На прошлой неделе международное рейтинговое агентство FitchRatings опубликовало отчет, посвященный оценке рисков банковских систем 81 страны мира. Как говорится в отчете, Украина оказалась в числе 16 стран с наиболее уязвимой банковской системой. Более того, по мнению FitchRatings, уже в ближайшем будущем Украина может оказаться в пятерке худших. По данным агентства, на данный момент наиболее ненадежны финучреждения Исландии, Ирландии, ЮАР, России и Азербайджана, который замыкает рейтинг надежности. Примечательно, что аналитики FitchRatings считают, что слишком быстрый рост кредитования в ряде стран продолжает оставаться фактором, который ведет к формированию негативных тенденций в банковском секторе. Вероятность увеличения ненадежности банков отражает индикатор MPI(так называемый макропруденциальный индекс). В отчете приведены возможные направления изменения MPI в различных странах через шесть месяцев, в том числе и в Украине. Так, предполагается, что наша страна будет переведена из категории MPI2 в более низкую категорию МР13 (см. "Матрица системных рисков..." ниже).

Депозиты физических лиц по состоянию на 01.09.2006

Потребители банковских услуг особенно ценят живое общение и достоверность информации, поэтому наиболее продвинутые финансовые учреждения не скупятся вкладывать деньги в развитие колл-центров — информационно-справочных служб. Часто ли вам приходится обращаться в банк за справочной информацией по телефону? У корреспондента «Эксперта» такая потребность возникала не раз. В зависимости от результатов разговора порой менялось и мнение о банке. Украинские финучреждения, которые в последнее время все больше ориентируются на розницу и всерьез занялись работой с физическими лицами, пока не осознали, какой мощный инструмент для привлечения новых клиентов появился у них в руках. Разработка системы удаленной поддержки пользователей услуг банка и обеспечение единого стандарта их обслуживания дает грандиозный эффект. Колл-центр позволяет анализировать запросы, накапливать информацию о потенциальной клиентуре, оценивать и корректировать PR и рекламную политику. Горячие линии могут создаваться под определенный проект банка, например, для поддержки эмиссии платежных карточек, программ кредитования, круглосуточной поддержки держателей карточек на местном и международном уровне. Информационно-справочные службы могут решать и разовые задачи, к примеру, проведение массированной рекламной кампании или маркетингового исследования.

Денег отечественным банкам не хватает уже лав но. На фоне политической нестабильности нынешнего года был отмечен существенный отток депозитных вкладов. Ситуацию обострила также политика крупнейших банков страны, недавно купленных иностранцами. Сразу после вступления в права собственности иностранцы резко понизили ставки привлечения денег, надеясь, по всей видимости, на деньги материнских структур. Их примеру попытались последовать крупные и средние украинские финучреждения. Взамен банкиры обещали столь же стремительное удешевление кредитов, особенно в сфере ипотеки. Население инициативу банков не поддержало и деньги отдавать в банки по ставкам, сопоставимым с уровнем инфляции, не торопилось. Во втором квартале ситуация несколько стабилизировалась, деньги в банки все-таки понесли, однако показатели прироста депозитных портфелей по итогам полугодия оказались мизерными. По данным НБУ, общий объем депозитов увеличился за полгода лишь на 12% - до 148,8 млрд. грн. Для сравнения: за аналогичный период 2005 г. он вырос более чем на 26%.

После длительного затишья отечественные банки и предприятия снова стали активно выходить на внешние рынки. Таким образом они пытаются решить проблему нехватки денег, особенно остро стоящую перед нашим рынком в последние месяцы. Несмотря на долгий застой, эксперты прочат нашим ходокам настоящие рекорды — привлечение до конца года $1-1,2 млрд. за счет синдицированных кредитов и размещения еврооблигаций. На протяжении последних полутора месяцев произошел настоящий прорыв украинских заемщиков на внешних рынках. Банки осуществили сразу несколько привлечений, самое крупное у Укрэксимбанка, который на прошлой неделе разместил еврооблигаций на $350 млн. Несколько скромнее себя проявили остальные финучреждения, отдававшие предпочтения организации синдицированных кредитов: Первый украинский международный банк привлек $55 млн., Кредитпромбанк — $40 млн., банки «Финансы и Кредит» и «Хрещатик» — по $35 млн. и $25 млн. соответственно, ТАС-Комерцбанк — $21 млн. Собрав с конца июля по сентябрь на внешних рынках почти $200 млн., наши финансисты смогли переломить сложившуюся тенденцию — в течение предыдущего полугодия банки привлекли посредством кредитов и еврооблигаций лишь порядка $300 млн. Их поддержали и отечественные предприятия, которые смогли за последние несколько недель заполучить от иностранцев сразу $370 млн. ($250 млн. — корпорация «Индустриальный союз Донбасса», $120 млн. — ОАО «Металлургический комбинат «Азов-сталь»).

