает ситуацию в ритейловых сетях. Приходя в какой-нибудь гипермаркет электроники, человек неизбежно сталкивается с проблемой огромного выбора товаров. При открытии карты либо выборе потребительского кредита происходит практически то же самое. Клиент, как правило, получит возможность выбора из десятка видов карт и сразу нескольких вариантов удовлетворения своих финансовых потребностей в виде бланковых либо залоговых кредитов. Причина тому - отсутствие реальной сегментации, нацеленности на конкретного потребителя и разницы между схожими продуктами. Однако существенное отличие между банками и ритейлерами заключается в том, что последние являются посредниками, а не создателями продаваемых товаров. Финансовые учреждения имеют возможность самостоятельно как производить, так и продавать, следовательно, полностью управлять всем процессом.
За шесть месяцев текущего года темпы прироста активов украинской банковской системы составили 130% и к концу года их объем может достичь 700 млрд. грн. При этом, апрельский указ президента о роспуске парламента никак не отразился на темпах ее развития, разве что слегка замедлил скорость прироста выдачи межбанковских кредитов. Прирост банковских активов в основном проходил за счет увеличения объемов кредитных операций, которые занимают в структуре активов 77,6%. В то же время однозначно положительной тенденцией он считает снижение до 36% по сравнению с прошлогодними 47% темпов прироста потребительских кредитов физлиц и одновременное увеличение объемов кредитования юридических.
Российские банкиры не боятся украинского рынка и всех связанных с выходом на него процедур, отмечают отечественные эксперты. Россияне понимают менталитет страны, они знают всю нашу "кухню" и не боятся идти на регистрацию банка в Украине. Естественно, такая схема имеет свои недостатки, так как она в большей мере рассчитана на перспективу. Минимальные затраты на развитие бизнеса дают о себе знать. Например, только один банк с российским капиталом входит в группу крупнейших украинских банков - Альфа Банк (Украина). Украинские банки, контрольный пакет акций которых принадлежит иностранным инвесторам .
По признанию участников рынка, в минувшем году наблюдалось снижение ставок по депозитам в КС, которые, по итогам года, составили 16-25% годовых. Тем не менее в последнее время привлечение средств становится для КС наиболее актуальным вопросом, так как на финансовом рынке ощущается нехватка денег. На рынках не хватает ресурсов. Возможно, КС будут вынуждены повышать ставки по депозитам. Это, впрочем, сделают не все. При этом повышать ставки по депозитам придется в первую очередь мелким КС, располагающим активами в сумме 0,5-1 млн грн., в то время как крупные КС в меньшей степени ощутят дефицит средств. В данный прогноз можно поверить, если учесть, что вклады физлиц являются для КС одним из основных источников пополнения средств для кредитования.
В Украине развивается рынок услуг по оценке недвижимости и земли. Если ранее подобные услуги кроме органов госвласти и местного самоуправления (по отношению к объектам, находящимся в государственной и коммунальной собственности) преимущественно предоставляли банки, выдававшие ипотечные кредиты, то в настоящее время, прежде всего с приходом в Украину иностранных инвесторов, появились специализированные компании. По оценкам экспертов, таковых в стране уже около тысячи, причем работают на рынке как отечественные (столичные "Увекон", "Бюро Маркуса", донецкая "СЭН" и др.), так и иностранные (DTZ, Collers International, NAI Pikard и др.) компании. Собственные оценщики есть в штате девелоперских и инвестиционных фирм, ведь, согласно Закону "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине", подобные услуги могут оказывать компании, которые получили сертификат субъекта оценочной деятельности и в штате которых есть хотя бы один оценщик.