По данным Национального банка, общий объем депозитов в национальной валюте в марте сократился на 1,1% — до 175 млрд. грн., а с начала года снижение составило 12,8%. Банки всеми силами стараются вернуть средства граждан или хотя бы замедлить их отток, изобретая новые депозитные продукты и улучшая условия по уже имеющимся. Хотя тенденция к оттоку депозитов из банковской системы продолжалась и в марте, ее темп сократился. При общем сокращении оттока депозитов в марте по сравнению с февралем втрое, у физических лиц сокращение в марте произошло только в два раза, что может означать менее оптимистичное отношение населения к банкам. Тенденция к оттоку депозитов из банковской системы будет сохраняться еще как минимум до конца второго квартала, а вкладов физлиц — вплоть до конца года.
На украинском валютном и финансовом рынках наметилась стабилизация. Наличный и межбанковский курс доллара третью неделю подряд колеблется на уровне 8,25– 8,30 UAH/USD. Процентные ставки на межбанковском кредитном рынке за последний месяц существенно снизились — с 55–60% годовых до 7,5–10%. Доходность корпоративных облигаций внутреннего займа и еврооблигаций на вторичном рынке тоже уменьшается. Одна из причин улучшения ситуации на финансовом и валютном рынках — активные действия Нацбанка.
По данным НБУ, объем проблемной задолженности (не погашаемой в срок и в полном объеме) в кредитном портфеле банков увеличился с 2,3% в начале года до 2,96% в марте. Аналитики считают, что на самом деле уровень «плохой» задолженности по банковской системе выше обнародованного регулятором показателя. Сегодня объем проблемных долгов в финучреждениях составляет от 10% до 15% их кредитного портфеля. Oбъем проблемных кредитов в портфеле финструктуры в феврале составлял 10–12%. B Надра Банкe проблемными можно назвать от 7% до 15% выданных займов в зависимости от вида кредитования.
Истекшая неделя принесла позитив для акций ГМК – рост продемонстрировали «Азовсталь», Енакиевский МЗ, Авдеевский КХЗ. Тем не менее, интерес иностранных фондов к покупке украинских акций остается невысоким, что обуславливает малую ликвидность рынка. За неделю 23-27 марта объем торгов акциями на ПФТС составил 82,4 млн. грн., из них объем торгов акциями компаний ГМК составил 7,463 млн. грн (9,1%). Торговались практически все сектора: сталеплавители (4,880 млн., или 65,4% всего объема акций ГМК), коксохимы (1,601 млн. грн., 21,5%), ГОКи (0,830 млн. грн., 11,1%), трубники (56 тыс. грн., 0,8%), шахты (32 тыс. грн., 0,4%), и другие (63 тыс. грн., 0,8%).
В течение недели на украинском фондовом рынке не наблюдалось каких-либо резких движений. Ни внешние, ни внутренние события не оказывали существенного влияния на его закаленных участников. Не повлияли на них даже новости об упрощении процедур импичмента президента и рекапитализации банков. По итогам недели индекс ПФТС увеличился на 0,98% до 207,16 пунктов. Объем торгов составил 185 млн грн. Среди торговых операций привычно преобладали технические сделки. Из 36 торговавшихся акций 26 подорожало, 7 стало дешевле, 3 закрылась в «ноль». Наибольшее количество сделок было заключено по бумагам Укрсоцбанка (USCB) – 21, Славутского солодового завода (SSOL) и Запорожского абразивного (ZABR) – по 20 сделок. Среди ликвидных больше других упали в цене акции Райффайзенбанк Аваль (BAVL) – на 9,41%, Укртелекома (UTEL) – на 1,74%, Авдеевского коксохимзавода (АVDK) – на 1,08%. Наибольший рост продемонстрировали активно торговавшиеся бумаги Славутского солодового завода (SSOL) и Запорожского абразивного (ZABR) – на 162,32% и 80,85% соответственно.
В начале 2009-го многие специалисты СК прогнозировали сокращение лишь некоторых сегментов страхового рынка по итогам года, в частности медицинского страхования и страхования недвижимости. Однако в первых числах марта стало ясно, что в 2009-м рецессия страхового рынка будет тотальной. B январе страховой рынок сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале, по оценкам специалистов, наблюдалась похожая ситуация.
Осенью 2008-го большинство отечественных банков свернули кредитование физлиц. По состоянию на 1 марта 2009 года потребительские, ипотечные и автокредиты не выдавали Укрсоцбанк, Форум, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укрэксимбанк (по информации самих банков) и многие другие финучреждения. Впрочем, получить банковский кредит по-прежнему возможно: кредитуют как средние Астра Банк, Индэкс-Банк, БМ Банк, Киевская Русь, Кредит Европа Банк, так и крупные ВТБ Украина, УкрСиббанк, Кредитпромбанк, а также другие финорганизации.