Основных нововведений, предусмотренных реформаторскими банковскими законопроектами, - два. Прежде всего, планируется ввести запрет на существование банков в форме ЗАО и ООО. Между тем, таких банков в Украине сейчас прочти половина. Из 166 действующих банков в форме ОАО зарегистрированы только 90, 41 банк работает в форме ЗАО и 35 финучреждений - в форме ООО. Причем в числе банков с "неправильной" организационно-правовой формой есть и крупнейшие - в частности, Приватбанк и банк "Финансы и кредит". Более того, в последнее время банки в Украине в основном в форме ООО и ЗАО и регистрируются. Из четырех новых финучреждений, зарегистрированных в 2006 году, два банка являются ООО и один - ЗАО. Впрочем, симпатия учредителей банков к закрытым акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью объясняется просто.

Искусственное и необоснованное ограничение доступа малых банков к рынку финансовых услуг и устранение рыночной конкуренции. Украинский Кредитно-Банковский Союз (УКБС) считает недопустимыми действия, направленные на ограничение деятельности малых банков, - раскритиковал на прошлой неделе Национальный банк глава Координационного совета УКБС Борис Соболев. «Маленькие» банкиры недовольны НБУ Предоставленные НБУ разъяснения относительно применения отдельных лицензионных требований к регулятивному капиталу банков (постановление НБУ №373 от 12 октября 2005 г.) фактически запретили банкам, входящим в четвертую группу согласно классификации регулятора, инвестиции в уставные фонды и акции других компаний и предприятий, а также открытие счетов в иностранных банках.

Стоимость филиала – от $200 тыс. Чтобы выйти на окупаемость, в прошлом году требовалось 12 месяцев. Сегодня срок выхода на нулевую рентабельность увеличился до 18 и более месяцев. Чтобы стать крупным ритейлером, банку нужно владеть филиальной сетью в размере 500, а то и 1000 филиалов и отделений. Расходы на создание розничной сети банка достигают $500 млн. Банковский сектор Украины по-прежнему остается одним из самых привлекательных в Восточной Европе. Темпы развития и потенциал отечественного рынка банковского ритейла вынуждает крупные иностранные банковские группы выкупать все что продается, начиная от больших финучреждений с высококачественными активами и заканчивая просто банковскими лицензиями.

Эксперты отмечают, что на Украине потребительское кредитование сейчас является одним из самых высокодоходных и наиболее активно развивающихся сегментов банковского бизнеса. Участники рынка называют лидерами по выдаче потреб кредитов ПриватБанк, Правэкс-банк, Альфа-банк, банк «Дельта», Универсальный банк развития и партнерства, а также компании «Еврокредит» и «ПростоКредит». Примечательно, что один только банк «Дельта» выдает в месяц кредитов более чем на 100 млн. грн. В целом же, по словам вице-президента инвестиционно-банковского подразделения инвест-компании «Ренессанс Капитал Украина» Сергея Алексеенко, к концу июля объем рынка розничного кредитования на Украине составлял $9,6 млрд.

Обязательства перед нерезидентами в структуре банковских пассивов по итогам девяти месяцев достигли 20%. Иностранный капитал, с одной стороны, повышает прибыльность финансового бизнеса, с другой — усиливает диспропорции, которые могут дестабилизировать банковскую систему. Согласно статистике Национального банка Украины, «нерезидентные» обязательства в составе пассивов отечественных банков достигли 20%. До конца года вложения иностранных финансовых компаний увеличатся еще на несколько процентов за счет активной работы украинских банков на внешнем рынке. Темпы роста субординированного долга и кредитов, привлеченных от международных компаний, составили 66,4% и 69,3% соответственно. Как следствие, доходы владельцев банков с начала года увеличились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом года минувшего. В будущем году скорость валютизации банковских пассивов увеличится еще больше.

