Несмотря на общее оживление на рынке кредитования бизнеса в 2010 году, ипотека остается редким продуктом. При этом ставки по кредитам на недвижимость остаются высокими – 20-25% годовых в гривне. Кризис изменил и банковский подход к ведению бизнеса, и заинтересованность клиентов в получении финансирования для своего бизнеса. Даже улучшение макроэкономических показателей в 2010 году не смогло повлиять на активизацию кредитования недвижимости – такие кредиты по-прежнему большая редкость.
Несмотря на активную позицию банков в вопросе развития кредитования, у рисковиков присутствует определенная настороженность относительно дальнейшего кредитования и его условий. Уровень ликвидности банков позволяет финучреждениям возобновить кредитование, однако лишь немногие банки решаются на это. Эксперты рассказали, на каком этапе развития находится сейчас автокредитование в Украине, как скоро стоит ожидать восстановления и как выглядит потенциальный заемщик.
Знаковым стало то, что Украина не является исключением из мировых процессов. По итогам восьми месяцев текущего года прирост гривневых депозитов уже превысил объем средств, изъятых населением во время кризиса. Кроме того, по итогам августа объемы кредитования украинскими банками продемонстрировали рост. Пока речь идет лишь об увеличении числа заемщиков в корпоративном сегменте, однако этого уже достаточно для того, чтобы перекрыть пока еще снижающиеся объемы (за счет погашения прежних кредитов и практически отсутствия выдачи новых) кредитования населения. Положительные итоги июля-августа — чистый прирост кредитного портфеля на 13 млрд. грн. — стали долгожданной реакцией банковского сектора на макроэкономическую стабилизацию, что выражается в продолжающемся притоке средств населения на депозитные счета и сокращении процентных ставок. Мы ожидаем укрепления положительной тенденции во втором полугодии, хотя чистый прирост кредитного портфеля вряд ли превысит 2%, при этом сокращение розничного портфеля (-14% к началу года) будет компенсировано приростом в корпоративном сегменте (+9%).
Украинцы стали брать больше новых кредитов, чем выплачивать ранее взятые. Объем кредитного портфеля физлиц в гривне растет второй месяц подряд и в августе достиг 60,522 млрд грн.Эксперты сообщили, что доля кредитов физических лиц в иностранной валюте на фоне плавного увеличения кредитования в гривне и сокращения кредитного портфеля в иностранной валюте постепенно сокращается, и на начало сентября составила 71,7%, тогда как на начало января - 72,7%.
Летом 2010-го количество банков, предлагающих различные кредитные программы населению, выросло. Еще год назад ссуды физлицам выдавали не более 6–7 финучреждений, а уже в начале июля этого года 23 банка предлагали кредиты на покупку недвижимости, 17 финучреждений — потребительские займы, еще 3 — кредитные карты. На рынке преобладают предложения по автокредитам — более 100 различных вариантов от 25 банков. Однако банковские кредиты сейчас по карману далеко не всем. По данным Простобанк Консалтинга, средняя эффективная ставка по автокредитам в начале июля достигала 20,36%, по ипотечным — 23,52%, кредиты наличными обходятся клиентам в среднем в 53,05% годовых.
Банкиры пытаются активизировать кредитование частных лиц, предлагая заемщикам ипотечные и автомобильные займы под плавающую ставку. Преимущество таких продуктов — возможность уменьшения стоимости кредита вслед за падением ставок по депозитам. Однако возникновение дефицита ресурса в банковской системе может обернуться для клиента резким ростом платежей по кредиту одна из главных причин, подталкивающих финансистов к внедрению кредитных продуктов с плавающими ставками, — дороговизна ныне предлагаемых ссуд.
Минпромполитики инициирует субсидирование государством покупку отечественных автомобилей путем льготного кредитования. Такие меры обусловлены ожидаемым продолжением спада продаж и кризиса в отрасли. Наиболее уязвимым будет класс низкобюджетных авто, считают автопроизводители, и именно на него должна быть направлена поддержка правительства. Как заявил в пятницу глава пресс-службы Минпромполитики, ведомство обратилось в Минфин с предложением рассмотреть возможность выделения в госбюджете на 2011 г. средств для льготного кредитования покупок автомобилей отечественного производства. Речь идет о сумме в 800 млн. грн., которые через механизм увеличения уставного капитала Ощадбанка будут направлены на снижение кредитных ставок для граждан, приобретающих авто у нацпроизводителя. Причем максимальные скидки предлагается предоставлять при покупке самых бюджетных автомобилей.
