В 2010 г. возможности паевых инвестфондов по диверсификации своих вложений уменьшились. Падали процентные ставки по банковским депозитам, а вместе с ними снижалась и доходность облигаций внутреннего госзайма. Рынок корпоративных бондов все еще переживает кризисные явления и последствия ряда дефолтов, а потому выпусков новых долговых инструментов в Украине было немного. При этом, несмотря на то, что фондовому рынку также пришлось пережить стремительное падение индексов в мае, акции продолжают оставаться основным объектом интереса ПИФ. Как полагают эксперты, в следующем году этот интерес в силу ряда причин лишь возрастет.
Центробанки Беларуси и Украины могут заключить валютный своп на 1 млрд. грн. Сделка необходима для того, чтобы государства могли рассчитываться между собой, не применяя для этого доллары. Эксперты считают, что валютные свопы скоро станут классическим инструментом клиринга экспортных операций.
За 2011 г. банкам придется снизить уровень резервирования по проблемным кредитам до 20% кредитного портфеля. Такая норма косвенно содержится в принятом недавно Налоговом кодексе. Сейчас банкам разрешено относить на валовые расходы резервы, сформированные на уровне 40% портфеля. С 2011 г. — 30%, а с 2012 г. — только 20%.
В ноябре общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС уменьшился на 23% по сравнению с октябрем с 5,378 млрд. грн. до 4,152 млрд. грн. В течение всего года ПФТС удавалось стабильно удерживать большую долю биржевого оборота, однако в ноябре ее обогнали сразу две фондовые площадки, Украинская биржа с долей в 35% (объем ноябрьских торгов — 4,651 млрд. грн.) и биржа «Перспектива» с долей в 33% (4,378 млрд. грн.). ПФТС расположилась вслед за ними с долей в 31%. Оставшиеся семь фондовых бирж продолжают довольствоваться символическими объемами торгов, совместно занимая всего лишь 1% биржевого оборота.
Сборщики долгов уже начали покупать не только бланковые мелкокалиберные кредиты, но и обеспеченные залогами автомобильные займы. В 2011 году коллекторские компании намерены сконцентрировать у себя как минимум треть проблемных автокредитов, а также заняться активной скупкой долгов по регрессам страховых компаний.
Исполняющий обязанности председателя АМКУ уверен, что после выполнения рекомендаций комитета затраты фининститутов на обслуживание одной карточки Visa снизятся в среднем на 27%. Поэтому комитет будет добиваться уменьшения цен и от банков — минимум на десять процентов. Банкиры к этому относятся скептически — мол, их тарифы для населения и так очень низкие из-за высокой конкуренции между банками.
Европейские банкиры не преувеличивали масштаб перемен. По оценкам экспертов, после введения новых стандартов только у 16 крупнейших банков Европы нехватка капитала составит до 400 млрд долларов. И, как оказалось, готовились к этим переменам не зря — 12 ноября лидеры стран «Большой двадцатки» одобрили стандарты Базель-3.
Украинский рынок после рывка вверх на открытии совершил незначительный откат вниз и вновь продолжил восходящее движение, поддержанный внешним оптимизмом. Ближе к обеду, перед оглашением ЕЦБ по учетной ставке, инвесторы решили не рисковать и снять сильную перекупленность, что вылилось в усиление продаж. Украинской биржи UX вырос на +0,2% до 2160,20 б.п., а индекс ПФТС прибавил 0,5% до 862,02б.п.
Банки Украины наращивают темпы кредитования корпоративного сектора, практически не кредитуя физлиц. Тенденция продолжится и в следующем году В октябре объем кредитного портфеля коммерческих банков увеличился почти на 5 млрд. грн. — до 725,2 млрд. грн. (+1,1% с начала года). Рост портфеля стал возможен в основном за счет роста кредитования корпоративного сектора, в то время как портфель физлиц сокращался. Банкиры говорят, что в ноябре тенденция продолжилась. В целом кредитный портфель банков до сих пор не вернулся к докризисному значению.
Большинство новогодних банковских акций в этом году ориентированы на вкладчиков. «ДЕЛО» обнаружило около 10 подобных предложений. В частности Сбербанк России разыгрывает среди своих вкладчиков девять телевизоров стоимостью 6,5 тыс. грн. каждый. В акции участвуют клиенты, которые с 15 ноября 2010 года по 15 февраля 2011-го оформят трехмесячный вклад. Банк «Кредит Днепр» «Дарит праздник» вкладчикам-пенсионерам, которые до 31 декабря откроют депозит на срок от полугода. Каждый такой вкладчик гарантированно получит в качестве вознаграждения коробку конфет.
Госфинуслуг предлагает обезопасить работу страховых и перестраховых брокеров. Подготовленный комиссией проект постановления должен заставить посредников гарантировать свою ответственность перед клиентами в виде банковской гарантии или страховки. Эксперты поддерживают инициативу, отмечая, что жесткие требования должны применяться и к страховым агентам.
По словам руководителя группы советников главы НБУ, в ноябре центробанк уже продал валюты на $460 млн. больше, чем купил. Похожие потери золотовалютные резервы страны понесли и октябре — $496 млн. Продажи валюты могли бы быть еще большими, если бы Нацбанк одновременно не изымал у банков ликвидность административными мерами — требуя скорейшего погашения кредитов рефинансирования. Нацбанк ставит перед собой цель добиться скорейшего возврата рефинансирования (это, кстати, оговорено и в меморандуме с МВФ.— Авт.). Чем снимает спекулятивный навес с валютного рынка.