Из 20 наиболее надежных банков в Украине 16 полностью или частично принадлежат иностранным акционерам. Два банка находятся в собственности украинского правительства. И только два финучреждения оказались «натуральными» украинскими частными банками. Так как итоговые результаты многих банков оказались одинаковыми или очень близкими, мы не стали размещать финучреждения в порядке убывания надежности (1-место – самый надежный, 2-е – немного менее надежный и т.д.). А выделили 4 группы финучреждений, в которые вошли 20 банков, занявших наивысшие места в рейтинге.
По оценке коллекторской компании (КК) X-Point, уже прошлой осенью объем заказов на возврат долгов со стороны банков увеличился на 25—30%, и цифра эта постоянно растет. В то же время сегодня, по оценкам Ассоциации коллекторского бизнеса Украины (АКБУ), в работу коллекторским компаниям передано не более 10—15% проблемной задолженности финансово-кредитных учреждений. Рынок коллекторских услуг пока открыт, проникновение в банковский сегмент сравнительно невелико, а услуги по возврату проблемных и безнадежных долговых обязательств недостаточно структурированы. С другой стороны, по подсчетам АКБУ, объем рынка уже сейчас составляет около 2,5 млрд. грн. — то есть услуги коллекторов становятся уже более востребованными. "Безусловно, в такой ситуации финансово-кредитные учреждения все чаще прибегают к помощи коллекторских компаний, — комментирует эксперт — Повышенный спрос на услуги коллекторов не может не сказаться на тенденциях развития этого рынка. Практически каждый день мы узнаем о появлении все новых и новых игроков. По нашим оценкам, сегодня в Украине работают до 15 крупных коллекторских компаний, а также около 40—50 небольших региональных структур, позиционирующих себя таковыми. В текущем году мы ожидаем, что рынок коллектинга пройдет стадию формализации, "доформирования", и к концу года останется около 10 сильных игроков".
Министерство регионального развития и строительства окончательно определило условия раздачи денег на достройку жилья со степенью готовности не менее 70%. Решением министерства застройщикам и физическим лицам будут выданы кредиты под 14,6% сроком до 30 лет. Два миллиарда через государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк уйдут строительным компаниям. Один миллиард предназначен физическим лицам. Кредиты им будет выдавать Государственное ипотечное учреждение.
Нацбанк на прошлой неделе вспомнил о заемщиках, оформлявших потребительские кредиты в евровалюте, и 13 марта провел для них первый аукцион по продаже евро. Банки смогли приобрести его по курсу 9,97 грн./евро. Одновременно регулятор приструнил финучреждения, особенно активно спекулирующие долларом: достаточно было Президенту пообещать финансистам регулярные проверки Генпрокуратуры, СБУ и налоговой администрации, а также жесткие санкции по их результатам, и межбанковский курс тут же откатился с 8,45 грн./$ до 8,1 грн./$. Чиновники на прошлой неделе запугали участников валютного рынка. Сначала Президент провел совместное совещание с финансистами, на котором сообщил о планах жесткого контроля операций на межбанке.
Обострение дефицита ликвидности вылилось в марте в систематические задержки платежей. Эксперты оценивают объем зависших в банковской системе средств в 8–10 млрд грн. и настойчиво советуют компаниям и рядовым украинцам переходить на расчеты наличными. Торговые предприятия уже начали вывозить деньги чемоданами, чтобы расплатиться со своими поставщиками, и все с большей неохотой принимают платежные карты у покупателей. Избегать банков пытается и население: оплата коммунальных услуг все чаще происходит в кассах ЖЭКов, а кабельного телевидения, телефона и интернета — в обслуживающих компаниях. Первыми жертвами платежного кризиса в Украине стали предприятия, которые еще в конце 2008 г. не могли своевременно получить перечисленные средства. В январе–марте время прохождения денег по счетам увеличилось еще больше. Минимальный срок зачисления средств абонентов, поступающих в оплату услуг, сейчас составляет два-три дня, максимальный — десять суток и более.
В 2009 г. ожидается сокращение премий по страхованию жизни на 30%. В прошлом году лайфовые компании нарастили объемы премий. Однако начавшийся в четвертом квартале кризис привел к росту выкупных сумм. Кроме того, страховщики стали умалчивать о размере заработанного для клиентов инвестдохода. В проекте Лиги страховых организаций (ЛСОУ) «Открытое страхование» из 73 действующих в стране компаний по страхованию жизни принимают участие только 19 СК (в 2007 г. было 16), при этом многие компании не раскрывают ряд показателей. Зачастую компании умалчивают размер выплаченных выкупных сумм и премии второго и последующих годов. Согласно статистике, большинство договоров по-прежнему заключается с юридическими лицами.
В банк, в отличие от магазина, мы заходим не поглазеть на новые товары, а всегда с конкретной целью: открыть счет, получить кредит, перевести деньги за рубеж. Но после общения с банковским работником, покидая кредитную организацию, мы можем оказаться "подписанными" на массу совершенно ненужных нам услуг, которые к тому же еще и небесплатны. Причем часто "на удочку" попадаются отнюдь не наивные люди. Какие претензии предъявляют сейчас граждане к банкам? В первую очередь, что банки в условиях падения доходов граждан "грабительски" повышают процентные ставки по кредитам, не идут навстречу заемщикам, отказываясь от перевода по приятному для последних курсу валютных кредитов в кредиты, номинированные в гривне. С этим можно соглашаться, но можно и спорить — в конце концов, никто не заставлял получателей кредита брать на себя валютные риски: просто на момент получения кредита ставка по займам в долларах или евро была гораздо предпочтительнее аналогичного показателя по кредитам в гривне. Точно так же можно отзываться и об одностороннем увеличении платы за кредит — заемщики знали о наличии данного пункта в кредитном договоре, но почему-то надеялись, что до повышения ставок дело не дойдет.