Активное внедрение онлайновых услуг поможет банкам увеличить клиентскую базу и снизить расходы на содержание сети отделений. В Украине рынок интернет-банкинга только формируется. По оценкам , которые базируются на опросах банков, предоставляющих эту услугу, у нас интернет-банкингом пользуются примерно полмиллиона человек. К он-лайн услугам крупнейшего оператора рынка - ПриватБанка - обращаются всего четыре процента его клиентов-физлиц, а, к примеру, в шведском Swedbank к интернет-банкингу подключены 49% частных клиентов. В России проникновение онлайновых банковских услуг еще ниже, чем в Украине. По данным аналитического еженедельника Smart Money, в первом полугодии 2006-го интернет-банкингом пользовались лишь сто пятьдесят пять тысяч россиян.

Объемы международных денежных переводов в мире постоянно растут. В 2005 г. этот рынок оценивался Банком международных расчетов и Мировым банком в $230 млрд. Ежегодно сумма международных переводов увеличивается приблизительно на 8,5%. Эта тенденция объясняется усилением миграционных процессов и глобализацией рынка труда. По мнению аналитиков, статистика международных переводов в мире существенно занижена — реальные цифры могут оказаться в два раза больше. Речь идет о неофициальных каналах — ввозе и вывозе из стран наличных денег курьерами, проводниками поездов, водителями автобусов и т. д. Значение рынка международных переводов до недавнего времени недооценивалось. Ситуация начала изменяться после опубликования последнего ежегодного доклада Мирового банка, где международные переводы рассматривались как важный фактор экономики, особенно для развивающихся стран.

НБУ хочет окончательно избавиться от мелких банков и сделать почти невозможным доступ на банковский рынок новых игроков. Например, учредителям может быть отказано в регистрации устава, если невозможно идентифицировать всех лиц, которые прямо или косвенно приобретают существенное участие в банке. Нацбанк представил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно регулирования деятельности банков)". Документ существенно затруднит выход на рынок новых игроков. Так, регулятор предлагает расширить перечень оснований для отказа в регистрации нового банка. Более того, нечеткость формулировок, предложенных в законопроекте, позволит дать от ворот поворот почти любому желающему обзавестись собственным финучреждением.

Украинские банки демонстрируют хорошую рентабельность за счет развитии розничного рынка — таково мнение ведущих западных рейтинговых агентств. И хотя кредитные рейтинги остаются без изменений, некоторое улучшение благодаря позитивным изменениям во внешних условиях функционирования банков все же отмечается. Стремительный рост объема выдаваемых ссуд — в том числе розничных, а особенно номинированных в иностранных валютах — представляет собой основной фактор риска. В перспективе высокие темпы роста кредитования, вероятно, сохранятся ввиду бума потребительского кредитования и улучшения доступа малых и средних предприятий к банковскому финансированию. Быстрый рост и высокая концентрация кредитных портфелей в сочетании с низкой платежной культурой и непроверенной эффективностью процедур кредитной защиты могут привести к серьезным проблемам в будущем.

Динаміка фінансового стану банків України на 1 квітня 2006 року

Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2006 року

Аналізується структуру грошової маси, зокрема готівки, що протягом останніх п"яти років перебуває в обігу в Україні. Результати цього аналізу свідчать про значні невикористані можливості збільшення заощаджень населення — основи ресурсної бази банків. Пропонується концепція удосконалення вітчизняної ощадно-кредитної системи. Як відомо, українська економіка відчуває гострий дефіцит інвестиційних ресурсів. Причому ця проблема виникла не вчора. За весь період державної незалежності в Україну надійшло іноземних інвестицій у десять разів менше, ніж, наприклад, у Польщу. Ситуація з внутрішніми інвестиціями не краща. Позитивні в цілому кількісні показники економіки не супроводжуються істотними якісними зрушеннями. В ній, як і раніше, домінує модель екстенсивного використання виробничих потужностей, зорієнтованих на експорт, і галузей зі швидким циклом обертання.

Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2006 року

Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2006 року

Цей аналіз підготовлено на основі опублікованих у попередньому номері "Вісника НБУ" офіційних даних, що характеризують структуру активів, зобов'язань і власного капіталу банків України за станом на 01.01.2006 р. Оскільки зазначені дані стосуються 163 банків, а кількість показників, які розглядаються, сягає двох десятків, навести значення всіх коефіцієнтів щодо кожного конкретного банку в межах журнальної статті неможливо. Тому, як і в попередні роки, зосередимо увагу лише на тих значеннях, що стосуються банківської системи в цілому та окремих банківських установ, показники яких істотно відхиляються у той чи інший бік від середніх. Серед основних показників, які характеризують фінансовий стан банківської установи, — зростання (або зниження) обсягів активів за звітний період.