Банкиры уверяют, что отмена перечисленных документов существенно не повлияет на деятельность банковского сектора. Банковская система преодолела кризис, вряд ли отмена этих постановлений серьезно повлияет на финучреждения. Хотя и постановление о стимулировании кредитования серьезно на кредитной деятельности банков не отразится. Норма об учете субдолга в регулятивном капитале и без того действовала до 1 января 2011 г. — так что, отменив действие постановления, НБУ не преподнес банкам никакого сюрприза. Да и самые крупные субкредиты привлекали в основном достаточно капитализированные банки. По состоянию на 1 октября, самые крупные суммы субдолга приходились на УкрСиббанк (3 млрд. грн.), Укрэксимбанк (2,99 млрд. грн.), Проминвестбанк (2,388 млрд. грн.).
Нежелание очередников покупать квартиру в недострое, несмотря на 30%-ную компенсацию от государства, неудивительно. У многих просто нет средств. А брать кредит, когда платежеспособность еще не вернулась к докризисным показателям — мало кто решается. Напомним, по данным НБУ, задолженность населения нашей страны по кредитам на покупку, строительство и реконструкцию недвижимости на 1 ноября 2010 г. составила 86,03 млрд. грн. При этом 30,6% от этой суммы приходится на заемщиков из Киева и области, на втором месте Одесская область — 14,5%, на третьем — Днепропетровская — 8,8% от общей суммы. Но есть и позитивные тенденции — темпы сокращения общей задолженности значительно ускорились. За 10 месяцев этого года сумма ипотечных кредитов сократилась на 10,87 млрд. грн., или на 11,22%. Для сравнения: за весь 2009 г. сокращение составило 5,47 млрд. грн., или на 5,4%.
Нацбанк не публикует информацию о размере регулятивного капитала по каждому банку. В то же время по состоянию на 1 октября 2010 г. примерно у 70 отечественных банков собственный капитал (как правило, его значение сопоставимо с величиной регулятивного капитала) не превышал 120 млн грн. Их суммарный капитал составлял 5,7 млрд грн., а потребность в дополнительной капитализации — 2,6 млрд грн. Таким образом, для выполнения требования НБУ собственникам небольших банков необходимо нарастить капиталы в среднем по группе почти в полтора раза, а некоторым — и вдвое, если они хотят остаться на рынке.
По итогам трех кварталов 2010-го украинский «Райффайзен Банк Аваль» стал самым быстро растущим подразделением Raiffaisen International (включает банки 17 стран Восточной и Центральной Европы плюс России и СНГ). Рост активов украинского банка составил 9,3% против падения активов по группе в среднем на 0,68%. В большинстве стран присутствия Raiffaisen International активы банков сокращались, только в Беларуси и Албании рост активов оказался соизмеримым украинскому.
Эксперты отмечают, что кредит российского банка имел позитивное значение для Украины мол, полученный бридж-кредит на $2 млрд. не только дал возможность залатать дыры бюджета на 2010 г., но и повлиял на решения МВФ. Условия правительственного займа от ВТБ вполне приемлемы, ведь по тем же государственным еврооблигациям Украина привлекла средства по более высоким ставкам (6,875% и 7,75%). А получив в июне почти 16 млрд. грн. для погашения части дефицита бюджета, Украина смогла начать переговоры с МВФ с улучшенными макроэкономическими показателями. Это стало одним из факторов положительного решения МВФ и возобновления сотрудничества в августе.
Несмотря на все признаки восстановления банковского сектора, отечественные финструктуры продолжают сокращать персонал. По данным НБУ, количество занятых в украинском банковском секторе за январь-сентябрь 2010 г. составило около 219,65 тыс. человек, а это почти на 20,9 тыс. (8,7%) меньше усредненного показателя за предыдущий год. В целом, по информации НБУ, численность сотрудников банковской отрасли за 2009-2010 гг. сократилось почти на 60 тыс. человек. Филиальная сеть банков Украины на протяжении 2010 г. сократилась на 247 офисов и по состоянию на 01.10.2010 г. насчитывала 846 штук.
Увеличение норматива адекватности банковского капитала считают необходимым в Международном валютном фонде и во Всемирном банке. По словам координатора деятельности Всемирного банка в финансовом и частном секторе Украины, Беларуси и Молдовы, поддержка регулятора и достижение финансовой стабильности — в интересах всех участников банковского сектора и заинтересованных групп, даже если это означает необходимость внести в банки дополнительный капитал.
Как говорится в сообщении Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, запланированное на 26 ноября собрание акционеров ХК «Лугансктепловоз» не состоится. Такое решение правление предприятия приняло по независимым от него причинам в связи с открытыми судебными разбирательствами и незавершенностью процесса приватизации. Проведение собрания и принятие решений по вопросам, внесенным в повестку дня, переносится на другую дату — 25 марта 2011 г. Напомним, в повестку дня собрания акционеров были включены вопросы о замене правления единоличным органом (в лице гендиректора), переизбрании набсовета и ревизионной комиссии, распределении прибыли за 2007-2009 гг., реорганизации общества в связи с новым законодательством в сфере хозобществ и некоторые другие.