Привлечение столь дешевых кредитных средств избытком банковской ликвидности на рынке. Банки ищут возможности надежного вложения средств. А Метинвест является одним из наиболее надежных заемщиков. Благодаря устойчивой бизнес-модели Метинвест – наиболее прибыльный металлургический холдинг СНГ по результатам 2009 года. Привлекает средства, скорее всего, для рефинансирования текущей задолженности. В текущем году "Метинвест" должен погасить долг на сумму около $616 млн.
А украинские банки могут предоставить железным дорогам долгосрочный кредит лишь при наличии политической воли правительства. Но даже в таком случае проблематично привлечь на украинском рынке средства, запланированные в финплане «Укрзализныци». Только на 2010 год намечено привлечь кредитных ресурсов в сумме 4447,5 млн. грн. И еще 1203,7 млн. грн. — на условиях лизинга. Правда, эта сумма может быть скорректирована в сторону увеличения, так как еще в начале года лизинговым компаниям на переговорах с руководством «Укрзализныци» назывался ориентир в 3 млрд. грн. Но опять же опрошенные представители ряда этих компаний отметили, что в нынешней ситуации ставка по лизинговым контрактам будет не меньше 18% годовых.
Большинство банков все же предпочитают выдавать кредиты только хорошо знакомым клиентам и при наличии ликвидного залога. Ведь в кризис для банков одной из самых больших проблем стала проблемная задолженность. Теперь финучреждения стали осторожнее относиться к выдаче новых займов, ужесточив и условия получения самих кредитов, и оценку потенциальных заемщиков. Но и эти меры пока не помогли исправить ситуацию с невозвратами: доля проблемных активов в украинских банках в январе-июне 2010 г. возросла на 0,4 п.п. – до 14%. По словам заместителя главы Национального банка Украины, ситуация пока не демонстрирует должного улучшения, поскольку физические и юридические лица все еще не восстановились после кризиса. Многие банки осознают сложности клиентов: кредитно-финансовые учреждения уже реструктуризировали более 188 тыс. кредитов на общую сумму порядка 221 млрд. грн.
По мнению экспертов, наиболее выгодные кредиты сегодня доступны держателям зарплатных и кредитных карт. Такие программы у заемщиков востребованы, т. к. позволяют использовать кредитный лимит только в случае необходимости. А кредитуя зарплатников, банки несут куда меньше рисков, чем по обычным бланковым кредитам наличными. Ведь такие займы выдаются как дополнительный продукт уже знакомым клиентам. Как утверждают банкиры, даже при таких невыгодных условиях интерес к заемной наличке растет. В некоторых финучреждениях уверяют, что объем выдачи таких займов достиг докризисного уровня, увеличиваясь на 10% ежемесячно.
C начала экономического кризиса и роста невозвратов по кредитам физлиц банкиры клялись свернуть все акции для населения и заморозить розницу, перестав всучивать свои займы. Однако продержались они недолго. Сдались финансисты в июле: по автокредитам и ипотеке начали снижать процентные ставки, уменьшать размер первоначального взноса и удлинять сроки выделения средств. Банкиры осознали, что, не кредитуя население, они не смогут выбраться из хронических убытков, в которых прозябают с 2009 г.
Украинские власти могут рассчитывать на кредит МВФ, если до конца июля правительство и Верховная Рада примут меры для сокращения дефицита бюджета до 5,5% ВВП в 2010 г. и 3,5% ВВП — в 2011 г. В распоряжении оказался перечень основных претензий к нашей стране и рисков, которые, по мнению экспертов МВФ, угрожают Украине в ближайшие два года и которые могут стать препятствием для предоставления кредита. При этом МВФ прогнозирует обвал гривни в этом году до 8,15 грн./$, в следующем — до 8,85 грн./$, а чистые резервы НБУ в 2010 г. сократятся на $2 млрд.