В феврале 2009 года НБУ рекомендовал коммерческим банкам проводить реструктуризацию кредитов физлиц (постановление № 49) до 1 января 2011 года. В кризисном 2009-м и, возможно, в 2010-м многие украинцы не смогут в полном объеме выплачивать крупные автомобильные и ипотечные кредиты, а потому реструктуризация (изменение условий кредитования по уже выданным ссудам) позволит заемщикам не лишиться приобретенного в кредит имущества, а банкам — ограничить рост проблемных займов. Финучреждения готовы продлевать сроки кредитования, менять схему погашения ссуд и предоставлять кредитные каникулы заемщикам, испытывающим финансовые трудности. Некоторые банки даже конвертируют инвалютные кредиты в гривню и снижают процентные ставки по займам. Любая реструктуризация долга — не экономия, а лишь снижение размера ежемесячного платежа, что, впрочем, актуально для заемщиков, потерявших работу.
В банк, в отличие от магазина, мы заходим не поглазеть на новые товары, а всегда с конкретной целью: открыть счет, получить кредит, перевести деньги за рубеж. Но после общения с банковским работником, покидая кредитную организацию, мы можем оказаться "подписанными" на массу совершенно ненужных нам услуг, которые к тому же еще и небесплатны. Причем часто "на удочку" попадаются отнюдь не наивные люди. Какие претензии предъявляют сейчас граждане к банкам? В первую очередь, что банки в условиях падения доходов граждан "грабительски" повышают процентные ставки по кредитам, не идут навстречу заемщикам, отказываясь от перевода по приятному для последних курсу валютных кредитов в кредиты, номинированные в гривне. С этим можно соглашаться, но можно и спорить — в конце концов, никто не заставлял получателей кредита брать на себя валютные риски: просто на момент получения кредита ставка по займам в долларах или евро была гораздо предпочтительнее аналогичного показателя по кредитам в гривне. Точно так же можно отзываться и об одностороннем увеличении платы за кредит — заемщики знали о наличии данного пункта в кредитном договоре, но почему-то надеялись, что до повышения ставок дело не дойдет.
Три украинских девелопера в период кризиса демонстрировали наихудшую динамику акций среди компаний СНГ, осуществивших IPO. период с августа 2007 года по декабрь 2008-го эти компании потеряли в цене 96-99%. Вместе с тем украинские компании «Астарта» и Kernel Holding оказались в списке наиболее успешных в период кризиса. Как поясняют эксперты PBN, во время кризиса ни одна компания не смогла увеличить стоимость своих акций на бирже. Именно поэтому самыми успешными были названы те компании, стоимость акций которых упала меньше всего. Эксперты утверждают, что главная причина падения стоимости украинских активов — потеря интереса инвесторов к развивающимся рынкам Восточной Европы.
С начала 2009 года около 20 средних и небольших украинских банков (из третьей и четвертой групп по классификации НБУ) объявили о планах увеличения уставного капитала. В конце 2008-го регулятор потребовал от банков переоценки стоимости кредитного залогового имущества по текущим рыночным ценам. К тому времени уже произошла девальвация гривни, приведшая к росту невозвратов по ссудам. Результат: ухудшение качества кредитных портфелей банков и, как следствие, необходимость наращивания капитала (учитывается в капитале банков). Увеличение капитала требуется и крупным банкам: по данным аудита НБУ, финучреждения из первой группы по активам должны увеличить капитал на 24 млрд грн. Крупным банкам будет нетрудно найти средства на пополнение капитала, а вот самым маленьким нарастить резервы и капитал окажется довольно сложно. Аналитики считают, что к 2010-му в Украине останется лишь треть небольших и средних финучреждений, или 40 банков (в сумме с крупными финструктурами — 78 из 182 действовавших на 1 января 2009-го).
Крупные украинские банки один за другим повышают свою платежеспособность — наращивают собственный капитал. Райффайзен Банк Аваль в середине февраля пополнил капитал на сумму 850 млн грн, Укрсоцбанк планирует увеличение капитала на 500 млн грн, ВТБ Банк — на 770 млн грн, УкрСиббанк — на 1,275 млрд грн.
На фоне продолжающегося падения мировых фондовых рынков украинский не является исключением – за минувшую неделю индекс ПФТС снизился с 224 до 211,5 пунктов. Только несовершенство системы ПФТС и невысокая емкость рынка не позволили ему обвалиться еще сильнее. Торги на Украинской бирже хоть и являются тестовыми, но также прошли со снижением цены единственного обращающегося актива. Таким образом, зиму торговцы закрыли со значительными потерями.