Представители кредитных союзов считают, что причина кроется в институциональной несовершенности отрасли. Несколько лет назад была подготовлена стратегия развития рынка кредитной кооперации, которая в числе прочего предполагала создание фонда гарантирования вкладов. В итоге за все эти годы правительство не создало подобного фонда, и кризис повлек за собой большие проблемы . Союзы неоднократно обращались к правительству и НБУ с просьбой о предоставлении кредита рефинансирования на поддержание ликвидности, но в бюджете на это денег не предусматривалось, а в НБУ заявляли, что не обязаны заниматься поддержкой союзов. В Госфинуслуг же разводили руками.
В июне-2010 Украинский кредитно-банковский союз (УКБС), Ассоциация Украинских Банков (АУБ) и Украинская Национальная Ипотечная Ассоциация обращались с просьбой в парламент очередной раз отменить законопроект, предусматривающий отмену права взыскания залоговой ипотеки на основании исполнительной надписи нотариуса. Кроме того УКБС в конце июня выступила против одного из положений Налогового Кодекса, предложенного правительством в этом же месяце. Речь идет об обязательстве банков продавать залоговое имущество только через аукционы. По мнению экспертов УКБС в этом случае банк лишается права возместить непогашенную часть кредита за счет страхового резерва.
Среди крупных банков число автокредиторов физлиц на данный момент уже достигло двух десятков, чего не бывало с октября 2008 года. Впрочем, за один тот далекий месяц почти двухлетней давности число автокредитующих банков из 50 лидеров изменилось с 37 до 10 – при таком диапазоне нам еще очень долго придется сравнивать количественный показатель с уровнем все того же революционного октября. Из этих чисел уже видно, что нынешнее число банков пока еще далеко от докризисного уровня, когда иномарки кредитовало 40 финучреждений из 50 лидеров. Что касается средних реальных ставок по трехлетнему сроку кредитования, то нынешний уровень – 20,6% реальных годовых – сравним с показателями гривневого автокредитования в преддверии кризиса, летом 2008 года. Однако до того позапрошлого лета на протяжении нескольких лет средняя реальная ставка трехлетних автокредитов в гривне твердо держалась уровня 17-18% годовых.
Проблемы, которые сегодня скопились в украинском кредитном рынке, очень отчетливо проявляются в данных о средних ставках по кредитам на текущий момент. Согласно информации НБУ, средние ставки по кредитам для юридических лиц в целом по банковской системе в мае составили 15%, а аналогичные ставки по кредитам физических лиц - почти 27%. Пока эта диспропорция не будут устранена, о реальном возрождении кредитования говорить не приходится.
На украинском розничном рынке намечается очередной передел сфер влияния. Финансисты снова заинтересовались ипотекой, автокредитами и мелкокалиберными займами. Правда, решили делать ставку не на выдачу новых кредитов населению, как обещали в начале года, а на перекупку у коллег займов, предоставленных до начала финансового кризиса. Вскоре те будут пакетами переходить от одного банка к другому, создавая дополнительную головную боль заемщикам: им придется изучать новые договоры и переподписывать их с другими кредиторами.
По данным операторов рынка, в мае было продано 11,6 тыс. новых легковушек, тогда как до кризиса в мае 2008 г. — 50 тыс. новых авто. Доля кредитных машин в мае 2010 г. увеличилась и составила 10,6% суммарного количества автопродаж. Для сравнения: по итогам 2009 г. данный показатель был равен всего 5,5%. “Однако по сравнению с докризисным периодом доля покупок в кредит намного меньше. Например, мы недавно анализировали рынок в Запорожье. Так вот, основные автодилеры в мае продали в кредит всего 15 авто, что составляет 15-20% общих продаж в этом регионе. В этой связи напомним, что до кризиса почти половину всех новых авто покупали с помощью банковских кредитов. В мае 2010 г. чаще всего в кредит продавали автомобили стоимостью EUR6,5-10 тыс. — 12,5% общего количества автомобилей данного ценового диапазона были проданы по программам банковского кредитования. Больше всего в кредит в абсолютном выражении было приобретено авто марок ВАЗ и ЗАЗ.
Увеличение доли проблемных кредитов в мае эксперты связывают с более полным раскрытием банками информации о просроченной задолженности. Удельный вес проблемных кредитов растет из-за сокращения банками реального кредитного портфеля. Новые кредиты почти не выдаются, а проблемная задолженность остается, и ее удельный вес увеличивается. Также среди факторов, способствующих росту удельного веса проблемных кредитов, Отсутствие улучшений в экономической ситуации. А третий фактор — отсутствие рынка проблемных активов.